中日美英會議在泰安酒店緊急進(jìn)行，張世詢帶領(lǐng)手下與日軍正在血戰(zhàn)，日軍對張世詢守護(hù)的陣地發(fā)動猛攻，大頭安帶領(lǐng)幾個炮手登上一幢高樓，借助有利的位置架好小炮，欲居高臨下轟炸步步緊逼的日軍。
數(shù)名日軍炮手動作嫻熟搶先架好小炮，對準(zhǔn)了大頭安幾人身處的高樓。張世詢暗道一聲不好，趕緊扭頭呼喊樓上的大頭安，想提醒大頭安撤退。日軍炮手對大樓轟出數(shù)發(fā)炮彈，整幢大樓頓時被炮彈炸得土崩瓦解，大頭安幾人死在了日軍炮手的轟炸中，張世詢悲憤交加端起機(jī)關(guān)槍帶頭反擊日軍。
泰安酒店內(nèi)，高橋健太為日方入侵上海的行為狡辯，聲稱日軍進(jìn)駐上海是為了保護(hù)本國華僑的安全。吳市長與高橋健太據(jù)理力證，指責(zé)高橋健太為首的日方是在侵略中國，而不是保護(hù)日方的華僑。
美英代表經(jīng)過深思熟慮，要求日方即刻停止對中國進(jìn)攻，周滬萍趕緊離席而去，拔打電話聯(lián)系張世詢所在的前線通訊部。張世詢正與日軍浴血奮戰(zhàn)，與總部失去了聯(lián)系。周滬萍心急如焚駕車往前線趕去。
前線中國軍隊(duì)只剩下張世詢與一個伙伴了，兩人在日軍暫停進(jìn)攻的時候坐在地上休息，一個日軍士兵傳達(dá)上級的命令，跑到前線提醒帶兵的日軍頭目停止戰(zhàn)斗，日軍頭目殺紅了眼，開槍擊斃了傳話兵，聲撕力歇命令手下繼續(xù)向中國士兵駐守的陣地發(fā)動進(jìn)攻。
張世詢與伙伴先后陣亡，他的伙伴臨死之前拉燃了事先埋在地上的大量炸彈，與日方同歸于盡。周滬萍趕到前線找到了陣亡的張世詢，心如刀割撫尸痛哭。
五年后，周滬萍見到了恩師陸汗青，兩人已有五年沒有見面，日軍還在侵略中國，國共兩黨已經(jīng)達(dá)成共同抗日的協(xié)議。周滬萍曾是國民黨特派員，對國軍的紀(jì)律一清二楚，陸汗青給周滬萍下達(dá)命令，委托周滬萍協(xié)助國共兩方合作抗日。日寇亡我之心不改，祖國山河岌岌可危，任何一個中國人都應(yīng)該挺身而出與日本人血戰(zhàn)到底。