池田認為八路軍還處在研發(fā)武器階段，他清楚自己的敵人。羅克繩不明白膛線是怎么做的，吳應(yīng)德將試驗報告交給任如堅，羅克繩見到后問起他膛線的制作工藝，吳應(yīng)德去老鄉(xiāng)那里借了很多竹子，回去后切開竹子研究起來，他曉上研究成功后找任如堅匯報成果，吳應(yīng)德找到了做膛線的辦法，天亮后開始試驗，做好后羅克繩用沒寫字的紙進行檢驗，他驗過之后發(fā)現(xiàn)那很容易炸膛。
羅克繩認為槍就是戰(zhàn)士的生命，他對吳應(yīng)德進行教導，任如堅對吳慶德加以鼓勵。大胡子對吳應(yīng)德很敬佩，吳應(yīng)德看到他身上的劃痕后心里又有了主意，他拿起鉆頭開始對制作好的膛線進行打磨，結(jié)果真的弄成了膛線，吳應(yīng)德的腿傷發(fā)作，任如堅想把他送到醫(yī)院專門治療。谷野猜測羅成潔的部隊正在發(fā)展隊兵，任如堅讓吳應(yīng)德好好養(yǎng)傷，吳應(yīng)德提出找個沒開過的新槍來驗證膛線的標準。
日軍飛機對八路軍的根據(jù)地進行偵查，谷野命池田找到他們的兵工廠。任如堅帶著吳應(yīng)德拿著造的槍給羅師長看，他提出要沒用過的新槍來用，羅師長還拿出勃朗寧給他們看，吳應(yīng)德順利制造出新槍。日軍聽到槍聲后悄悄向兵工廠靠近，他們突然對八路軍駐地發(fā)起攻擊，羅師長命部隊馬上轉(zhuǎn)移，還將勃朗寧手槍交給吳應(yīng)德。
羅克繩在掩護部隊轉(zhuǎn)移途中犧牲，他死前打完了槍里的一部子彈，任如堅事后帶同志們給他送行。池田對八路軍的子彈進行研究后發(fā)覺八路軍可能掌握了造槍的技術(shù)，他感覺那顆子彈的射程在八百米，還命人以發(fā)現(xiàn)那顆子彈的位置為中心，然后在八百米內(nèi)仔細搜索。大胡子勸吳應(yīng)德盡快從羅克繩的犧牲中緩解過來，任如堅給他做思想工作，還講起父親的故事。
任如堅認為吳應(yīng)德就是兵工廠種子，他看出他在兵工制造上有天賦，他們準備過江去建設(shè)自己的兵工廠，轉(zhuǎn)移途中他們發(fā)現(xiàn)日本人封鎖了路口，還對每個過路人進行檢查。任如堅通知大家原地休息，他們準備天黑后伺機行動，但要找劉啟德幫忙，只要有通行證就可以順利通過檢查。任如堅找到劉啟德后提出要12張通行證，劉啟德把他當鐵公雞，吳應(yīng)德進門后劉啟德認出他，任如堅答應(yīng)出高價來買。
任如堅帶人拿著良民證在日軍卡哨順利通行，可吳應(yīng)德被攔下來，劉老板出面幫他解圍，吳應(yīng)德想讓他上云嶺一起抗日，他發(fā)現(xiàn)吳應(yīng)德和他二十年前一年喜歡槍。八路軍在老百姓那里收起廢鐵，吳應(yīng)德看到?jīng)]多少好鐵。谷野命池田和黑藤繼續(xù)搜索八路軍的兵工廠，他們想通過監(jiān)視鋼鐵和銅的流產(chǎn)來判定。兵工廠被派去政委，還帶來了組織上的分發(fā)的大洋。
毛團也想留在兵工廠，他稱自己六歲那年都練習過射擊，還做了彈弓，任如堅看著他的決心就留下他。任如堅帶人去了兵工廠的新車間，他們打算在那里制造軍火，羅師長將人員名單交給吳應(yīng)德，吳應(yīng)德感覺缺少一名神槍手，主要用于試槍。任如堅讓吳應(yīng)德試著說服柳寶，吳應(yīng)德沒能成功，任如堅將方法又告訴他，吳應(yīng)德又去找柳寶，還夸他是師里三大神槍手之一，吳應(yīng)德和毛團一起用了激將法，柳寶最后答應(yīng)在全師面前和吳應(yīng)德比試槍法。
吳就德在回去的路上向毛團講起經(jīng)驗，柳寶當時答應(yīng)下來也是頭腦一熱，任如堅將柳寶的事情匯報給羅師長，羅師長答應(yīng)了他的請求就消失了一天，三團長找?guī)熼L要一個連的裝備時遇到了任如堅，他答應(yīng)柳寶去比槍，師長出來后說萬一吳應(yīng)德贏了，柳寶必須去兵工廠，柳寶看到三團長扎了兩條腰帶。
