江燕跑到師部，湯指導(dǎo)員審問(wèn)江燕為何要救日本人，江燕再一次說(shuō)出了她的想法。
湯指導(dǎo)員找到楊墨試圖說(shuō)服他當(dāng)廠長(zhǎng)，沒(méi)能成功。見(jiàn)此他又召集大家開(kāi)會(huì)批斗應(yīng)德，被楊墨和黃醫(yī)生制止。黃醫(yī)生拿出任廠長(zhǎng)留下的親筆信，上面寫著他把兵工廠交給應(yīng)德十分放心，應(yīng)德也是最合適代替他接任廠長(zhǎng)職務(wù)的人選。
應(yīng)德正在研究大炮，姚芳知道應(yīng)德需要鋼材，便帶著游擊隊(duì)去取鐵道上的鋼軌，結(jié)果因?yàn)闇笇?dǎo)告密，中了日軍埋伏。幸虧，柳寶的及時(shí)出現(xiàn)救了姚芳，但卻死了很多弟兄。
應(yīng)德制造大炮時(shí)遇到了麻煩，加上平日里的瑣事，使他不堪重負(fù)，整個(gè)人都處在消極當(dāng)中。楊墨為了減輕應(yīng)德的壓力，使他全心投入研究新武器，就想代替他當(dāng)廠長(zhǎng)幫著打理兵工廠瑣事，對(duì)于楊墨的做法，大家都表示不理解。最后師長(zhǎng)考慮再三還是決定應(yīng)德?lián)螐S長(zhǎng)職務(wù)。
兵工廠設(shè)計(jì)的大炮總是不夠理想，一天，應(yīng)德無(wú)意間從毛團(tuán)的歌聲中聽(tīng)到“沒(méi)有槍沒(méi)有炮，敵人給我造”。這句詞讓應(yīng)德想到了池田是為我們?cè)炫谧罴训娜诉x。
此時(shí)應(yīng)德已經(jīng)大概確定湯指導(dǎo)員和劉啟德都已經(jīng)成為漢奸，只是對(duì)劉啟德還存有一絲希望，設(shè)計(jì)試探劉啟德，最終確定了劉啟德已成漢奸。
劉啟德找谷野報(bào)告了應(yīng)德問(wèn)他的問(wèn)題，池田看到后得知八路軍造炮已有一定水準(zhǔn)，便設(shè)想智取八路軍的炮彈回來(lái)研究，應(yīng)德深知池田意愿，于是將計(jì)就計(jì)，用空炮彈引誘池田上鉤。抓到池田后，應(yīng)德故意設(shè)計(jì)湯指導(dǎo)員親自審問(wèn)。
在審問(wèn)當(dāng)中湯指導(dǎo)員故意在應(yīng)德等人面前大聲呵斥池田，并動(dòng)手打了他，應(yīng)德看出湯指導(dǎo)員賣力的表演會(huì)心一笑走出了審訊室。應(yīng)德走后，湯指導(dǎo)員馬上變換了嘴臉，百般討好池田，對(duì)他剛剛的冒犯，求得他的原諒。
姚芳對(duì)應(yīng)德癡心一片，為了能讓他高興，費(fèi)勁弄回一架鋼琴，并用了一個(gè)晚上向江燕學(xué)習(xí)彈奏，就為了能夠親自彈奏出應(yīng)德喜歡的音樂(lè)。
毛團(tuán)在山上抓兔子，無(wú)意看到湯指導(dǎo)員鬼鬼祟祟的從山洞里走出，在他走后，毛團(tuán)進(jìn)去后發(fā)現(xiàn)了無(wú)線電發(fā)射器。
應(yīng)德說(shuō)兵工廠有內(nèi)奸，讓湯指導(dǎo)員問(wèn)出那個(gè)內(nèi)奸是誰(shuí)，湯指導(dǎo)員和池田商量，為了增加兵工廠內(nèi)部的矛盾，故意說(shuō)那個(gè)漢奸是楊墨，但他們沒(méi)有想到，應(yīng)德和楊墨之間非常信任，應(yīng)德根本不相信這個(gè)結(jié)果。湯指導(dǎo)員就一個(gè)個(gè)嘗試，希望找到突破口，應(yīng)德對(duì)于他倆這種把戲一直都不理睬，直到他們說(shuō)那個(gè)內(nèi)奸是任廠長(zhǎng)時(shí)，徹底激怒了應(yīng)德。
湯指導(dǎo)員和劉啟德在任廠長(zhǎng)墳前商議解決此事的辦法，兩人決定聯(lián)手殺掉池田以絕后患。二人萬(wàn)沒(méi)想到他們的談話都已被柳寶聽(tīng)到，應(yīng)德早已想到他們會(huì)殺害池田保全自己，正好利用這個(gè)機(jī)會(huì)讓池田以為是谷野放棄了自己。
押送池田去師部的途中，應(yīng)德用計(jì)使池田說(shuō)出劉啟德和湯指導(dǎo)員都是他們的走狗，劉啟德帶著一群無(wú)知的村民要將池田殺害。湯指導(dǎo)員趁亂跳車試圖逃跑投靠劉啟德，但被姚芳一槍斃命，劉啟德見(jiàn)狀轉(zhuǎn)身逃走。
應(yīng)德成功的利用了心理戰(zhàn)術(shù)收服池田，幫助兵工廠造大炮。而同時(shí)，戰(zhàn)火中的愛(ài)情也在無(wú)聲的開(kāi)始，楊墨和江燕彼此愛(ài)慕卻誰(shuí)也不肯走出?第一步。