張治中告別了養子張世詢，乘坐軍車往目的地趕去。季主任被關入牢房中，依然不肯認罪，態度囂張自認是國軍高官，不把其他人放在眼里。
陳鋒從季主任攜帶的物品中找到了一本身份證明，這本身份證明寫著日文，證明季主任已經入了日本國籍。陳鋒陪同周滬國進入牢房，季主任還在破口大罵。陳鋒向季主任展示身份證明，鐵證如山，季主任無話可說，只能感嘆自己得到了報應。
周滬萍叮囑陳鋒負責押送季主任前往法院審訊，何部長得知季主任投敵叛國，對季主任已是深惡痛絕。
日軍為了入侵上海，不惜焚燒日本在上海的大使館，嫁禍到中國人身上，認定是中國人放火焚燒了日本駐華大使館。
不久之后，日本軍隊直逼上海，即將對上海展開侵略戰爭。整個上海已是風雨飄搖，隨時有可能被日軍占領。
入夜，上海山雨欲來風滿樓，大部份人閉門不出，唯恐被中日戰事禍及。梓白娘出門來到戲院外面，神色復雜注視貼了封條的戲院大門。梓白暗殺日軍高官失敗之后下落不明，梓白娘每天惦記著梓白的安全。
當晚，日軍對上海發動進攻，梓白娘在回家路上被人開黑槍射殺，隨后城內響起了一陣陣槍炮聲，日軍向駐守在上海的十九路軍發動了戰事。
譚團長早已有所防備，臨危不亂派兵布置戰壕，等待日軍出現。何部長緊急召集下屬開會，眾人還未入座，大廳的電源忽然熄滅，原來是日方破壞了中方的供電設施。何部長意識到日軍為了侵略上海做足了功課，他的腦海中浮現出了張治中曾經評論日方的情景，當時張治中推斷日方不久之后有可能向中方發動戰爭，何部長與大部份官員并未將張治中的提醒放在心上。
日軍增派大量軍隊進攻譚團長守護的陣地，雙方發生激烈槍戰，戰斗前期中方占了上風，射殺了大量沖鋒的日軍士兵。戰斗中期情況迅速轉變，日軍增派了小炮部隊，訓練有素的炮手一字排開架好小炮，對準譚團長守護的陣地一頓炮轟，炸死炸傷大量中國士兵。
