因為教會醫院被鬼子掃蕩，江燕只好跟著姚芳回到部隊，在返回途中遇到敵人，姚芳為掩護順子和江燕，分散走后一直沒回到部隊。
康復后的應德回到兵工廠。前線打仗需要大量子彈，楊墨和應德達成一致意見，全力而為。楊墨的變化引起了應德注意，楊墨坦言自己的變化是因為姚芳的遲遲不歸。同時，姚芳跟一隊日軍展開了激戰，順利逃出了敵人的包圍。
日軍再次有意留下炸彈，應德、楊墨兩個人掙著拆彈。此時，毛團救起了暈倒在兵工廠門口的姚芳。
應德和楊墨研究出來的子彈因為太軟不能用，研究發現用銅錢來做生產子彈的原材料，但兵工廠的銅錢有限，于是應德、楊墨等人兵分兩路去村里換銅錢，楊墨進城時被日本人查出包裹里有槍。
