康隊長介紹萬署長與潘天雄相識，潘天雄急需一批裝備抗日殺敵，萬署長卻不給潘天雄半分面子，拒絕了潘天雄索要武器的要求。
潘天雄沒有死心，提議邀請報萬署長吃飯，萬署長接受了潘天雄的邀請，晚上與潘天雄見面，潘天雄準備了一些古董，送給了萬署長。
萬署長得到古董非常高興，入座之后夸贊香玉和妙玉長得漂亮，隨后提出到潘天雄住處吃飯，言外之意欲與香玉姐妹同床共枕。
香玉聽出了萬署長的話外音，代表潘天雄同意了萬署長的提議，萬署長興奮不已，帶上古董離開酒樓，先回住處洗澡。
潘天雄本想送古董討好萬署長，再向萬署長索要武器，他沒有料到萬署長貪得無厭，得了好處還不滿足，又打起了妙玉姐妹的主意。
萬署長在回家路上交待手下購買假古董，然后污蔑潘天雄送假古董行賄，如此一來，萬署長既維護了自己清廉的形象，又私吞了真古董，可謂是一舉兩得。
萬署長派出手下拜訪劉湘，他的手下出示假古董，狀告潘天雄用假古董收買萬署長，劉湘面對鐵證不便偏護潘天雄，同意擇日親審潘天雄。
入夜，康隊長上門尋找潘天雄，潘天雄正在客廳與一個手下下棋，絲毫沒有因為即將被公審而憂心，康隊長透過布簾注視潘天雄片刻，轉身悄悄離去。
劉湘為首的國軍長官公審潘天雄，萬署長睜眼說瞎話，一口認定潘天雄贈送假古董行賄，潘天雄早就防到萬署長血口噴人，在贈送真古董的時候讓手下藏在暗處拍照，所有真古董全部拍了下來，負責審訊的軍官們見相片中的古董與假古董果然不一樣，終于意識到萬署長在陷害潘天雄。
萬署長做賊心虛，轉移話題，談到潘天雄扣押武器的事情，潘天雄坦承自己扣押武器是逼不得已，他的部隊裝備落后，假以時日上陣殺敵，十之八九敗給日軍。為了保家衛國，他只能私自扣押兵工署的武器。
