廠長出事后，應德和柳寶去了事發地點，應德在現場發現除了日軍鞋印外，還有布鞋的腳印，這讓應德很意外。
廠長下葬時，柳寶發現廠長身上的傷是從背后用左手打的，姚芳又想到劉啟德，他常年穿布鞋，應德帶著山貨去找劉啟德希望能找到突破口，意外發現劉啟德家中供奉著廠長的牌位。
上級派來一名姓湯的指導員來幫助他們選舉廠長。來到部隊后，他向戰士們了解應德情況。在最后投票選舉中，應德票數最高，在楊墨宣布應德為新廠長時，湯指導員立即站起來否認大家的選舉，并舉例說明他的種種罪名，并宣布此次投票不作數。
八路軍和日軍分別接到消息稱：戰斗中美軍投下的八顆炸彈全部沒有成功爆炸。師長得到消息派人去兵工廠通知應德前往戰場準備拆彈，楊墨深知此次行動危險重重，便與應德爭相前去，湯指導員見狀只派應德前去。
日軍率先到達戰場，池田對炸彈的構造拿捏不準，看著炸彈上一直跳動的計時器，他慌了陣腳，猶豫不知剪斷的那根線，到底是停止了時間還是結束自己的性命。
最終他為沒能成功拆除炸彈而趕到自責。這時八路軍也趕到現場，谷野下令準備戰斗，池田及時阻攔說明緣由，在八路軍拆炸彈使炸彈爆炸的一瞬間再發起攻擊會讓他們更加措手不及。這時池田萬萬沒有想到，應德能在如此混亂的狀態下理清思緒，順利拆除炸彈。谷野見此景，按捺不住發起猛攻，雙方交戰中，應德不幸被炸傷，兩名戰士為保護應德犧牲，此刻應德生命危在旦夕。
戰火停止，黃醫生查看應德傷勢，必須馬上手術，可照明條件不夠。師長想到還有11顆照明彈，思慮過后決定冒險發射照明彈，為應德實施手術。日軍見八路軍反常舉動，不明其中是否有詐，當晚沒有輕舉妄動，靜靜等待黎明的到來。
八路軍轉移到陣地后，為應德做了更細致的手術，然而他的身體里依然存有一些無法取出的細小彈片，這些彈片將伴隨應德一生。此時應德需要抗生素來輔助治療，大家打聽到其它隊伍有藥，楊墨為救應德，偷偷騎著師長的馬冒險為應德取藥。途中過度勞累暈倒了，正好遇到要找的隊伍，他們找來江燕為他看病，兩人因此生情。
受傷后應德一直沒有醒來，為了刺激他恢復意識，柳寶拿著應德最愛的槍來到床前，用槍聲喚醒應德。漸漸的應德有了回應。
湯指導員半夜驚醒，從口袋里拿出一封未拆封的信，上面寫著“除掉應德”。原來他已經成為日軍奸細，并改名為犬養十郎。
姚芳帶著游擊隊對日軍進行埋伏，池田被炸傷，日軍把池田送到教會醫院，讓江醫生給他做手術。姚芳扮成孕婦到醫院遇到江燕。姚芳和應德得知江燕就是救治池田的醫生而非常氣憤，并質問她為什么要救自己國家的敵人。江燕告訴他們，她是一名醫生，在她面前只有病人，沒有敵人。
江燕得知二人此行目的，在她的幫助下，他們見到病床上的池田，向他說明來意，可他的情緒非常激動，門衛聞聲進來。江燕忙著為二人解圍，兩人急匆匆走出病房。日軍因此加大對醫院的巡邏，應德返回兵工廠前，應德利用手邊資源為江燕做了一把手槍，里面只有兩枚子彈，一顆打敵人，一顆留給自己。
應德回到部隊后，毛團無意在湯指導員面前說到江醫生救了一名日本軍官，湯指導員借機說江燕是通敵賣國，要打報告向上級匯報。應德幫忙辯解，反而被關了禁閉。湯指導員為了將應德置于死地，利用胡子想當廠長的心理，一次次的污蔑應德。
谷野懷疑江燕是八路軍，并質問她今天她收治的那對夫婦是何人，江燕知道自己成為谷野的眼中釘，放棄教會醫生的工作，只身前往兵工廠，在途中遇到幾個拿槍追她的人。