張學良一行到了上海收到第一殺手王亞樵的恐嚇信和手雷，杜月笙花了十萬大洋幫他解決了此事，并且讓他有事就直接找自己。宋子文告訴張學良，出國手續得有一個月才能辦妥，他勸張學良下決心戒毒，并且給他介紹了一個德國醫生米勒。
張學良生性驕傲，卻面臨著人人欲毀之摧之的境地，他告訴自己決不能讓任何人毀了自己，當然更不允許是自己制造了這種毀滅。他去找了米勒醫生，米勒告訴他戒毒必須忍受脫胎換骨般的痛苦，一旦開始治療所有人都必須服從自己的每一項決定。張學良答應下來，回去就讓于鳳至給自己剃掉了從張作霖去世后就留著的胡子。
為了不讓孩子們看著害怕，張學良讓于鳳至帶孩子們去南京住幾天，他下了極大的決心，特意叮囑眾人，治療期間自己會被綁住手腳，無論自己如何掙扎吼叫甚至暈厥都不要進來給自己暗送毒品，他將一把槍放走床頭，一把交給徐副官，說誰要給自己送毒品就打死誰，若是自己索要毒品徐副官就打死自己。
米勒給張學良注射了藥物后就將他綁在床上，伊雅格一直都被張學良稱為自己的福星帶走身邊，米勒告訴伊雅格，希望他能避免參加張學良的葬禮。張學良不出意料的瘋狂喊叫，趙一荻忍受不了定要去解開他的繩子，徐承業阻攔不住拿槍指著自己的腦袋才讓她打消了主意。
張學良忍受著常人難以想象的痛苦戒毒，而白山黑水間的災難和抗爭也依然在繼續。幾天后，張學良能下床了，大家送上蛋糕慶賀他的浴火重生，整整九年，他沒有哪一天能離開那東西，現在終于能輕松下來。
一九三四年一月，張學良在游歷了意大利瑞士等歐洲國家后回到祖國，他在上海的講話中說自己是倦鳥歸林。宋美齡提醒蔣介石，拉攏張學良的人不少，別讓他又落錯了樹枝。
蔣介石邀請張學良到家里吃飯，張學良說自己不想再背東北軍這個大包袱，想做蔣介石的侍從室主任。蔣介石說國民對張學良不滿，所以他再不能和舊日的玩伴攪和在一起，給了他幾道選擇題。張學良便說自己要做最難的，蔣介石命他到武漢擔任鄂豫皖三省“剿共”總司令。
張學良到了武漢后，覺得此事難為，因為大家不了解共產黨，剿共六年都不知道馬克思列寧主義是什么，他看到歐洲很多國家都有共產黨，而且人家很斯文，他任命李伯漢為機要室主任，全方位的了解共產黨并編成小冊子。
張學良很是好奇共產黨為何剿而不滅，他對馬列主義書刊有了興趣，李伯漢找了文郁作為他的伴讀老師，編在機要組作為中校機要秘書。文郁告訴張學良，蔣介石企圖用傳統六藝整軍治軍，沒有注入時代新內容不能適應時代需求，在這點上反倒是共產黨占據了制高點，他們更注重關懷普羅大眾，社會底層，張學良覺得他說中了要害。
文郁用很短的時間就幫李伯漢編寫了小冊子，張學良覺得文郁就是共產主義的活詞典，而且此人還精通俄語，他懷疑文郁是從莫斯科回來的不過也沒有深究，命令李伯漢將冊子下發到各部門作為了解共產黨和紅軍的工具書。
張學良發現共產黨很受百姓擁護，而且國民黨燒殺搶掠的做派自然讓百姓投入到共產黨的隊伍。蔣介石命人逮捕了文郁，并且發來電報要張學良逮捕李伯漢及機要組成員。李伯漢告訴他，文郁參加過莫斯科的中共六大，做過中共中央的宣傳部秘書，張學良讓他發電報向南昌說明情況。
因為從江西紅軍那里發現了文郁傳送出去的文件，蔣介石執意即刻將文郁處死，并要將李伯漢一并逮捕并送回南京候審，張學良能保住李伯漢卻保不住文郁，他到了監獄看望文郁，文郁請他將自己的妻女送回湖南老家，張學良答應了，低頭擦去了眼角的淚水。張學良撤銷了李伯漢的機要處長的職務，將他編為直屬他的少將秘書兼科長，但管轄的范圍和經費都照舊。
