學員們對張學良次次考試第一反應激烈，一些班級還組織罷課，胡蘭春在所有教官面前含沙射影的批評某些人可恥的抱大腿行為，教官們目光異樣，唯有心懷坦蕩的郭松齡面不改色。
再次考試后，張學良依然交上了完美的答卷，讓人不得不服。郭松齡跟張學良相視一笑，他們在小樹林散步后，相互又有了進一步的了解。隨后，張學良被晉升為衛隊旅少校營長。
這夜，五班學員在巨流河完成夜間戰術課目，不過全班成員都被二區隊放倒，鮑毓麟給張學良穿小鞋，張學成打了鮑毓麟，鮑毓麟罵張學成是狗腿子，于是張家兩兄弟都撲向了鮑毓麟，幾個人廝打在一起，郭松齡朝天放了一槍才制止了這樣的場面。
郭松齡單獨留下了張學良，張學良告訴他，雖然張學成從小跟自己一起長大，張作霖視他為親子，但是自己當了營長他還是忍不住嫉妒，郭松齡說這就是私人軍隊的毛病。
張學良跟張作相提意見，他認為講武堂的教官大都是日本陸軍學校畢業，教的也是日本人那一套，但是這并不適合他們這些學員，學校應該少講基礎，多講協同作戰。
郭松齡和張學良談到張作霖，郭松齡認為張作霖是那種唯利是圖之人，張學良卻認為父親雖無多少文化但是聰明絕頂，雖剛愎自用但是他愛護自己的名聲。郭松齡認為張學良是改革奉軍最好的人選，張作霖即將到講武堂考察二百米戰術協同和夜間課目訓練，可以借此機會讓他醍醐灌頂。
張作相看了演練之后對張學良更是刮目相看，將他升為團長，還說等他畢業就將衛隊旅旅長的位置讓給他。張學良卻心懷忐忑，臨事而懼，儲世新告訴他軍隊沒有多少論資排輩的，行事低調即可。
張學良到衛隊旅二團考察，發現此地裝備先進，但是人員懈怠，營長趙喜順雖是跟張學良關系親密，還是挨了他的一通批。張學良將這些情況告訴郭松齡，請他幫助自己掌握衛隊旅，改造奉軍，給了他旅參謀長之職，但行使旅長權利。
韓淑秀和于鳳至處得不錯，很快就以姐妹想稱。這天，韓淑秀因為孤兒學校的事來找于鳳至，此時的于鳳至懷孕已經快足月，她爽快的讓韓淑秀到賬房支取了孤兒學校缺少的三千元奉票的資金。
郭松齡下定決心去衛隊旅，和張學良和衷共濟，帶出一支模范旅出來。張學良請郭松齡和他一起去參加美國總領事的告別酒會，在酒會上，郭松齡提議由儲世新擔任軍需處長。菊池武夫也參加了酒會，他告訴張學良，駐海城的日本炮兵就要秋操了，邀請他去參觀，張學良想帶著手下的炮兵一起去卻遭到菊池武夫的拒絕。
王永江自擔任財政廳廳長以來，工作非常出色，財政收入迅速好轉，國庫得以充實，深得張作霖的信任和器重，每每言聽計從，同時張作霖也迫切希望軍隊上也能有王永江這樣的人才。
楊宇霆因外聯徐樹錚摔了一個大跟頭，但張作霖還是很看重楊宇霆的才氣，又召他回來在吳俊升的邊防軍掛了軍事顧問的頭銜。因郭松齡得到張學良青眼而心懷不平的講武堂教官們對楊宇霆的回歸抱著看好戲的心態。
張作霖要到講武堂觀摩步炮協同，郭松齡特地拉了兩門大炮進行實戰演練，張學成等人認為如此下血本只是為了讓張學良完美亮相，深感自己沒有拼爹的資本，而對五班學員因為平時刻苦的訓練磨煉出的高水平卻渾然不放在眼里。楊宇霆親到現場觀看了演練，他認為和日本步兵水平不相上下，但他認為郭松齡在一步步的接近東北方針的制定權。
