張學良告訴王樹翰，他不止打落牙齒和血吞，是連舌頭都咬斷了，一山容不了二虎，王樹翰聽出他未竟的狠厲之意，勸他不要魯莽行事。
楊宇霆帶著常蔭槐去找張學良，他認為東北鐵路應該聯通聯運統一管轄，必須成立東北鐵路督辦總署，督辦必須是常蔭槐，兩人拿出公文和筆一定要張學良簽字，張學良說這涉及外交不可草率，看兩人不依不饒退一步說留二人吃飯再說，兩人卻拒絕了稱晚上再來。看著兩個時時在自己面前都要說一不二的人離開的身影，張學良叫來了警衛處長高紀毅，命令他以阻撓國家之罪在帥府老虎廳辦了他們。
夜晚，毫不知情的楊宇霆和常蔭槐進入了老虎廳，兩人還嬉笑著談論酒菜，就被早就整裝待命的警衛制服并立即處決了，張學良關上臥室門，聽到槍聲的于鳳至驚惶的抱住了他。
張作相等人到了帥府，楊常二人的尸體被拖出府外，面對張作相的質問，張學良說若是自己不對會向東北父老請罪，可他自問沒有做錯，張作相讓他好好辦理二人后事。
東京方面一向認為張學良是楊宇霆的傀儡，楊宇霆被殺的消息令他們震驚，菊池武夫更是覺得如此棘手的繼承權問題張學良沒有選擇向日本尋求一絲的幫助，很可能說明他的內心激蕩著某種反日情緒。
鮑毓麟和張廷樞玩笑般說起張學良手段厲害，張作相嚴厲的批評二人要記住血淋淋的教訓和天下歸一的道理。
胡蘭春執意幫楊家設了靈堂，前往吊唁的人不在少數，張學良和于鳳至帶了挽聯親去吊唁，他想起楊宇霆的專斷跋扈，摘帽的手猶豫下來。張學良給楊太太寫了親筆信解釋自己此舉的無奈，楊太太目不識丁大事不懂，只一味痛哭。
張學良到了北陵別墅，他告訴趙一荻，郭松齡現在可以含笑九泉，因為自己殺了他生前最恨的人。張學良問到學校的反應，趙一荻猶豫的告訴他，他們說殺楊常的行動就是中世紀爭奪政權喋血親友之間的表演，楊宇霆一死，對日外交上少了折沖樽俎的得力人物，內政上也少了掌控全局深入實際輔佐的人才，此舉太過輕率。聽到如此尖銳的批判，張學良氣怒的扔了咖啡杯，但他知道只有在最親的人面前才能聽到這樣的話，他說要學唐太宗搞東北的貞觀之治。馮庸請發小喝酒卻沒有叫張學良，他說再有神圣的理由，殺與自己熟透的人總不是好事。
春節將至，張學良在報紙上看到交通部次長趙慶華和四女趙一荻斷絕關系的聲明，別墅的傭人告訴他，趙一荻看了哭得很厲害。此時正是新春將至，張學良對也已經看過報紙的于鳳至說，趙一荻才十五歲就要無家可歸，自己沒有精力也沒有時間去處理，讓她幫自己處理一下。于鳳至雖然心里難受，但是她體諒張學良不堪重負精力透支也想幫他解決事情。
于鳳至派見秋給北陵別墅送了年貨，趙一荻在老媽子的陪伴下去了帥府，她跪在于鳳至面前求她收留，哭著說自己無處可去也不想去，只想留在張學良身邊做個秘書哪怕沒有名分，于鳳至看著這個單純的小姑娘狠不下心，認下了這個“趙秘書”，趙一荻叫著“好姐姐”喜極而泣。
在歡迎廣州號成功首飛沈陽的儀式上，張學良稱自己要貫徹的是中國為中國人之中國的方針，他還公開釋清清算楊黨的謠言，還說自己就是天字第一號的楊黨，現在的首要任務是發展東北的經濟建設，并且要派一個部門到上海辦一個名為《新東北》的雜志。血淋淋的政權交接，千頭萬緒的執政考驗，張學良跌跌撞撞的通過了。
在張學良主政東北那一年的七月七日，他為了中東鐵路權坐了專列去北平面見蔣介石。王樹翰告訴他，蔣介石與人談話愿意主導場面，話語不多個性強硬。
