胡彪買槍只是為了保護村子，村民要殺人時吳應德提出對付野貓子的辦法，他讓劉啟德回去取槍來換，劉啟德留下他就走了，村民們認為劉啟德不會回來，吳應德被綁起來后關到了牛馬棚，他在那里坐的時候找到了黑土。姚芳和順子去找吳應德時抓住了劉啟德，他們把他當成漢奸，任如堅認出是劉啟德后給他松綁，劉啟德將吳應德之事說出來，還要做買賣。吳應德讓村民拿壞槍來看，他看到拿來的壞槍后提出要變個戲法給他看。
劉啟德提出用二十條步槍來換吳應德，任如堅拒絕了，他又提出要五公斤火藥，任如堅只同意給他兩公斤，劉啟德拿完東西就離開了。姚芳得知吳應德的情況后想私自帶人去救他，楊墨想阻止她去犯錯。吳應德接過槍后拆起來，修好之后開槍打響，他讓人回去告訴村長說他會修槍，村長帶人到后同意他修槍，還讓他隨便拿走黑土。
吳應德坐在高處將槍修好，柳寶到那個村子后自稱劉老板讓他來送貨的，村民把他當成了土匪抓住，柳寶被綁在村口的柱子上，他看到了吳應德后喊出來，吳應德說他們是八路軍，他從柳寶的身上拿出了八路的徽章后村長相信了。姚芳帶人要出發時被羅師長攔住，是楊墨告狀的，姚芳被關押五天禁閉，她十分擔心吳應德，姚芳在楊墨心中就是巾幗英雄，他沒想到她為吳應德而哭。
村長向吳應德和柳寶說起土匪野貓子，吳應德不打算走，他要留下來修槍，還打算用黑土做坩堝。順子趁著天黑救出了姚芳，還聚集了游擊隊員，他們帶著武器悄悄出發，這得到了羅師長的默許。吳應德用胡彪修鐘表的零件修好了村民的槍支，他向他了解起鐘表的工作原理，他想用那做定時炸彈。
姚芳憑借記憶帶人在尋找吳應德，他們在途中發現了土匪野貓子的行蹤后就跟隨過去。吳應德將鐘表抬到外面試驗炸彈，他讓他交出身上的手榴彈，正當吳應德在研究時土匪突然來到村子里，柳寶開槍打死老三，然后將野貓子從馬上撲倒在地上，還用槍指住他，吳應德沖出來讓他們住手，他被當成人質，柳寶只好放開野貓子，土匪想殺死村中全部的老百姓時姚芳帶人趕快到，雙方對峙起來，野貓子的態度十分囂張，吳應德讓胡彪將那口那大鐘抬出來，他已在鐘上設了定時炸彈，野貓子看到鐘表后夸獎它好，還要將吳應德一塊兒帶走，姚芳答應跟他走，野貓子將吳應德放了。
野貓子命人拿著東西打道回府，吳應德帶人追趕他們，他將鐘里放了炸彈的事情說出來，只剩下一個半小時就要爆炸。野貓子將姚芳帶回土匪窩后捆綁起來，他讓人上香時見到劉啟德背著麻袋上來，劉啟德見到綁在柱子上的女人是姚芳后很意外，他是只認錢不認人，劉啟德帶的貨是從八路軍那里弄來的炸藥。野貓子讓劉啟德給他斷一下那鐘表的價格，離它爆炸的時間只剩十分鐘，劉啟德發現了鐘表里的秘密，他悄悄將姚芳身后的繩子解開后拿著錢離開，走之前提醒她離開那鐘表遠一些。
野貓子讓眾人離開房間，他要去調戲姚芳時她掙脫了身后的繩子，柳寶帶人沖入土匪窩時那里發生巨烈爆炸，是劉啟德造的定時炸彈準時起爆，他們沒有發現姚芳的身影，劉啟德認為是她替自己死了，他十分傷心。姚芳突然走出來讓眾人十分欣喜，她是在關鍵時刻推開野貓子，還縱身跳出窗戶躲過一劫。
任如堅夜里難以入眠，他擔心著姚芳和吳應德的安全，毛團發現有十多人奔著兵工廠的方向而來，還帶有槍，任如堅急忙命人武裝起來，他通過望遠鏡看到了吳應德等人。吳應德回去后被任如堅指責，他拿出要做定時炸彈的鐘表，任如堅對他大加夸獎。姚芳回去后被羅師長處長，他安排順子當隊長，并讓姚芳在他手下當士兵，以觀后效，她沒有生氣。
