姚芳將師部的文件交到任如堅手中，她看到吳應德蹲在石磨旁，姚芳一推他，他碰到了石磨，這才清楚火藥爆炸的原因。姚芳帶著吳應德要走時被柳寶攔住，姚芳想動手時也被柳寶制服，他要和他們一起去炸日軍的軍火庫。柳寶看到日軍軍火庫后一個人摸上去，還讓他們幾人在樹林里等侯，姚芳發現吳應德突然也不見了，柳寶回來時問他，只是缺少火藥，順子將身上的火藥交給柳寶，柳寶大樹林中怪叫起來，隨后成群帶著火的老鼠奔向日軍軍火庫，軍火庫見火后發生爆炸，日軍發現林中的柳寶等人后沖過去。
吳應德聽到槍聲后帶著他們離開，日軍追趕過去，他們陷入吳應德布置的陷阱中。谷野看到軍火庫被炸的報告后十分生氣，池田發現會跑的火團是老鼠，怪叫也只是人發出的，那些會爆炸的石頭讓池田最為驚慌。姚芳向羅師長匯報了炸毀日軍軍火庫的情況，羅師長將日本人的懸賞二千大洋拿出來，目標是吳應德的人頭。吳應德和柳寶回到兵工廠向任如堅報道，他們被關三天禁閉。羅師長來到兵工廠見姚芳也在那里，毛團通知吳應德和柳寶說他們可以出去了。
羅師長對吳應德和柳寶提出表揚，吳應德說那和他沒關系，羅師長讓吳應德代表二師參加軍工大比武，楊墨聽后心里不舒服，他向師長提出質疑，任如堅聽完他的話有些生氣，楊墨向吳應德進行提問，吳應德都沒回答應上來，他承認自己的水平，楊墨請求和吳應德比試一下造武器，羅師長還答應做評判，楊墨想要公平的比試，他要自己的試槍員，還提名姚芳，姚芳盡管不原意，但只能服從師長的命令。
楊墨知道兵工廠的人都不喜歡他，他清楚吳應德是姚芳心目中的英雄，楊墨從小到大沒有朋友，他感覺槍就是自己唯一的朋友，見到姚芳后他想成為她的朋友。谷野給池田派了精銳小分隊，目的是抓捕吳應德，他們以雪前恥。姚芳找到楊墨后答應幫他試武器，他想造一把芝加哥小提琴，楊墨吹起口風琴為她聽。吳應德根據柳寶的情況測驗起來，姚芳找他時吳慶德稱在試驗，柳寶勸他過去。
姚芳找吳應德談話，她讓他以后直呼其名，姚芳感覺楊墨沒那么討厭，吳應德對他沒有抵觸情緒，姚芳說起楊墨要造一把小提琴，吳應德想到秀兒拉起的小提琴后去找楊墨幫忙，楊墨讓他離開。任如堅找吳應德說他的入黨材料，他相信他在不久的將來是可以成為一名真正的共產黨員，也支持吳應德參加軍工大會。兩名日軍探子發現了兵工廠的情況，谷野了解了楊墨的情況后讓黑藤在戰場上一定要狙殺他。秦懷仁召集眾人談論起造槍之事，他想給吳應德一些靈感。
谷野命人在村中搜查八路軍，還槍殺了一些老百姓。吳應德向柳寶問起對槍械的看法，他打算改造毛瑟槍。姚芳拿著楊墨畫的五線譜交給吳應德，她跟楊墨在學習音樂知識，學完之后交給吳應德。吳應德測試彈道時感覺自己太笨了，他不會數學，在柳寶的提示下他想到了秦政委，他感覺自己心中的刺刀還在閃閃發亮，吳應德想造出能裝八發子彈的步槍。
黑藤時刻都處在緊張狀態中，池田勸他不要太緊張。姚芳見到毛團后聽他說起江醫生，這讓她些醋意，找到吳應德后她將抱怨說出來，楊墨在門口也聽到了，他認為吳應德是利用了姚芳來接近他，楊墨見姚芳跑出去后追趕過去，他向她表達了愛意，這讓姚芳有些意外。吳應德和楊墨的槍都準備好了，兩人比賽成績來決定由誰來參加兵工比武。
吳應德和柳寶發現秦懷佳在試著給新槍上膛時手部受傷，主要原因是槍走火，任如堅知道后急忙過去查看，這讓吳應德有些內疚。吳應德介紹他的新槍可以同時壓八發子彈，還加上了防塵罩，柳寶對新槍的性能做出測試，八發子彈全中，吳應德給槍起名為春鳴。
