因?yàn)榻虝?huì)醫(yī)院被鬼子掃蕩，江燕只好跟著姚芳回到部隊(duì)，在返回途中遇到敵人，姚芳為掩護(hù)順子和江燕，分散走后一直沒(méi)回到部隊(duì)。
康復(fù)后的應(yīng)德回到兵工廠。前線打仗需要大量子彈，楊墨和應(yīng)德達(dá)成一致意見(jiàn)，全力而為。楊墨的變化引起了應(yīng)德注意，楊墨坦言自己的變化是因?yàn)橐Ψ嫉倪t遲不歸。同時(shí)，姚芳跟一隊(duì)日軍展開(kāi)了激戰(zhàn)，順利逃出了敵人的包圍。
日軍再次有意留下炸彈，應(yīng)德、楊墨兩個(gè)人掙著拆彈。此時(shí)，毛團(tuán)救起了暈倒在兵工廠門口的姚芳。
應(yīng)德和楊墨研究出來(lái)的子彈因?yàn)樘洸荒苡?，研究發(fā)現(xiàn)用銅錢來(lái)做生產(chǎn)子彈的原材料，但兵工廠的銅錢有限，于是應(yīng)德、楊墨等人兵分兩路去村里換銅錢，楊墨進(jìn)城時(shí)被日本人查出包裹里有槍。
結(jié)果那只是楊墨自己改裝的玩具槍，日軍抓不到把柄只得放過(guò)他們。楊墨在城里用自己改裝的氣槍設(shè)了個(gè)游戲攤，用來(lái)?yè)Q取銅板。被池田發(fā)現(xiàn)，要來(lái)攆走楊墨。部隊(duì)其他人找到的銅錢寥寥無(wú)幾，要正式投入生產(chǎn)的話，這些根本就是杯水車薪。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的觀察，楊墨和柳寶在一次偶然的機(jī)會(huì)，發(fā)現(xiàn)一個(gè)怪老頭兒那兒有很多銅錢，決定去他家換點(diǎn)銅錢。楊墨用那玩具槍換回一串銅錢，老頭拿錢的時(shí)候，被暗處的柳寶偷偷記下銅錢的存放點(diǎn)，入夜后，柳寶摸進(jìn)老頭家里，把銅錢全都拿走了。楊墨帶著收集來(lái)的銅錢回到部隊(duì)，知道應(yīng)德研究出造子彈的車床。老人向日軍報(bào)案，日軍知道八路軍在大量收集銅錢的消息，為阻礙八路軍，日軍大量收購(gòu)銅錢，讓其價(jià)格飛漲，楊墨等人只得望而卻步。
在大家造子彈的時(shí)候，延安派來(lái)一位外國(guó)記者，要兵工廠幫助史記者完成采訪任務(wù)，應(yīng)德向她展示自己造的槍和子彈。
任廠長(zhǎng)、應(yīng)德和楊墨看到史記者教姚芳跳舞，任廠長(zhǎng)深受感染，下令兵工廠的人都要學(xué)跳舞。應(yīng)德和楊墨又向史記者展示了他們?cè)斓恼◤?，這時(shí)毛團(tuán)來(lái)報(bào)說(shuō)子彈停產(chǎn)了，由于銅錢價(jià)格太貴，兵工廠支付不起。任廠長(zhǎng)決定親自去看看行情，八路軍為籌集更多的資金，舉辦一個(gè)募捐舞會(huì)。
日軍已經(jīng)掌握了兵工廠的準(zhǔn)確位置，計(jì)劃偷襲。進(jìn)村后，為了隱蔽部隊(duì)，用刺刀殺死大量村民，姚奶奶從家里偷跑出來(lái)給兵工廠通風(fēng)報(bào)信，卻死在日軍的槍口下，槍聲驚動(dòng)了兵工廠，為保安全，兵工廠必須迅速轉(zhuǎn)移，任廠長(zhǎng)和柳寶留下來(lái)部署炸藥，等著日軍一旦踏入領(lǐng)地就與其同歸于盡。
在村口，八路軍和日軍展開(kāi)激烈的戰(zhàn)斗，八路軍孤立無(wú)援，再加上日軍重機(jī)槍的攻勢(shì)下，一時(shí)陷入困境。楊墨告訴柳寶，日軍的槍由于高速運(yùn)作，在一段時(shí)間后必須用水降溫。趁敵軍調(diào)整的機(jī)會(huì)，柳寶潛出去向師部請(qǐng)求支援，這時(shí)應(yīng)德卻發(fā)現(xiàn)楊墨判斷錯(cuò)誤，敵軍其實(shí)用的是九二式的重型機(jī)槍。