張學(xué)良回國(guó)后，張作霖帶著各級(jí)軍官和家人觀看了他帶回的有關(guān)日軍現(xiàn)狀的影片，張學(xué)良告訴父親，自己沒被嚇住，而是激發(fā)了整頓軍隊(duì)的決心，東北軍必須迎頭趕上拉近與日軍的距離。
郭松齡說日本人給了張學(xué)良儲(chǔ)君待遇是想要拉攏他，而他這種憂慮體現(xiàn)了他的民族意識(shí)，國(guó)家出現(xiàn)了問題，每個(gè)人都有責(zé)任找出一條路。張學(xué)良說張作霖已經(jīng)正式任命楊宇霆為總參謀長(zhǎng)，郭松齡卻說楊宇霆不是來整軍的，而是為了實(shí)現(xiàn)自己的野心。
張學(xué)良帶著徐副官去見了楊宇霆，楊宇霆說自己勸張作霖不要接受吳佩孚的挑戰(zhàn)，而張學(xué)良的“整頓軍紀(jì)、加強(qiáng)訓(xùn)練、選拔軍官、全面整頓”十六字方針跟自己不謀而合，自己找他是為了合作的。兩人就整軍一事初步達(dá)成了統(tǒng)一的步調(diào)。
隨后，張學(xué)良和徐副官帶了酒食給巡視演習(xí)場(chǎng)地的郭松齡等人，郭松齡聽張學(xué)良談到楊宇霆，立即大光其火，揚(yáng)長(zhǎng)而去。
第五混成旅二團(tuán)六連嘩變，士兵搶掠如土匪，楊宇霆提議張作霖召開了最高級(jí)別的軍事會(huì)議，張學(xué)良被父親叫來參會(huì)，意外的得知自己被任命為第二梯隊(duì)總司令，統(tǒng)轄三四八旅。
張作霖決定與直系吳佩孚作戰(zhàn)，可那些老把式卻沒有一個(gè)真的愿意打，楊宇霆告訴張學(xué)良最好的革新就是實(shí)戰(zhàn)，否則永遠(yuǎn)沒有機(jī)會(huì)。
清晨，張學(xué)良偷偷的起來拿錢發(fā)現(xiàn)密碼改了，于鳳至醒了，張學(xué)良嬉皮笑臉的說就要兩萬塊，馬上就要入關(guān)打仗了，于鳳至瞬間淚水簌簌的往下掉，不過還是給張學(xué)良拿了錢。張學(xué)良讓于鳳至想想辦法將郭松齡和楊宇霆叫到一起吃個(gè)飯解解心結(jié)?？墒枪升g聽說張學(xué)良設(shè)了這樣一個(gè)飯局非常不爽，堅(jiān)決不去。
張學(xué)良出發(fā)前并沒有回家，于鳳至收拾了行李讓徐副官帶走，她回到屋子寫下《送學(xué)良出征》，字字泣血，句句帶淚。張作霖著便裝親自到車站送別張學(xué)良，他安慰張學(xué)良說打仗也是平常事，自己打了一卦張學(xué)良是吉星高照，叮囑他吃好睡好，這樣才腦子機(jī)靈，戰(zhàn)前在士兵前轉(zhuǎn)一圈，真正打起來就老實(shí)待在司令部里，一言一語，皆顯慈父心腸。
趙喜順將于鳳至寫的詩交給張學(xué)良，張學(xué)良看著紙上仿佛浸滿淚水的字句，眼前浮現(xiàn)于鳳至頭戴鳳冠、大腹便便的一幕幕。
1922年爆發(fā)的奉直戰(zhàn)爭(zhēng)，奉軍節(jié)節(jié)敗退。
