徐樹錚接了張作霖到段祺瑞的府邸赴宴，近衛(wèi)都被攔在門外，張學(xué)良是一個(gè)小時(shí)后得到消息的，通過電話派了一個(gè)排到了段府門外。
徐樹錚一心拿下張作霖，他將段祺瑞叫到一邊密談，要他收起婦人之仁趁著此次機(jī)會(huì)抓住張作霖。而精明的張作霖謊稱腸胃不適要上廁所，從下水道逃到街上，被趙喜順接應(yīng)離開。隨后，張作霖聯(lián)名曹錕、吳佩孚發(fā)電討伐段祺瑞賣國行徑。而在天津小站，郭松齡一戰(zhàn)成名。
郭松齡聽說楊宇霆要回來做參謀總長，特別是胡蘭春要做作戰(zhàn)處長，他特別看不上胡蘭春，在張學(xué)良面前大發(fā)牢騷。不過因?yàn)橛卸戊魅鸬谋鴶”皇绽U的武器和俘虜?shù)呐诒€是轉(zhuǎn)怒為喜，同意參加張學(xué)良提到的沈陽大飯店的交際舞會(huì)，張學(xué)良說酒錢飯錢由從吉林回來的姐姐張首芳出。
張首芳出嫁后也不改暴脾氣，她因找不到自己的舊物，氣沖沖的搜羅了一堆的古玩字畫，五姨太忍氣吞聲，張首芳還不忿她不跟自己吵吵。張作霖回到家，張首芳告訴他自己是坐公公的專車回來的，張作霖立即讓她叫了鮑貴卿過來商議事情。
沈陽大飯店，張首芳告訴張學(xué)良，他們衛(wèi)隊(duì)旅將去吉林剿匪，她會(huì)在吉林幫他好好拉攏郭松齡。原來是土匪長江好進(jìn)入了琿春焚燒了日本領(lǐng)事館，日本陸軍三個(gè)主力旅已經(jīng)進(jìn)駐琿春名為剿匪實(shí)為占據(jù)。張作霖已經(jīng)和鮑貴卿商議好了剿匪一事，張學(xué)良連忙趕回家。張作霖認(rèn)為最難的事是避免和當(dāng)?shù)厝毡抉v軍發(fā)生矛盾，他已經(jīng)讓菊池武夫前往琿春打前站，張學(xué)良深感父親的用心良苦。
張學(xué)良率部進(jìn)入了琿春，發(fā)現(xiàn)此處已經(jīng)來了東京的日本記者。他生平第一次寫下了戰(zhàn)時(shí)訓(xùn)誡令，郭松齡認(rèn)為他寫得不錯(cuò)但不夠提氣，讓他學(xué)習(xí)老兵雖粗魯?shù)錆M氣性的言語。于是，張學(xué)良在密偵隊(duì)出發(fā)前訓(xùn)話時(shí)用通俗親民的話語為先行部隊(duì)壯膽，待密偵隊(duì)出發(fā)后，他卻有種想哭的沖動(dòng)。
張學(xué)良還用通俗易懂的語言寫了布告到處張貼，勸誡土匪去惡向善，回頭是岸，長江好等人聽懂了這些綿里藏針的話，非常不痛快。張學(xué)良率衛(wèi)隊(duì)旅炮轟了一處土匪巢窩，可是其他地方也出現(xiàn)土匪，而且地點(diǎn)皆在日本駐軍后面，真是豆腐掉進(jìn)了灰堆里。張學(xué)良去鮑家找鮑貴卿的秘書長一起去和日軍談判，認(rèn)識了來自天津的伶人谷瑞玉，谷瑞玉對年輕瀟灑的張學(xué)良一見傾心。
土匪們槍法精準(zhǔn)，衛(wèi)隊(duì)旅打得很是吃力，郭松齡拉了兩箱手榴彈過來，形勢立馬一片大好。這邊，一群悄悄接近的土匪被儲世新發(fā)現(xiàn)，他指揮士兵發(fā)射炮彈，機(jī)關(guān)槍掃射之處，土匪紛紛倒下。
郭松齡在密江被一千余名匪徒圍困，他給張學(xué)良發(fā)電派部增援力爭全殲。長江好的幾條去路都被堵住，在二當(dāng)家張寶聲的提議下，交出千名部下歸順了張學(xué)良，自己和幾名親信離開了此地。張學(xué)良讓王寶聲挑選七百名出身貧苦的土匪成立山林警備隊(duì)，他自己親任隊(duì)長。
張學(xué)良到佳木斯剿匪，條件艱苦，戰(zhàn)役卓絕。警備隊(duì)卻有七個(gè)人當(dāng)了逃兵，郭松齡說這七人實(shí)際上是張寶聲的肉票，肉票一共有十五個(gè)人。張學(xué)良覺得這是對自己年輕仁義的嘲笑，指責(zé)張寶聲雖行走江湖多年卻毫無俠肝義膽，說他再無活路，張寶聲羞愧下砍斷了自己的手還了張學(xué)良的人情后被槍斃。
日本終于同意撤退琿春駐軍，一直都懸著心的張作霖高興不已，讓張作相請馮德麟和湯玉麟來坐坐，一笑泯恩仇，外加籠絡(luò)人心。馮德麟自出獄后就窩在家里算計(jì)著錢財(cái)，不愿再舔著臉去找自己的老兄弟。帥府的專車親來接人，馮德麟冷了人家半天，才從抽屜里摸了一把槍上車了。
馮德麟到了帥府，他首先感謝張作霖對自己的擔(dān)保，還說自己不是落井下石的人。張作霖請他吸云煙，這恰是馮德麟的心頭好，他欣然起身，身上的槍掉在地上，尷尬后兩人相視一笑，張作霖還說走時(shí)給他換把新的，并且告訴他已經(jīng)正式任命馮庸為二十八師上校團(tuán)長。
