妙玉姐妹殺掉禍害一方的馬來財，潘天雄沒有懲治姐妹兩人，而是暫時軟禁兩人。
黃縣長見色起意，將馬家二十個姨太全部領回家中，被大老婆教訓，臉上傷痕累累，狼狽不堪，上門向潘天雄述苦。
潘天雄數落了黃縣長幾句，將注意力轉移到妙玉姐妹兩人身上，兩人落網之后，潘天雄派出手下上山遣散了其余女土匪。妙玉姐妹成了光桿司令，已經沒有后路可走。
潘天雄提出娶姐妹兩人為妻，遭到拒絕，寬宏大量放走了姐妹兩人。
國軍與紅軍做戰失利，潘天雄貽誤戰機，再加上被人污蔑，背了黃縣長霸占二十個姨太的黑鍋，被劉湘撤除了川軍司令職務，這還不算，劉湘在軍委主任道剛的建議下打算處決潘天雄。
妙玉姐妹返回九龍山，山寨已被大火焚燒，曾經住了數十人的山寨人去樓空，冷清凋零，妙玉心有不甘，打算東山再起。香玉厭煩了東躲西藏的日子，勸說妙玉不要再做土匪。
紅軍又有大動作，即將在距離茂縣不遠的縣城匯合，女子獨立師團連長黃英帶隊往匯合地點趕去，指導員易敏伴其左右，兩人身后跟隨長龍一般的隊伍。
劉湘為了阻止朱毛紅軍會師，決定重新任用已被撤職的潘天雄。妙玉姐妹因山寨被毀無路可去，上門投奔潘天雄，得知潘天雄已被撤職，姐妹兩人懊惱不已。
劉湘忽然上門造訪，宣布潘天雄恢復官職，帶兵阻攔朱毛紅軍會師，潘天雄躊躇滿志安置了妙玉兩人，吩咐手下選兩套合身的軍裝給兩人穿上。
潘天雄恢復職務之后進山堪查地形，做好進攻紅軍基地的準備，此時，一手下神色慌張跑了過來，稱目睹妙玉姐妹兩人離開隊伍，往紅軍駐守的山區走去。潘天雄聞言吃了一驚，以為姐妹兩人想投奔紅軍。
紅軍推崇人人平等，妙玉與香玉早有耳聞，兩人穿著筆直的軍裝，沿著山路往紅軍駐地走去，打算一睹傳說中的紅軍隊伍風采。
