學(xué)員們對張學(xué)良次次考試第一反應(yīng)激烈，一些班級還組織罷課，胡蘭春在所有教官面前含沙射影的批評某些人可恥的抱大腿行為，教官們目光異樣，唯有心懷坦蕩的郭松齡面不改色。
再次考試后，張學(xué)良依然交上了完美的答卷，讓人不得不服。郭松齡跟張學(xué)良相視一笑，他們在小樹林散步后，相互又有了進一步的了解。隨后，張學(xué)良被晉升為衛(wèi)隊旅少校營長。
這夜，五班學(xué)員在巨流河完成夜間戰(zhàn)術(shù)課目，不過全班成員都被二區(qū)隊放倒，鮑毓麟給張學(xué)良穿小鞋，張學(xué)成打了鮑毓麟，鮑毓麟罵張學(xué)成是狗腿子，于是張家兩兄弟都撲向了鮑毓麟，幾個人廝打在一起，郭松齡朝天放了一槍才制止了這樣的場面。
郭松齡單獨留下了張學(xué)良，張學(xué)良告訴他，雖然張學(xué)成從小跟自己一起長大，張作霖視他為親子，但是自己當(dāng)了營長他還是忍不住嫉妒，郭松齡說這就是私人軍隊的毛病。
張學(xué)良跟張作相提意見，他認(rèn)為講武堂的教官大都是日本陸軍學(xué)校畢業(yè)，教的也是日本人那一套，但是這并不適合他們這些學(xué)員，學(xué)校應(yīng)該少講基礎(chǔ)，多講協(xié)同作戰(zhàn)。
郭松齡和張學(xué)良談到張作霖，郭松齡認(rèn)為張作霖是那種唯利是圖之人，張學(xué)良卻認(rèn)為父親雖無多少文化但是聰明絕頂，雖剛愎自用但是他愛護自己的名聲。郭松齡認(rèn)為張學(xué)良是改革奉軍最好的人選，張作霖即將到講武堂考察二百米戰(zhàn)術(shù)協(xié)同和夜間課目訓(xùn)練，可以借此機會讓他醍醐灌頂。
張作相看了演練之后對張學(xué)良更是刮目相看，將他升為團長，還說等他畢業(yè)就將衛(wèi)隊旅旅長的位置讓給他。張學(xué)良卻心懷忐忑，臨事而懼，儲世新告訴他軍隊沒有多少論資排輩的，行事低調(diào)即可。
張學(xué)良到衛(wèi)隊旅二團考察，發(fā)現(xiàn)此地裝備先進，但是人員懈怠，營長趙喜順雖是跟張學(xué)良關(guān)系親密，還是挨了他的一通批。張學(xué)良將這些情況告訴郭松齡，請他幫助自己掌握衛(wèi)隊旅，改造奉軍，給了他旅參謀長之職，但行使旅長權(quán)利。
韓淑秀和于鳳至處得不錯，很快就以姐妹想稱。這天，韓淑秀因為孤兒學(xué)校的事來找于鳳至，此時的于鳳至懷孕已經(jīng)快足月，她爽快的讓韓淑秀到賬房支取了孤兒學(xué)校缺少的三千元奉票的資金。
郭松齡下定決心去衛(wèi)隊旅，和張學(xué)良和衷共濟，帶出一支模范旅出來。張學(xué)良請郭松齡和他一起去參加美國總領(lǐng)事的告別酒會，在酒會上，郭松齡提議由儲世新?lián)诬娦杼庨L。菊池武夫也參加了酒會，他告訴張學(xué)良，駐海城的日本炮兵就要秋操了，邀請他去參觀，張學(xué)良想帶著手下的炮兵一起去卻遭到菊池武夫的拒絕。
王永江自擔(dān)任財政廳廳長以來，工作非常出色，財政收入迅速好轉(zhuǎn)，國庫得以充實，深得張作霖的信任和器重，每每言聽計從，同時張作霖也迫切希望軍隊上也能有王永江這樣的人才。
楊宇霆因外聯(lián)徐樹錚摔了一個大跟頭，但張作霖還是很看重楊宇霆的才氣，又召他回來在吳俊升的邊防軍掛了軍事顧問的頭銜。因郭松齡得到張學(xué)良青眼而心懷不平的講武堂教官們對楊宇霆的回歸抱著看好戲的心態(tài)。
張作霖要到講武堂觀摩步炮協(xié)同，郭松齡特地拉了兩門大炮進行實戰(zhàn)演練，張學(xué)成等人認(rèn)為如此下血本只是為了讓張學(xué)良完美亮相，深感自己沒有拼爹的資本，而對五班學(xué)員因為平時刻苦的訓(xùn)練磨煉出的高水平卻渾然不放在眼里。楊宇霆親到現(xiàn)場觀看了演練，他認(rèn)為和日本步兵水平不相上下，但他認(rèn)為郭松齡在一步步的接近東北方針的制定權(quán)。
