張作霖買(mǎi)下了順承王府搬到北京。張學(xué)良帶著趙一荻兄妹幾人到北戴河玩耍，趙一荻看到張學(xué)良的鏈墜中鑲嵌著自己的照片心中歡喜。
張學(xué)良回到北京就抽起了大煙，他告訴于鳳至，蔣介石的北伐軍說(shuō)張家是舊軍閥，那自己就做舊的，于鳳至聽(tīng)出他對(duì)張作霖心有怨恨，張學(xué)良卻說(shuō)沒(méi)有父親只有上司。張學(xué)良走后，于鳳至看到了那枚鏈墜，再加上他大煙成癮意志消沉，她不禁在五姨太面前傷心流淚。
張作霖進(jìn)入北京后制造了幾樁慘案，輿情對(duì)他非常不利，在楊宇霆的提議下，他也叫了記者企圖挽回局面。張學(xué)良聽(tīng)到父親扭曲共產(chǎn)主義思想，還絲毫不反省自己的所作所為，說(shuō)河南一役不想再打了，打下去也毫無(wú)意義，因?yàn)楹幽先诉B飯都吃不上，天天在鐵道邊乞討，張作霖很不高興聽(tīng)到他這些話(huà)。
一九二七年六月十八日，張作霖不識(shí)大勢(shì)，拒絕蔣介石的和談條件，在北京就任北洋政府陸海軍大元帥，成為國(guó)家最高統(tǒng)治者，代表中華民國(guó)行使統(tǒng)治權(quán)，并組成北洋軍閥統(tǒng)治時(shí)期最后一屆內(nèi)閣，成為北洋軍政權(quán)最后一個(gè)統(tǒng)治者。
張學(xué)良的煙癮越來(lái)越深，他一參加完張作霖的就職典禮就跑回去注射，他覺(jué)得本來(lái)是決定是戰(zhàn)是和，現(xiàn)在卻弄成“勸進(jìn)擁戴黃袍加深”的鬧劇，明天要去找點(diǎn)樂(lè)子才行。徐副官告訴他，趙一荻姐妹正在父親開(kāi)的香山飯店避暑。張學(xué)良到了香山飯店，和趙一荻在高爾夫球場(chǎng)打球玩鬧。這時(shí)候，川島芳子也到此處打球，張學(xué)良得知她和六姨太有點(diǎn)交情未免麻煩便和趙一荻一起離開(kāi)了。
于鳳至一整天都在家和趙喜順整理古玩書(shū)畫(huà)，她見(jiàn)識(shí)廣博令趙喜順?lè)浅Ｅ宸w喜順不禁為她打抱不平，暗示徐副官不要將張學(xué)良往溝里引。
張學(xué)成到了一家日本飯店面見(jiàn)河本大作，河本大作本來(lái)是瞧不起這個(gè)窩囊廢的，不過(guò)張作霖在取得統(tǒng)治權(quán)后并沒(méi)有兌現(xiàn)諾言，日本人的投資完全沒(méi)有得到回報(bào)才出此下策，可張學(xué)成的好色貪婪讓他大失所望氣得發(fā)瘋。
1928年，日本公使芳澤謙吉到中南海居仁堂，傳達(dá)田中首相敦促?gòu)堊髁乇M快解決滿(mǎn)蒙懸案的意思，張作霖三言?xún)烧Z(yǔ)將他敷衍走了。韓麟春中風(fēng)后半身不遂，三四軍團(tuán)的擔(dān)子都落到張學(xué)良身上，楊宇霆自請(qǐng)帶兵，張作霖覺(jué)得他們各有所長(zhǎng)通力合作還可以解除心結(jié)，試試也無(wú)妨。
河本大作在中東路制造了兩次爆炸，他認(rèn)為日本若是無(wú)法再用政治手段控制張作霖，關(guān)東軍就必須挺身而出徹底的解決。關(guān)于這兩次爆炸，各國(guó)均懷疑是白俄匪徒所為，西方報(bào)紙沒(méi)有一家提到日本。
張學(xué)良告訴于鳳至她送的墨鏡丟了，年夜飯會(huì)邀請(qǐng)?jiān)诒本┑膸讉€(gè)處長(zhǎng)吃，讓她給準(zhǔn)備幾分禮物，于鳳至感覺(jué)他和張作霖鬧了別扭，知道是因?yàn)闂钣铞氖潞笳f(shuō)此人不如韓麟春厚道，張學(xué)良說(shuō)所以他要提前和下屬打個(gè)招呼。飯局上，在張學(xué)良的“循循善誘”下，各位三四軍團(tuán)的關(guān)鍵人物明白了張學(xué)良想看好戲的心態(tài)。
