陳鋒與譚團長一起吃飯，幾杯酒下肚，陳鋒向譚團長道出心中想法，他其實非常佩服不懼生死的陸汗青。國民黨與共產黨形如水火，兩黨斗爭之時日本人趁虛而入，陳鋒開始質疑黨國的決策，時值抗日時期，國民黨理應把對付日本人放在首要位置，而不是一門心思與共產黨為敵。譚團長對陳鋒的觀點不置可否，主動向陳鋒敬酒，兩人邊吃邊聊。
周滬國陪幾個旅華日本僧人在街上游玩，一行人來到三友工廠外面，幾個陌生男子忽然沖了過來，不由分說將幾個日本僧人按倒在地上一頓猛揍。其中一名日本僧人當場喪命，中方政府軍趕了過來，幾個陌生男子趁亂逃走。余下受傷的日本僧人傷勢嚴重，中方政府人員將幾個日本僧人送到醫(yī)院治傷。許多百姓目睹了幾個日本僧人被幾個陌生男子暴揍的過程，無人知曉幾個陌生男子的來路。
高橋健太借日本僧人遇襲的事情向吳市長問責，要求吳市長揪出兇手。事發(fā)地點留下了標有白玉蘭姓名的物件，高橋健太認定白玉蘭是幕后主謀。吳市長雖然是一市之長，但早已淪為高橋健太的傀儡，被高橋健太牽著鼻子走。
周滬國親眼目睹了幾個日本僧人被揍，膽小怕事的他嚇得著實不輕，回到家中驚魂未定向妻子素英講述事發(fā)經過。
梓白到顧家作客，顧秋生吩咐下人擺上好酒好菜招待梓白。顧春生秘密為日本人賣命，梓白早已知道顧春生的底細，他心知必須除掉顧春生，方能打擊日本人侵略中國的野心。
晚飯結束，顧心月送梓白出門，兩人來到屋外停了下來，梓白向顧心月坦承自己就是鋤強扶弱的白玉蘭。顧心月一直對白玉蘭充滿敬佩，她得知心上人梓白就是大英雄白玉蘭，頓時喜出望外。
梓白神色嚴肅向顧心月表示，他準備暗殺顧春生。顧心月大吃一驚無法理解梓白的行為，梓白吐露顧春生是漢奸，正在為日本人賣命。
梓白憂國憂民，痛恨所有為日軍賣命的國人，顧春生已為日方做了許多針對國人的壞事，梓白決定除掉顧春生。顧心月維護小叔顧春生心切，反對梓白大開殺戒。
日本華僑出門游行示威，抗議中國政府無法給予日本人在上海人身安全。高橋健太向吳市長施加壓力，吳市長無奈之下放走了被軍方逮捕的游街鬧事的日本華僑。
周父欲與梓白娘結為夫妻，素英反對周父一大把年紀了還結婚，她與周滬國吵了起來，周滬國支持父親續(xù)弦，一改以往懦弱怕事的做風，態(tài)度強硬不肯向素英妥協(xié)。
日軍借口保護在上海的日本人，派出軍艦駐守在上海港口。日軍的行為等同侵入中國的領地，張治中對日本人深惡痛絕，決定布置兵力防備日本人入侵中國。何部長也意識到了事態(tài)的嚴重性質，他決定重新布置十九路軍的駐軍地點。
日軍大軍壓境，對上海虎視眈眈，許多記者前往市長府采訪吳市長，眾人拋出的問題無一例外與日軍入侵中國有關。上海市民已是人心惶惶，外界都在期盼吳市長扭轉上海被動的局面。
吳市長雖也寢食難安，但還是扮出鎮(zhèn)靜的模樣接受記者們采訪，保證會動用一切力量維護上海平安。
日軍幾個僧人在上海遇襲，造成其中一名僧人死亡，兇手至今逍遙法外，高橋健太要求吳市長盡快找出兇手。
人來人往的街道，一個報童捧著一疊報紙沿街叫賣，高聲報讀日本僧人遇害案新聞標題，日本僧人遇害給日軍找到了駐軍上海的借口，上海政府處于風搖飄搖之中，隨時有可能被日軍強大的軍事力量傾覆。
梓白出門上街遇到了賣報的報童，從報童手中買走了一份報紙，報童繼續(xù)前行賣報，梓白手捧報紙一邊行走一邊閱讀。中國時局動蕩不安，內有國民黨與共產黨爭權奪勢，外有狼子野心的日軍帝國主義欲入侵中國領地，梓白為祖國的命運產生了深深的擔憂。
素英反對周父與梓白娘結婚，她因為這件事情與周滬國陷入到僵持中。周滬國支持父親娶妻，開始對素英冷漠。素英被周滬國冷落了幾天，主動向周滬國認錯，表示支持周父親娶梓白娘。
日軍將軍到戲院看戲，梓白已經做好了暗殺日軍將軍的準備。行動之前，梓白事先寫了一封信給顧心月，在信中向顧心月提前告別。梓白深知自己有可能戰(zhàn)死，為無法與顧心月相愛而遺憾。
顧心月讀完信件嚇得大驚失色，扔下信件出門往戲院趕去。顧秋生聞聲而至，拾起女兒顧心月扔棄的信件，他迅速掃視信封一眼，已經弄清楚了信上的大致內容。
梓白在臺上唱戲，忽然掏出手槍對準坐在臺下的日軍將軍開槍，臺下立時一片大亂，日軍士兵保護將軍，向逃到樓上的梓白開槍。梓白居高臨下與日軍士兵槍戰(zhàn)，一個女伴沖了過來，站在梓白面前，為梓白擋住了幾發(fā)子彈，梓白悲痛欲絕扶住女伴，在另一個同伴的催促下忍痛逃走。
日軍將軍平安無事，在手下的護送下離開戲院上車離去。許多百姓圍在戲院門口往里張望，議論紛紛。顧心月趕了過來，擠進人群里面，聽百姓們講述事發(fā)經過，梓白生死不明，日軍士兵未能抓到梓白。顧心月神色焦急為梓白擔心。
梓白暗殺日軍將軍未遂，兩天沒有回家。周父已經聽到關于梓白被日軍通輯的消息，他買了生活用品上門探訪梓白娘，不敢說出梓白的遭遇，而是哄勸閉門不出的梓白娘不要太擔心梓白。
張治中積極支持抗日，希望季主任向十九路軍提供軍需物資，季主任前往十九路軍基地外面視察，他打算借提供物資的機會檢查倉庫，看看是否能找到關于共黨的線索。
周滬萍看出了季主任的心思，趕緊向蔡將軍通風報信，守護倉庫的人是張世詢，蔡將軍將希望寄托在張世詢身上。只要張世詢善于變通，一定能應付檢查倉庫的季主任。