楊墨造出了五十連發的湯姆遜沖鋒槍，任如堅清楚楊墨生產的槍支材料特殊，他宣布楊墨勝出，吳應德也是心服口服，羅師長宣布吳應德和楊墨一起入黨，楊墨不同意和他一起入黨，還將喜歡姚芳的事情說出來，楊墨誤認為是吳應德利用了姚芳。羅師長聽完楊墨的話后生氣地離開，他將吳應德入黨事情暫緩。楊墨順利入黨，吳應德心里不太舒服。姚芳在下師部之前去看望吳應德，她勸他不要輕易認輸，吳應德打算學習文化知識，他聽完姚芳的話后準備制造出新型地雷。
毛團四處找不到酒精，他和吳應德去了老鄉家買酒，吳應德解釋說是用來造地雷用的，任如堅到后老鄉才賣給他們，但酒的度數太低。毛團找酒時遇上姚芳，姚芳得知他需要老酒時過去查看，她帶著順子和毛團幫吳應德從家里挖出老酒，姚奶奶阻止她，但姚芳堅持要挖，那是她出嫁時用的，她奶奶知道她的心思，酒挖出來后順了和毛團假裝肚子疼，姚芳親自給吳應德搬去，她說是家里藏的，吳應德感覺那酒這樣蒸了有些可惜，他還不知道這酒的用意，吳應德用姚芳搬來的酒做蒸餾試驗。
吳應德的地雷爆炸成功后他站在那里呆住了，他想起了秀兒，還想到了以前日軍的殘暴行徑，吳應德不想造地雷了，眾人不解，姚芳生氣地從他房間里跑出去，楊墨追上去安慰她。吳應德感覺他對不起黨，楊墨對他進行指責，還把姚芳把家里酒的用途說出來，吳應德問過毛團后得以驗證，他找姚芳表示歉意，她不是因為酒生氣，而是感覺幫的不值，吳應德向姚芳說起柳秀的死，當時她是被日本人的地雷炸死的，而吳應德僥幸活下來。
吳應德從秦懷仁那里聽說了定時炸彈，他想到了解決銅壺滴漏的辦法，只是暫時沒法掌握水滴的時間，楊墨聽說吳應德遇害到問題后建議電雷管用鎢絲，吳應德用燈泡里的鎢絲做起試驗，結果發生了爆炸，楊墨也很意外。日軍準備在雨夜里試驗大炮的威力，試過之后還引發了山體泥石流。池田知道八路軍偷襲了鐵路，但什么都沒做就離開了，谷野十分生氣，池田認為他們是沖著鐵軌而來，谷野想讓池田來他的部隊當作戰參謀，但池田拒絕了。
吳應德在做坩堝時遇到問題，他想到陳啟德，于是獨處進城找到他，姚芳知道后很著急。吳應德見到陳啟德后說要找黑土，陳啟德擔心他們沒錢。谷野也聽說八路軍要搞軍工比武，他向池田問過之后判斷可能是野馬溝。任如堅向兵工廠的同志們宣布說比武地點就是野馬溝。吳應德聽到外面敲門聲后慌忙躲起來，他在地庫里見到很多槍械裝備，吳啟德開門后見修鐘表的胡彪拿出錢來買q，他答應賣q給他，胡彪有出城的方法。
劉啟德交給胡彪五條槍，胡彪感覺有些貴，劉啟德看到胡彪安全出城。吳應德在劉啟德家中見到買q的女人，她要殺的人是偽軍大隊長黃禿子，吳應德給他挑了一把馬步槍，比一般的步槍短，還能連發五顆子彈，吳應德讓她上膛的時候手不要抖，劉啟德回去后指責吳應德，他曾經親眼看到自己的父母被人殺了，那是土匪來他家里買q，劉啟德當時躲在地窖里哭。吳應德了解劉啟德家里的情況，劉啟德的兩個兒子在地窖里玩火時被炸死，媳婦也死在槍下，他勸吳應德別結婚生子，劉啟德賣q是想賺很多錢，他下輩子再也不想碰槍了。
劉啟德認為吳應德賣錯了槍，這讓他有些內疚，結果他們看到黃禿子姨太太的尸體。姚芳對吳應德十分關心，她找任如堅詢問他的情況。吳應德跟著劉啟德去收賬，他想向他學習聞鐵的技巧，吳應德叫劉啟德為師傅，他們一起在山上尋找著黑土，路過一村子時被村民抓住，劉啟德的機智才避開了他們，他發現買槍的人正是胡彪，當他們要走時被胡彪攔住，吳啟德賣給他的槍只有兩把能用，其它都是樣子貨，吳啟德詢問之后得知他們村子受野貓子危害。羅師長和任如堅商量后準備給兵工廠配一個加強連，還讓柳寶當連長，他的傷已經全愈，任如堅派柳寶找回吳應德。