張學良回到家，于鳳至并沒有追問他的去向，忙著遵張作霖之命分配新造宅邸的住所，她提到做事只遵循“尊卑有序”的原則就行了，張學良卻認為此種說法是對自己的暗諷，本就因出走不順內心郁悶的他將這一股憋屈和火氣發泄在她的頭上。
1916年10月，天津南開中學校長張伯苓應沈陽基督教青年會的邀請做了一次題為“中國之希望”的演講，張學良本是抱著獵奇心態而來，可當他聽到張伯苓那句語驚四座的“中國不亡吾輩在”也是振聾發聵。
黎元洪辭去了大總統一職，段祺瑞與代總統馮國彰不和，派徐樹錚前往奉天拉攏張作霖入關擁護內閣。參謀長楊宇霆與徐樹錚是日本士官學校同學，他要到了徐樹錚手上的段祺瑞秘密購買的四千萬軍火的清單，張作霖命令五十三旅即刻趕往秦皇島一定要弄來這批軍火。不久，軍火到手，張作霖立即招兵買馬，擴充軍隊，并統一了東三省的政務，隨后，張學良前往北京報考保定軍校。張學良本來抱著比較認真的心態來參加考試，沒想到此次考試只是過場而已，所有的程序包括吃喝玩樂都由徐樹錚安排好了。
馮庸也參加了軍校考試，他告訴張學良，徐樹錚現在是奉軍副司令，自家老爹馮德麟因參加張勛復辟鋃鐺入獄，幸得張作霖發了電報求情，所以現在要去天津幫忙辦理最后的手續。在去往天津的火車上，馮庸無意中認識了總統府高等顧問、陸軍上將陸建章，陸建章說他是應徐樹錚所邀前往天津的，他主動允諾幫馮庸向徐樹錚說項。誰知，一下火車，陸建章就被徐樹錚的手下槍斃，不過徐樹錚在馮庸的手續上蓋了章。
徐樹錚以奉軍名義殺害私敵陸建章，還要將吳俊升等人的七個旅調到湖南戰場，并且代領了五百多萬軍費，張作霖在屬下面前大罵徐樹錚要讓自家的部隊當替死鬼，下令撤掉他副司令職務并電告段祺瑞，并叫回了已經被保定軍校錄取的張學良。
1918年，張作霖和五夫人遷居大青樓。這天，三姨太因為鴛鴦枕套責打丫鬟，聞訊趕來的于鳳至好言安慰著她，一直認為張學良有情有義的三姨太自是對于鳳至也另眼看待，她此時也是心中憋悶，看到于鳳至真誠的眼神，不禁撲在她肩上痛哭。
張學良被張作霖召回，在于鳳至面前大發埋怨，指責父親過河拆橋、卸磨殺驢。此時三姨太因為未能在賬房里支取銀錢跟張作霖大吵一頓后負氣出走，張作霖卻不當一回事，還教育張學良，姨太太就是部隊上的勤務兵，要讓她閑著就會鬧騰。這時，下屬來報，在城南尼姑庵找著了三姨太，張作霖讓于鳳至抽個時間代自己去看看她。回到自己房間，張學良笑話張作霖很是提攜于鳳至，看重的恐怕就是她的溫吞脾氣。
于鳳至到尼姑庵看望三姨太，說她遁入空門讓張家上下都難舍難分，張作霖還在家人面前檢討自己對她的冷落。三姨太對此嗤之以鼻，說得虧是她來了否則任誰自己也不會見。于鳳至說張學良因為父親對生母的冷落而對他耿耿于懷，自己唯有在中間調和，她轉告了張作霖的要求———出家可以不能落發，三姨太卻認為“君王未可信”，自己顧不了張作霖的面子。
三姨太出家一事讓整個張家氣氛冷凝，幾位姨太太讓于鳳至湊角打牌，張學良認為于鳳至在打牌一事上就是是肉包子便自己上場了。五姨太也拉了張作霖上場，她在牌桌上說了一句“張家的錢都是老爺子”的，張學良聽著很不爽快，宣告自明日起要過自己的小日子，而且還要去考講武堂，一家人都不看好，張作霖還取笑了他一番。于鳳至秉承著“出嫁從夫”的原則，張學良對她發了一通火，隨后跪在五姨太面前一句又一句的喊著“五媽媽”，逼她做自己的擔保人。
