葉潤青和程嘉樹排演戲劇，結果出乎意料地好，贏得大家的陣陣掌聲。夜幕降臨，望著北平的方向，林華珺感慨地和程嘉樹說起自己的父親，她的父親是教書先生，在林華珺很小的時候就被殺死，后來母親獨自撫養她長大，吃了不少苦頭。當時痛苦的經歷仍歷歷在目，因而林華珺認為現在有些人太過理想化，就拿《破曉》的劇本來說，月茹和少卿面對生離死別都太理智，真正到了和戀人分別，不知還有沒有再見時刻的時候，是永遠不會這么冷靜的。程嘉樹也有同感，當晚，兩人一起修改劇本，整整修改了一夜。
第二天兩人把修改后的內容演出來呈現給大家，同學們震撼到一片沉默，看來他們的修改真的很好。最近日軍的飛機總繞著S經學校飛，程嘉樹和畢云霄等人不由地懷疑學校里面有內應，便偷偷去查看，結果抓到了鬼鬼祟祟的文頡，他們把文頡押到裴遠之的面前，文頡懷里抱著一個紅袋子，死活不肯說袋子里是什么。裴遠之讓他們把文頡松開，給文頡自證清白的機會。文頡拿出懷里的紅袋子，他說自己回宿舍是為了拿西服，這套西服是弟弟的東西，他來上大學的時候，弟弟上了戰場，至今生死不明。
程嘉樹等人瞬間感到不好意思，紛紛向文頡道歉。即便如此，文頡的心還是被傷到，他在這里沒有歸屬感，始終只是一個借讀生。林華珺敏銳地察覺到他情緒不對，勸導并安慰他，鼓勵他努力通過轉學考試，成為臨大的學生。雖然入學考試已經過了，但林華珺還是帶他去見裴遠之，裴遠之得知他對古典文學很感興趣，想師從聞一多先生，便讓他寫一篇文章，裴遠之會幫他去跟聞一多先生說。這回日軍的轟炸沒有任何預兆，轟鳴聲四起，老師同學們急忙轉移書籍，裴遠之護住了方悅容，兩人幸而沒被炸傷。
1937年11月24日，日軍轟炸機對長沙進行猛烈，三百余人被炸死，房屋倒塌，死尸累累，宛如人間地獄。三伢子爹帶著三伢子逃跑，三伢子回頭拿掉落的東西，結果被掉落的招牌壓住。程嘉樹和林華珺等人費力幫三伢子爹抬起招牌，但三伢子已經沒了氣息。葉潤青在轟炸中受傷，無法再繼續演話劇女主角，林華珺主動請纓扮演女主。1937年冬，淞滬會戰慘敗，日軍直逼南京，亡國論和亡國潮甚囂塵上，程嘉樹各位同學們在長沙街頭上演了話劇《破曉》，長沙民眾群情激憤，堅定了抗日救國的決心。
方悅容建議請徐特立先生來給同學們做演講，疏導學生的思想。裴遠之帶剩余的學生前往衡山，繼續展開教學工作，路上程嘉樹主動幫林華珺提行李，葉潤青提醒哥哥，不要讓林林華珺被人搶走了。葉潤名的一番話說完，高下立判。同學們來到S經學校的宿舍，發現這里積滿灰塵，但打掃后還是可以住人。
