張學良帶領三四軍團退守到灤縣，按規矩逢大喪四十九日不理發，但是為了不讓楊宇霆起疑，他忍痛讓徐副官給他剪掉了由父母所賜的頭發。張宗昌來電索要奉天以東地盤，張學良命令楊宇霆在張宗昌部圖謀不軌時繳了他們的械。
胡蘭春問楊宇霆，張學良有無談論大帥的事，楊宇霆認為他是小孩心性故作從容不迫，自己大人不記小人過。
皇姑屯事件后并沒有出現日本人期望的沖突事件，日軍沒有借口出兵，他們不希望仇人之子繼續掌控東三省。張學良安排好各項事務，令衛隊營護送自己回奉天。楊宇霆自信若是張學良想保住三四軍團就必須交給自己帶，張學良如他所愿，讓他帶領三四軍團移駐山海關。
去奉天的專列沿路都遇上日本人打聽張學良的消息，幸虧他們早有防備，化裝成從前線下來還未修整的傷兵有驚無險的過了關。經過皇姑屯，張學良扒在窗戶上，想象著爆炸的場面熱淚盈眶，待回到家看見張作霖的遺像，他才能痛痛快快的哭一場，才能大聲的叫著“爸，六子回來了”。奉天省長和臧總參謀長起草了一份以大帥的名義頒布的由張學良接手奉天軍務的手令，張學良卻無心關注，那些隱藏在爭吵疏離的濃烈感情此時得到最洶涌的釋放。
張學良告訴于鳳至，自己真成了無父無母的孤兒了，自己一個人呆在房里就在想著若是接手東北會有怎樣的局面，他想到了種種有關政治、經濟、外交的事，要是接手得先做到合格才行。于鳳至說若是張作霖還在定是有說有笑，任用賢能人才總會打開局面的。張學良拉住于鳳至的手像個孩子一樣哭泣，但他還是答應面見各位長輩商量有關事宜。
張學良接手了奉天軍務，菊池武夫告訴日本關東軍司令官，他還不是東北最高行政長官，日本人還有與另外的人接洽的機會，比如楊宇霆，比如德高望重的張作相。張作相的家門口站滿了求見拜訪的人卻都被張廷樞好言勸走了，張作相告訴兒子，張作霖之后缺的是真正能治國的眾望所歸的大腦。
張學良決定即日發喪，推舉張作相為東三省保安總司令。楊宇霆請示回奉天吊唁，張學良告訴徐副官，楊宇霆盡忠盡孝的地方是山海關，通知軍團參謀長盯住楊宇霆，不允許出現任何紕漏。張學良告訴于鳳至，這里是東三省的風暴中心，形形色色的人都會來吊唁，江湖就是人情世故，這是張作霖經常說的。
張作相不接電話，在于鳳至的提醒下，張學良特地穿上軍服親自到他家商討發喪事宜和人事安排，但這些張作相都不愿談，卻說起自己夢見張作霖拉搶射擊的俠氣豪情。
張作相告訴張學良，張作霖之所以能集合他們這些烏合之眾成為勁旅，是因為他具備了自己這些人沒有的軍事能力和機運德性，而他們這些小輩也長大了該有些擔當了，這些比刀子還戳人心的話讓張學良不由得嚎啕大哭。
東北軍政最高聯合會議上，張作相作為唯一推舉人選應該就任東三省保安總司令，他卻在會議上提到張作霖遇到如此巨大的仇恨死不瞑目，大家就不能違逆張作霖的遺愿，應該讓張學良接任這個位置，可是常蔭槐說這不符合法律程序，于是張作相當即要回家寫辭呈，湯玉麟連忙拉住他。張作相勸得絕大多數人支持，當場推舉了張學良為東三省保安總司令，張作相將不停流淚的張學良拉到主位上，說他如果不好好干自己就會大耳刮子扇他。楊宇霆讓胡蘭春發了賀電，還嘲諷的說關外是講感情的地方，張作相就是個中翹楚。幾位媽媽用種種行動擁護張學良，張學良告訴于鳳至以后要好好孝順她們。
在答西方記者問的時候，張學良說，作為后繼者，自己會繼續執行父親力倡的罷戰息爭、保境為民、維持和平、整頓內政的大政方略，若是南京政府能在和平的前提下談論統一自己將樂見其成，在信仰上，自己和國民政府都贊成三民主義。
蔣介石在報紙上看到張學良的答記者問，讓李烈鈞放手聯系張學良，還準備舉行記者招待會談談和平解決東北問題，他告訴宋美齡，張學良很可能是前所未有的一次機遇。
