巖井寫了一封信給潘天雄，不久之后信件被潘天雄退了回來，潘天雄在信上加了龜孫子三個字，巖井拆開信件氣得七竅生煙。
為了陷害潘天雄，巖井雇傭大批日方記者，將潘天雄堵在繁華的街邊，潘天雄坐在車中無路可去，只得下車找巖井算賬。
巖井的目的就是引潘天雄下車，記者們將現場的情景拍下來，巖井再編造潘天雄與日方會面的假新聞，就能陷潘天雄于不義中。
潘天雄弄清真相大罵巖井卑鄙無恥，妙玉一行人舉起手槍對準巖井，巖井面對黑洞洞的槍口毫無懼色，提醒眾人如果開槍，就會引發中日戰爭，當下正是中日外交緊張時期，如果潘天雄一方帶頭開槍，日軍就能找到借口入侵中國。
香玉與范伯藏在拐角處，目睹潘天雄被日本人陷害，決定幫助潘天雄脫身。范伯拿出一團炸藥，對準一輛日軍汽車扔去，炸藥滾入車底轟然炸響，將重達數十噸的汽車掀翻，在場的記者嚇得四散奔逃，無人再敢留下來拍照。潘天雄由此解了圍，在妙玉一行人的陪同下回客棧休息，眾人進屋還未好好喘口氣，道剛上門找潘天雄興師問罪，指責潘天雄在非常時刻與巖井見面。
潘天雄已是跳盡黃河也洗不清自己的冤屈，決定找參與拍攝的一個中國記者，從中國記者手中得到相片，證明自己的清白。
范伯是日本人通輯的抗日份子，他為潘天雄解決了麻煩，被日本特務跟蹤，已經不能再待在重慶打漁，在香玉的陪同下返回船上，打算帶著患了疾病的妻子一起逃走。
日方將潘天雄與巖井在街上會面的相片登到報紙上，捏造潘天雄與日方合作的假新聞，許多不知情的中國人看完報紙內容，把潘天雄當成了賣國求榮的漢奸。
仁杰是愛國青年，能在二三十秒的時間內組裝好一支手槍，他從同伴手中接過報紙看到潘天雄的新聞，怒不可遏認定潘天雄是漢奸，產生了暗殺潘天雄的念頭。
日方對外散播潘天雄與巖井在街上對峙的相片，不知情的人還以為兩人在會面，劉湘雖然相信潘天雄被日方陷害，但因為拿不出有力的證據，無法向其它國軍長官交待。
能洗清潘天雄冤屈的人只有高主編一人，高主編曾經拍下事發經過。
香玉到餐廳找到高主編，想讓高主編幫助潘天雄洗清冤屈，高主編猜到香玉的來意，起身就想離去，香玉計上心來，嘲諷高主編膽小如鼠，高主編被香玉激將，回到座位上繼續喝酒。
香玉已對高主編的身份做過調查，高主編是東北人，妻兒死于日軍的入侵中，因日軍勢力龐大，連中國政府都懼怕日軍三分，高主編只是一個普通的報社編輯，雖然心中仇恨日本人，但又不敢與日本人作對。
幺雞深夜出門，意外遇到范伯與香玉，兩人往江邊走去，沒有發現跟在身后的日本特務。
范伯回到船上，發現妻子身亡多時，幾個日本特務隨后而至，持槍對準范伯。緊急關頭幺雞趕了過來，開槍襲擊幾個日本特務，范伯與香玉趁機反攻，幾個日本特務紛紛落水。范伯因妻子身亡，悲痛欲絕跳入水中，逐一將幾個不識水性的日本特務摁入水中，將眾人全部淹死。
范伯一不做二不休，進入日本大使館，劫持巖井，奪到幾張潘天雄手下舉槍對準巖井的相片，有了這幾張相片，足以證明潘天雄沒有與日方交好。
潘天雄在幺雞和香玉的帶領下駕車趕到大使館，范伯押著巖井走了出來，埋伏在樓上的狙擊手趁著范伯上車，開槍命中了范伯。巖井趁著范伯中槍拔腿就跑，范伯被潘天雄一行人拉到車上，臨死之前把幾張帶血的相片交到潘天雄手中。
潘天雄帶上相片找到劉湘，劉湘正與妙玉對峙，妙玉已向劉湘說出自己的身份，但沒有打算殺死劉湘。劉湘從潘天雄手中接過幾張相片，決定刊登到報紙上，證明潘天雄的清白。
當天晚上，潘天雄返回住地，險些被愛國青年仁杰暗殺。錢大發帶人在樓中追蹤受傷的仁杰，仁杰逃到樓頂上，認出了追上來的錢大發。
仁杰深夜潛入潘天雄居住的府邸，暗殺潘天雄未遂，被錢大發抓到，錢大發是仁杰的舅舅，仁杰同時還是潘天雄的兒子，多年以來，他始終認為母親被潘天雄害死，從未把潘天雄當成生父看待，再加上潘天雄與巖井街頭會面的相片廣為流傳，懷惴愛國情懷的仁杰決定替天行道親手弒父。
錢大發拿出幾張證明潘天雄清白的相片，遞到仁杰手中，相片中是潘天雄的手下與日方舉槍對峙的情景，錢大發提醒仁杰誤會了潘天雄。仁杰雖然意識到自己險些犯了彌天大禍，但拒絕向錢大發透露幕后指使者。
香玉埋葬了范伯夫妻，捧起一團泥土撒在范伯夫妻的墳上，范伯夫妻與香玉相處時日不多，卻待香玉如同己出，香玉眼含淚水，在心中發誓要為范伯夫妻報仇血恨。
妙玉悄然從遠處走來，與香玉和解，香玉撲進妙玉懷中，失聲痛哭，范伯夫妻的死對她打擊很大，除了范伯夫妻之外，妙玉是她最好的姐妹。
馬炮向康隊長匯報香玉未死的情報，當時香玉在牢房中昏死過去，眾人皆以為香玉已經身亡，由馬炮將香玉扔入江中，誰料香玉命不該絕，被范伯夫妻救起。
潘天雄向康隊長索要兵權，康隊長同意交出兵權給潘天雄，不過他有二個條件，第一個條件是潘天雄必須鎮壓在涪江造反的學生，第二個條件是娶妙玉與易敏為妻，易敏是紅軍指導員，如果她嫁給了潘天雄，就成了國軍的人，康隊長才不會追窮她的紅軍身份。
潘天雄接受康隊長提出的第二個條件，至于第一個條件，他沒有表態。
香玉穿著一身軍裝出現，面無懼色面對康隊長。
潘天雄擔心康隊長為難香玉，提出順便娶香玉為妻?？店犻L不贊成潘天雄娶香玉，他是香玉的上級，有權力帶走香玉。
香玉與潘天雄配合默契，同意嫁給潘天雄，潘天雄趁機宣稱香玉是他的妻子，而且香玉已經死過一次，以往的身份全部一筆勾消，已經不再是康隊長的手下。