黃縣長擺出一箱金條，引誘潘天雄，提醒潘天雄只要連說三個是字就能獲得金條。潘天雄不相信天上有掉餡的好事，直到飯島與巖井現身，他才弄清楚發生了什么事情，原來黃縣長早已與日本人狼狽為奸。
巖井提醒潘天雄只要說涪江是日本人的地盤，就能獲得金條，潘天雄視日本人為不共戴天的仇人，斷然拒絕了巖井的要求，不給巖井半點面子。日本人雖然與中國簽訂了馬關條約，獲得一部份中國領土，但涪江不在馬關條約內容中，所以涪江屬于中國的領地。
日軍想在涪江發展商貿，因潘天雄駐守在當地，日軍僅是把船靠到江邊，不敢輕易上岸，潘天雄獲知有日本船進入涪江，派出妙玉三人一探究竟。
三個女人到江邊打麻將，勾引日本船長，日本船長不知是計，樂呵呵地與妙玉三人打麻將，提醒三人如果打麻將輸了，就得聽從安排。
妙玉與香玉故意輸給了日本船長，跟隨日本船長往船上走去，在岸邊擺攤的掌柜擔心妙玉姐妹的安危，數落易敏給兩人輕易上船。凡是住在涪江的百姓，無人不知日本人好色成性，妙玉姐妹生得如花似玉，兩人多半已被日本船長看上，日本船長邀請兩人上船，自然沒安什么好心。
黃縣長在涪江上任不久，魚肉百姓，慫恿潘天雄收百姓們的稅款，潘天雄體恤民情，不肯按照黃縣長的指令收百姓們的血汗錢，氣得黃縣長吹胡子瞪眼，又拿潘天雄無可奈何。
許多被壓迫已久的百姓們出門上街，組成游行隊伍，往縣政府走去，一路上高喊打倒劉湘。百姓們聲勢浩大驚動了黃縣長，黃縣長情急之下命令潘天雄帶兵鎮壓參加游行的百姓，潘天雄是非分明，理解百姓們的苦處，不肯成為官方的爪牙欺壓百姓。
所有游行的百姓高喊口號來到縣政府門口，黃縣長慌了神，趕緊拔打電話給遠在成都的劉湘，將百姓造反游行的經過說了一遍。
劉湘得知自己成了百姓們討伐的目標，勃然大怒，命令黃縣長讓潘天雄通電話。
