郭松齡兵敗宣布下野，帶領(lǐng)教導(dǎo)隊(duì)單獨(dú)突圍，讓余部進(jìn)入奉天聽從張學(xué)良的命令，鄒作華下令各軍停止攻擊。張學(xué)良得到消息后也命令停戰(zhàn)，心里卻擔(dān)心起出走的郭松齡。五姨太等人回到家，幾人劫后余生痛哭流涕。于鳳至下跪替張學(xué)良向各位媽媽賠罪，幾人又再次抱頭痛哭。
郭松齡和韓淑秀化裝南逃，路上被吳俊升的騎兵追擊躲避到一個(gè)叫蘇家屯的地方，韓淑秀用一只耳環(huán)換了點(diǎn)吃的，聽到槍聲躲進(jìn)了老鄉(xiāng)的地窖，卻又因?yàn)槟侵欢h(huán)暴露了行蹤被捕。
郭松齡夫婦被關(guān)在老達(dá)房，騎兵師師長(zhǎng)對(duì)他非常禮遇，楊宇霆卻攛掇張作霖一了百了以防夜長(zhǎng)夢(mèng)多，趙喜順趕往老達(dá)房執(zhí)行槍決，焦急的到處打聽郭松齡消息的張學(xué)良知道此事后，讓人給趙喜順發(fā)電報(bào)讓他將郭松齡夫婦帶到自己這里準(zhǔn)備偷偷將他們送到國(guó)外。
郭松齡讓一個(gè)講武堂的學(xué)生記錄了自己的起兵理由，還在一封信上寫下自己的未了心愿，請(qǐng)趙喜順轉(zhuǎn)交給張學(xué)良，隨后與韓淑秀牽手走向刑場(chǎng)，兩人相扶相攜英勇赴死。張學(xué)良得知郭松齡死訊的時(shí)候那封電報(bào)還因?yàn)榘l(fā)報(bào)機(jī)故障沒(méi)有送出去，他無(wú)聲痛哭不已。
張作霖重新進(jìn)駐公署大樓，他要軍法處長(zhǎng)帶回張學(xué)良進(jìn)行法辦，眾人連忙勸住他，張作霖做足戲后才在張作相等人的攙扶下離開。
張學(xué)良要保住自己曾經(jīng)的部下，楊宇霆等人卻主張?zhí)幩缆靡陨系姆磁衍姽伲瑥堊飨嗤低蹈嬖V張學(xué)良，誰(shuí)來(lái)也不交人他們總不能用搶的。
在會(huì)議上，張作霖同意楊宇霆的“感情靠不住執(zhí)法必嚴(yán)”的主張，張作相在眾人面前痛哭，說(shuō)“人非圣賢孰能無(wú)情”，那都是張學(xué)良的部下也是張作霖的部下，郭松齡已死就保留元?dú)獍伞Ｔ谒目鄤裣拢瑓强∩热私K于同意讓張學(xué)良處理此事，張作相立即拉著張作霖給張學(xué)良打電話落實(shí)此事。
張學(xué)良得到由自己處置反叛將領(lǐng)的命令后松了一口氣，衛(wèi)兵送來(lái)一摞刊載郭松齡夫婦被執(zhí)行槍決并且被曝尸的消息的報(bào)紙，說(shuō)總部命令在各連分發(fā)，張學(xué)良命令他馬上拿去燒掉。
儲(chǔ)世新被李景林放回來(lái)，張學(xué)良感嘆這個(gè)世界變得如此殘忍暴虐，儲(chǔ)世新說(shuō)他沒(méi)有參與伐奉是因?yàn)樗欢升g的理論，而且郭松齡的舉事實(shí)際上是用了一種慘烈的方式為張學(xué)良在軍中立威，他提醒張學(xué)良有人擁護(hù)就有人看不順眼，張學(xué)良卻說(shuō)自己心里清楚此次與老師對(duì)決就是某些人挑唆的悲劇。