稍有緊張的張學良在北平飯店等來了蔣介石，蔣介石不耐繁文縟節直入主題，他說對蘇俄人交流態度必須強硬，對中東路可以以武力解決，先奪取過來再談其他，談了這個原則后蔣介石就走了，讓他和外交部談具體操作。
蔣介石的直截了當，還有郭松齡曾經對自己的教導讓張學良下了決心?——收回中東路以此破局，他按照與中央商量的辦法，發動了武裝人員對中東鐵路進行了全線的武裝接管，還解散了蘇方在哈爾濱的各個商業機構，蔣介石對他的雷厲風行的行事風格表示贊賞，還非常肯定的表示中央一定會給予外交上的支持。
蔣介石大包大攬的談話口氣令張學良很不習慣，在回天津的車上，他喃喃自語：是不是權勢對男人是一種誘惑，為什么每個男人都喜歡當機立斷一言九鼎的感覺？
張學良令呂榮寰調十個旅進駐中東路東西兩線，張廷樞的旅部也接到了調令，張作相卻認為張學良行事狂妄，要他以缺少開拔費拒絕聽令。
蔣介石一直遞硬話讓張學良與蘇俄對峙，東京的報紙上卻登載了蘇俄與東北斷交的消息，蘇聯軍事委員會已經成立了遠東特別集團軍，總司令是蔣介石昔日的軍事顧問加倫將軍，此人是個中國通，還是北伐的總設計師，而南京方面還一味的發來一些語氣鏗鏘漂亮話，張學良并沒被唬住，令人向南京發電訴苦求援。
張學良撥了十萬哈洋的開拔費，張廷樞的十二旅才開到三江口。一九二九年十月十二日凌晨，蘇聯海陸空三軍向同江發動大規模進攻，目標直指哈爾濱，東北軍傷亡巨大，損失慘重。在日本人的眼里，張學良毫無勝算。
中蘇實力懸殊太大，東北軍傷亡慘重，滿洲里淪陷，海拉爾失守，在戰事最激烈的時候，南京中央政府不但未派一兵一卒，還調過去三個重炮旅去打馮玉祥，張學良知道蔣介石是要牽制住自己，要自己什么都聽他的，甚至因為沒有外交權連求和都難。
張學良命王家楨起草一份文件，并致電蘇聯外交人民委員會李維諾夫請求停戰談判，接受蘇方一切條件，承認中東鐵路恢復原狀。外界談論這是張學良主政東北以來遭受的最大的挫折，直接影響了他在全國的威望。張學良不想申辯，現在的局面是老的各自為政，小的打牌飲酒，他認為東北軍只有郭松齡在的時候才叫軍隊，協議簽訂后就只有嘆息的份了。
閻錫山廣泛聯絡各地軍閥，蔣介石認為以武力謀害黨國者只有以武力解決，張學良保持中立誰也不得罪，而馮玉祥和汪精衛等人都在積極的與他接觸，特別是因為中東路受挫，蔣介石擔心張學良被拉攏，他覺得誰能爭取到三十萬東北軍誰就是勝者。
面對各路說客，張學良主張“御外侮，抵內爭”，不過這些才俊賢達也不能怠慢，他只好安排這些人打打衛生麻將。蔣介石也派了吳鐵城夫婦到了沈陽，兩人財大氣粗，無論是麻將桌上，還是軍火交易抑或是慈善拍賣會，大筆的銀元到了張學良的口袋。
一九三零年秋，蔣介石與馮玉祥在河南開戰，馮軍來勢兇猛，蔣介石的幕僚說，張學良拒絕了馮閻聯盟開出的高價，我方應該開出一個讓張學良無法拒絕的高價將他拉攏過來，這時傳來商丘機場被炸的消息傳來，蔣介石拋掉猶疑，宣布任命張學良為中華民國陸海空軍副總司令。他命張群不日帶著委任狀到達沈陽，而吳鐵城受張群所托和張學良商討就職儀式的日期，張學良并未應下。蔣介石批了巨款并手書兩封策反駐扎在山海關的于學忠，要他判張投蔣。于學忠一邊應付急于叛投的手下，一邊聯系張學良報告情況，張學良迅速出動衛隊營鎮壓了此事。