奉旨一戰(zhàn)艱苦卓絕，三個(gè)旅全都被困住了，張學(xué)良頭一回打這樣的硬仗完全沒想到會(huì)出現(xiàn)這樣的局面，楊宇霆派韓麟春過來幫忙，韓麟春告訴張學(xué)良，人到險(xiǎn)處須放膽，放手一搏才有機(jī)會(huì)，三個(gè)旅必須拉開了打，互為犄角不得放松，郭松齡同意這種打法，讓張學(xué)良去儲(chǔ)世新的二團(tuán)，張學(xué)良便讓韓麟春留在指揮部代理梯隊(duì)長(zhǎng)。
儲(chǔ)世新派了通訊兵到了指揮部，張學(xué)良跟著他去二團(tuán)，通訊兵為了掩護(hù)他犧牲了。張學(xué)良告訴儲(chǔ)世新，現(xiàn)在全線告急，他們一個(gè)團(tuán)正面擔(dān)任三個(gè)團(tuán)的護(hù)衛(wèi)任務(wù)，他到這里來就是要和他們同生共死，儲(chǔ)世新?lián)膹垖W(xué)良的安全，鼓動(dòng)各位營(yíng)連長(zhǎng)勸張學(xué)良離開了。
張學(xué)良的到來起到了作用，二團(tuán)在儲(chǔ)世新的帶領(lǐng)下打進(jìn)了對(duì)面直軍十六師的前線指揮所，郭松齡和戴旅長(zhǎng)也得手了，韓麟春功成身退，張學(xué)良大喜之時(shí)卻收到張作霖的電報(bào)：東路軍潰敗，張作相失手。張學(xué)良叫回郭松齡坐鎮(zhèn)指揮，準(zhǔn)備去軍糧城大本營(yíng)看看父親那邊的情況。
之后，西路軍潰退，其中一個(gè)師一個(gè)旅未打一槍就繳械投降，總指揮張景慧躲到北京城，東線失敗，有人看見張學(xué)良從馬上掉下來不知所蹤，奉軍所有的希望頃刻變成夢(mèng)幻泡影。張作霖聽到兒子失蹤心急如焚，張學(xué)良卻趕了回來，父子相見，淚眼相對(duì)。
熱戰(zhàn)六天，奉軍就被打敗，損失掉七萬多人，唯有張學(xué)良的三八兩旅有所斬獲，張作霖被大總統(tǒng)罷免了各種職務(wù)，任命吳俊升為奉天督軍。奉天的醫(yī)院住滿了前線回來的傷兵，于鳳至建議張作霖的姨太太們前往醫(yī)院探望，二姨太和四姨太不愿出頭，于鳳至便以慈善會(huì)董事之名陪同五姨太前往。
吳俊升見了張作霖就跪下磕頭，說自己對(duì)他從無二心，北京那邊是在施離間計(jì)，自己的家產(chǎn)不比他少，現(xiàn)在也不圖什么了，他勸張作霖回奉天自己干自己的，張作霖正有此意，決定東三省聯(lián)省自治。
張學(xué)良依然在山海關(guān)堅(jiān)守，儲(chǔ)世新負(fù)傷，張學(xué)良任命王興文為二團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)，王興文抱著成仁的決心臨危受命，帶著二團(tuán)上了刺刀一往無前的沖向直軍營(yíng)地，全團(tuán)大多戰(zhàn)死。
馮庸的保定同窗戰(zhàn)死不少，火車站卻沒有多余的車皮運(yùn)送尸體，馮庸在火車站大發(fā)脾氣，命令列車長(zhǎng)給同窗的尸體磕頭，張作霖用自己的專列運(yùn)了這些尸體走，讓張學(xué)良去勸馮庸，兩個(gè)都為部下犧牲而難過不已的年輕人坐在一起，心情沉重。
