顧秋生對日本人深惡痛絕，當場婉拒了高橋健太提出的合作協議。高橋健太沒有發怒，而是彬彬有禮向顧秋生告辭，打算日后再上門游說顧秋生加入日本商會。
顧秋生目送高橋健太離去，一臉厭惡喚來了鐘管家，命鐘管家扔掉高橋健太使用過的茶杯。在顧秋生眼里，日本人如同瘟疫，凡是日本人碰過的物品，顧秋生就不愿意再看第二眼。
康璟文表面身份平平，實則上是川島芳子安插在上海的奸細，川島芳子秘密與康璟文會面，向康璟文了解顧秋生的動向。
警察廳長將張世詢喚入辦公室，督促張世詢盡快捉拿白玉蘭。
白玉蘭攬下了殺害李亞達的罪名，何部長召集官員們開會，商量捉拿白玉蘭。整個上海都知道是白玉蘭暗殺了李亞達，何部長希望下屬們盡快捉拿白玉蘭，否則他無法向上級交待。
周滬萍獲國民黨高層提拔，成為了上海的特派員。除了周父以外，周家上下無不為周滬萍升了官揚眉吐氣，周父愁眉不展數落兒女們不明事理。有句古話說得好：“樹大招風”。周滬萍成了特派員位高權重，日后必然遇到各種想不到的麻煩事。周父的擔憂不無道理，時下正是多事之秋，國民黨與共產黨窩里斗，日本人對中國虎視眈眈，中國的官員官職越大越容易遭到暗算。周滬萍外出歸來，她從家人嘴中得知自己升了官，并未表露一絲喜悅，而是神色平靜上樓回房。
陳峰秘密約見譚團長，兩人一前一后進入一家客棧，譚團長猜到陳峰有要緊的事情才跟他見面，陳峰提起了十九路軍有士官疑似與共產黨接觸，他身為國民黨一份子，痛恨所有跟共產黨有來往的同伴，他希望譚團長暗中留意身邊的人。??
川島芳子化名艾小姐，前往周家裁縫結識了周滬國的妻子素英。為了摸清周家的底細，川島芳子邀請素英到西餐廳吃牛排，并且提出掏錢支助素英開洋裝店做生意，這等天上掉餡餅的好事，豈能拒絕？素英求之不得回家與丈夫商量開洋裝店的事情。
深夜，素英跟丈夫周滬國提起開洋裝店的事情，周滬國支持素英開洋裝店，他覺得以周家一流的裁縫技術，一定能把洋裝店開得紅紅火火。
蓮子受川島芳子委托，送了一封川島芳子寫的密信給高橋健太。川島芳子掌握了季主任與張治中將軍有不共戴天的仇恨，張治中害死了季主任的兒子，季主任對張治中恨之入骨。
川島芳子在信中命令高橋健太想方設法策反季主任。蓮子完成送信任務，前往季主任家中。季主任獨自一人在家喝酒，他的對面放著一杯酒和一個空碗，他往空碗里面夾菜，對著面前的空氣喃喃自語，跟死去的兒子陰陽溝通。
蓮子穿著旗袍不請自來，皮笑肉不笑提出與季主任合作，要求季主任想辦法把十九路軍請出上海。日軍一直想獨霸上海，十九路軍在上海駐守一天，日軍就不敢亂來。
季主任雖然與張治中有仇，但他對日本人深惡痛絕。蓮子不慌不忙提起季主任貪污部隊公款的秘密，如果季主任不愿意跟日本人合作，日方就向外界披露季主任犯下的罪行。季主任被蓮子抓到了把柄，神色復雜無言以對。蓮子舉杯與季主任碰杯，提醒季主任已經用默認方式同意與日方合作了。一杯酒喝下肚，蓮子來到季主任身后，伸手搭住季主任的肩膀，風情萬種。季主任痛失愛子又被日方威脅，沒有心情與蓮子花前月下，一臉怒氣罵走了蓮子。
高橋健太邀請顧春生吃飯，席間，高橋健太提出與顧春生合作，顧春生雖然貪財愛利，但他知道跟日本人合作將會被國人唾棄，于是斷然謝絕了高橋健太的合作提議。
張世詢數日以來一直在調查白玉蘭的身份，他從白玉蘭的姓名入手，推斷白玉蘭是女性，實際上白玉蘭是一名年輕英俊的男子。
川島芳子送了貴重的首飾給素英，周滬國見素英平白無故多了一副貴重首飾，心中生起好奇向素英盤問首飾來由，夫妻兩人談話之時，川島芳子造訪。
川島芳子到周家裁縫店拿衣服，她故意稱忘記帶錢，打算去附近的銀行取錢。周滬國信以為真，提出派一個助手帶領川島芳子去銀行取錢，素英把川島芳子當成了好朋友，她主動提出帶川島芳子去附近的銀行，川島芳子求之不得在素英的陪同下離開周家裁縫店。
素英不知道自己已經落入川島芳子的圈套中，她一路上向川島芳子提供了一些軍方機秘信息，川島芳子不動聲色與她攀談。
高橋健太再次邀請顧春生上門作客，這一次他下了血本同意送大量槍支彈藥給顧春生。亂世之中，誰的武器最多誰就能稱王稱霸。顧春生利益熏心同意與高橋健太合作。高橋健太當場送了許多把步槍給顧春生。?
顧春生拿起一把步槍仔細打量，隨后提醒高橋健太不能傷害顧心月。顧春生多年以來一直把侄女顧心月視為親生女兒，他雖然與大哥顧秋生不和，但非常疼愛顧心月，他不希望顧心月被日本人傷害。
張世詢為了查出白玉蘭的身份，在周滬萍的陪同下去戲院看戲，周滬萍在戲院里面遇到了多年不見的兒時伙伴顧心月。兩人認出了彼此格外驚喜。戲曲結束，張世詢把傅梓白喚到身邊談話，白玉蘭功夫高強，唱戲的戲子們個個身手靈活，張世詢懷疑白玉蘭就是戲院里面的戲子，他想從傅梓白身上查到白玉蘭。
十九路軍駐守在上海每日消耗大量食物，眼看著部隊的糧食不夠了，蔡將軍坐立不安愁眉不展。顧秋生雪中送炭送了一批糧食給十九路軍，蔡將軍從手下嘴中得知十九路軍得到了糧食供應，頓時喜出望外對顧秋生增添了好感。
川島芳子將康璟文喚到身邊，指使康璟文將一批鴉片藏到十九路軍的糧食當中，污蔑十九路軍私運鴉片。康璟文是學生會會長，有他出面煽風點火，十九路軍必然被推上輿論的風口浪尖。
張世詢邀請周滬萍到餐廳吃飯，餐廳里面坐著許多食客，這些食客舉止異常，引起了周滬萍的注意。周滬萍回到上海之后一直在尋找組織，她每次出門都留意各種陌生人。