十九路軍做棉衣的棉花被人偷走，何部長(zhǎng)秉公執(zhí)法，撤除了張世詢(xún)的副處長(zhǎng)職務(wù)。譚團(tuán)長(zhǎng)來(lái)牢房接張世詢(xún)出獄，張世詢(xún)得知自己被革職了，并未露出過(guò)多的驚訝，撤職之事早在他的意料之中。他無(wú)官一身輕離開(kāi)監(jiān)獄，兩個(gè)十九路軍士兵對(duì)他指指點(diǎn)點(diǎn)，議論棉花被盜的事情。
陸汗青決定幫助十九路軍奪回棉花，白玉蘭與陸汗青合作，雙方計(jì)劃晚上潛入日軍位于虹口的倉(cāng)庫(kù)，運(yùn)走存放在倉(cāng)庫(kù)中屬于十九路軍的棉花。
行動(dòng)之前，白玉蘭將精干手下召集到身邊，叮囑手下做好出發(fā)準(zhǔn)備。
深夜，陸汗青穿上日軍軍裝，與白玉蘭分乘兩輛軍車(chē)來(lái)到日軍虹口倉(cāng)庫(kù)外面。守關(guān)的日軍士兵用日語(yǔ)與陸汗青交流，陸汗青用流利的日語(yǔ)騙過(guò)了日軍士兵，成功帶領(lǐng)己方人員進(jìn)入虹口倉(cāng)庫(kù)。
白玉蘭與手下蒙面下車(chē)，在陸汗青的掩護(hù)下潛入倉(cāng)庫(kù)，放倒了兩個(gè)守衛(wèi)。其中一個(gè)守衛(wèi)詐暈企圖拔槍?zhuān)子裉m的一個(gè)手下眼疾手快一刀刺死了拔槍守衛(wèi)。一行人動(dòng)作靈活抬走了所有棉花，連夜將棉花運(yùn)到十九路軍駐地外面。
次日天明，十九路軍發(fā)現(xiàn)了停在大門(mén)外面放著棉花的軍車(chē)，高橋健太得知有人盜走棉花送給十九路軍，他的臉上生起一絲得意，意識(shí)到陷害十九路軍的好機(jī)會(huì)來(lái)了。棉花沒(méi)有任何印章證明屬于十九路軍，高橋健太打了一個(gè)電話(huà)給吳市長(zhǎng)，提起日方存放的大量棉花遭竊，出現(xiàn)在了十九路軍駐地外面。
陸汗青本是好意為十九路軍偷回棉花，結(jié)果日軍趁機(jī)反咬十九路軍一口，誣蔑十九路軍盜走了日方的棉花。陸汗青好心辦壞事，愁眉苦臉跟一個(gè)下屬在江邊密會(huì)，不知如何是好。
許多日本人來(lái)到十九路軍駐地外面，要求十九路軍歸還棉花。陸汗青趕了過(guò)來(lái)，站在十九路軍駐地門(mén)口，宣布自己運(yùn)了棉花送給十九路軍。周滬萍出現(xiàn)在人群外面，一臉擔(dān)憂(yōu)注視陸汗青與日本人交涉。
陸汗青當(dāng)眾宣布是自己盜了棉花送給十九路軍，他給圍觀(guān)的市民們灌輸憂(yōu)國(guó)憂(yōu)民的思想，提醒眾人應(yīng)該團(tuán)結(jié)一致抵抗日本人。在他的感染下，市民們齊聲高喊保家衛(wèi)國(guó)的口號(hào)。前來(lái)鬧事的日本人討不到好處，灰溜溜轉(zhuǎn)身離去。
陳鋒帶領(lǐng)部隊(duì)趕了過(guò)來(lái)，走到陸汗青面前，伸手示意陸汗青隨軍走一趟。陸汗青心知自己將被國(guó)民黨政府審訊，他沒(méi)有露出一絲怯意，面無(wú)懼色在陳鋒的陪同下離去。
陳鋒致電上級(jí)季主任，匯報(bào)陸汗青為十九路軍攬下盜棉花的經(jīng)過(guò)，陸汗青在十九路軍駐地門(mén)口疑似發(fā)表共產(chǎn)黨主義思想，季主任決定親自奔赴上海一趟，揪出陸汗青身后的大魚(yú)，順便也調(diào)查一下周滬萍的身份。
譚團(tuán)長(zhǎng)與陳鋒見(jiàn)面，為陸汗青說(shuō)情，陳鋒不講情面不肯釋放陸汗青，只要陸汗青有共黨嫌疑，陳鋒一律嚴(yán)懲不貸。
周滬萍要求張世詢(xún)想辦法救出陸汗青，譚團(tuán)長(zhǎng)藏在樓梯下方的拐角處，偷聽(tīng)周滬萍與張世詢(xún)爭(zhēng)吵，張世詢(xún)已被撤了職，無(wú)權(quán)無(wú)勢(shì)無(wú)法立即救出陸汗青，周滬萍見(jiàn)張世詢(xún)并不急著營(yíng)救陸汗青，心急如焚下樓離去。
