谷野發現有幾支八路軍部隊趕往野馬溝方向中，可又突然消息了，日軍小隊被軍工專家制造的地雷和炸藥襲擊，各種新發明的武器也紛紛這相，柳寶伺機狙擊日軍，吳應德的定時雷起了很大作用，谷野的野馬溝誘敵計劃徹底失敗了，司令部要調回全部支援的飛機，軍部傳來對吳應德的嘉獎令。谷野得知八路軍主力在機場附近出現后很驚慌，八路軍炸毀了那里的飛機。任如堅從羅長浩那里了解了戰況，他能如期完成制造軍火的任務。
谷野對損失飛機感到悔恨和恥辱，池田為他想辦法來對付八路軍的軍工專家。姚芳得知吳應德在軍工大會了贏了之后很高興，楊墨只在乎她的看法，他對吳應德也有些許佩服。楊墨希望柳寶能像訓練其他戰士那樣來對待他，柳寶沒見過像楊墨這樣的人，他將吳應德常說的話告訴了楊墨，楊墨明白了，還表示感謝。池田將新造的武器交給谷野，谷野想通過新型武器也引八路軍的軍工專家上鉤。
楊墨對于定時裝置也懂一些，他向胡彪請教，還拿圖紙給他看，兩人共同探討后楊墨設計了定時炸彈，試驗后成功率提高到百分這九十九，胡彪對楊墨十分敬佩，楊墨了解吳應德用呼吸的計時方法，原本他以為是遙控炸彈。楊墨拿著調離申請交給任如堅，他不想總是這樣，任如堅不同意他離開，楊墨想去戰場，可兵工專家太少。楊墨工作中對吳應德報有成見，他認為一山不容二虎，任如堅將他們叫到一起談話。
楊墨堅持不喝那酒，任如堅說是他的喜酒，他向楊墨和吳應德介紹起媳婦黃友蘭，師部決定是兵工廠附近建立醫院，黃友蘭這才搬過來。楊墨和吳應德發生爭論，他認為吳應德制造的武器就是拙劣的模仿，楊墨決定不走了，吳應德面對質問有些不知所措，姚芳聽說兩人吵鬧后在門外聽到了，這是任如堅故意讓他們這樣做的，姚芳聽說黃友蘭給吳應德治過傷，黃友蘭看出了姚芳的心思，她答應幫忙。
吳應德在戰士們面前不知道該說些啥，日軍進攻后雙方展開拼殺，池田讓人撤回后只留下一個擲彈筒，為搶回它八路軍犧牲了二十七個人，那是一個危險的禮物，擲彈筒的內部有炸彈裝置，池田認為武器專家會在拆除時被炸死。吳應德拆除擲彈筒時發現機關，他急忙將它扔掉，但還是炸到了自己的同志，幸好吳應德沒被炸死，他醒來后知道張大哥為保護他犧牲了，其他師的武器專家也被炸死不少。姚芳去鎮上請救會醫院的江醫生去給吳應德做手術，她還拿槍打死了日本人，江燕到后急忙給吳應德做了手術，手術很成功，吳應德再次醒來，他頭腦很清醒。
谷野批準了池田的計劃，他想通過教學醫院的動靜來查找八路兵的兵工廠和醫院。姚芳向江燕道歉，還羨慕她有文化，姚芳知道吳應德心里都是槍，江燕感覺他挺好，姚芳希望江燕能順他們醫院，他們被日軍發現后急忙轉移，姚芳為掩護江燕和順子而留下阻擋敵人。吳應德想掌握擲彈筒技術，他的身體還沒恢復，送到醫院醒來后又見到了黃友蘭，她沒告訴他關于姚芳的事情。
秦懷仁帶人商量生產子彈的任務，吳應德提議一定要試一下，順子大掩護江燕時受傷，毛團去醫院里看望他，吳應德對于江燕的幫忙表示感謝，楊墨拿出幾種彈殼給吳應德看，吳應德看出他變了，楊墨說起了姚芳去執行任務還沒回來，一點兒消息都沒有。日軍派出一個中隊的兵力去追趕姚芳，可沒能抓住，池田準備的啞彈匯報給谷野。楊墨懂得生產子彈的原理，只是原材料是個問題。
吳應德和楊墨喝酒時談論起姚芳，黃友蘭進門后說姚芳引開了日本兵，毛團告訴他們說前線送來沒爆炸的啞彈，那是池田的陰謀，吳應德拿著錘子走向啞彈，黃友蘭這才知道他們喝的是水，吳應德成功拆除了啞彈。姚芳被困在城中難以脫身，她找到劉啟德后弄到了通行證和馬，隨后趕往根據地，她因勞累過度暈倒在根據地里，哨兵發現她后將其帶回。楊墨和吳應德用鉛做出第一顆子彈，他們成功了，柳寶對于他們私自試槍進行批評。
柳寶接過吳應德手里的五發子彈后裝到槍里，打到第三發就炸膛了，這讓楊墨和吳應德只好再想其他辦法。楊墨看吳應德在工作時心不在焉，他去醫院里包扎時又見到江燕，他記得她第一次救命的時候放的是春天奏鳴曲，江燕又給他放了一次，每次救人時她都會放那道曲子，正放時出現故障，吳應德拿回去維修，楊墨發現他最近不正常，吳應德在留聲機里發現了子彈頭。黃友蘭向姚芳說起吳應德和江燕在一起聽曲子，姚芳知道吳應德喜歡聽。
順子對江燕也有好感，姚芳找她看病，她說得心病，順子不明白她們說的意思。楊墨看到毛團脖子里的銅線后想起彈殼，他知道很多老百姓家里都有銅錢，他用銅錢造出了子彈。姚芳知道吳應德去醫院聽留聲機后也過去了，江燕無法理解他會制造武器，姚芳找江燕談話，吳應德借機離開，姚芳希望江燕能把留聲機送給她，江燕同意了，姚芳將它抱回去。楊墨和吳應德分組去收銅錢，他們各自想辦法向老百姓們換起銅錢，楊墨的槍在進城盤查時被搜查到。
八路軍安全撤離野馬溝的同時，還炸毀了日軍的作戰飛機，應德成了全軍英雄。楊墨為此深受打擊，在柳寶的勸慰下明白自己缺點所在，并虛心向胡彪請教定時裝置的問題。雖然研究很成功，但楊墨還是向廠長申請調離。
黃醫生的醫療隊搬至兵工廠附近，任如堅為他們夫妻二人終能相聚感到高興，于是請應德和楊墨喝酒，希望二人能解開彼此心結，二人卻反而爭吵起來，姚芳得知后前來勸阻被黃醫生攔住，黃醫生察覺到姚芳對應德心意。
日軍來襲，二連戰士拼命從前線奪回一件日軍新型武器，應德冒著戰友們的生命危險拆開敵軍擲彈筒，沒想到發生爆炸，一名戰士喪生，應德被炸傷。原來這個擲彈筒是敵人故意留下來的，目的就是為了在軍工專家拆卸的時候能將其炸死。軍隊醫院條件有限，黃醫生告訴姚芳，鎮上教會醫院有個叫江燕的能救應德一命，姚芳出發去鎮上請來了江燕，手術完成后，黃醫生讓姚芳把江燕送回去，因為敵占區情形十分復雜，臨走之前，姚芳囑咐黃醫生，若此去一去不回，請務必讓黃醫生幫她保守對應德的心意。
日軍得到消息女八路劫持一名醫生，便對教會醫院進行掃蕩。