白川司令官前來吊唁，張學良想要動手為父報仇，徐副官報告給張作相，張作相讓人將他拉走，指責他作為最高長官卻如此任性。王樹翰看出張學良是為了做戲給張作相看，張學良說東北的出路是息內爭抵外侮，南京政府可以是合作的對象，而且槍在自己手里，真要是想打日本人誰也攔不住。
白崇禧親自跑來灤縣與楊宇霆晤談，本來就自視甚高的楊宇霆更是覺得東北的軍政大計離不開自己，自己不能任由張學良胡來，否則就是對不起張作霖。
張學良告訴馮庸，他已經決定派王樹翰去南京和蔣介石談，此事事關重大必然會震撼日本，必得萬分小心，希望馮庸作為自己的私人代表一起前往。
張學良親自開了車到奉天火車站接了楊宇霆到帥府吊唁，楊宇霆在靈前哀哭后讓喜順去自己的兵工廠領兩倍薪水，若是去三四軍團自己無權安置。
張學良告訴楊宇霆這個位置非自己所愿，楊宇霆卻說天命不可違，時勢造英雄，坐到這個位置也還只是開始。張學良問到對日關系，楊宇霆說要避免和日本沖突，不要阻止日本在東北擴大自己的利益，他提起了自己和白崇禧的晤談。
張學良回來告訴于鳳至，楊宇霆高明有見解，難怪父親一直重用他，但他挾天子以令諸侯慣了，總想大權在握。不過張學良對此倒是沒有于鳳至那么反感，覺得時間長得很沒有必要打消他的積極性。
菊池武夫和日本總領事來見張學良，總領事說如果張學良不承認張作霖之前的約定，日本政府也不承認他的保安總司令的地位，所以希望他能兌現那五條滿蒙約定，張學良卻說皇姑屯的爆炸事件摧毀了所有的文件，所以自己無法遵守沒有根據的契約?？傤I事又提到聽聞張學良的代表在北京與蔣介石談判的事，張學良表示不知情，談話無法繼續，總領事只好警告張學良，日本政府堅決反對他的政權與南方妥協而易幟，他們與南方國民政府達成的協議非常危險必將使東北陷入一片混亂。
王樹翰與馮庸到北京與蔣介石的談判非常順利，日本人卻放出狠話阻止張學良踐約，楊宇霆說他行事快了點，而且蔣介石開出的條件低了點，談判講的是利益不是感情，要學會將日本人的壓力轉給蔣介石，他讓張學良親自跑一趟總領館原原本本的告訴他們蔣介石的條件，東京會根據這個情況開出日方的價碼，東北只需站在最安全的位置審時度勢靜觀其變。
張學良緊急召開軍事會議，正式提出東北易幟，一律服從三民主義。眾人都不愿表態，張學良表示，鑒于日本方面立場堅硬，軍政內部首腦意見不一，與南京和平統一洽商工作繼續進行，原定二十二日易幟時間暫緩執行。
日本裕仁天皇派出自己做皇太子的老師林權助和張學良談判，此人曾做過駐華公使還是張作霖的老朋友。林權助跟張學良談論孝道，說張作霖尸骨未寒之際就改弦更張實是不敬，張學良直截了當的說父親曾托夢給自己知道是誰殺了他。林權助尷尬的放下這個話題，說到日本首相的電令，張學良說易幟是中國人自己的事，如果要聽外國首相的訓令那自己就等同于一個傀儡，活著還不如死去。林權助只好和他講起自己與張作霖的交情，張學良毫不領情的說自己和日本天皇是同齡人。
林權助向總領事和菊池武夫說到張學良的沖動任性，菊池武夫說起了奉軍內部的派別之爭，說起了張學良和楊宇霆之間的矛盾，知己知彼才能找到下刀之處。林權助感嘆菊池武夫對奉軍形勢的熟悉，也感嘆中國的留日精英卻成了最大的反日勢力。
張學良用強硬甚至是囂張的態度應付了日本人，他在疲累之時想到了父親，才明白父親曾經是挑著多么重大的擔子，他想念父親，他知道必須讓東北易幟，不能做國家民族的罪人，他讓徐副官給自己加大嗎啡的劑量，不然難以入睡。徐副官給了他一張趙一荻的照片，背面還有她親筆寫下的傾訴情意與相思的詩句，他說張學良缺少的是愛，是可以喝喝小酒放松的地方。
張學良給趙一荻打電話，希望能馬上可以和她見面，正忍受著相思之苦的趙一荻聽出張學良情緒低落，立即坐上馮庸的飛機飛往奉天。