張作霖請(qǐng)菊池武夫過(guò)來(lái)喝茶，在他面前數(shù)落起芳澤公使的傲慢，說(shuō)知道東京對(duì)自己不滿(mǎn)意，但是自己也無(wú)法做到讓人人滿(mǎn)意。菊池武夫幾回話(huà)都沒(méi)說(shuō)出口就被張作霖打斷了，還遇上張學(xué)良和楊宇霆過(guò)來(lái)談工作，只好告辭離開(kāi)。
張學(xué)良在張作霖面前表示，三四軍團(tuán)全體都將聽(tīng)從楊宇霆的監(jiān)督垂顧，楊宇霆也表示張學(xué)良處處周到，還安排胡蘭春做了秘書(shū)長(zhǎng)，兩人表現(xiàn)得和睦融洽，張作霖滿(mǎn)意點(diǎn)頭要二人好好相處。
日本總領(lǐng)事及關(guān)東軍司官令官召開(kāi)會(huì)議討論張作霖的生死，他們都要菊池武夫發(fā)表意見(jiàn)，菊池武夫說(shuō)張作霖是個(gè)聰明能干講實(shí)用不講規(guī)則的人，這樣的人不會(huì)激進(jìn)冒險(xiǎn)與日本大規(guī)模的沖突，所以可以讓他多活幾天，總領(lǐng)事卻說(shuō)不知道日本高層會(huì)不會(huì)聽(tīng)取他的意見(jiàn)。散會(huì)后，河本大作告訴深菊池武夫，關(guān)東軍司令官已經(jīng)在今晨下令派人前往北京謀劃在華北干掉張作霖。
張學(xué)良問(wèn)楊宇霆，為什么不能好好經(jīng)營(yíng)東北造福桑梓，楊宇霆說(shuō)向關(guān)內(nèi)發(fā)展沒(méi)有錯(cuò)，不謀全局者不足以謀一城，而且東北最大的實(shí)力派是日本人，與他們爭(zhēng)食沒(méi)有太大好處。日本人在張作霖身上投資卻發(fā)現(xiàn)在他身上得不到任何獲利，絕對(duì)不會(huì)善罷甘休，這也是張作霖面臨的險(xiǎn)境。張學(xué)良深感父親陷入一場(chǎng)巨大的賭注中。
芳澤公使不斷的到府上與張作霖協(xié)商，要他答應(yīng)他們的條件，日本人會(huì)設(shè)法阻止北伐軍渡過(guò)黃河，張作霖說(shuō)打不過(guò)可以回到關(guān)外，公使威脅他不是想走就能走的，如果固執(zhí)己見(jiàn)日本會(huì)采取措施，張作霖毫不示弱的宣戰(zhàn)，公使無(wú)法談下去只好走了。
張學(xué)良與楊宇霆商議后，回京勸張作霖要知道進(jìn)退，回關(guān)外鎮(zhèn)守奉天，不能讓日本人為所欲為，還說(shuō)這也是張作相和湯玉麟的主意，大家共同進(jìn)退。張作霖被兒子的誠(chéng)意和現(xiàn)實(shí)局面說(shuō)服，還讓他在號(hào)令各級(jí)長(zhǎng)官大佬召開(kāi)緊急會(huì)議的文書(shū)上代自己簽字。
張作霖召集各路高官要員召開(kāi)緊急會(huì)議下了總退卻令，擇日離京出關(guān)，由張學(xué)良留守北京負(fù)責(zé)京津事務(wù)。張宗昌臨陣脫逃，張作霖大罵這頭白眼狼，命令張宗昌部隊(duì)留在關(guān)內(nèi)，另外撥下二十萬(wàn)開(kāi)拔費(fèi)給孫傳芳讓他一起退守關(guān)外。張作霖讓大部分家眷先行離京，六姨太隨自己隔日離開(kāi)。川島芳子過(guò)來(lái)找六姨太打聽(tīng)張作霖離京一事。
