徐樹錚接了張作霖到段祺瑞的府邸赴宴，近衛都被攔在門外，張學良是一個小時后得到消息的，通過電話派了一個排到了段府門外。
徐樹錚一心拿下張作霖，他將段祺瑞叫到一邊密談，要他收起婦人之仁趁著此次機會抓住張作霖。而精明的張作霖謊稱腸胃不適要上廁所，從下水道逃到街上，被趙喜順接應離開。隨后，張作霖聯名曹錕、吳佩孚發電討伐段祺瑞賣國行徑。而在天津小站，郭松齡一戰成名。
郭松齡聽說楊宇霆要回來做參謀總長，特別是胡蘭春要做作戰處長，他特別看不上胡蘭春，在張學良面前大發牢騷。不過因為有段祺瑞的兵敗被收繳的武器和俘虜的炮兵，他還是轉怒為喜，同意參加張學良提到的沈陽大飯店的交際舞會，張學良說酒錢飯錢由從吉林回來的姐姐張首芳出。
張首芳出嫁后也不改暴脾氣，她因找不到自己的舊物，氣沖沖的搜羅了一堆的古玩字畫，五姨太忍氣吞聲，張首芳還不忿她不跟自己吵吵。張作霖回到家，張首芳告訴他自己是坐公公的專車回來的，張作霖立即讓她叫了鮑貴卿過來商議事情。
沈陽大飯店，張首芳告訴張學良，他們衛隊旅將去吉林剿匪，她會在吉林幫他好好拉攏郭松齡。原來是土匪長江好進入了琿春焚燒了日本領事館，日本陸軍三個主力旅已經進駐琿春名為剿匪實為占據。張作霖已經和鮑貴卿商議好了剿匪一事，張學良連忙趕回家。張作霖認為最難的事是避免和當地日本駐軍發生矛盾，他已經讓菊池武夫前往琿春打前站，張學良深感父親的用心良苦。
張學良率部進入了琿春，發現此處已經來了東京的日本記者。他生平第一次寫下了戰時訓誡令，郭松齡認為他寫得不錯但不夠提氣，讓他學習老兵雖粗魯但充滿氣性的言語。于是，張學良在密偵隊出發前訓話時用通俗親民的話語為先行部隊壯膽，待密偵隊出發后，他卻有種想哭的沖動。
張學良還用通俗易懂的語言寫了布告到處張貼，勸誡土匪去惡向善，回頭是岸，長江好等人聽懂了這些綿里藏針的話，非常不痛快。張學良率衛隊旅炮轟了一處土匪巢窩，可是其他地方也出現土匪，而且地點皆在日本駐軍后面，真是豆腐掉進了灰堆里。張學良去鮑家找鮑貴卿的秘書長一起去和日軍談判，認識了來自天津的伶人谷瑞玉，谷瑞玉對年輕瀟灑的張學良一見傾心。
土匪們槍法精準，衛隊旅打得很是吃力，郭松齡拉了兩箱手榴彈過來，形勢立馬一片大好。這邊，一群悄悄接近的土匪被儲世新發現，他指揮士兵發射炮彈，機關槍掃射之處，土匪紛紛倒下。
郭松齡在密江被一千余名匪徒圍困，他給張學良發電派部增援力爭全殲。長江好的幾條去路都被堵住，在二當家張寶聲的提議下，交出千名部下歸順了張學良，自己和幾名親信離開了此地。張學良讓王寶聲挑選七百名出身貧苦的土匪成立山林警備隊，他自己親任隊長。
張學良到佳木斯剿匪，條件艱苦，戰役卓絕。警備隊卻有七個人當了逃兵，郭松齡說這七人實際上是張寶聲的肉票，肉票一共有十五個人。張學良覺得這是對自己年輕仁義的嘲笑，指責張寶聲雖行走江湖多年卻毫無俠肝義膽，說他再無活路，張寶聲羞愧下砍斷了自己的手還了張學良的人情后被槍斃。
日本終于同意撤退琿春駐軍，一直都懸著心的張作霖高興不已，讓張作相請馮德麟和湯玉麟來坐坐，一笑泯恩仇，外加籠絡人心。馮德麟自出獄后就窩在家里算計著錢財，不愿再舔著臉去找自己的老兄弟。帥府的專車親來接人，馮德麟冷了人家半天，才從抽屜里摸了一把槍上車了。
馮德麟到了帥府，他首先感謝張作霖對自己的擔保，還說自己不是落井下石的人。張作霖請他吸云煙，這恰是馮德麟的心頭好，他欣然起身，身上的槍掉在地上，尷尬后兩人相視一笑，張作霖還說走時給他換把新的，并且告訴他已經正式任命馮庸為二十八師上校團長。
