川島芳子到周家裁縫店拿衣服，她故意稱忘記帶錢，打算去附近的銀行取錢。周滬國信以為真，提出派一個助手帶領川島芳子去銀行取錢，素英把川島芳子當成了好朋友，她主動提出帶川島芳子去附近的銀行，川島芳子求之不得在素英的陪同下離開周家裁縫店。
素英不知道自己已經落入川島芳子的圈套中，她一路上向川島芳子提供了一些軍方機秘信息，川島芳子不動聲色與她攀談。
高橋健太再次邀請顧春生上門作客，這一次他下了血本同意送大量槍支彈藥給顧春生。亂世之中，誰的武器最多誰就能稱王稱霸。顧春生利益熏心同意與高橋健太合作。高橋健太當場送了許多把步槍給顧春生。?
顧春生拿起一把步槍仔細打量，隨后提醒高橋健太不能傷害顧心月。顧春生多年以來一直把侄女顧心月視為親生女兒，他雖然與大哥顧秋生不和，但非常疼愛顧心月，他不希望顧心月被日本人傷害。
張世詢為了查出白玉蘭的身份，在周滬萍的陪同下去戲院看戲，周滬萍在戲院里面遇到了多年不見的兒時伙伴顧心月。兩人認出了彼此格外驚喜。戲曲結束，張世詢把傅梓白喚到身邊談話，白玉蘭功夫高強，唱戲的戲子們個個身手靈活，張世詢懷疑白玉蘭就是戲院里面的戲子，他想從傅梓白身上查到白玉蘭。
十九路軍駐守在上海每日消耗大量食物，眼看著部隊的糧食不夠了，蔡將軍坐立不安愁眉不展。顧秋生雪中送炭送了一批糧食給十九路軍，蔡將軍從手下嘴中得知十九路軍得到了糧食供應，頓時喜出望外對顧秋生增添了好感。
川島芳子將康璟文喚到身邊，指使康璟文將一批鴉片藏到十九路軍的糧食當中，污蔑十九路軍私運鴉片。康璟文是學生會會長，有他出面煽風點火，十九路軍必然被推上輿論的風口浪尖。
張世詢邀請周滬萍到餐廳吃飯，餐廳里面坐著許多食客，這些食客舉止異常，引起了周滬萍的注意。周滬萍回到上海之后一直在尋找組織，她每次出門都留意各種陌生人。
