鄭天挺和裴遠之知道西南聯(lián)大一路走來不容易，而學生們還能如此，讓他們很欣慰。葉潤青得知哥哥因為林華珺放棄了去昆明社會實踐的機會，她忍不住指責林華珺自私，她從來沒想過和葉潤名一路同行。在葉潤青看來，林華珺和自己的哥哥根本不是一路人。林華珺聽了進去，心里十分沉重，葉潤名看出來她心情不好，但詢問葉潤青和她說了什么，她也沒有說實話。葉潤名也沒有追問，他只是說出了自己的決定，延安是他的心之所向，而林華珺也是一個成年人，她有她選擇的自由，不必逼自己做出違心的決定。
林華珺后來想了很久，葉潤名也想了很多，兩人似乎都心照不宣，對即將要發(fā)生的一些事有了預見性。林華珺約葉潤名見面，把戒指還給他。他們的追求和理想不同，終究會分道揚鑣，但葉潤名也說，雖然他們在愛情的道路上止步了，但他感謝林華珺讓他擁有了一段美好的時光。盧溝橋事件爆發(fā)一周年的時候，學聯(lián)組織大家給前線捐錢捐物，聞一多提醒大家，雖然現(xiàn)在這里沒有戰(zhàn)爭，但絕大多數(shù)的同胞仍處在水深火熱之中，他們決不能忘記。葉潤名告訴裴遠之，經(jīng)過深思熟慮，他會在畢業(yè)以后前往延安。
沙瑪阿旺家的管家給裴遠之和葉潤名送來請柬，明天就是阿美的成人禮，不過裴遠之有事在身，沒有去參加。當晚，沙瑪阿旺給妹妹戴上花朵，祝賀她成年了。趁此機會，葉潤名告訴林華珺和葉潤青，自己明天要去昆明，幫裴遠之運送一些教材。幾個長輩主動給葉潤名敬酒，這段時間葉潤名和學生們對蒙自百姓的付出，他們都看在眼里，因此心存感激。阿美醒來后，看到了林華珺寫給她的信，同時收到了林華珺送給她的禮物——一支鋼筆。此時，林華珺送葉潤名和裴遠之上路。
葉潤名和裴遠之去到昆明，見到方悅容，她從葉潤名口中得知程嘉樹在蒙自的夜校當了算學老師，變化很大，再也不是那個嬌生慣養(yǎng)的富家少爺了。教材已經(jīng)準備好了，但品種不多，還需要裴遠之清點。裴遠之想和方悅容獨處，就讓葉潤名先回去休息?；氐綍^，葉潤名見到了畢云霄和雙喜，開玩笑似的提到程嘉樹吐槽雙喜給的生活費少的問題，雙喜沉默了一會兒，葉潤名知道不對勁，就問他是不是有什么困難，但雙喜沒有說，而葉潤名看到他已經(jīng)破了洞的布鞋，心下大概了然，雙喜必定是囊中羞澀。
畢云霄這次會跟葉潤名去蒙自，因為程嘉樹在物理方面有天賦，經(jīng)過這段時間的學習后，畢云霄要帶去教授給程嘉樹出的一份物理考卷。裴遠之和方悅容在街上走，她覺得裴遠之在蒙自過得有些樂不思蜀，不禁吃醋，裴遠之趕緊解釋說其實自己很想回昆明，但他又不好意思說是為了她。程嘉樹剛下課，畢云霄就來了，去到宿舍，他就拿出卷子給他做。程嘉樹做得很快，而且考的分比畢云霄的都高。裴遠之和組織的人見面，沒想到來的是舊相識是郭鐵林，他現(xiàn)在是中共云南臨時委員會的委員，裴遠之順便把葉潤名介紹給他。
葉潤名想加入GCD，不僅僅是他，還有其他的五位同學。郭鐵林提醒他，每個人的生命只有一次，希望葉潤名能想清楚。葉潤名表態(tài)，他愿意用自己的生命，換來大多數(shù)人的幸福。談話結束后第二天，葉潤名就鄭重寫下了自己的入黨申請書，他把申請書交給裴遠之，請求裴遠之做自己的入黨介紹人，李國衍、許少敏也希望裴遠之能當他們的入黨介紹人，裴遠之樂意至極。裴遠之和葉潤名征得方悅容的同意，打算將教材運往蒙自后，前往武漢幫忙運送圖書和儀器，雖然這一趟很危險，但兩人都不在乎。
畢云霄給大家上物理課，教授給他們有趣的物理折射、色散知識，大家都覺得畢云霄懂的真多。葉潤名和裴遠之回到了蒙自，程嘉樹不由分說將葉潤名拉到另一個院子，對其進行毆打。程嘉樹已經(jīng)知道葉潤名要去延安，他為林華珺鳴不平。林華珺、葉潤青和畢云霄趕來阻止程嘉樹，林華珺說自己已經(jīng)和葉潤名分手了。葉潤青向哥哥求證后，傷心地離開。程嘉樹呆愣杵在原地，不知道該說些什么。葉潤名沒有生氣，他的眼界和格局比程嘉樹大得多，不著眼于個人的得失、愛恨，而是關心國家如今的處境。
