九一八事變之后，日軍繼續實施侵略中國的計劃。國軍高層參謀長李亞達攜妻帶女，搭乘列車奔赴上海，參加國際聽證調查會，向主持方提供日軍侵略中國的證據。
張治中將軍的秘書周滬萍也在同一輛列車上，她警銳的察覺到車廂里面有日軍特務活動。日軍特務的任務正是俘獲李亞達一家三口，李亞達為了妻女的安全，必然在國際聽證會上做虛假報告，否認日軍企圖侵略中國。
周滬萍找到李亞達，報上自己的身份，協助李亞達轉移車廂。一行人離去不久，幾個日軍特務闖入李亞達全家人曾經停留的車廂，發現車廂里面沒有一個人。
國軍高官陳峰趕到火車站，親自迎接抵達上海的李亞達。周滬萍與李亞達分別之后，在回家路上遇到游行示威的大學生和日本人起沖突，大哥周滬國與妹妹周滬蓮也在人群中，周滬萍在混亂中遇到了大哥和妹妹。事發地點位于一家戲院外面，在戲院中準備上臺唱戲的名角傅梓白是個熱血愛國青年，他得知戲院外面的大學生們與日本人發生斗毆，趕緊來到戲院外面幫助大學生們逃離日本人的圍攻。
日本人都是成年人，個個有備而來手持木棍，正在街上巡邏的警局行動隊長張世詢見日本人光天化日傷害中國大學生，忍無可忍朝天開槍，嚇跑了所有日本人。
陳峰接送李亞達一家三口從事發地點經過，他下車找到了發小張世詢，兩人皆對日本人囂張的態勢早已不滿，陳峰原路返回，拉開車門一看，李亞達一家三口已經不見了。
日方秘密軟禁了李亞達一家三口，周滬萍在舊識張詢的陪同下解救了李亞達的妻女。李亞達被日本人送到國際聽證會上，正向主持方供述虛假證據。幾個中國高官見李亞達為日本人做假證，頓時怒不可遏痛罵李亞達是漢奸。
神秘人白玉蘭派出手下找到周滬萍，遞交關于日軍在九一八事件犯下的罪行證據，陳峰帶領李亞達的妻子趕到國聯聽證會現場，李亞達弄清妻女已經脫了困，喜出望外否認之前供述的證詞。
李亞達全家遇害???譚團長被扣留
李亞達因為妻女獲救，他推翻了之前為日本人做的假證詞。主持法官執法嚴格，提醒李亞達不能把聽證會視為兒戲，反復無常否認自己的證詞。
周滬萍把日本人在九一八事變的證據交給主持法官，日方領事館武官高橋健太心虛帶領手下人匆匆離去，主持法官收下了周滬萍遞交的證據，他向周滬萍表示，聽證會將會花一些時間判定周滬萍遞交的證據是否屬實。與此同時，神秘人白玉蘭密切關注聽證會進展。
周滬萍返回上海名為探親，實為尋找組織。張世詢與周滬萍是舊識了，他抽空買了禮品到周家作客，周父周母非常好客，熱情接待了張世詢。
周滬萍外出歸來，她主動邀請改天在張世詢的陪同下逛街。
日方未能協迫李亞達做假證，高橋健太向高級特務川島芳子賠罪，他決定尋找機會除掉李亞達一家三口。
國軍十九路軍團進駐上海，譚團長負責送李亞達一家三口出城。日方秘密派出特務，守在譚團長一行人的必經之路。譚團長在路上遇到襲擊，帶領手下下車與藏在路邊樓房的日軍特務激戰，由于日軍派出了狙擊手，譚團長一方處于被壓制的境地，無法奪取主動權。
另一伙日方特務趁機來到軍車后面，打開車門射殺了李亞達一家三口。陳峰帶兵隨后趕來，他盤問譚團長與敵人交手的經過，為了查出李亞達一家三口死因，陳峰公事公辦命令手下逮捕了譚團長。
十九路軍的蔣蔡兩位將軍正在賓館休息，一個士兵進入賓館客房，向蔣蔡兩位將軍匯報譚團長被當地政府扣留的消息。
陳峰回到辦公地點，打了一個電話給上級季主任，匯報李亞達一家三口遇害的經過，季主任得知李亞達一家三口死在上海街頭，頓時震驚不已。
季主任為了自保，欲將李亞達一家三口的死因推到譚團長身上，陳峰向季主任請示如何處置譚團長，季主任命令陳峰不能隨意放走譚團長。
季部長命令陳峰扣留譚團長，蔡蔣兩位將軍上門向陳峰要人，陳峰在周滬萍的陪同下與蔡將軍交流，蔡將軍見陳峰確實為難，只得提出給陳峰一天的時間，過了一天陳峰如果再不放人，蔡將軍就強行救人了。
高橋健太與川島芳子提起譚團長被扣留的事情，譚團長屬于十九路軍，季部長屬于本地官員，十九路軍暫時進駐上海，屬于外來軍隊，季部長扣留譚團長，已經與十九路軍結下了過節，高橋健太斷定十九路軍將與季部長為首的地方官員起沖突，到時日本人就能坐山觀虎斗，坐收漁翁之利了。
江湖好漢白玉蘭一直在密切關注譚團長的情況，譚團長成了十九路軍與上海地方官員博弈的棋子，白玉蘭心知日本人巴不得中國官方鬧內斗。他決定攬下刺殺李亞達全家的責任，換回譚團長的安全。
深夜，有士兵收到了白玉蘭手下擲入基地的紙條，張世詢從士兵手中接過紙條，紙上寫著白玉蘭承認暗殺了李亞達的文字，張世詢心如明鏡猜到白玉蘭舍己營救譚團長，他順水推舟對外宣布是白玉蘭暗殺了李亞達。譚團長因為白玉蘭舍命相助，在陳峰的帶領下離開了監獄，與陳峰吃了一餐飯，返回了十九路軍隊。
高橋健太得知譚團長獲釋，他氣急敗壞與川島芳子見面，兩人談起了只聞其名不見其人的白玉蘭。高橋健太意識到白玉蘭也是日方統治中國的絆腳石。
顧秋生經營茶葉生意多年，其兄弟顧春生經營夜總會，暗中做非法勾當謀利。顧秋生不講情面開除了顧春生的兩個涉事心腹，顧春生表面接受顧秋生的裁決，實則已對顧秋生積恨已久，一心想奪取顧家的財產。
康璟文到顧家作客，獲得顧秋生熱情接待，顧心月在飯桌上不好當著父親顧秋生的面發怒，吃完飯在康璟文的陪同下來到屋外，方才責罵了康璟文一頓，再次聲明自己對康璟文無一絲愛意。
高橋健太拜訪顧秋生，邀請顧秋生做日本人成立的商會會長。