當大家揮舞旗幟慶賀勝利的時候卻出現了一場慘劇，郎先坡因為看見張學良的鞋子不合腳便跟他換了，演練結束鞋子底掉了，郎先坡到壕溝里訂鞋子卻不小心踩上了啞彈被炸身亡，張學良痛悔不已，他抱著鞋子回到家，在于鳳至面前像個孩子一樣哭泣。
張學良躺在床上，夢見郎先坡在炮火連天的戰場上釘著鞋子，夢見講武堂的教官學員對自己的嘲笑，夢見炸彈在自己身后炸響，在床上躺了一夜半天的張學良驚醒過來。講武堂出了事故，各方反應不一，張作霖親到講武堂巡視，還到五班慰問，勉勵眾學員好好干。
1920年，講武堂一期學員畢業，張學良擔心父親能否接受郭松齡，郭松齡說自己與張作霖不是同路人，幸虧有張學良是奉軍的新希望。
于鳳至生了個閨女，張作霖很是歡喜疼愛。
張學良應菊池武夫邀請到海城觀看日本步兵出操，他在酒宴上注意到目光如炬的日本人石原莞爾，菊池武夫說此人是日本陸軍大學最優秀的畢業生。
張學良給了鮑毓麟衛隊旅中校副團長的職務，而一期五班能劃拉來的學員他都弄過來了，包括班長儲世新，他調來做了負責財務的軍需處長，他對眾人的要求是可以頂撞自己，但是要服從參謀長郭松齡。儲世新提醒他這種重用郭松齡的做派會讓某些留日派不愉快，他也沒必要卷進這種派別之爭中去。
郭松齡發現廚房從軍需處領來的東西缺斤少兩，他看在儲世新新官上任的份上沒有處罰他，但是警告他以后決不能再犯。郭松齡告訴張學良，軍隊的基礎在士兵，要求他們做到的自己首先必須做到。張學良說這輩子都沒服氣過誰，郭松齡算一個。
張學良回家見了自己閨女，還囑咐于鳳至的制衣廠給他們衛隊旅做的衣服得精細點。張作霖見到兒子，他不太明白張學良的對軍隊的整改行動，不過還是答應讓他自己撲騰。張學良請求半年的整訓期，張作霖卻說軍隊得靠打仗，不是關起門訓練就行的，張學良知道又有人在張作霖耳邊攛掇，十分惱火。張作霖又強調了人情世故的重要性，讓他和鮑毓麟帶著各自的太太去一趟北京。
張學良等人到了北京，在戲院聽戲的時候，收到了徐樹錚派人送過來的名帖。幾人聽完戲后準備離開碰到了馮庸，馮庸此時已經成了北京警察總監江朝宗的女婿，他拉著張學良來到自己的據點。張學良提到徐樹錚，馮庸對此人仍然心有余悸，不過他認為張學良既然是到北京探察，人當然是要見的。張學良讓馮庸回奉天，馮庸卻認為郭松齡和徐樹錚是一類人，不愿和他摻和在一起。馮庸依然色性不改，叫了一堆的j女陪酒，張學良醉得不輕，走前還不忘掏了銀元付賬，于鳳至自知他在外瘋玩，還是在住處等了他一晚上。
第二天，張學良和于鳳至幾人參加舞會，有人領張學良見了現任西北邊防軍總司令徐樹錚，徐樹錚說張作霖所圖者大，準備入主關內，他送了張學良一把前清攝政王載灃的佩槍。
張學良回到奉天進了公署大樓見張作霖，張作霖說自己要去天津北京虎口奪食——奉系直系合作放倒皖系的段祺瑞和徐樹錚，衛隊旅留在奉天守衛，而二團必須作為主力前往戰場，郭松齡很高興能有血洗刺刀的機會。
張學良帶衛隊旅護送張作霖到了天津，徐樹錚為表親近之意親到廊坊迎接，張學良知道他是個為達目的不擇手段的人，嚴令趙喜順必須嚴加防范。
張作霖到達北京調停，擼掉了徐樹錚的職務，準備轉道天津。張學良回到奉天后一直惴惴不安，這時他接到電話得到徐樹錚要加害張作霖的情報。