自從失去了東北四省，河北就是東北軍的第二個家，張學良出國前將七十萬大軍交給于學忠，目的就是讓他守住河北將來作為收服東北的前進基地。張學良向蔣介石辭職說要繼續去國外考察，蔣介石說他太任性，辭去的職從今之后就不要再提。兩人頓生齟齬，張學良告訴勸解他的宋美齡，華北事變是日本人蓄意發難，蔣介石不問原由就拿掉了于學忠河北省主席的職務，并且西調五十一軍去甘肅，難道中國的封疆大吏只要日本人不喜歡就要拿掉？
東北鄉民只知道日本是他們最大的敵人，冤仇跟共產黨毫無關系，所以他們一波接著一波的到張學良面前力主抗日不要“剿共”。蔣介石沒有答應張學良的辭職，讓他去西安擔任西北剿總副司令。
一九三五年九月，張學良到達西安。東北軍在陜北“剿共”傷亡慘重，張學良十分心痛。但是國民黨中他還是最看好蔣介石，覺得他做事有分寸。時任西安綏靖公署主任的楊虎城卻告訴李伯漢，張學良還是沒有疼夠，就近日他和蔣介石共同頒布的作戰命令來看是把自己往絕路上逼。李伯漢知道蔣介石的特務一直在放風，挑撥楊虎城和張學良之間的關系，楊虎城覺得張學良的到來是要取而代之。
張學良的前任警衛營長高福源被徐海東逮捕，他特意飛到前線要部下重新認識紅軍不要輕舉妄動。
蔣介石命張學良和他共同簽發了對陜北的軍事命令，這份電報被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮戰役打響。紅軍一舉殲滅國民黨東北軍一個師又一個團，師長牛元峰自殺。此役粉碎了國民黨對陜甘蘇區的第三次“圍剿”，為共產黨紅軍奠基西北打開了新局面。
不到兩個月就損失了兩個主力師，這在東北軍歷史上實屬罕見，張學良認為直羅鎮一役是指揮上出了差錯，他撤銷了董英斌軍長職務，嚴厲申斥代理參謀長謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰役的慘痛教訓，并向中央請求調撥，要重整一零九師和一一零師。張學良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產黨的關系，保留東北軍的抗日火種。
被紅軍俘虜的高福源進了甘泉城面見一零七師的參謀長劉漢東，傳達了紅軍停止內戰共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。
張學良接到王以哲從洛川發來的密電，知道是高福源有機密要事匯報立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠意，彭德懷也說什么都可以談。張學良讓他向紅軍轉達自己真心抗日愿以實力相助的態度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權代表。
毛澤東和周恩來商量后決定派李克農作為全權代表和張學良進行了第一次洽談，達成初步協議后，張學良卻得知蔣介石越過他和中共密和，他決定放下再次商談事宜，先回南京和蔣介石陳述委由。
張學良見到蔣介石后，告訴他陜北紅軍在前線放置了很多喇叭，不停罵自己不打日本人任由東北父老鄉親忍受屈辱和欺凌，蔣介石卻說“攘外必先安內”的策略不能變。張學良從南京回來再次見到李克農的時候，有了更真誠和堅定的態度。
一九三六年四月，張學良和周恩來約定見面，他為了這次見面特意在洛川設立剿總指揮所，借以甩開蔣介石的眼線。張學良和周恩來一見如故，特別是在提到張伯苓后兩人距離越拉越近，張學良爽快答應幫助紅軍提供物資，還在周恩來的提醒下決心辦個軍官訓練團。徹夜的晤談，張學良對共產黨提出的“停止內戰，一致抗日”的主張完全同意，但他又不贊成“討蔣”或“反蔣”，認為蔣介石此時只是在“歧路”上。