沈鵬將雷踩在自己腳下后讓吳應德趕快跑，日本兵圍住了沈鵬，他提起腳后和日本人同歸于盡，吳應德回頭時看到爆炸場面。谷野彰的叔父知道他死后向池田問起緣由。吳應德回去后向羅師長匯報了沈鵬的死換來了自己的生命，還看到那把拼湊的槍。八路軍修械所廠長任如堅找羅師長要吳應德，吳應德是自學成才的軍工天才，他到修械所后向任如堅報道。
任如堅一心想造自己的槍，他讓吳應德回去好好想一下。吳應德被任如堅安排在修械所隊長羅克繩那里，他提出修槍、造槍的想法，羅克繩讓他用桌上的那些零件造出槍來。吳應德在一柱香的時間內將一把槍拼好，羅克繩讓他把子彈裝在槍里朝他開槍，可吳應德拼的槍沒有裝彈勾，羅克繩讓他重新回去練習拆槍一個月。
一隊日軍跟蹤著八路軍的物資運輸隊，運輸隊的排長發覺后讓車先走，他知道日軍在人數上有優勢，還在等待天亮。八路軍發現林中日軍后果斷開槍，日軍雖然被狙殺，但他們也犧牲了兩名戰士。吳應德在槍械所里見到德國造的毛瑟槍，大胡子還拿出一包子彈，他們激情高昂地唱起軍歌。吳應德要和羅克繩比賽組裝槍支，羅克繩故意用帽子擋住視線，兩人幾乎在同一時刻將槍裝好，吳應德被安排到刺刀班學習，他在那里有些意見，還和羅克繩動起手來，任如堅到后制止了他們。
任如堅下命令讓他們一天最少要銑十把刺刀，吳應德提出調離，他請所長任如堅開介紹信，還要求上前線殺鬼子。吳應德拿著介紹信去部隊里見到三團的柳寶，柳寶對他提問，吳就德沒答上來，柳寶認為槍械所的人就是窩囊費，吳應德見到團長后提出要和團里最好的刺刀手練習拼殺，柳寶主動站出來要求用真刺刀拼殺，結果吳慶德輸了，但他心中仍有一把閃亮的刺刀。
羅師長派姚芳去執行秘密任務，在路上姚芳殺了幾名日軍并發現一箱軍火。吳應德吃飯時被同志們誤解，他說自己分到那里才兩個星期，他最清楚沒有槍就會死的道理，吳應德將一槍打死谷野彰的事情說出來，他聽到槍炸膛的消息后急忙趕過去查看，看后知道是槍膛里生銹造成的，團長命全團戰士馬上回去檢查槍支。吳應德從三團回到了槍械所，他造出了新型刺刀，還拿到三團里推廣，這種新刺刀贏得了好評。谷野命池田組織別動隊去偷襲槍械所，吳應德在轉移時突然鬧肚子，他急忙出去。天亮后呈應德混入城中，他看到日軍在盤查。
