張學良回國后，張作霖帶著各級軍官和家人觀看了他帶回的有關日軍現狀的影片，張學良告訴父親，自己沒被嚇住，而是激發了整頓軍隊的決心，東北軍必須迎頭趕上拉近與日軍的距離。
郭松齡說日本人給了張學良儲君待遇是想要拉攏他，而他這種憂慮體現了他的民族意識，國家出現了問題，每個人都有責任找出一條路。張學良說張作霖已經正式任命楊宇霆為總參謀長，郭松齡卻說楊宇霆不是來整軍的，而是為了實現自己的野心。
張學良帶著徐副官去見了楊宇霆，楊宇霆說自己勸張作霖不要接受吳佩孚的挑戰，而張學良的“整頓軍紀、加強訓練、選拔軍官、全面整頓”十六字方針跟自己不謀而合，自己找他是為了合作的。兩人就整軍一事初步達成了統一的步調。
隨后，張學良和徐副官帶了酒食給巡視演習場地的郭松齡等人，郭松齡聽張學良談到楊宇霆，立即大光其火，揚長而去。
第五混成旅二團六連嘩變，士兵搶掠如土匪，楊宇霆提議張作霖召開了最高級別的軍事會議，張學良被父親叫來參會，意外的得知自己被任命為第二梯隊總司令，統轄三四八旅。
張作霖決定與直系吳佩孚作戰，可那些老把式卻沒有一個真的愿意打，楊宇霆告訴張學良最好的革新就是實戰，否則永遠沒有機會。
清晨，張學良偷偷的起來拿錢發現密碼改了，于鳳至醒了，張學良嬉皮笑臉的說就要兩萬塊，馬上就要入關打仗了，于鳳至瞬間淚水簌簌的往下掉，不過還是給張學良拿了錢。張學良讓于鳳至想想辦法將郭松齡和楊宇霆叫到一起吃個飯解解心結。可是郭松齡聽說張學良設了這樣一個飯局非常不爽，堅決不去。
張學良出發前并沒有回家，于鳳至收拾了行李讓徐副官帶走，她回到屋子寫下《送學良出征》，字字泣血，句句帶淚。張作霖著便裝親自到車站送別張學良，他安慰張學良說打仗也是平常事，自己打了一卦張學良是吉星高照，叮囑他吃好睡好，這樣才腦子機靈，戰前在士兵前轉一圈，真正打起來就老實待在司令部里，一言一語，皆顯慈父心腸。
趙喜順將于鳳至寫的詩交給張學良，張學良看著紙上仿佛浸滿淚水的字句，眼前浮現于鳳至頭戴鳳冠、大腹便便的一幕幕。
1922年爆發的奉直戰爭，奉軍節節敗退。
奉旨一戰艱苦卓絕，三個旅全都被困住了，張學良頭一回打這樣的硬仗完全沒想到會出現這樣的局面，楊宇霆派韓麟春過來幫忙，韓麟春告訴張學良，人到險處須放膽，放手一搏才有機會，三個旅必須拉開了打，互為犄角不得放松，郭松齡同意這種打法，讓張學良去儲世新的二團，張學良便讓韓麟春留在指揮部代理梯隊長。
儲世新派了通訊兵到了指揮部，張學良跟著他去二團，通訊兵為了掩護他犧牲了。張學良告訴儲世新，現在全線告急，他們一個團正面擔任三個團的護衛任務，他到這里來就是要和他們同生共死，儲世新擔心張學良的安全，鼓動各位營連長勸張學良離開了。
張學良的到來起到了作用，二團在儲世新的帶領下打進了對面直軍十六師的前線指揮所，郭松齡和戴旅長也得手了，韓麟春功成身退，張學良大喜之時卻收到張作霖的電報：東路軍潰敗，張作相失手。張學良叫回郭松齡坐鎮指揮，準備去軍糧城大本營看看父親那邊的情況。
之后，西路軍潰退，其中一個師一個旅未打一槍就繳械投降，總指揮張景慧躲到北京城，東線失敗，有人看見張學良從馬上掉下來不知所蹤，奉軍所有的希望頃刻變成夢幻泡影。張作霖聽到兒子失蹤心急如焚，張學良卻趕了回來，父子相見，淚眼相對。