奉直兩軍議和退兵，馮庸要脫下軍裝，和伊雅格合伙開貿(mào)易公司，張學(xué)良卻不讓伊雅格拐走自己知根知底的發(fā)小。張作霖回到奉天就在家中掛上了“毋忘吳恥”的牌匾。張作相覺得自己該負(fù)頭等責(zé)任，聯(lián)合各旅長(zhǎng)寫了條陳，建議張作霖啟用年輕人。
張作相以張學(xué)良三八兩旅雖敗未潰、王興文團(tuán)戰(zhàn)死頂住直軍攻擊迫使奉直議和為例，說明發(fā)展新生力量已成大勢(shì)，張作霖感嘆把兄弟們都沒他這種胸襟。
張作霖給張學(xué)良打招呼，他要借總結(jié)奉直戰(zhàn)役各部的表現(xiàn)，嚴(yán)懲軍中敗類，對(duì)那些臨陣退縮、貽誤戰(zhàn)機(jī)、焚劫擄掠的首惡分子處以極刑，殺他幾個(gè)以整軍紀(jì)，還說張學(xué)良升任東三省陸軍整理處參謀長(zhǎng)，監(jiān)斬是他的職責(zé)范圍。張學(xué)良找楊宇霆商議，楊宇霆說，只要他監(jiān)斬那三個(gè)老派骨干殺人立威，他自然就是新派的領(lǐng)袖，就會(huì)被那些老派恨著再難回頭做善人，不過被人畏懼著比受人愛戴安全。
在軍事會(huì)議上，由張學(xué)良宣布對(duì)本次作戰(zhàn)指揮不力者的處分，十七個(gè)軍官被撤職。隨后，張作霖又命令衛(wèi)兵綁了三個(gè)團(tuán)級(jí)以上的軍官，命令張學(xué)良立即軍法審判處以極刑。張作霖告訴大家，被撤職整頓的軍官以后還有機(jī)會(huì)得到重用，奉天的財(cái)物非常充足，一切要以戰(zhàn)事為先。
郭松齡因?yàn)榉钪紤?zhàn)役心中窩火已久，甚至對(duì)張學(xué)良也有了隔閡，他回到家告訴妻子，東北只有王永江是個(gè)明白人，可王永江稱病回鄉(xiāng)了，他認(rèn)為王永江和自己一樣都在找自己夢(mèng)中那匹馬。
張學(xué)良到監(jiān)獄監(jiān)斬，他命令軍法處長(zhǎng)和行刑隊(duì)，執(zhí)行槍決時(shí)要打心臟，到幾人原來的部隊(duì)拿錢買上好的棺材安置，他還讓二六旅整編后仍然沿用原來的番號(hào)，被執(zhí)行槍決的軍官心懷安慰赴死。
張學(xué)良和鮑毓麟張廷樞去了舞廳，他心情低落，鮑毓麟說張作霖是奇人異象不怕鬼但不該讓張學(xué)良手上染血，張學(xué)良說自己不怕鬼，還馬上要到航空處當(dāng)總辦。
張作霖任命馮庸為航空處副總辦，馮庸卻不愿意，張學(xué)良迂回救國(guó)說通馮德麟趕鴨子上架了。
郭松齡給了張學(xué)良一份吳俊升的急電，原來是黑省四旅三團(tuán)嘩變拒絕整軍。張學(xué)良拿著電報(bào)回家找張作霖，他認(rèn)為吳俊升擼掉的團(tuán)旅級(jí)干部太多心太急，對(duì)于郭松齡提議的由整理處親赴現(xiàn)場(chǎng)處理的意見，張作霖同意了。
張學(xué)良和郭松齡到了黑省張宗昌處，張宗昌帶著屬下磕頭迎接恩人張學(xué)良，張學(xué)良和郭松齡發(fā)現(xiàn)張宗昌帶兵頗有土匪習(xí)氣，甚至靠罌粟聚兵，郭松齡很是看不過眼，要他們?cè)谟?xùn)練場(chǎng)上見真章。
回到住處，張學(xué)良告訴郭松齡，張宗昌曾經(jīng)被曹錕騙了，是自己介紹他到了奉天，所以他才稱自己為恩人。