畢云霄即將要回昆明，但葉潤青顯然不在乎他的去留。宿舍里，畢云霄想不明白，當初他們五個人在北平的時候關系這么好，怎么如今成了這副樣子。程嘉樹這次理虧，無言以對。葉潤名告訴妹妹，自己去武漢運送圖書和儀器回來后，就啟程去延安，延安有他一直尋找的精神和信仰。葉潤青沒想那么多，她想跟著葉潤名一起去，但葉潤名讓她留在蒙自好好完成學業(yè)。林華珺和葉潤名在湖邊交談，彼此早已對這段感情釋然。他們是彼此最重要的朋友，彼此陪伴過的歲月很美好，下一次再會，笑容滿目。
程嘉樹在車站遇見葉潤名，他本來要回北平，但聽到葉潤名要去武漢幫忙，他臨時決定跟他一起去武漢幫忙。葉潤名畢業(yè)了，程嘉樹也請了假，夜校一下子少了兩個老師。林華珺打算代他們兩個人的課，文頡知她勞累，主動承擔教學的部分工作。程嘉樹和葉潤名北上武漢之后，林華珺收到了程嘉文寄來的信件，得知母親逝去的噩耗，一同寄來的，還有林母的遺信。在生命的盡頭，林母想通了很多事情，她看到林華珺和葉潤名的合照，發(fā)覺女兒并不開心，她也不會再逼迫林華珺按照她的想法去生活。
鄭天挺告訴林華珺，這個學期結束后，文法學院會搬回昆明。提前告訴她，是為了讓他們盡快處理好蒙自夜校的事。林華珺也想清楚了自己未來的方向，她在北平?jīng)]了牽掛，決定以后留在最需要她的地方，教書育人。后來在夜校的最后一堂課上，林華珺宣布了這件事，并鼓勵有學習志向的人繼續(xù)學習，考取中學和西南聯(lián)大。蒙自的民眾自發(fā)來送大家，沙瑪阿旺也來了，同鄭天挺握手，祝愿他們一路順風。
武漢江邊碼頭，情況比他們想象的還要糟糕，大批的難民都沒有船坐，更別說他們的書了。日軍再次發(fā)起轟炸和掃射，生命轉瞬即逝，裴遠之和方悅容在轟炸中僥幸逃脫，不過方悅容背部受了刮傷。程嘉樹和葉潤名急忙趕來，他告訴方悅容自己要回北平，但方悅容卻反對。程嘉樹問方悅容為什么自己不能回北平，裴遠之見狀把葉潤名叫出去，讓方悅容和程嘉樹單獨說話。程嘉樹得知家里出了大事，紗廠被占，程道襄病倒，他一聽更想要回北平了，方悅容再三勸阻，有程嘉文在北平，程嘉樹就不要回北平了。
次日，葉潤名帶著程嘉樹回家里，卻得知家里的宅子已經(jīng)被賣，對方給了地址，兩人循著地址找去，發(fā)現(xiàn)葉父現(xiàn)在住的地方很簡陋。后來他們才知道，武漢被炸，數(shù)十萬民眾沒了家園，葉父心懷慈悲，變賣祖宅，幫助武漢民眾，葉潤名不禁為父親的偉大做法感到驕傲。葉潤名知程嘉樹家里也發(fā)生了事，他教導程嘉樹，國難當頭，他們這樣的年輕人更該要覺醒和振作起來。自由和獨立，從來都是用奮斗和犧牲爭取來，只要他們堅定信仰，就一定可以實現(xiàn)民族的獨立、堅定信仰。程嘉樹寫了一封信家書，數(shù)次痛哭出聲。
武漢民眾陷于水深火熱之中，讓方悅容想起當初和父母逃難的悲慘記憶，裴遠之說如何救民于水火，是時代賦予他們這代人的使命和職責。鄭天挺回到昆明，首先去見了梅貽琦，梅貽琦帶他去看正在建設的校舍，眼下是戰(zhàn)亂，資金緊張，物價上漲了十倍，原本是三層的磚木結構房屋，現(xiàn)在卻只能建成平房，而且大部分都只能用茅草頂。聞一多也回到昆明，在住的地方見到了許久不見的妻子高孝貞，還有他的一眾孩子。同學們?nèi)胱±ッ鞯男Ｉ?，這里的條件比蒙自差多了，不僅擁擠，住宿環(huán)境也比較差。
葉潤青還生林華珺的氣，不愿自己的床鋪挨著她。畢云霄貼心地給葉潤青準備驅臭蟲的罐子，然后帶葉潤青去吃小鍋米線。不過他哪壺不開提哪壺，結果葉潤青沒吃多少就起身離開。林父聯(lián)系了葉潤名的陸伯父，想辦法聯(lián)系到一條船，明早就能到。林父和林母單獨請求兒子，他們能不能別著急跟船一起走，葉潤名答應了。程嘉樹和方悅容保證，等把書運回學校，他就決定留在學校好好讀書，不再想著回北平。葉潤名等幾名學生已經(jīng)通過組織審查，裴遠之說等文法學院搬回昆明，就可以舉行宣誓儀式了。
文頡邀請林華珺去食堂吃飯，林華珺在食堂看到了雙喜，雙喜提起程嘉樹，林華珺答應會幫他去問問教務處。林華珺還無意中從文頡口中得知可以申請貸金，后來林華珺去找鄭天挺了解，她不僅可以申請貸金，還可以得到一筆龍云設立的獎學金。她詢問葉潤名他們在武漢的情況，鄭天挺說船出了點問題，現(xiàn)在沒能聯(lián)系上他們。