葉潤(rùn)青和程嘉樹(shù)排演戲劇，結(jié)果出乎意料地好，贏得大家的陣陣掌聲。夜幕降臨，望著北平的方向，林華珺感慨地和程嘉樹(shù)說(shuō)起自己的父親，她的父親是教書(shū)先生，在林華珺很小的時(shí)候就被殺死，后來(lái)母親獨(dú)自撫養(yǎng)她長(zhǎng)大，吃了不少苦頭。當(dāng)時(shí)痛苦的經(jīng)歷仍歷歷在目，因而林華珺認(rèn)為現(xiàn)在有些人太過(guò)理想化，就拿《破曉》的劇本來(lái)說(shuō)，月茹和少卿面對(duì)生離死別都太理智，真正到了和戀人分別，不知還有沒(méi)有再見(jiàn)時(shí)刻的時(shí)候，是永遠(yuǎn)不會(huì)這么冷靜的。程嘉樹(shù)也有同感，當(dāng)晚，兩人一起修改劇本，整整修改了一夜。
第二天兩人把修改后的內(nèi)容演出來(lái)呈現(xiàn)給大家，同學(xué)們震撼到一片沉默，看來(lái)他們的修改真的很好。最近日軍的飛機(jī)總繞著S經(jīng)學(xué)校飛，程嘉樹(shù)和畢云霄等人不由地懷疑學(xué)校里面有內(nèi)應(yīng)，便偷偷去查看，結(jié)果抓到了鬼鬼祟祟的文頡，他們把文頡押到裴遠(yuǎn)之的面前，文頡懷里抱著一個(gè)紅袋子，死活不肯說(shuō)袋子里是什么。裴遠(yuǎn)之讓他們把文頡松開(kāi)，給文頡自證清白的機(jī)會(huì)。文頡拿出懷里的紅袋子，他說(shuō)自己回宿舍是為了拿西服，這套西服是弟弟的東西，他來(lái)上大學(xué)的時(shí)候，弟弟上了戰(zhàn)場(chǎng)，至今生死不明。
程嘉樹(shù)等人瞬間感到不好意思，紛紛向文頡道歉。即便如此，文頡的心還是被傷到，他在這里沒(méi)有歸屬感，始終只是一個(gè)借讀生。林華珺敏銳地察覺(jué)到他情緒不對(duì)，勸導(dǎo)并安慰他，鼓勵(lì)他努力通過(guò)轉(zhuǎn)學(xué)考試，成為臨大的學(xué)生。雖然入學(xué)考試已經(jīng)過(guò)了，但林華珺還是帶他去見(jiàn)裴遠(yuǎn)之，裴遠(yuǎn)之得知他對(duì)古典文學(xué)很感興趣，想師從聞一多先生，便讓他寫(xiě)一篇文章，裴遠(yuǎn)之會(huì)幫他去跟聞一多先生說(shuō)。這回日軍的轟炸沒(méi)有任何預(yù)兆，轟鳴聲四起，老師同學(xué)們急忙轉(zhuǎn)移書(shū)籍，裴遠(yuǎn)之護(hù)住了方悅?cè)荩瑑扇诵叶鴽](méi)被炸傷。
1937年11月24日，日軍轟炸機(jī)對(duì)長(zhǎng)沙進(jìn)行猛烈，三百余人被炸死，房屋倒塌，死尸累累，宛如人間地獄。三伢子爹帶著三伢子逃跑，三伢子回頭拿掉落的東西，結(jié)果被掉落的招牌壓住。程嘉樹(shù)和林華珺等人費(fèi)力幫三伢子爹抬起招牌，但三伢子已經(jīng)沒(méi)了氣息。葉潤(rùn)青在轟炸中受傷，無(wú)法再繼續(xù)演話劇女主角，林華珺主動(dòng)請(qǐng)纓扮演女主。1937年冬，淞滬會(huì)戰(zhàn)慘敗，日軍直逼南京，亡國(guó)論和亡國(guó)潮甚囂塵上，程嘉樹(shù)各位同學(xué)們?cè)陂L(zhǎng)沙街頭上演了話劇《破曉》，長(zhǎng)沙民眾群情激憤，堅(jiān)定了抗日救國(guó)的決心。
方悅?cè)萁ㄗh請(qǐng)徐特立先生來(lái)給同學(xué)們做演講，疏導(dǎo)學(xué)生的思想。裴遠(yuǎn)之帶剩余的學(xué)生前往衡山，繼續(xù)展開(kāi)教學(xué)工作，路上程嘉樹(shù)主動(dòng)幫林華珺提行李，葉潤(rùn)青提醒哥哥，不要讓林林華珺被人搶走了。葉潤(rùn)名的一番話說(shuō)完，高下立判。同學(xué)們來(lái)到S經(jīng)學(xué)校的宿舍，發(fā)現(xiàn)這里積滿灰塵，但打掃后還是可以住人。
