趙忠堯一身乞丐裝扮，跋山涉水、披星戴月終于來到臨大，得知他千辛萬苦才保住鐳，躲過日軍的追捕來到長沙，梅貽琦內心復雜，既感動又佩服。趙忠堯吃著東西，畢云霄和程嘉樹坐在他對面，得知學生們紛紛想要去參軍，趙忠堯有些無奈和生氣，他耳提面命地對畢云霄和程嘉樹說，務必要想清楚究竟是要現在趕赴戰場，還是將來學以致用、報效國家。次日，梅貽琦拿趙忠堯的事例講道理，也是苦口婆心地勸同學們想清楚。雖然學校不反對同學們參軍，但報效祖國并不只有參軍這這條路。
程嘉樹回去就讓雙喜幫忙把行李收起來，他不打算去當兵了。葉潤青葉放棄參軍，程嘉樹很好奇葉潤名的決定，葉潤青卻故意吊著他，不告訴他關于葉潤名的決定。雖然還有不少同學鼓吹參軍當兵，但葉潤名深思熟路后，也決定留下來先完成學業，裴遠之相信他一定可以成為一名優秀的革命者。后來葉潤名和林華珺聊起，也許話劇《破曉》還有另一種結局，林華珺表示不管少卿做什么決定，月茹應該都會支持他。相同的，林華珺也同樣支持葉潤名的決定。
羅恒和畢云霄等人都決定要參軍了，葉潤青把一個指南針送給羅恒，指南針上指著家的方向，祈愿羅恒能夠平安。方悅容等人討論，組織上會盡力給參軍的學生們提供幫助。就在即將要去參軍時，裴遠之把畢云霄叫到辦公室。裴遠之將畢云峰犧牲的噩耗告知畢云霄，畢云霄一開始不肯相信，直到裴遠之說畢云峰所在的第一集團軍在河北邢臺與日軍戰斗，全連犧牲。盒子里是畢云峰的遺物和信件，讀完哥哥的信，畢云霄十分痛苦，積郁成疾，罹患肺炎，自然也就無法去參軍了。
1938年2月，侵華日軍對武漢碼頭進行不間斷的轟炸，死傷人數眾多。校常委會開會討論，提議把學校南遷至昆明，鄭天挺負責和云南教育廳聯系，不久后取得了回信，得到支持，便著手開始宣布遷校的事宜。戰亂之際，長沙物價飛漲，程嘉樹不知柴米油鹽貴，他只看到桌上的飯菜寡淡，便指責了雙喜幾句，結果被方悅容教育。考慮到程嘉樹會擔心，方悅容教育完他，并未說出家里真實的情況，只是提醒他要精打細算。
方悅容給了程嘉樹一些錢，讓他在過年的時候和同學們改善一下伙食。學校張貼了告示，大家得知學校又要遷往昆明，一個個都很愁，雙喜不同意程嘉樹遷往昆明，那對于北平來說太遠了。而畢云霄認為這是逃避，唯獨程嘉樹有樂天的精神。年關將至，程嘉樹還有心思寫春聯、包餃子。除夕夜，大家聚在一起吃飯，葉潤青卻很悲傷。每年的除夕夜，她都是和家里人一起過，現在國家戰亂，連闔家團圓都成了一個可望而不可即的奢望。
