張學(xué)良告訴張作霖，郭松齡情緒波動(dòng)生病了，下個(gè)月日本秋操發(fā)來(lái)邀請(qǐng)他想讓郭松齡去。張作霖說(shuō)郭松齡一語(yǔ)成讖，一味向南發(fā)展果然出了問(wèn)題，還得由他收拾場(chǎng)面，張學(xué)良要張作霖適當(dāng)關(guān)心屬下，別把郭松齡用垮了。
一九二五年十月，奉浙戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，楊宇霆喪師失地便裝從南京逃回奉天，剛剛因江南戰(zhàn)事大發(fā)雷霆的張作霖倒是對(duì)他一如既往，仍然任命他為總參謀長(zhǎng)。
郭松齡在東京收到張學(xué)良盼歸的電報(bào)卻托詞療養(yǎng)不肯動(dòng)身，早就對(duì)張作霖?cái)U(kuò)軍備戰(zhàn)搶奪地盤致使百姓遭殃不滿的郭松齡讓韓淑秀與馮玉祥的夫人（兩人為女子大學(xué)同學(xué)）聯(lián)系以商大計(jì)。
張學(xué)良派人拿著自己的親筆信動(dòng)身赴日，他向郭松齡許諾以后關(guān)內(nèi)的東北軍由他一人統(tǒng)帥。他對(duì)楊宇霆大敗而回還吆五遣六極為不滿，甚至說(shuō)出殺他祭旗必得軍心大震的話，張作霖聽(tīng)后氣得飯都不吃了。見(jiàn)父子二人為郭松齡鬧矛盾，于鳳至去看了韓淑秀，兩人交換了禮物。于鳳至覺(jué)得韓淑秀熱情得刻意，她直覺(jué)張學(xué)良和郭松齡不如從前了，張學(xué)良說(shuō)人總會(huì)長(zhǎng)大的。
郭松齡回國(guó)后就讓秘書(shū)長(zhǎng)給自己找個(gè)大夫，還物色了幾個(gè)忠誠(chéng)可靠的衛(wèi)隊(duì)營(yíng)長(zhǎng)。張學(xué)成自撤職后就對(duì)張學(xué)良怨念更深，還抱緊了張宗昌的大腿，看著親如手足的兄弟與自己漸行漸遠(yuǎn)，張學(xué)良卻無(wú)力挽回。
郭松齡帶著三軍團(tuán)駐守天津津榆司令部，出發(fā)前，他一反常態(tài)去和從來(lái)不搭理的楊宇霆告別，諷刺楊宇霆一切的春風(fēng)得意均為不祥之兆。一九二五年十一月，郭松齡的三軍團(tuán)與馮玉祥簽立了討奉密約。
張學(xué)良前往天津司令部，郭松齡正在召開(kāi)會(huì)議批斗楊宇霆。張學(xué)良說(shuō)是人皆會(huì)犯錯(cuò)，郭松齡卻態(tài)度激烈，在座眾人也憤憤不平的表示不做楊宇霆的炮灰，只有儲(chǔ)世新跟著張學(xué)良一起出來(lái)了。兩人都覺(jué)察出郭松齡的變化和充斥在會(huì)議室的不安因子，儲(chǔ)世新說(shuō)自己這個(gè)師長(zhǎng)很快就會(huì)被架空了，他讓張學(xué)良留心郭松齡在搞軍事的同時(shí)搞政治。
張學(xué)良打電話將天津“集體罵娘”的情形告訴了張作霖，張作霖意識(shí)到問(wèn)題的復(fù)雜，讓他趕快回來(lái)。張廷樞建議張學(xué)良以抗命為由立即解除郭松齡的兵權(quán)，張學(xué)良卻下不了決心與曾經(jīng)親密的師長(zhǎng)和朋友反目。
張學(xué)良來(lái)看“休養(yǎng)”的郭松齡，讓他和自己一起回奉天將話說(shuō)清楚。郭松齡卻說(shuō)張作霖被群小包圍聽(tīng)不進(jìn)諫言，而自己是寧折不彎，希望在大局定下后，張學(xué)良能繼任東北首腦改變?nèi)‖F(xiàn)狀。張學(xué)良聽(tīng)出他語(yǔ)中的決心，黯然離開(kāi)了天津。
張作霖連發(fā)三道電令讓郭松齡回奉天述職，郭松齡置若罔聞。張學(xué)良回到奉天，張作霖問(wèn)他有多大把握控制第三軍團(tuán)，張學(xué)良說(shuō)這取決于郭松齡的態(tài)度。張作霖暴跳如雷的諷刺張學(xué)良將郭松齡當(dāng)成寶貝疙瘩一路捧著哄著最后卻無(wú)法號(hào)令，要他當(dāng)著自己的面給郭松齡打電話，張學(xué)良無(wú)言以對(duì)，撥通天津的電話卻找不到人。
1925年11月22日，郭松齡發(fā)布了三個(gè)舉兵反奉的政治通電：要求張作霖下野請(qǐng)張學(xué)良接管軍政大權(quán)，宣布主和罷戰(zhàn)宗旨，討伐楊宇霆，此電令一出，震撼全國(guó)。張廷樞出走關(guān)外，馮庸帶著駐津的飛機(jī)飛往奉天。
23日，第三軍團(tuán)的軍官在灤州火柴廠集結(jié)，郭松齡作了“拯救東北拯救國(guó)家”的講話，號(hào)令大家討伐造成兵連禍結(jié)的以楊宇霆為首的妖孽，不少人在自愿出兵伐奉的方案書(shū)上簽字，郭松齡和韓淑秀表示已經(jīng)樹(shù)立以死報(bào)國(guó)的信念。