程嘉樹(shù)糾正文頡背錯(cuò)的內(nèi)容，卻觸及了文頡的敏感內(nèi)心。葉潤(rùn)名和程嘉樹(shù)聊了幾句，他和林華珺改編的話劇，讓他認(rèn)識(shí)了自己的狹隘，同時(shí)他也看到程嘉樹(shù)最近的成長(zhǎng)。文頡得到了珍貴的面試機(jī)會(huì)，他用英文朗誦了一首都德的《最后一課》，聞一多提點(diǎn)他幾句，教導(dǎo)文頡要努力讀書(shū)，成為國(guó)家的棟梁。文頡領(lǐng)會(huì)到聞一多先生這番話的意思，欣喜若狂，他萬(wàn)分感謝聞一多和裴遠(yuǎn)之，隨后去和林華珺分享這一個(gè)好消息。裴遠(yuǎn)之帶大家一起朗讀、學(xué)習(xí)聞一多先生的《紅燭》，體會(huì)其中的感情。
衡山的溫度比長(zhǎng)沙要低，葉潤(rùn)名把多出來(lái)的一床被子給程嘉樹(shù)，程嘉樹(shù)本要婉拒，但拗不過(guò)葉潤(rùn)名的熱情。兩人聊天時(shí)，程嘉樹(shù)坐在了文頡的床上，引起文頡的反感，程嘉樹(shù)向他道歉，但文頡似乎不太領(lǐng)情。裴遠(yuǎn)之告訴大家，三天后，八路軍駐鄉(xiāng)通訊處處長(zhǎng)徐特立會(huì)去長(zhǎng)沙臨時(shí)大學(xué)的校園演講，同學(xué)們紛紛從衡山回長(zhǎng)沙聽(tīng)他的演講。聞一多最近身體不太好，文頡也就沒(méi)有回長(zhǎng)沙。大家聽(tīng)徐特立的演講，發(fā)覺(jué)這位當(dāng)官的徐特立先生毫無(wú)架子，頗有親和力，講的話也非常通透，而且他還是MZ東的中學(xué)老師。
演講結(jié)束后，葉潤(rùn)名和徐特立請(qǐng)教了幾個(gè)問(wèn)題，聽(tīng)完徐特立的話，他如醍醐灌頂，同時(shí)也對(duì)延安有了向往。葉潤(rùn)名對(duì)MZ東先生發(fā)表的文章很感興趣，裴遠(yuǎn)之便打算拿幾本MZ東的著作給他拜讀。1937年12月13日，侵華日軍攻陷南京，日軍在南京展開(kāi)長(zhǎng)達(dá)四十余日的血腥屠殺。同學(xué)們自發(fā)祭奠南京的受難同胞，心中悲傷憤慨，他們?nèi)呵榧ぐ海笊锨熬€，驅(qū)逐仇寇，以身報(bào)國(guó)。校方針對(duì)這個(gè)問(wèn)題尋求解決之法，張伯苓認(rèn)為此事宜疏不宜堵，裴遠(yuǎn)之讓愿意去前線的同學(xué)們?nèi)ニ抢镱I(lǐng)取報(bào)名表。
葉潤(rùn)青興沖沖地報(bào)了名，林華珺卻猶豫了，她還沒(méi)想好是否要上前線。張伯苓對(duì)學(xué)生們說(shuō)，如果有人想去延安，他可以給他們寫(xiě)介紹信，此舉引得眾多學(xué)生鼓掌。方悅?cè)莸挂膊皇欠磳?duì)程嘉樹(shù)參軍，但她希望他能寫(xiě)信和家人說(shuō)，程嘉樹(shù)不以為意，眼下很多同學(xué)都報(bào)名參軍了，他是否征得家里人的同意并不重要。葉潤(rùn)名沒(méi)想到短短兩個(gè)小時(shí)，就有一百多位同學(xué)報(bào)名參軍，他表示自己會(huì)盡快整理報(bào)名同學(xué)的名單并交給裴遠(yuǎn)之。
后來(lái)，葉潤(rùn)名興奮地告訴林華珺自己要去延安，可卻得知林華珺不愿和他同行。葉潤(rùn)名尊重她的想法，愿意等待她的最后決定。程嘉樹(shù)因?yàn)閰④姷氖潞碗p喜吵起來(lái)，林華珺過(guò)來(lái)，提醒他們務(wù)必要想好是否已經(jīng)真正做好了投筆從戎的準(zhǔn)備，對(duì)于她自己來(lái)說(shuō)，她更想繼續(xù)讀書(shū)，完成學(xué)業(yè)。當(dāng)晚，程嘉樹(shù)、葉潤(rùn)青等人翻來(lái)覆去睡不著，腦子里回想著林華珺的話。
