張學(xué)良一行到了上海收到第一殺手王亞樵的恐嚇信和手雷，杜月笙花了十萬(wàn)大洋幫他解決了此事，并且讓他有事就直接找自己。宋子文告訴張學(xué)良，出國(guó)手續(xù)得有一個(gè)月才能辦妥，他勸張學(xué)良下決心戒毒，并且給他介紹了一個(gè)德國(guó)醫(yī)生米勒。
張學(xué)良生性驕傲，卻面臨著人人欲毀之摧之的境地，他告訴自己決不能讓任何人毀了自己，當(dāng)然更不允許是自己制造了這種毀滅。他去找了米勒醫(yī)生，米勒告訴他戒毒必須忍受脫胎換骨般的痛苦，一旦開(kāi)始治療所有人都必須服從自己的每一項(xiàng)決定。張學(xué)良答應(yīng)下來(lái)，回去就讓于鳳至給自己剃掉了從張作霖去世后就留著的胡子。
為了不讓孩子們看著害怕，張學(xué)良讓于鳳至帶孩子們?nèi)ツ暇┳滋欤铝藰O大的決心，特意叮囑眾人，治療期間自己會(huì)被綁住手腳，無(wú)論自己如何掙扎吼叫甚至?xí)炟识疾灰M(jìn)來(lái)給自己暗送毒品，他將一把槍放走床頭，一把交給徐副官，說(shuō)誰(shuí)要給自己送毒品就打死誰(shuí)，若是自己索要毒品徐副官就打死自己。
米勒給張學(xué)良注射了藥物后就將他綁在床上，伊雅格一直都被張學(xué)良稱(chēng)為自己的福星帶走身邊，米勒告訴伊雅格，希望他能避免參加張學(xué)良的葬禮。張學(xué)良不出意料的瘋狂喊叫，趙一荻忍受不了定要去解開(kāi)他的繩子，徐承業(yè)阻攔不住拿槍指著自己的腦袋才讓她打消了主意。
張學(xué)良忍受著常人難以想象的痛苦戒毒，而白山黑水間的災(zāi)難和抗?fàn)幰惨廊辉诶^續(xù)。幾天后，張學(xué)良能下床了，大家送上蛋糕慶賀他的浴火重生，整整九年，他沒(méi)有哪一天能離開(kāi)那東西，現(xiàn)在終于能輕松下來(lái)。
一九三四年一月，張學(xué)良在游歷了意大利瑞士等歐洲國(guó)家后回到祖國(guó)，他在上海的講話中說(shuō)自己是倦鳥(niǎo)歸林。宋美齡提醒蔣介石，拉攏張學(xué)良的人不少，別讓他又落錯(cuò)了樹(shù)枝。
蔣介石邀請(qǐng)張學(xué)良到家里吃飯，張學(xué)良說(shuō)自己不想再背東北軍這個(gè)大包袱，想做蔣介石的侍從室主任。蔣介石說(shuō)國(guó)民對(duì)張學(xué)良不滿，所以他再不能和舊日的玩伴攪和在一起，給了他幾道選擇題。張學(xué)良便說(shuō)自己要做最難的，蔣介石命他到武漢擔(dān)任鄂豫皖三省“剿共”總司令。
張學(xué)良到了武漢后，覺(jué)得此事難為，因?yàn)榇蠹也涣私夤伯a(chǎn)黨，剿共六年都不知道馬克思列寧主義是什么，他看到歐洲很多國(guó)家都有共產(chǎn)黨，而且人家很斯文，他任命李伯漢為機(jī)要室主任，全方位的了解共產(chǎn)黨并編成小冊(cè)子。
張學(xué)良很是好奇共產(chǎn)黨為何剿而不滅，他對(duì)馬列主義書(shū)刊有了興趣，李伯漢找了文郁作為他的伴讀老師，編在機(jī)要組作為中校機(jī)要秘書(shū)。文郁告訴張學(xué)良，蔣介石企圖用傳統(tǒng)六藝整軍治軍，沒(méi)有注入時(shí)代新內(nèi)容不能適應(yīng)時(shí)代需求，在這點(diǎn)上反倒是共產(chǎn)黨占據(jù)了制高點(diǎn)，他們更注重關(guān)懷普羅大眾，社會(huì)底層，張學(xué)良覺(jué)得他說(shuō)中了要害。
文郁用很短的時(shí)間就幫李伯漢編寫(xiě)了小冊(cè)子，張學(xué)良覺(jué)得文郁就是共產(chǎn)主義的活詞典，而且此人還精通俄語(yǔ)，他懷疑文郁是從莫斯科回來(lái)的不過(guò)也沒(méi)有深究，命令李伯漢將冊(cè)子下發(fā)到各部門(mén)作為了解共產(chǎn)黨和紅軍的工具書(shū)。
張學(xué)良發(fā)現(xiàn)共產(chǎn)黨很受百姓擁護(hù)，而且國(guó)民黨燒殺搶掠的做派自然讓百姓投入到共產(chǎn)黨的隊(duì)伍。蔣介石命人逮捕了文郁，并且發(fā)來(lái)電報(bào)要張學(xué)良逮捕李伯漢及機(jī)要組成員。李伯漢告訴他，文郁參加過(guò)莫斯科的中共六大，做過(guò)中共中央的宣傳部秘書(shū)，張學(xué)良讓他發(fā)電報(bào)向南昌說(shuō)明情況。
因?yàn)閺慕骷t軍那里發(fā)現(xiàn)了文郁傳送出去的文件，蔣介石執(zhí)意即刻將文郁處死，并要將李伯漢一并逮捕并送回南京候?qū)彛瑥垖W(xué)良能保住李伯漢卻保不住文郁，他到了監(jiān)獄看望文郁，文郁請(qǐng)他將自己的妻女送回湖南老家，張學(xué)良答應(yīng)了，低頭擦去了眼角的淚水。張學(xué)良撤銷(xiāo)了李伯漢的機(jī)要處長(zhǎng)的職務(wù)，將他編為直屬他的少將秘書(shū)兼科長(zhǎng)，但管轄的范圍和經(jīng)費(fèi)都照舊。
