大發(fā)潛入到日軍營(yíng)地外面，接應(yīng)執(zhí)行炸毀日軍軍火庫(kù)的敢死隊(duì)，因敢死隊(duì)成員無(wú)人逃出營(yíng)地，大發(fā)心情沉重藏在營(yíng)地外面熬了一宿，次日天明帶隊(duì)撤走。
參加敢死隊(duì)的人絕大部份是熊大錘的手下，熊大錘因?yàn)閹讉€(gè)手下無(wú)人回來(lái)，心情沉重。大發(fā)不敢向潘天雄說(shuō)出真相，潘天雄以為出國(guó)留學(xué)的兒子潘仁杰遇海難身亡，眼見(jiàn)大發(fā)眼淚橫流，潘天雄還以為大發(fā)只是為犧牲的敢死隊(duì)難過(guò)。
敢死隊(duì)圓滿完成任務(wù)，炸毀日軍大量武器，給日軍沉重一擊，潘天雄為遇難的敢死隊(duì)嘆惜，安撫眼淚橫流的大發(fā)。
潘仁杰與一個(gè)同伴在執(zhí)行敢死任務(wù)中存活，兩人沒(méi)有全身而退，落入到日軍長(zhǎng)官飯島手中。
飯島派人送了一封信到黎城，熊大錘與香玉出城拿信，故意將騎馬送信的人從馬上拉下來(lái)，香玉打算一槍擊斃送信員，熊大錘遵守兩國(guó)交戰(zhàn)不斬來(lái)使的規(guī)定，拍走了馬匹，逼迫送信員徒步返回日軍營(yíng)地。
潘天雄得到信件，方知兒子潘仁杰活在世上，大發(fā)眼含淚水向潘天雄講述前因后果，當(dāng)初潘天雄在酒店被人暗殺，暗殺者正是潘仁杰。留學(xué)歸來(lái)的潘仁杰加入了愛(ài)國(guó)青年組織，胡亂聽(tīng)信領(lǐng)導(dǎo)者的指示，以為父親潘天雄是漢奸。
潘天雄獲知真相悲喜交加，妙玉對(duì)潘仁杰的身世充滿好奇，在潘天雄的講述下對(duì)潘仁杰有了一定的了解。
潘仁杰十四歲那年，潘天雄奉命征剿一支經(jīng)常騷擾百姓的土匪。土匪頭目叫鄭萬(wàn)年，曾經(jīng)帶過(guò)兵打過(guò)仗，擁有極高的軍事素養(yǎng)，潘天雄費(fèi)了很大的心血才包圍了鄭萬(wàn)年，卻因一時(shí)大意導(dǎo)致妻子落入到鄭萬(wàn)年手中。
鄭萬(wàn)年與潘天雄談條件，索要四川布防圖，鄭萬(wàn)年一旦掌握了布防圖，四川百姓將會(huì)不得安寧。
潘天雄為了顧全大局，只能忍痛放棄妻子，他雖然滅掉了鄭萬(wàn)年，卻因此與兒子潘仁杰產(chǎn)生隔閡。
潘仁杰與同伴被日軍關(guān)在營(yíng)賬中，兩人全力合作殺死一個(gè)日軍，奪走了一輛摩托車逃出營(yíng)地。潘仁杰的同伴在駕車過(guò)程中被跟在后方的日軍開槍打死，潘仁杰棄車逃進(jìn)路邊的樹林中，與隨后追來(lái)的日軍發(fā)生激烈槍戰(zhàn)。
