易敏出門與車首長秘會，被隨后趕來的妙玉叫住。康隊長的手下正在城內跟蹤易敏，妙玉不希望易敏四處走動。
馬炮帶領一伙特務進入一家茶樓，易敏神色焦急，擔心在茶樓中的車首長安危，妙玉為易敏營救車首長，蒙面爬到茶樓頂部，砸破一個洞，從洞口垂下繩索，攀繩抵達地面，讓車首長及其兩個同伴逃走。
馬炮帶人往樓上沖來，妙玉堵在樓梯入口，往樓下扔擲桌椅板凳，阻攔馬炮沖到樓上抓人。
車首長的兩個同伴先后爬到樓頂逃走，妙玉主動留下來墊后，讓車首長先爬到樓上。康隊長帶隊趕了過來，目睹妙玉抓著繩索往上爬，命令一個手下往樓頂扔擲手雷，炸塌樓頂活捉妙玉。
逃出茶樓的車首長亦未能幸免，被特務開槍打中腿部，與妙玉雙雙被押到車上。易敏藏在拐角處目睹妙玉與車首長被特務押走，心中雖然非常焦急，但也只能是干瞪眼。
車首長與妙玉被押入白公館，館內的牢房出現了死人的頭顱，車首長心知頭顱來自遇難的同伴。
馬炮擔心妙玉不肯招供，跑到康隊長身邊出餿主意，打算扒光妙玉的衣服，康隊長身居要職有頭有臉，不屑使用下三濫的方式逼迫妙玉招供，訓了馬炮幾句。
車首長與妙玉落網不久，西安發生政變，張學良與楊虎誠劫持了蔣介石，逼迫蔣介石支持國共聯合抗日。
西安事變震驚全國，康隊長無心審訊車首長與妙玉，決定擊斃兩人，以免夜長夢多。
潘天雄架起一門大炮向康隊長要人，康隊長從住處走了出來，拿哆哆逼人的潘天雄無可奈何，潘天雄一心想救出車首長和妙玉，已經做好了與康隊長撕破臉的準備，康隊長因潘天雄到來，暫時取消擊斃車首長與妙玉的計劃，潘天雄救人心切，當著康隊長的面拉燃了火炮的引線。康隊長原本以為潘天雄只是裝腔作勢不會動真格，眼見火炮引線迅速燃燒，康隊長嚇得面色大變。
潘天雄架了一門大炮在康隊長住處外面，當著康隊長的面拉燃引線，康隊長嚇得面色大變，以為大炮立即炸響，其實大炮里面沒有炮彈，潘天雄只是嚇唬一下康隊長。如果康隊長執意不肯放過車首長與妙玉，潘天雄下次就會給大炮裝上炮彈。
車首長與妙玉被關入白公館滴水不進，已經幾天沒有喝水，牢房墻壁滲出一些水源，車首長趴到墻下舔水，妙玉渴得暈頭轉向，昏死過去。車首長用衣衫沾了一些水，放到妙玉的嘴唇上，妙玉喝了幾滴水，睜開眼睛蘇醒過來。
康隊長遲遲不肯釋放妙玉與車首長，香玉計上心來，決定離間康隊長與馬炮。香玉曾經落入到康隊長手中，受盡刑罰折磨，負責行刑的人則是馬炮。
香玉偽裝成懷孕大肚的假象，找到康隊長，謊稱曾經遭受馬炮侵犯，為了證明自己說的是真的，香玉還指出了馬炮的身體特征。康隊長信以為真，返回住處，命令馬炮脫下褲子，馬炮曾被當過土匪的香玉捉到九龍山，衣服褲子被扒光，他身上的特征被香玉記了下來，康隊長見馬炮身上果然有香玉說的特征，勃然大怒將馬炮關入大牢嚴刑拷打。
康隊長自認行事光明磊落，不屑做一些下三濫的行為，他非常痛恨像馬炮一樣的行為不檢點的下屬，馬炮遭到一頓毒打，對康隊長產生仇恨，離開監獄打電話給潘天雄，透露車首長與妙玉被關在白公館。潘天雄正想問馬炮的身份，馬炮沒有說出自己是誰，迅速掛掉了電話。
潘天雄救人心切，帶兵趕到白公館外，架起火炮轟爛了館門。康隊長已將車首長和妙玉押到館內的刑場上，打算親自擊斃兩人。
熊大錘一馬當先沖到刑場上，持槍對準了康隊長，轟爛了館門的潘天雄隨后趕了過來，阻攔康隊長殺害車首長與妙玉。
潘天雄此番有備而來，做好了與康隊長交戰的準備，康隊長雖然非常惱火，但又不敢與潘天雄撕破臉兵戎相見。
妙玉舉槍對準康隊長，陳述康隊長犯下的罪行。妙玉本身不是共產黨員，卻遭到康隊長嚴刑拷打，香玉也不是共產黨，險些死在康隊長手中。國難當頭，康隊長不想著如何抗日，而是將心思花在抓捕共產黨，所有的行為都是罪不可恕。
康隊長自知犯了眾怒，也就不再反抗，面色平靜面對妙玉手中的手槍。此時，香玉趕了過來，遞上一份西安發來的電報，蔣介石因被張學良與楊虎誠軟禁，同意與共產黨一起合作抗日。
潘天雄看完電報內容非常高興，與幾個骨干搭起手掌以示抗日決心，康隊長因國共化敵為友結為同盟，與眾人一起搭起手掌，表示抗日的決心。
日軍得知國共合作，加快了入侵中國的步伐，駐守在盧溝橋的中國軍隊與日軍發生了激戰。
劉湘得知日軍已向盧溝橋軍隊開戰，立即召喚所有部屬，欲派某個部屬帶領軍隊出戰，所有部屬紛紛行軍禮以示出戰決心，劉湘見眾人個個都想上陣殺敵，心中升起感動，回敬軍禮。
潘天雄的部隊雖然人數兩萬，但裝備落后于普遍的國軍部隊，老萬負責核查各個部隊的裝備情況，康隊長讓老萬如實向上級反映潘天雄的部隊情況，國共兩軍已經合作抗日，日本人是中國人頭號敵人，康隊長放下對潘天雄的成見，真心實意希望潘天雄的部隊獲得大量新裝備。
潘天雄為了擴張裝備，扣押了兵工署押運的武器，康隊長得知此事，上門找潘天雄談話，潘天雄外出歸來，見潘天雄出現在他的家中，?略感驚訝，喚退所有手下，與康隊長坐在沙發上談話。
康隊長數落潘天雄私自扣押了兵工署的武器，潘天雄的行為已經觸犯軍規，上級一旦徹查，潘天雄極有可能掉腦袋。考慮到中國正被日軍入侵，康隊長決定分出一批兵工署的武器給潘天雄，以便潘天雄擴大裝備上陣殺敵保家衛國。在國家存亡民族大義面前，康隊長分得清孰輕孰重。