康璟文帶領大學生到市政府門口游行，十九路軍浩浩蕩蕩趕了過來。幾個藏在市政府門外的日本人開黑槍，企圖制造混亂。大學生們和工人們聽到了槍聲，以為是旁邊的警察開的槍。
周滬萍一馬當先帶領部隊向大學生們走了過去，康璟文趁機帶頭指責十九路軍來鎮壓學生游行，大學生們在康璟文的鼓動下向十九路軍走了過去。?
周滬萍走到大學生們面前，語重心長提醒大學生們不要被別有用心的人利用，大學生們意識到周滬萍說的話有道理，眾人開始沉默?？淡Z文再次帶頭發言，與周滬萍產生了爭執。周滬萍分開人群走到市政府大門口，沉穩不亂做工人們和大學生們的思想工作，提醒眾人在國難當頭之時理應與政府團結一致，而不是鬧內斗。在周滬萍的勸說下，大學生們紛紛鼓掌，以示支持周滬萍的觀點。
一個廠長趕了過來，站到周滬萍身邊，表示自己的工廠需要大量人手。失業的工人正為下崗無業發愁，所有工人發出歡呼聲，表示愿意去廠長的工廠工作。廠長為政府解了圍，解決了工人們的就業問題。周滬萍不費一兵一卒就化解了工人和大學生對政府的敵視，獲得了士兵們的夸贊。
高橋健太未能煽動中國人內斗，他心有不甘向吳市長施加壓力，要求吳市長驅逐十九路軍離開上海。何部長緊急召集國軍長官開會，當場宣布克扣擅自行動的十九路軍三個月薪水。
梓白暗中進行調查，他查到了顧春生正在為日本人賣命，打壓自己的同胞。周滬萍秘密與梓白會面，從其嘴中得知顧春生是漢奸。
十九路軍被罰三個月薪水的事情傳遍整個上海，報童沿街兜售相關新聞。顧秋生仁義愛國，他決定幫助十九路軍渡過困難。高橋健太與顧春生見面，督促顧春生想辦法繼續挑事生非，他的最終目的便是逼迫中國政府趕十九路軍離開上海，到時日軍才敢發動侵略上海的戰爭。
十九路軍被克扣三個月薪水，一個小頭目帶領幾個士兵，離開十九路軍基地，上街購買糧食。
幾人一路前行，進入一家米店，一個店小二正在店內忙活。小頭目跟店小二討價還價，希望店小二便宜出售大米給十九路軍。店小二態度生硬不肯妥協，對小頭目言語嘲諷，雙方從嘴角沖突上升到肢體摩擦，店小二被小頭目推倒在地上，趁勢大聲叫喊，聲稱自己被十九路軍欺負。
過往行人聞聲湊到店門口看熱鬧，行人們對幾個鬧事的十九路軍指指點點，張世詢帶隊分開人群進入米店，批評小頭目身穿軍裝卻干著魚肉百姓的事情。小頭目不肯認錯，陰陽怪氣挖苦張世詢沒有上戰場打過仗。張世詢公事公辦，命人帶走了小頭目為首的十九路軍士兵。
全城百姓已經知道十九路軍被扣薪水，許多百姓攜帶糧食錢款，來到十九路軍營地外面，打算捐出手中的糧食財物。蔣將軍從營地中走了出來，向百姓們表達謝意，隨后宣布十九路軍絕不會拿百姓的一針一線。蔡將軍則勸說百姓們回去。百姓們被十九路軍正派的作風打動，紛紛拍手叫好。
張世詢與父親通電話，把十九路軍的狀況說了一遍，他打算捐款給十九路軍，周滬萍正在辦公室整理捐款數額名單，張世詢與父親通完電話進入辦公室，表示自己準備向十九路軍捐款。
梓白拿著一份漢奸名單前往顧家拜訪顧秋生，他婉轉的稱顧家有人與日本人關系親密，留下了漢奸名單告辭離去。顧秋生拿起漢奸名單，神色嚴肅在客廳內來回踱步。
次日，顧秋生把顧家上下的大小負責人召到客廳，顧春生坐在沙發上，一副無所謂的模樣，在一片嗡嗡人聲中，顧秋生神態威嚴現身，宣布顧家有人正為日本人賣命。
顧春生早就做好了準備，他喚出幾個手下出列認罪，幾個手下跪在地上，任由顧秋生責罵。顧秋生坐到茶幾桌上，裝腔作勢痛罵顧春生的幾個頂罪的手下。
顧秋生開除了幾個跟日本人來往的手下，隨后叮囑顧春生捐款幫助十九路軍。顧春生表面唯唯諾諾，直到顧秋生離去，他才恢復不屑一顧的表情。
陸汗青早已知道周滬萍回到上海了，他觀察了周滬萍一段時間，確信周滬萍沒有叛變，為了與周滬萍取得聯系，陸汗青前往當鋪當掉一件物品，內有一張留給周滬萍的紙條。
顧秋生在飯店舉辦為十九路軍捐款的慈善晚宴，張世詢一進飯店就宣布向十九路軍捐款五百大洋。周滬萍參加完慈善晚宴回到家中，拿出一張別人送的紙條，紙上寫著當鋪的地址，送紙條的人提醒周滬萍去當鋪獲取跟同伴聯系的方式。
周滬萍回上海多日，一直在尋找組織，如今馬上就能與組織的人聯系上了，她不由露出了欣喜的笑容。
次日，周滬萍前往當鋪贖回了陸汗青當掉的物品，按照物品中的紙條指引，在一家客棧找到了陸汗青。上海的地下黨組織還沒有建立好，陸汗青委托周滬萍重建組織，并且指示周滬萍暗中幫助十九路軍抗日。
天氣漸冷，秋季將至，十九路軍需要三萬件棉衣。周滬萍回家向父親提起為十九路軍做棉衣，由于棉衣數量過于龐大，周父沒有接下這筆生意。
周滬國晚上入睡之前與妻子素英提起十九路軍需要棉衣，三萬件棉衣不是小數目，需要工廠才能批量生產，周滬國為如何生產棉衣發愁。
周滬萍上門造訪顧秋生，希望顧秋生想辦法為十九路軍生產三萬件棉衣，顧秋生雖然財大勢大，但一時半會也難以弄到三萬件棉衣。
高橋健太消息靈通，他意識到可以借生產棉衣的機會派人打入十九路軍內部。顧春生為高橋健太引見了周滬國。高橋健太知道周滬國想接下三萬件棉衣的生意，事先讓顧春生負責為周滬國尋找工廠生產棉衣，事成之后，周滬國可以拿到七成利益，顧春生則拿三成。
周滬國求之不得，同意與顧春生合作，高橋健太擅長識人辨色，他看出周滬國膽小怕事，不宜長期利用。