張學(xué)良拿著一捧黃菊回家，插在張作霖的書房里，說(shuō)花是從新民老宅里摘回來(lái)的，還提到生母最喜歡菊花，張作霖怒問(wèn)他怎么處理那三個(gè)起事的軍長(zhǎng)，張學(xué)良一一道來(lái)，說(shuō)只準(zhǔn)備再任用其中一個(gè)，張作霖讓他自己做主，告訴他有些錯(cuò)是不能犯的否則是家破人亡百身難贖。張學(xué)良給張作霖磕頭謝罪，張作霖扶起他，說(shuō)楊景鎮(zhèn)教的一句話讓自己記了一輩子，讓兒子也記住——凡是能用金錢買的都是便宜的。
1926年三月，李大釗領(lǐng)導(dǎo)并參加了北京“反對(duì)帝國(guó)主義和北洋軍閥”的運(yùn)動(dòng)，他公開為郭松齡鳴不平并譴責(zé)張作霖性本殘暴罪行累累，號(hào)召國(guó)人內(nèi)除國(guó)賊外抗強(qiáng)敵，絕不承認(rèn)亡國(guó)亡族之私約。由此，張作霖認(rèn)為郭松齡討奉是與共產(chǎn)黨和蘇俄有關(guān)。楊宇霆說(shuō)自己為張學(xué)良捏了把汗，他們這兩對(duì)夫妻幾乎不分彼此了，郭松齡旨在在東北建立平民革命政府太危險(xiǎn)了。
楊宇霆的特務(wù)報(bào)上資料說(shuō)韓淑秀是蘇俄特務(wù)，張學(xué)良在于鳳至面前憤憤不平的說(shuō)楊宇霆是為了洗刷自己，千方百計(jì)要將禍亂推到別人身上，他讓于鳳至將韓淑秀送的東西都收起來(lái)，還說(shuō)楊宇霆抓到韓淑秀和馮玉祥妻子李德全聯(lián)絡(luò)的證據(jù)，據(jù)說(shuō)李德全有紅色背景，楊宇霆為了重獲張作霖的信任，鼓動(dòng)張作霖第三次入關(guān)，還想聯(lián)合吳佩孚反馮。張學(xué)良自嘲兩次奉直大戰(zhàn)成就了自己現(xiàn)在卻要和昔日的敵人握手言歡，他撲在于鳳至的膝上痛哭流涕，說(shuō)這個(gè)世界就是玩的打打殺殺的游戲，結(jié)果死去的都是佼佼者，留下的都是無(wú)能之輩還能邀功受封。
1926年六月，張作霖前往北京會(huì)見吳佩孚商定討赤計(jì)劃。戰(zhàn)事爆發(fā)，因馮玉祥的部隊(duì)工事堅(jiān)固，致使奉軍在南口鎮(zhèn)損失了兩萬(wàn)人，幾個(gè)軍官聯(lián)合進(jìn)言說(shuō)不想繼續(xù)作戰(zhàn)。張學(xué)良命令儲(chǔ)世新帶著預(yù)備隊(duì)接手進(jìn)攻目標(biāo)，儲(chǔ)世新請(qǐng)鄒作華的炮兵部隊(duì)清掃雷區(qū)，然后扛起大刀帶著隊(duì)伍出發(fā)了。張學(xué)良聽著外面儲(chǔ)世新大喊著口號(hào)卻難受得流下了眼淚，他覺(jué)得隊(duì)伍沒(méi)了郭松齡就沒(méi)魂了。韓麟春讓他吸幾口大煙平息一下，張學(xué)良沒(méi)吸幾口就暈乎乎的，他睡了一天起來(lái)，儲(chǔ)世新已經(jīng)拿下南口主陣地，延慶也已經(jīng)拿下了。但他發(fā)現(xiàn)眾人表情不對(duì)，韓麟春和徐副官告訴他，儲(chǔ)世新在得勝后踩上地雷陣亡。又一個(gè)親密戰(zhàn)友離開，張學(xué)良幾欲崩潰，哭喊著踢倒了先前退縮不愿再打的軍官，跑到在戰(zhàn)場(chǎng)上發(fā)泄一通后又在辦公室里打砸，叫喊著不干了，就因?yàn)槭Ｏ履菐讉€(gè)王八蛋死了這么多人，韓麟春說(shuō)他走到哪里都是張作霖的兒子。