康璟文帶領(lǐng)大學(xué)生們來(lái)到軍部外面喊口號(hào)，要求軍方釋放陸汗青。季主任來(lái)到門(mén)口掃視人群一眼，沒(méi)好氣地命令陳鋒驅(qū)散人群。
康璟文帶頭與陳鋒交涉，提醒陳鋒為首的軍方在國(guó)難當(dāng)頭之時(shí)理應(yīng)與共產(chǎn)黨結(jié)為同盟，而不是處心積慮對(duì)內(nèi)不對(duì)外。大學(xué)生們散去之后，康璟文只身一人找到季主任，表明自己是川島芳子的手下。
季主任也在為日方賣(mài)命，他無(wú)法理解康璟文帶大學(xué)生來(lái)軍部鬧事的行為，康璟文只是做做樣子蒙騙大學(xué)生們，他轉(zhuǎn)達(dá)川島芳子的命令，指點(diǎn)季主任如何處置陸汗青。
季主任牢記康璟文的叮囑，審訊陸汗青之前送了一把手槍給陳鋒，向陳鋒傳達(dá)到了必要之時(shí)擊斃陸汗青的命令。陳鋒接過(guò)了季主任贈(zèng)送的手槍?zhuān)嫔谝凰查g凝重起來(lái)。
季主任邀請(qǐng)周滬萍參與審問(wèn)陸汗青，張世詢(xún)趕了過(guò)來(lái)，欲隨周滬萍一起進(jìn)入監(jiān)獄。季主任不肯放行，張世詢(xún)征得陳鋒的許可，獨(dú)自一人前往監(jiān)聽(tīng)室，利用監(jiān)聽(tīng)耳機(jī)偷聽(tīng)周滬萍審訊陸汗青。
季主任因陸汗青不肯招供，命人給陸汗青上刑，周滬萍心如刀割，在季主任面前扮出無(wú)所謂的模樣，忍住心中悲痛，目不轉(zhuǎn)睛注視陸汗青受刑。陸汗青痛得直皺眉頭，但他沒(méi)有喊痛，而是為共產(chǎn)黨宣揚(yáng)保家衛(wèi)國(guó)的思想，寧死不向國(guó)民黨屈服。
季主任讓周滬萍在行刑書(shū)上簽字，允許國(guó)軍擊斃陸汗青，周滬萍提筆半天沒(méi)有下筆，她急中生智提起自己是陸汗青的學(xué)生，如果她簽字同意軍方槍斃陸汗青，她就成了不仁不義之人。
張世詢(xún)?cè)诟舯诒O(jiān)聽(tīng)室聽(tīng)得真切，沖進(jìn)牢房為周滬萍解圍，季主任沒(méi)有強(qiáng)行要求周滬萍簽字，他宣布次日對(duì)陸汗青執(zhí)行槍決，就算周滬萍不簽字，陸汗青也一樣要被軍方槍斃。
周滬萍在張世詢(xún)的陪同下心事重重離開(kāi)監(jiān)獄，一路前行來(lái)到上海大橋，她請(qǐng)求張世詢(xún)想辦法救出陸汗青。張世詢(xún)身為國(guó)民黨陣營(yíng)的一份子，內(nèi)心極其矛盾，拿不定主意是否營(yíng)救陸汗青。周滬萍曾向張世詢(xún)灌輸過(guò)共產(chǎn)黨的保家衛(wèi)國(guó)思想，張世詢(xún)陷入到苦惱中，回家之后腦海中浮現(xiàn)出周滬萍大談共產(chǎn)主義思想的情景。
季主任與譚團(tuán)長(zhǎng)喝酒吃菜，席間，季主任提起了疑似共產(chǎn)黨的周滬萍。譚團(tuán)長(zhǎng)雖然也懷疑周滬萍的身份，但他敬重周滬萍為人處事的做風(fēng)，在季主任面前為周滬萍洗脫嫌疑。季主任除了懷疑周滬萍是共產(chǎn)黨，還懷疑十九路軍高層有人通共。
天色暗藍(lán)的海邊，太陽(yáng)即將升起，距離陸汗青被槍斃的時(shí)間所剩不多，對(duì)許多人而言，新的一天即將到來(lái)，對(duì)陸汗青而言，這天將是他最后的一天。周滬萍站在海邊神色凝重，為無(wú)法解救陸汗青自責(zé)。
天色大亮，季主任等待周滬萍到刑場(chǎng)監(jiān)督國(guó)軍對(duì)陸汗青行刑，老謀深算的他欲借陸汗青行刑的機(jī)會(huì)窺探周滬萍的心思。