大內(nèi)幾次想喝茶，都被助手來送圖紙打斷，沒想到助手因為咳嗽先喝了他的茶，立刻倒地身亡，黃程無奈，只好往自己的杯子里也下了毒，等上杉帶人進(jìn)來時，黃程也中毒暈倒，任欣對現(xiàn)場做了調(diào)查，上杉命令將東亞書院的所有人都控制起來，一個個審訊。
大內(nèi)覺得下毒的肯定是中國人，美惠子猜測是任欣，覺得她是潛伏進(jìn)來的叛徒，大內(nèi)命她盡快將此事查清楚。
任欣把書院的勤雜工都抓了起來，經(jīng)過審訊也完全沒有頭緒，上杉覺得應(yīng)該快刀斬亂麻，把其中的中國人處決。任欣向井戶報告，她懷疑是黃程下的毒而且他又是華明翰親自送到書院的，她懷疑是華明翰和黃程勾結(jié)下毒，任欣向井戶建議，讓華明翰參與這次案件的調(diào)查，她故意將嫌疑放到那兩名日本人身上，而華明翰一定會為黃程洗清嫌疑。
華明翰接到任務(wù)，他立刻通知了三浦，兩個人一起到了書院調(diào)查這件事情。
老雷，蘭亭舒和劉成也開始調(diào)查內(nèi)鬼，他們首先排除了小趙的嫌疑，蘭亭舒建議讓小趙帶出去對憲兵隊極有價值的緊急情報，而且不給內(nèi)奸留出去報信的時間，迫使他只能使用發(fā)報機(jī)，這樣就能將他找出來。劉成將情報偷偷給了小趙。小趙先讓發(fā)報員將情報發(fā)出去，他假裝碰灑誰到發(fā)報機(jī)上，然后在按鍵上面涂滿了事先蘭亭舒給他的一種汁液，（將烏飯樹枝搗爛再配上凡士林），小趙又故意在大家吃飯的時候，說出組織上準(zhǔn)備劫獲日本憲兵隊虹口軍火庫的新到的一批美式軍火。
華明翰進(jìn)入書院之后，向黃程了解了事情的原委后，華明翰本來準(zhǔn)備順著任欣的懷疑將兇手指向兩個日本兵，任欣突然緊張地發(fā)問，引起了華明翰的懷疑，他隨機(jī)應(yīng)變稱要講求證據(jù)，所以在書院的所有人都有嫌疑，他建議將大內(nèi)之外的所有人全部殺掉，這個結(jié)果出乎任欣的意料之外，也讓黃程洗脫了嫌疑。
井戶命任欣做一個假口供，然后找一個替罪羊殺掉，草草結(jié)案。
蘭亭舒來到綢緞莊聯(lián)絡(luò)站，發(fā)現(xiàn)服務(wù)員張玲的手指上有沒有洗掉的藍(lán)黑汁液的痕跡，蘭亭舒不動聲色地提醒小趙，讓他不要打草驚蛇。
老雷決定將計就計，暫時保留聯(lián)絡(luò)站和張玲與敵人溝通這個渠道，再以開分店的名義將聯(lián)絡(luò)站的同志逐步撤離出來，只留下小趙一個人即可。為了消除張玲的懷疑，老雷又讓劉成去找小趙發(fā)了一份昨晚計劃暴露，行動取消的密電。
江平主辦的賽寶大會如期舉行，錢牧之讓小白和阿福前去偵查，他們倆一眼就認(rèn)出臺下的馬三，馬三委派別人把他家仿制的獻(xiàn)壽鐘部件拿到賽寶大會，得了100兩賞金，阿福想去殺了馬三為阿承報仇，被小白攔下。
江平拿著部件找?guī)煾挡榭床胖朗欠轮破?，但是里面刻有：?C06，師傅猜想這個字符可能與黃金有關(guān)，如果破譯這個字符，必須找江平的師爺才可以，老先生提示5是公共租界內(nèi)東南西北中五區(qū)，C是英文字母五區(qū)中心的意思，06是黃浦江上是個碼頭的第六號，江平頓時明白了，是公共租界中央?yún)^(qū)張家塘港碼頭。
江平喜出望外，他和師傅喝酒慶祝這唾手可得的重大發(fā)現(xiàn)，沒想到師傅事先給江平的酒里下了毒，江平早已猜到了，就趁師傅去關(guān)窗戶的時候，將就被調(diào)換，結(jié)果，本來想獨吞黃金的師傅死在了自己的毒酒下。
江平回家以后，他憂心忡忡地想了一夜，他擔(dān)心這批黃金數(shù)目太大，就憑自己的能力根本拿不下來，
一早，寧丹向華明翰報告，阿福他們發(fā)現(xiàn)江平得了一件獻(xiàn)壽鐘部件，華明翰決定去江府打探一下虛實，結(jié)果江平不在家，華明翰從王碧君口中得知，江平昨晚一夜未睡，可是他對獻(xiàn)壽鐘部件卻矢口否認(rèn)，等華明翰將報紙拿出來的時候，他假裝很懊喪地稱，自己得的是一個仿制品。