自從失去了東北四省，河北就是東北軍的第二個(gè)家，張學(xué)良出國(guó)前將七十萬(wàn)大軍交給于學(xué)忠，目的就是讓他守住河北將來(lái)作為收服東北的前進(jìn)基地。張學(xué)良向蔣介石辭職說(shuō)要繼續(xù)去國(guó)外考察，蔣介石說(shuō)他太任性，辭去的職從今之后就不要再提。兩人頓生齟齬，張學(xué)良告訴勸解他的宋美齡，華北事變是日本人蓄意發(fā)難，蔣介石不問(wèn)原由就拿掉了于學(xué)忠河北省主席的職務(wù)，并且西調(diào)五十一軍去甘肅，難道中國(guó)的封疆大吏只要日本人不喜歡就要拿掉？
東北鄉(xiāng)民只知道日本是他們最大的敵人，冤仇跟共產(chǎn)黨毫無(wú)關(guān)系，所以他們一波接著一波的到張學(xué)良面前力主抗日不要“剿共”。蔣介石沒(méi)有答應(yīng)張學(xué)良的辭職，讓他去西安擔(dān)任西北剿總副司令。
一九三五年九月，張學(xué)良到達(dá)西安。東北軍在陜北“剿共”傷亡慘重，張學(xué)良十分心痛。但是國(guó)民黨中他還是最看好蔣介石，覺(jué)得他做事有分寸。時(shí)任西安綏靖公署主任的楊虎城卻告訴李伯漢，張學(xué)良還是沒(méi)有疼夠，就近日他和蔣介石共同頒布的作戰(zhàn)命令來(lái)看是把自己往絕路上逼。李伯漢知道蔣介石的特務(wù)一直在放風(fēng)，挑撥楊虎城和張學(xué)良之間的關(guān)系，楊虎城覺(jué)得張學(xué)良的到來(lái)是要取而代之。
張學(xué)良的前任警衛(wèi)營(yíng)長(zhǎng)高福源被徐海東逮捕，他特意飛到前線要部下重新認(rèn)識(shí)紅軍不要輕舉妄動(dòng)。
蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來(lái)和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國(guó)民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長(zhǎng)牛元峰自殺。此役粉碎了國(guó)民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開(kāi)了新局面。
不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見(jiàn)，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷(xiāo)了董英斌軍長(zhǎng)職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長(zhǎng)謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來(lái)就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。
被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見(jiàn)一零七師的參謀長(zhǎng)劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見(jiàn)自己，特意去見(jiàn)了彭德懷帶來(lái)了他的使命。
張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來(lái)的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來(lái)和自己談過(guò)話，中共很有誠(chéng)意，彭德懷也說(shuō)什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來(lái)正式的全權(quán)代表。
毛澤東和周恩來(lái)商量后決定派李克農(nóng)作為全權(quán)代表和張學(xué)良進(jìn)行了第一次洽談，達(dá)成初步協(xié)議后，張學(xué)良卻得知蔣介石越過(guò)他和中共密和，他決定放下再次商談事宜，先回南京和蔣介石陳述委由。
張學(xué)良見(jiàn)到蔣介石后，告訴他陜北紅軍在前線放置了很多喇叭，不停罵自己不打日本人任由東北父老鄉(xiāng)親忍受屈辱和欺凌，蔣介石卻說(shuō)“攘外必先安內(nèi)”的策略不能變。張學(xué)良從南京回來(lái)再次見(jiàn)到李克農(nóng)的時(shí)候，有了更真誠(chéng)和堅(jiān)定的態(tài)度。
一九三六年四月，張學(xué)良和周恩來(lái)約定見(jiàn)面，他為了這次見(jiàn)面特意在洛川設(shè)立剿總指揮所，借以甩開(kāi)蔣介石的眼線。張學(xué)良和周恩來(lái)一見(jiàn)如故，特別是在提到張伯苓后兩人距離越拉越近，張學(xué)良爽快答應(yīng)幫助紅軍提供物資，還在周恩來(lái)的提醒下決心辦個(gè)軍官訓(xùn)練團(tuán)。徹夜的晤談，張學(xué)良對(duì)共產(chǎn)黨提出的“停止內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日”的主張完全同意，但他又不贊成“討蔣”或“反蔣”，認(rèn)為蔣介石此時(shí)只是在“歧路”上。