張學(xué)良連夜乘坐專列去往天津，中途卻遇到山海關(guān)的鐵路被破壞了，原來(lái)，郭松齡聲稱張作相叛變，派了工兵營(yíng)長(zhǎng)切斷了鐵路電纜。
儲(chǔ)世新和另外四位誓死效忠張家的軍官?zèng)]有簽字，郭松齡告誡儲(chǔ)世新不要將個(gè)人意氣凌駕于理想和信念之上，派人將他們送走了。而蒙在鼓里的姜登選被郭松齡請(qǐng)了過(guò)來(lái)，隨即下令“送君送到陽(yáng)關(guān)道”。
張作霖給兒子發(fā)布了正式的公文請(qǐng)他回來(lái)就職，本就心懷愧疚的張學(xué)良大感羞辱，最信賴的朋友陷他入不忠不孝的境地令他心如刀絞，他不知道這個(gè)世界上還有什么東西值得自己信賴。徐副官勸不動(dòng)他反被他打得頭破血流，哭喊著“郎先坡就不該將鞋給他就該炸死他”，幾欲發(fā)狂的張學(xué)良終于停止毆打行為癱倒在地上。
張學(xué)良傳話要與郭松齡見(jiàn)面，郭松齡給他寫(xiě)了一封信，希望張學(xué)良認(rèn)清形勢(shì)，不做張作霖那樣的舊時(shí)代梟雄。張學(xué)良回信說(shuō)自己不愿背棄朋友，同樣也不能背叛父親。
郭松齡手握奉軍七萬(wàn)精銳主力攻勢(shì)兇猛，在楊宇霆被撤換后也依然沒(méi)有收手。張作霖的一幫老兄弟勸他找出問(wèn)題的根本，他說(shuō)自己已和郭松齡勢(shì)不兩立，要保住性命錢財(cái)就只能一起抄家伙跟他干一場(chǎng)。張作霖懸賞八十萬(wàn)拿郭松齡的人頭，任命張學(xué)良為討伐總司令，楊宇霆依然為總參謀長(zhǎng)。
菊池武夫帶著關(guān)東軍白川司令長(zhǎng)官的代表找到郭松齡，希望他在占據(jù)奉天后能承認(rèn)日方在東北地區(qū)的特殊權(quán)利，日方也可以給他提供一些便利，郭松齡義正辭嚴(yán)的拒絕，說(shuō)日本不得干涉本國(guó)內(nèi)政。
張學(xué)良來(lái)到與郭松齡交火的錦州，他告訴張廷樞，很多人都不相信他懷疑他和郭松齡勾結(jié)，甚至張作相都扣住文件不讓他看，一路過(guò)來(lái)都不太平。
張學(xué)良給已經(jīng)到達(dá)新民的郭松齡打電話，郭松齡卻讓韓淑秀接聽(tīng)，張學(xué)良讓她勸郭松齡不要走絕路，否則走下去局面就不可收拾，自己可以跟他一起整頓東北。韓淑秀只說(shuō)了郭松齡對(duì)他忠貞不二，希望他能執(zhí)掌東北就掛斷了電話，張學(xué)良再打就無(wú)法接通了。
郭松齡一路勢(shì)如破竹，張作霖被逼下野，他從銀行提現(xiàn)了銀元，令五姨太打包家里所有值錢的東西準(zhǔn)備運(yùn)到旅順。這時(shí)城北停電了，張作霖懷疑城內(nèi)兵變，命令立即打包細(xì)軟，將大小青樓潑上汽油一旦情況不對(duì)就燒光。韓麟春卻說(shuō)郭松齡很在意日本的干政，可以從這方面入手置他于死地。張作霖去見(jiàn)了關(guān)東軍參謀長(zhǎng)，日本方面表示可以提供幫助，但是若要合作必須答應(yīng)他們提出的五項(xiàng)條件，張作霖毫不遲疑的簽了字。
在郭軍先頭部隊(duì)進(jìn)攻奉天時(shí)，日本關(guān)東軍調(diào)來(lái)大批兵力，切斷郭軍后方，郭松齡電告日軍公使讓他不要干涉中國(guó)內(nèi)政。于鳳至好不容易打通了張學(xué)良的電話，她哭著說(shuō)不敢相信這是真的，張學(xué)良說(shuō)自己已經(jīng)仁至義盡唯有一決高下了，他接通了張作霖的電話，張作霖說(shuō)全力支持他打。
張學(xué)良不相信三軍團(tuán)都聽(tīng)郭松齡一個(gè)人的，他讓張廷樞印了一萬(wàn)份說(shuō)明真相的傳單，字字句句戳人心窩，馮庸親自駕駛飛機(jī)到巨流河對(duì)岸空投了傳單。郭松齡知道張學(xué)良是在跟自己打心里戰(zhàn)，命令收繳傳單集中燒毀。
炮彈一響，對(duì)岸就跑過(guò)來(lái)兩個(gè)軍官，說(shuō)郭松齡定下的總攻時(shí)間是十點(diǎn)，好多人都不愿意進(jìn)城打自己人，張學(xué)良讓這些人每天在岸邊喊話：吃張家飯不打張家人。吳俊升調(diào)動(dòng)看家兵力偷襲了白旗堡，摧毀了郭軍的彈藥庫(kù)，郭軍參謀長(zhǎng)鄒作華倒戈，主張停戰(zhàn)議和，郭軍內(nèi)部發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，郭松齡命令明日拂曉全線反攻，可是鄒作華在突圍時(shí)將所有的大炮都拉走了。