比賽之時吳應(yīng)德帶了三把槍趕到，他提出要用它們來贏柳寶，羅師長宣布了三項比賽，柳寶看出他是有備而來。第一局比賽吳應(yīng)德開槍射中六百米外目標，柳寶打中了八百米的目標，結(jié)果吳應(yīng)德輸了，柳寶見到毛團后被他指罵不要臉。八路軍的兵工廠可以開始生產(chǎn)了，吳應(yīng)德提議先生產(chǎn)一批槍，任如堅在他完成任務(wù)后同意做他的入黨介紹人。
吳應(yīng)德和毛團去隔壁村子找大桌子，主要用來鋪圖紙的，毛團偷了姚奶奶家的門板被一群人圍住，吳應(yīng)德慌忙解釋說錯誤是他犯的，毛團說他殺了谷野彰，姚奶奶知道后問起他用門板的原因，她聽孫女姚芳提起過吳應(yīng)德的名字，這才讓吳應(yīng)德和毛團將門板拿走。
姚芳遇上了吳應(yīng)德后打了他一巴掌，他發(fā)現(xiàn)造的槍走火了，還看到了傷員，他是在同志擦槍走火時受傷的，毛團說吳應(yīng)德睡在門板上，姚芳這才知道那門板是她家的。黑藤戰(zhàn)勝了柳寶，他清楚是槍的優(yōu)勢，柳寶被派到兵工廠，他愿意當試槍員，延安來的楊墨也來到那里，他看完吳應(yīng)德畫的設(shè)計圖后隨手扔了，還說那樣的圖紙沒多大用處。
楊墨來到吳應(yīng)德的設(shè)計室，吳應(yīng)德讓他教一下如何來畫，但楊墨的態(tài)度有些傲慢。日軍準備對八路軍的根據(jù)地進行掃蕩，羅師長命人堅決給予抵抗。秦政委聽了楊墨的話后發(fā)表看法，楊墨提出由他來領(lǐng)導生產(chǎn)武器，秦政委提出和楊墨比試造手榴彈，楊墨是從德國學習歸來，他喝完酒后就回去準備了，這次來兵工廠也是想有一番作為。谷野正雄正在四處尋找八路軍的兵工廠，他接完上峰電話后做出保證。
秦政委帶人做起手榴彈，大胡子發(fā)現(xiàn)楊墨在屋里畫圖紙，楊墨將畫的圖紙分發(fā)給每一個人讓他們生產(chǎn)，那些技工都很生氣，但還是按命令展開比賽，楊墨采用了流水線作業(yè)的方式。姚芳見吳應(yīng)德一人坐在那里就上前詢問，楊墨見到姚芳到來后眼前一亮，她是來運送軍火的。姚芳見到任如堅后說吳應(yīng)德不理她，吳應(yīng)德坐在那里想事情，姚芳問過任如堅后才了解了吳應(yīng)德家中的情況。吳應(yīng)德想不明白革命的道理，任如堅對他加以開導，吳慶德聽完后明白了，他要爭取早日加入中國共產(chǎn)黨。
姚芳向吳應(yīng)德道歉，任如堅將吳應(yīng)德要加入共產(chǎn)黨的事情說給她，吳應(yīng)德跑過去看秦懷仁和楊墨水的比武，姚芳看他呆頭呆腦的。吳應(yīng)德看完楊墨的流水線作業(yè)后大加夸獎，任如堅宣布了比賽結(jié)果，柳寶對手榴彈做出試驗，楊墨對秦懷仁造出的手榴彈提出質(zhì)疑，秦懷仁認為他說的對，而楊墨造的手榴彈都是流水線生產(chǎn)，基本上誤差很小，楊墨還親自做測試，結(jié)果險些造成傷害，幸好姚芳及時出手將手榴彈扔向遠處，楊墨當時也是頭腦突然發(fā)暈。
吳應(yīng)德找楊墨要讓他教生產(chǎn)武器的技術(shù)，楊墨不想教他。楊墨對姚芳的幫忙表示感謝，他將刻有她名字的子彈交給她時被回絕。秦懷仁同意把政委的位置讓給楊墨，楊墨當時只是一個玩笑，他向任如堅提出加入黨組織的請求，還想和吳應(yīng)德比一場。羅師長的部隊伏擊了日軍，雖然取得勝利，但武器上落后給對方。羅師長命姚芳去兵工廠送信給吳應(yīng)德，兵工廠報到師里的入黨名額是楊墨。任如堅給吳應(yīng)德送去一頭驢，驢在拉磨時發(fā)生爆炸，幸好周邊沒人，但驢沒了。