張學良心里明白于鳳至是站在自己這一邊，只是她太過賢惠顧忌到太多人的想法，兩人躲在房里一通調笑感情卻深了。張作霖也私下告訴五姨太，激將法還蠻有用，兒子果然上鉤了。
張作霖叫了張學良到公署大樓，他說牌桌上的話不做數，以后入了行槍子就不管他是誰的兒子，張學良指天發誓自己不怕死。張作霖心中不舍，但終究是綠林出身的軍閥，沒有那么多文人做派的情長氣短。
張學良正式進入了東三省陸軍講武學堂，學堂低調又周到的對他的入學做了種種安排，將他分在了一期五班。張學良自出生起就跟軍人混在一起，到了學堂可謂是魚兒遇到水，他還很快在這里見到了自己的發小鮑毓麟張廷樞等人，并且入鄉隨俗的剪了陸軍頭。張作霖作為講學堂的名譽堂長在開學典禮上做了典型的“老粗式”的講話，倒是博得滿堂彩。
班長儲世新帶領五班的學員一起挖機槍工事，郭松齡看出不合格，卻一定要他們在五分鐘內架好機槍。張學良認為太過苛刻大聲抗議，郭松齡并非不認識他，但依然不講情面的說他沒資格和自己說話，這里只有服從命令的學員，沒有什么大帥公子。郭松齡一把推倒勉強架起的機槍，讓五班連夜重修工事。儲世新雖然心中憋氣，但是也告訴學員們郭松齡不靠裙帶關系，是個真有本事的人，他告訴張學良，軍隊里魚龍混雜，慈不掌兵，張學良也領悟到郭松齡若不心狠也帶不了兵。
張學良托喜順將臟衣服送回家，于鳳至給他張羅了幾身干凈衣服帶過去。張學良還給于鳳至捎去一封信，讓她在一家名為“一品香”的酒館存上燒刀子和飯資，還讓她和在城南學校教書的郭松齡的妻子聯絡感情，執師生之禮。
郭樹齡告訴學員們，他們是未來的軍官，對每一種武器要像熟悉自己身上的器官，這是奉軍全部的戰斗力。聽到這樣的教導，剛剛還嬉皮笑臉的學員們不由得正襟危坐，認真記錄。
這天，張學良帶著幾個發小去一品香喝酒，鮑毓麟說自己已經打好了退學報告，他受不了這種束縛身心自由的管制，張學良大發雷霆，一把撕掉報告，指責他這種可恥的逃兵行為，還說他們幾人在講武堂已經夠顯眼了，別人受得了苦憑什么他就受不了。張學良氣勢如虹，在座幾人終于不敢再說那喪氣之話。
于鳳至帶著禮品到郭家拜訪郭松齡的妻子韓淑秀，韓淑秀對端莊大方的于鳳至印象頗好，兩人一見如故，談得倒是很是投契。夜里，郭松齡回到家，看見餐桌上都是自己喜歡的菜色，聽說是張學良的太太送的，頗覺得這些普通干貨讓自己拒之不得，受之不爽。韓淑秀認為張學良并非是一個普通學生，而是郭松齡的一個重大機會。
菊池武夫點名郭松齡做向導，接待日本陸軍大學的師生參觀了日俄戰場遺址，之后，郭松齡眼含熱淚、沉痛地告訴學員們，日俄戰爭給中國帶來的恥辱、日軍師生表現出來的對戰爭的狂熱，讓他這個現場唯一的中國人感到羞恥，他的這種強烈的使命感和榮辱感也深深的感染了五班的學員們。他們帶著這股氣勢忘我的投入到訓練中，被教官胡蘭春（此人與楊宇霆和徐樹錚都是日本陸軍大學的同學）稱贊為一區隊最強的班，而無論是理論考試還是實戰訓練都表現出色的張學良也引起他的注意。
張學良又在一次訓練中交上了完美的答卷，一個教官懷疑是郭松齡為了逢迎張作霖故意泄題，而他再次名列榜首也引起了不少學員的不滿。張學良也發現很多人對他“敬而遠之”，儲世新告訴他，他什么都好，唯一不好的是他是張作霖的兒子。
講武堂總辦張作相收到了學員的告狀信，他責令胡蘭春重新組織一場獨立出題、紀律嚴明的考試。