趙忠堯一身乞丐裝扮，跋山涉水、披星戴月終于來(lái)到臨大，得知他千辛萬(wàn)苦才保住鐳，躲過(guò)日軍的追捕來(lái)到長(zhǎng)沙，梅貽琦內(nèi)心復(fù)雜，既感動(dòng)又佩服。趙忠堯吃著東西，畢云霄和程嘉樹(shù)坐在他對(duì)面，得知學(xué)生們紛紛想要去參軍，趙忠堯有些無(wú)奈和生氣，他耳提面命地對(duì)畢云霄和程嘉樹(shù)說(shuō)，務(wù)必要想清楚究竟是要現(xiàn)在趕赴戰(zhàn)場(chǎng)，還是將來(lái)學(xué)以致用、報(bào)效國(guó)家。次日，梅貽琦拿趙忠堯的事例講道理，也是苦口婆心地勸同學(xué)們想清楚。雖然學(xué)校不反對(duì)同學(xué)們參軍，但報(bào)效祖國(guó)并不只有參軍這這條路。
程嘉樹(shù)回去就讓雙喜幫忙把行李收起來(lái)，他不打算去當(dāng)兵了。葉潤(rùn)青葉放棄參軍，程嘉樹(shù)很好奇葉潤(rùn)名的決定，葉潤(rùn)青卻故意吊著他，不告訴他關(guān)于葉潤(rùn)名的決定。雖然還有不少同學(xué)鼓吹參軍當(dāng)兵，但葉潤(rùn)名深思熟路后，也決定留下來(lái)先完成學(xué)業(yè)，裴遠(yuǎn)之相信他一定可以成為一名優(yōu)秀的革命者。后來(lái)葉潤(rùn)名和林華珺聊起，也許話劇《破曉》還有另一種結(jié)局，林華珺表示不管少卿做什么決定，月茹應(yīng)該都會(huì)支持他。相同的，林華珺也同樣支持葉潤(rùn)名的決定。
羅恒和畢云霄等人都決定要參軍了，葉潤(rùn)青把一個(gè)指南針?biāo)徒o羅恒，指南針上指著家的方向，祈愿羅恒能夠平安。方悅?cè)莸热擞懻摚M織上會(huì)盡力給參軍的學(xué)生們提供幫助。就在即將要去參軍時(shí)，裴遠(yuǎn)之把畢云霄叫到辦公室。裴遠(yuǎn)之將畢云峰犧牲的噩耗告知畢云霄，畢云霄一開(kāi)始不肯相信，直到裴遠(yuǎn)之說(shuō)畢云峰所在的第一集團(tuán)軍在河北邢臺(tái)與日軍戰(zhàn)斗，全連犧牲。盒子里是畢云峰的遺物和信件，讀完哥哥的信，畢云霄十分痛苦，積郁成疾，罹患肺炎，自然也就無(wú)法去參軍了。
1938年2月，侵華日軍對(duì)武漢碼頭進(jìn)行不間斷的轟炸，死傷人數(shù)眾多。校常委會(huì)開(kāi)會(huì)討論，提議把學(xué)校南遷至昆明，鄭天挺負(fù)責(zé)和云南教育廳聯(lián)系，不久后取得了回信，得到支持，便著手開(kāi)始宣布遷校的事宜。戰(zhàn)亂之際，長(zhǎng)沙物價(jià)飛漲，程嘉樹(shù)不知柴米油鹽貴，他只看到桌上的飯菜寡淡，便指責(zé)了雙喜幾句，結(jié)果被方悅?cè)萁逃？紤]到程嘉樹(shù)會(huì)擔(dān)心，方悅?cè)萁逃晁⑽凑f(shuō)出家里真實(shí)的情況，只是提醒他要精打細(xì)算。
方悅?cè)萁o了程嘉樹(shù)一些錢，讓他在過(guò)年的時(shí)候和同學(xué)們改善一下伙食。學(xué)校張貼了告示，大家得知學(xué)校又要遷往昆明，一個(gè)個(gè)都很愁，雙喜不同意程嘉樹(shù)遷往昆明，那對(duì)于北平來(lái)說(shuō)太遠(yuǎn)了。而畢云霄認(rèn)為這是逃避，唯獨(dú)程嘉樹(shù)有樂(lè)天的精神。年關(guān)將至，程嘉樹(shù)還有心思寫(xiě)春聯(lián)、包餃子。除夕夜，大家聚在一起吃飯，葉潤(rùn)青卻很悲傷。每年的除夕夜，她都是和家里人一起過(guò)，現(xiàn)在國(guó)家戰(zhàn)亂，連闔家團(tuán)圓都成了一個(gè)可望而不可即的奢望。