吳應德在入黨前夜里難以入睡，他看著兵工廠的壯觀景象十分欣慰。胡彪也想給革命出力，他想留下來造炸彈，吳應德答應了。任如堅把兵工廠的全部廠房都交給吳應德使用，楊墨看不起他的本事，他聽到村民說起吳應德的光榮事跡，還認為老百姓是在宣傳封建迷信，楊墨看到老鄉拿的土后提出質疑，他向任如堅匯報情況，老鄉只好背著黑土離開。任如堅在吳應德的研究室前開槍后他才出來，他拿出那張圖交給他，吳應德急忙追趕出去叫回了村長，任如堅見到黑土后對老鄉表示感謝，他們成功地做成了坩堝。
羅師長收到日軍運輸隊的情況后派三團長找任如堅借芝加哥小提琴一用，任如堅看完信后沒同意借給他。羅師長隨后派姚芳去兵工廠帶楊墨和那挺沖鋒槍回來，她保證完成任務，羅師長恢復了她隊長之職。姚芳見到楊墨后說明來意，他同意帶槍前往，楊墨聽說她主動和土匪換吳應德。任如堅同意了楊墨的請求，他知道羅長浩用的美人計，還讓楊墨將信件捎給羅師長。
楊墨帶著他造的沖鋒槍去了戰場，但他并非戰斗編制，日軍運輸隊被伏擊，楊墨看到沖鋒槍在戰場上發揮了威力，日軍的進攻被鎮壓下去，但二連長因使用那把沖鋒槍突然炸膛，三團長只好命人突圍出去，他們沖了兩次才撤下來，二連長成了廢人，部隊傷亡殘重，他們都沒想到槍能炸膛，羅長浩命人將楊墨送回兵工廠，對他還要客氣一些。吳應德在多次試驗他的定時雷，他清楚任何一件武器沒有最后一次。
楊墨回去后請求任如堅處分他，他早就知道槍有毛病，當時制造時只是用于比武，楊墨去看吳應德時見到他的研究成果，吳應德發明的定時炸彈成功了。谷野打聽到八路軍的兵工廠正在研制定時炸彈，他對俘虜進行審問，主要是想得知軍工比賽的位置，無奈之下只能請求總部協助。楊墨拿著任如堅開的介紹信交給吳應德讓他去參加軍工比武，他認為他是在和自己爭，吳應德在任如堅那里推薦楊墨去，可任如堅堅持讓他參加，楊墨對吳應德的研究成果稍加改動，這提出了定時炸彈的成功率。
姚芳指責楊墨盜用吳應德的勞動成果，吳應德清楚他造的定時炸彈無法投入實戰，他解釋后才讓姚芳明白真相，她誤會了楊墨，楊墨沒想到她會那樣看待自己。柳寶陪著吳應德去參加軍工比武大會，日軍飛機出動對所有可能的地點進行轟炸。
劉啟德將吳應德有危險的事情告訴了姚芳，她回去后向任如堅進行匯報，他擔心是日本人故意放出消息來，任如堅只能等下去，姚芳十分擔心吳應德的安危。吳應德和柳寶順利到達軍工比武地點，他們在那里見到其他武器專家，比賽沒有評委，采取不記名投票的方式，他們入住后發現那里真是藏龍臥虎。
柳寶晚上出去時發現可疑人員，他和四師的山子一起將他抓獲，原本以為是日本人，沒想到是個漢奸。軍工大會沒有領導和評委，他們重在交流，比賽是組裝、改裝和原裝，用桌上的零件組裝成一把槍，他們各自展示身手，柳寶背后裝槍并單手射中目標。谷野判定出野馬溝是軍工比武地點，他想派出小分隊佯攻，然后阻擊救援之師。柳寶晚上睡覺時總感覺有些地方不對勁兒，山子亮出了閃光手榴彈，還展示了高爆手榴彈等多種樣品。柳寶猜出奸細被抓后日本人以來，他們有信心戰勝他們并做出準備。