當(dāng)大家揮舞旗幟慶賀勝利的時候卻出現(xiàn)了一場慘劇，郎先坡因為看見張學(xué)良的鞋子不合腳便跟他換了，演練結(jié)束鞋子底掉了，郎先坡到壕溝里訂鞋子卻不小心踩上了啞彈被炸身亡，張學(xué)良痛悔不已，他抱著鞋子回到家，在于鳳至面前像個孩子一樣哭泣。
張學(xué)良躺在床上，夢見郎先坡在炮火連天的戰(zhàn)場上釘著鞋子，夢見講武堂的教官學(xué)員對自己的嘲笑，夢見炸彈在自己身后炸響，在床上躺了一夜半天的張學(xué)良驚醒過來。講武堂出了事故，各方反應(yīng)不一，張作霖親到講武堂巡視，還到五班慰問，勉勵眾學(xué)員好好干。
1920年，講武堂一期學(xué)員畢業(yè)，張學(xué)良擔(dān)心父親能否接受郭松齡，郭松齡說自己與張作霖不是同路人，幸虧有張學(xué)良是奉軍的新希望。
于鳳至生了個閨女，張作霖很是歡喜疼愛。
張學(xué)良應(yīng)菊池武夫邀請到海城觀看日本步兵出操，他在酒宴上注意到目光如炬的日本人石原莞爾，菊池武夫說此人是日本陸軍大學(xué)最優(yōu)秀的畢業(yè)生。
張學(xué)良給了鮑毓麟衛(wèi)隊旅中校副團長的職務(wù)，而一期五班能劃拉來的學(xué)員他都弄過來了，包括班長儲世新，他調(diào)來做了負(fù)責(zé)財務(wù)的軍需處長，他對眾人的要求是可以頂撞自己，但是要服從參謀長郭松齡。儲世新提醒他這種重用郭松齡的做派會讓某些留日派不愉快，他也沒必要卷進這種派別之爭中去。
郭松齡發(fā)現(xiàn)廚房從軍需處領(lǐng)來的東西缺斤少兩，他看在儲世新新官上任的份上沒有處罰他，但是警告他以后決不能再犯。郭松齡告訴張學(xué)良，軍隊的基礎(chǔ)在士兵，要求他們做到的自己首先必須做到。張學(xué)良說這輩子都沒服氣過誰，郭松齡算一個。
張學(xué)良回家見了自己閨女，還囑咐于鳳至的制衣廠給他們衛(wèi)隊旅做的衣服得精細(xì)點。張作霖見到兒子，他不太明白張學(xué)良的對軍隊的整改行動，不過還是答應(yīng)讓他自己撲騰。張學(xué)良請求半年的整訓(xùn)期，張作霖卻說軍隊得靠打仗，不是關(guān)起門訓(xùn)練就行的，張學(xué)良知道又有人在張作霖耳邊攛掇，十分惱火。張作霖又強調(diào)了人情世故的重要性，讓他和鮑毓麟帶著各自的太太去一趟北京。
張學(xué)良等人到了北京，在戲院聽?wèi)虻臅r候，收到了徐樹錚派人送過來的名帖。幾人聽完戲后準(zhǔn)備離開碰到了馮庸，馮庸此時已經(jīng)成了北京警察總監(jiān)江朝宗的女婿，他拉著張學(xué)良來到自己的據(jù)點。張學(xué)良提到徐樹錚，馮庸對此人仍然心有余悸，不過他認(rèn)為張學(xué)良既然是到北京探察，人當(dāng)然是要見的。張學(xué)良讓馮庸回奉天，馮庸卻認(rèn)為郭松齡和徐樹錚是一類人，不愿和他摻和在一起。馮庸依然色性不改，叫了一堆的j女陪酒，張學(xué)良醉得不輕，走前還不忘掏了銀元付賬，于鳳至自知他在外瘋玩，還是在住處等了他一晚上。
第二天，張學(xué)良和于鳳至幾人參加舞會，有人領(lǐng)張學(xué)良見了現(xiàn)任西北邊防軍總司令徐樹錚，徐樹錚說張作霖所圖者大，準(zhǔn)備入主關(guān)內(nèi)，他送了張學(xué)良一把前清攝政王載灃的佩槍。
張學(xué)良回到奉天進了公署大樓見張作霖，張作霖說自己要去天津北京虎口奪食——奉系直系合作放倒皖系的段祺瑞和徐樹錚，衛(wèi)隊旅留在奉天守衛(wèi)，而二團必須作為主力前往戰(zhàn)場，郭松齡很高興能有血洗刺刀的機會。
張學(xué)良帶衛(wèi)隊旅護送張作霖到了天津，徐樹錚為表親近之意親到廊坊迎接，張學(xué)良知道他是個為達目的不擇手段的人，嚴(yán)令趙喜順必須嚴(yán)加防范。
張作霖到達北京調(diào)停，擼掉了徐樹錚的職務(wù)，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)道天津。張學(xué)良回到奉天后一直惴惴不安，這時他接到電話得到徐樹錚要加害張作霖的情報。