張學良到戲院接了谷瑞玉到了她家，谷瑞玉驚喜他的出現，兩人很快抱在一起親熱起來。過后張學良說她的家和做事的樣子很像那個將自己從火車上帶走的女人，他聞著自己的手指說上面有血的味道，心情有些低落。谷瑞玉體貼的讓副官將車開走，免得外人閑話。之后，張學良帶著馮庸到了谷瑞玉的住所，還介紹這是自己的如夫人，谷瑞玉還自稱和張學良是自由戀愛。于鳳至聽到張學良在剿匪時與女戲子出雙入對的傳聞，她警告下人不要亂傳流言。
張作霖在飯桌上說到張學良升任上將的命令大總統已經簽發了，于鳳至只淡淡的說了一句能平安回家就行，早就耳聞兒子的風流韻事的張作霖聽后心中有點不是滋味。
張學良和部下帶著死去將士的骨灰回到奉天后，就聽說奉天要新編七個混成旅，楊宇霆擔任兩省剿匪司令部參謀長，接手剿匪事務，張學良大出意外又為郭松齡憤憤不平，直到張作霖說將新編第八旅交給郭松齡，張學良才高興起來。張作霖提醒他什么都可以換，老婆不可以換。
張學良給于鳳至帶了許多俄國玩意，于鳳至絲毫不感興趣，問他白俄女人可有會拉琴、會唱戲的，張學良明白她心有芥蒂，說自己的感情在家和部隊上。于鳳至卻過不了心里那道坎，讓丫鬟扔出了張學良帶回的東西。
張作霖在會議上表揚了衛隊旅的剿匪功績，讓大家通過張學良的匯報學習其優秀經驗。
谷瑞玉定要跟著張學良到了奉天，張學良害怕被人發現，將她安置在張廷樞的宿舍，張廷樞也覺得此人是定時炸彈，只答應留人三天。谷瑞玉要張學良收了自己做如夫人，張學良雖喜谷瑞玉的溫柔體貼，但是張作霖和于鳳至明于心卻不破于口的態度讓他有些惴惴不安。
飯桌上，張作霖說到張學良提議在佳木斯開設銀行令王永江對他贊賞有加，還提到衛隊旅的紀律嚴明，令當地長官非常佩服。這時張學良回到家，張作霖用公署飯局為兒子打馬虎眼，五姨太拉了張作霖走了。于鳳至含沙射影的說到赴飯局可以，可不要吃出不干凈的病，張學良惱羞成怒的摔了筷子起身就走了。張作霖私下對五姨太說女戲子的事早就是衛隊旅的公開秘密，她來奉天的事自己也了如指掌。
張學良的剿匪事跡引起了日本人的高度重視，菊池武夫建議通過影響張學良來影響奉軍最高統治者張作霖。
張作霖終于直接提到了谷瑞玉，他命令張學良第二天早上將那個“野女人”送出奉天城。
郭松齡在去新民檢閱第八旅并和楊宇霆交接剿匪事務前特地接了張學良到了自家，他說立志救國是自己和張學良合作的初衷，現在必須隱忍尤其是不能犯那些低級錯誤，而且張作霖將派張學良隨張作相的軍事代表團到日本參觀日軍秋操，一個即將接受更大的軍事使命和在國際上亮相的公眾人物應有更高的道德操守。這時，韓淑秀接來了谷瑞玉，幾個人一起吃了頓飯。
回到住處，張學良告訴谷瑞玉，這頓飯是他們最后的晚餐，他說自己打擾了她的生活，她應該回到自己的舞臺去，谷瑞玉卻說舞臺是屬于男人的，沒有那些男人的捧場她紅不了，但是張學良在她的心中是與眾不同的溫柔所在。張學良已經決定要與她分開，卻不忍就這樣將她推走，他找到馮庸那里，說他連死的心都有了。
張學良回到家，向于鳳至要三萬元錢，于鳳至說這筆錢夠韓淑秀的孤兒學校兩年的開支。張學良說自己有一根金手指，他只是不想像父親的那幫老兄弟那樣刮地皮喝兵血，于鳳至還是給他拿了錢，讓他省著點花。
張學良讓徐副官給谷瑞玉置辦了豪宅，谷瑞玉說自己對張學良再無任何要求，兩人自此一刀兩端。
一九二一年的秋天，張學良隨軍事代表團來到了東京，日本皇太后親自接見了他。