張學(xué)良找到馮庸，讓他保證停在南苑機(jī)場(chǎng)上的飛機(jī)都如數(shù)飛回奉天。馮庸給自己創(chuàng)辦的大學(xué)取名為馮庸大學(xué)，張學(xué)良本來(lái)跟吳俊升幾人說(shuō)好給他集資，可他們一聽(tīng)名字都覺(jué)得馮庸野心太大動(dòng)機(jī)不純。
河本大作請(qǐng)來(lái)了日本最好的爆破專(zhuān)家管野，菊池武夫問(wèn)他是不是太想出名，河本卻說(shuō)這是日本的機(jī)會(huì)，張作霖退回關(guān)外，重要人物全在火車(chē)上，搞掉這幫人可以使整個(gè)東北陷入混亂，日本可以借口保護(hù)日僑和特殊權(quán)益一舉占領(lǐng)奉天甚至整個(gè)東北，菊池武夫認(rèn)為此事難以周全，稍有閃失整個(gè)東北將倒退幾十年，將會(huì)刺激中國(guó)人的統(tǒng)一愿望，河本認(rèn)為這是政客考慮的事，軍人只做自己擅長(zhǎng)的事。
張作霖知道張學(xué)良在注射毒品很是擔(dān)憂(yōu)，他讓楊宇霆幫著勸勸，說(shuō)自己的話(huà)不如同僚的管用。這時(shí)，張學(xué)良送來(lái)奉天警備司令齊恩銘奉天密電：南滿(mǎn)鐵路和京奉鐵路交叉處近日日軍不許人通過(guò)，恐有異情望大帥歸途小心。張作霖不以為意，執(zhí)意坐專(zhuān)列回奉天，說(shuō)沿路有老兄弟們把守不會(huì)有問(wèn)題。
張學(xué)良送了張作霖到火車(chē)站，張作霖讓他自己過(guò)生日，說(shuō)他出生那日請(qǐng)人算卦說(shuō)今生父子前世冤家。張學(xué)良看著風(fēng)光無(wú)限的父親黯然退場(chǎng)也不由心有戚戚。
第二天早上，張學(xué)良從睡夢(mèng)中醒來(lái)，發(fā)現(xiàn)枕邊放著于鳳至送給他的生日賀卡。此時(shí)，他還不知道，張作霖乘坐的專(zhuān)列經(jīng)過(guò)沈陽(yáng)西郊皇姑屯車(chē)站附近被日本關(guān)東軍預(yù)埋的炸藥炸成重傷，趙喜順等人按張作霖的要求將他送回奉天的家中，幾位姨太太圍著他痛哭，張作霖用微弱的聲音說(shuō)著叫小六子，將全部的希望寄托在兒子張學(xué)良身上。隨后，大帥府哀聲一片。
三四軍團(tuán)給張學(xué)良慶祝二十七歲生日，徐副官送來(lái)了奉天督署密電，張學(xué)良按要求親自翻譯后，他平靜的告訴大家專(zhuān)列爆炸，張作霖受了輕傷精神良好，讓到場(chǎng)的三四軍團(tuán)軍官分了自己的生日禮品后撤到冀東灤縣。
張學(xué)良關(guān)上房門(mén)，跌在地上捂嘴痛哭，他難受的蜷縮起身體才能壓抑住痛苦避免發(fā)出任何聲音。過(guò)后，他偷偷叫過(guò)徐副官告訴他真相，讓他不要告訴任何人尤其是楊宇霆，馬上安排于鳳至出關(guān)。
日本謀害張作霖就是為了引起時(shí)局動(dòng)蕩，奉天省長(zhǎng)和帥府參謀長(zhǎng)擬定秘不發(fā)喪，帥府一如既往絕不讓日本人知道一絲消息。河本大作通過(guò)望遠(yuǎn)鏡監(jiān)視到大帥府安靜如常，讓日本總領(lǐng)事夫人來(lái)拜訪五姨太。悲痛欲絕的五姨太換裝打扮，讓喜順準(zhǔn)備好香檳招待總領(lǐng)事夫人，她笑容款款，語(yǔ)聲盈盈，臉上看不見(jiàn)一絲心傷。