張學(xué)良到戲院接了谷瑞玉到了她家，谷瑞玉驚喜他的出現(xiàn)，兩人很快抱在一起親熱起來。過后張學(xué)良說她的家和做事的樣子很像那個(gè)將自己從火車上帶走的女人，他聞著自己的手指說上面有血的味道，心情有些低落。谷瑞玉體貼的讓副官將車開走，免得外人閑話。之后，張學(xué)良帶著馮庸到了谷瑞玉的住所，還介紹這是自己的如夫人，谷瑞玉還自稱和張學(xué)良是自由戀愛。于鳳至聽到張學(xué)良在剿匪時(shí)與女戲子出雙入對的傳聞，她警告下人不要亂傳流言。
張作霖在飯桌上說到張學(xué)良升任上將的命令大總統(tǒng)已經(jīng)簽發(fā)了，于鳳至只淡淡的說了一句能平安回家就行，早就耳聞兒子的風(fēng)流韻事的張作霖聽后心中有點(diǎn)不是滋味。
張學(xué)良和部下帶著死去將士的骨灰回到奉天后，就聽說奉天要新編七個(gè)混成旅，楊宇霆擔(dān)任兩省剿匪司令部參謀長，接手剿匪事務(wù)，張學(xué)良大出意外又為郭松齡憤憤不平，直到張作霖說將新編第八旅交給郭松齡，張學(xué)良才高興起來。張作霖提醒他什么都可以換，老婆不可以換。
張學(xué)良給于鳳至帶了許多俄國玩意，于鳳至絲毫不感興趣，問他白俄女人可有會(huì)拉琴、會(huì)唱戲的，張學(xué)良明白她心有芥蒂，說自己的感情在家和部隊(duì)上。于鳳至卻過不了心里那道坎，讓丫鬟扔出了張學(xué)良帶回的東西。
張作霖在會(huì)議上表揚(yáng)了衛(wèi)隊(duì)旅的剿匪功績，讓大家通過張學(xué)良的匯報(bào)學(xué)習(xí)其優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)。
谷瑞玉定要跟著張學(xué)良到了奉天，張學(xué)良害怕被人發(fā)現(xiàn)，將她安置在張廷樞的宿舍，張廷樞也覺得此人是定時(shí)炸彈，只答應(yīng)留人三天。谷瑞玉要張學(xué)良收了自己做如夫人，張學(xué)良雖喜谷瑞玉的溫柔體貼，但是張作霖和于鳳至明于心卻不破于口的態(tài)度讓他有些惴惴不安。
飯桌上，張作霖說到張學(xué)良提議在佳木斯開設(shè)銀行令王永江對他贊賞有加，還提到衛(wèi)隊(duì)旅的紀(jì)律嚴(yán)明，令當(dāng)?shù)亻L官非常佩服。這時(shí)張學(xué)良回到家，張作霖用公署飯局為兒子打馬虎眼，五姨太拉了張作霖走了。于鳳至含沙射影的說到赴飯局可以，可不要吃出不干凈的病，張學(xué)良惱羞成怒的摔了筷子起身就走了。張作霖私下對五姨太說女戲子的事早就是衛(wèi)隊(duì)旅的公開秘密，她來奉天的事自己也了如指掌。
張學(xué)良的剿匪事跡引起了日本人的高度重視，菊池武夫建議通過影響張學(xué)良來影響奉軍最高統(tǒng)治者張作霖。
張作霖終于直接提到了谷瑞玉，他命令張學(xué)良第二天早上將那個(gè)“野女人”送出奉天城。
郭松齡在去新民檢閱第八旅并和楊宇霆交接剿匪事務(wù)前特地接了張學(xué)良到了自家，他說立志救國是自己和張學(xué)良合作的初衷，現(xiàn)在必須隱忍尤其是不能犯那些低級錯(cuò)誤，而且張作霖將派張學(xué)良隨張作相的軍事代表團(tuán)到日本參觀日軍秋操，一個(gè)即將接受更大的軍事使命和在國際上亮相的公眾人物應(yīng)有更高的道德操守。這時(shí)，韓淑秀接來了谷瑞玉，幾個(gè)人一起吃了頓飯。
回到住處，張學(xué)良告訴谷瑞玉，這頓飯是他們最后的晚餐，他說自己打擾了她的生活，她應(yīng)該回到自己的舞臺去，谷瑞玉卻說舞臺是屬于男人的，沒有那些男人的捧場她紅不了，但是張學(xué)良在她的心中是與眾不同的溫柔所在。張學(xué)良已經(jīng)決定要與她分開，卻不忍就這樣將她推走，他找到馮庸那里，說他連死的心都有了。
張學(xué)良回到家，向于鳳至要三萬元錢，于鳳至說這筆錢夠韓淑秀的孤兒學(xué)校兩年的開支。張學(xué)良說自己有一根金手指，他只是不想像父親的那幫老兄弟那樣刮地皮喝兵血，于鳳至還是給他拿了錢，讓他省著點(diǎn)花。
張學(xué)良讓徐副官給谷瑞玉置辦了豪宅，谷瑞玉說自己對張學(xué)良再無任何要求，兩人自此一刀兩端。
一九二一年的秋天，張學(xué)良隨軍事代表團(tuán)來到了東京，日本皇太后親自接見了他。