熱戰六天，奉軍就被打敗，損失掉七萬多人，唯有張學良的三八兩旅有所斬獲，張作霖被大總統罷免了各種職務，任命吳俊升為奉天督軍。奉天的醫院住滿了前線回來的傷兵，于鳳至建議張作霖的姨太太們前往醫院探望，二姨太和四姨太不愿出頭，于鳳至便以慈善會董事之名陪同五姨太前往。
吳俊升見了張作霖就跪下磕頭，說自己對他從無二心，北京那邊是在施離間計，自己的家產不比他少，現在也不圖什么了，他勸張作霖回奉天自己干自己的，張作霖正有此意，決定東三省聯省自治。
張學良依然在山海關堅守，儲世新負傷，張學良任命王興文為二團團長，王興文抱著成仁的決心臨危受命，帶著二團上了刺刀一往無前的沖向直軍營地，全團大多戰死。
馮庸的保定同窗戰死不少，火車站卻沒有多余的車皮運送尸體，馮庸在火車站大發脾氣，命令列車長給同窗的尸體磕頭，張作霖用自己的專列運了這些尸體走，讓張學良去勸馮庸，兩個都為部下犧牲而難過不已的年輕人坐在一起，心情沉重。
奉直兩軍議和退兵，馮庸要脫下軍裝，和伊雅格合伙開貿易公司，張學良卻不讓伊雅格拐走自己知根知底的發小。張作霖回到奉天就在家中掛上了“毋忘吳恥”的牌匾。張作相覺得自己該負頭等責任，聯合各旅長寫了條陳，建議張作霖啟用年輕人。
張作相以張學良三八兩旅雖敗未潰、王興文團戰死頂住直軍攻擊迫使奉直議和為例，說明發展新生力量已成大勢，張作霖感嘆把兄弟們都沒他這種胸襟。
張作霖給張學良打招呼，他要借總結奉直戰役各部的表現，嚴懲軍中敗類，對那些臨陣退縮、貽誤戰機、焚劫擄掠的首惡分子處以極刑，殺他幾個以整軍紀，還說張學良升任東三省陸軍整理處參謀長，監斬是他的職責范圍。張學良找楊宇霆商議，楊宇霆說，只要他監斬那三個老派骨干殺人立威，他自然就是新派的領袖，就會被那些老派恨著再難回頭做善人，不過被人畏懼著比受人愛戴安全。
在軍事會議上，由張學良宣布對本次作戰指揮不力者的處分，十七個軍官被撤職。隨后，張作霖又命令衛兵綁了三個團級以上的軍官，命令張學良立即軍法審判處以極刑。張作霖告訴大家，被撤職整頓的軍官以后還有機會得到重用，奉天的財物非常充足，一切要以戰事為先。
郭松齡因為奉旨戰役心中窩火已久，甚至對張學良也有了隔閡，他回到家告訴妻子，東北只有王永江是個明白人，可王永江稱病回鄉了，他認為王永江和自己一樣都在找自己夢中那匹馬。
張學良到監獄監斬，他命令軍法處長和行刑隊，執行槍決時要打心臟，到幾人原來的部隊拿錢買上好的棺材安置，他還讓二六旅整編后仍然沿用原來的番號，被執行槍決的軍官心懷安慰赴死。
張學良和鮑毓麟張廷樞去了舞廳，他心情低落，鮑毓麟說張作霖是奇人異象不怕鬼但不該讓張學良手上染血，張學良說自己不怕鬼，還馬上要到航空處當總辦。
張作霖任命馮庸為航空處副總辦，馮庸卻不愿意，張學良迂回救國說通馮德麟趕鴨子上架了。
郭松齡給了張學良一份吳俊升的急電，原來是黑省四旅三團嘩變拒絕整軍。張學良拿著電報回家找張作霖，他認為吳俊升擼掉的團旅級干部太多心太急，對于郭松齡提議的由整理處親赴現場處理的意見，張作霖同意了。
張學良和郭松齡到了黑省張宗昌處，張宗昌帶著屬下磕頭迎接恩人張學良，張學良和郭松齡發現張宗昌帶兵頗有土匪習氣，甚至靠罌粟聚兵，郭松齡很是看不過眼，要他們在訓練場上見真章。
回到住處，張學良告訴郭松齡，張宗昌曾經被曹錕騙了，是自己介紹他到了奉天，所以他才稱自己為恩人。