張作霖聽說(shuō)了儲(chǔ)世新的事，特地打了電話過(guò)來(lái)，說(shuō)能交上這樣的朋友是他的福氣，已經(jīng)下發(fā)十萬(wàn)撫恤告慰英靈，張學(xué)良心痛哭泣不已，無(wú)心聽這些沒(méi)有實(shí)際意義的話。
張學(xué)良告訴鮑毓麟，真正疼自己的人都走了。
南口戰(zhàn)役中，穆春的第一師在庫(kù)侖仗雖打得不錯(cuò)，卻將當(dāng)?shù)匕傩障唇僖豢眨踔吝B喇嘛廟里的金菩薩都端了，這讓剛當(dāng)上安國(guó)軍總司令的張作霖臉上過(guò)不去，他給張學(xué)良下令斃了整個(gè)師。張學(xué)良帶著衛(wèi)隊(duì)乘專列到了張家口，火車剛到站，衛(wèi)隊(duì)就與囂張的穆春屬下發(fā)生了激烈的槍戰(zhàn)，瞬間死傷無(wú)數(shù)，站臺(tái)幾乎被血洗。張作霖下令有傷治傷，死了的就地安葬，張學(xué)良拿著警衛(wèi)被血染紅的錢，感嘆人命如草芥。
張學(xué)良返回天津，汽車行駛在大街上，張學(xué)良煙癮犯了，徐副官給了他一張報(bào)紙轉(zhuǎn)移注意力，張學(xué)良被報(bào)上的女孩——交通部次長(zhǎng)趙遂山的四女兒趙一荻的照片吸引，徐副官跟他保證，只要他抱著報(bào)紙堅(jiān)持到明天，就幫他找到這個(gè)女孩。
舞會(huì)上，張學(xué)良與趙一荻搭訕，趙一荻覺(jué)得他很面熟卻又想不起是誰(shuí)，不過(guò)宣稱從不和陌生人跳舞的她還是和張學(xué)良步入了舞池。張學(xué)良風(fēng)度翩翩，又特別有心的打聽過(guò)她的背景，趙一荻不禁心生異樣情愫，在張學(xué)良走后，她帶上他留下的墨鏡，開心的跳躍到舞池中。
趙一荻在天津教會(huì)學(xué)校就讀，放學(xué)后她遇到地痞被張學(xué)良所救，不過(guò)她很快就看出這只不過(guò)是他自導(dǎo)自演的“美國(guó)大片”，她被逗樂(lè)了，隨張學(xué)良回到了他的住所，神女有情，襄王有意，兩人很快由曖昧到熱戀。
馮德麟在北京去世，張作霖給他上香后，在靈前又哭又砸又喊，責(zé)罵馮德麟先行一步，還有老哥們孫烈臣也走了，他難受的在馮庸面前訴說(shuō)做父親的苦處，要馮庸勸勸張學(xué)良。
馮庸和妻子江氏的婚姻早幾年就名存實(shí)亡，但因?yàn)轳T德麟很疼愛(ài)江氏，所以直到馮德麟去世他才和江氏協(xié)議離婚。他告訴伊雅格，他要用馮德麟留下的不義之財(cái)，創(chuàng)辦真正的民主學(xué)校，還要去向北京大學(xué)教授李大釗請(qǐng)教。
馮庸去拜訪李大釗，卻得知他已被張作霖逮捕，罪名是“蘇俄間諜”，他連夜去河南前線指揮所找到張學(xué)良卻來(lái)遲一步，原來(lái)，由于李大釗是北大教授，各方都有人試圖營(yíng)救，張作霖面臨很大壓力，為此他給前方將領(lǐng)發(fā)電征詢意見，張學(xué)良卻并沒(méi)有在意這封與軍事無(wú)關(guān)的電文，由徐副官直接給予“無(wú)異議”的回復(fù)。馮庸痛心疾首的譴責(zé)張作霖的軍閥行徑，張學(xué)良了解具體情況后打出幾通電話卻為時(shí)已晚。此時(shí)，李大釗在北京被絞殺。