江平向任欣報告，他已經(jīng)知道了黃金的下落，他只要其中的三成作為賽寶大會的活動經(jīng)費(fèi)，任欣答應(yīng)了她的條件，江平把藏匿黃金的地點給了任欣。
松本從碼頭打撈出馮兆嚴(yán)開進(jìn)江里的黃金車的車牌，可是上杉認(rèn)為這些黃金是憲兵隊的，如果特一課明目張膽地打撈，無疑就是在憲兵隊的碗里奪食，任欣提議借力打力，把消息放出去，讓上海的地下組織和憲兵隊他們?nèi)?，特一課可以坐收漁翁之利，還可以剿共。
江平對此持懷疑態(tài)度，他擔(dān)心共產(chǎn)黨不會中計，任欣找美惠子幫忙將這個消息告訴蘭亭舒。
美惠子請?zhí)m亭舒吃飯，她求蘭亭舒幫忙找找上海的愛國組織，她認(rèn)識的一位愛國人士知道國民政府中央銀行遺失的黃金的下落，他想交給抗日組織，蘭亭舒答應(yīng)盡量幫她想辦法。
華明翰覺得美惠子是醉翁之意不在酒，他提議蘭亭舒陪美惠子將戲演到底，老雷也覺得美惠子在放煙幕彈，實則是打探蘭亭舒的身份，老雷也建議順著美惠子的意思，看看接下來她會怎么樣。老雷讓劉成提醒小趙以出門辦貨的名義趕快撤離，老雷讓蘭亭舒把自己的計劃轉(zhuǎn)告華明翰。
蘭亭舒把張玲的聯(lián)系方法交給美惠子，任欣很滿意，但是她拒不承認(rèn)自己已經(jīng)知道黃金的下落，美惠子離開的時候，正好看到江平急匆匆趕去找任欣，她心生狐疑。
任欣將張玲的聯(lián)絡(luò)方法給了江平，他一出門就看到美惠子在等他，兩個人把酒言歡，美惠子趁江平熟睡之際，悄悄取走了黃金藏匿地點的紙條，她出門就發(fā)現(xiàn)憲兵隊的武藏在跟蹤她，美惠子讓他回去給三浦報信，就說黃金找到了，其實武藏是被派來監(jiān)視三浦和大冢清的新任特使。
隨后，美惠子將黃金的地址告訴了三浦。江平來到綢緞莊和張玲接上頭，將黃金藏匿地點交給了張玲，她立刻將這個消息給高乙發(fā)報，被小趙截獲，老雷讓劉成去打探消息。
蘭亭舒將黃金藏匿的地點告訴華明翰，他立刻去調(diào)查，他和寧丹來到碼頭，看到三浦的人已經(jīng)在搜索，松本也發(fā)現(xiàn)了三浦的人。華明翰帶寧丹來到馮兆嚴(yán)出事的地點，他經(jīng)過分析和現(xiàn)場勘察，得知馮兆嚴(yán)把黃金車直接開到了江里。
任欣很納悶，她剛剛得知黃金的消息，三浦的人怎么知道的，江平追悔莫及，他猜到是美惠子趁他酒醉之后偷走的。
三浦借口是在張家塘港進(jìn)行軍事演習(xí)，任欣帶人怒氣沖沖來到這里，他們各不相讓，劍拔弩張，三浦將任欣他們扣押。上杉得知這個消息，她向井戶做了匯報，井戶來找三浦要人，他無奈只能放人。
任欣不依不饒，指責(zé)三浦不過是利用女人得到情報，三浦索性承認(rèn)這些都是他們金百合計劃的一部分，不許任欣他們干涉自己的行動，他們又開始劍拔弩張，大冢清制止了三浦，他答應(yīng)事成之后拿出兩成給特一課作為驚蟄計劃的經(jīng)費(fèi)，井戶只好同意了。
任欣來找美惠子興師問罪，并威脅她。美惠子得知黃程還沒有起床，就沖到他的房間，美惠子趁機(jī)取下黃程的眼鏡，又要替黃程洗衣服，正好看到他身后的軍事全圖。
大內(nèi)看完圖紙氣得大發(fā)雷霆，黃程文身的軍事圖上有很多缺失，美惠子對黃程嚴(yán)刑拷打。
黃程想要一瓶白酒，他喝下酒之后，很快軍事圖在他的后背顯現(xiàn)出來，他照著那個畫下來，大內(nèi)很滿意。
華明翰接到黑幫火拼的報案，他在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)火字令牌，得知是烈火堂的人，他讓阿福把那些人的尸體全搬到倉庫。
華明翰和老雷他們都發(fā)現(xiàn)日本人已經(jīng)打撈出一些黃金，三浦接到報告，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)運(yùn)送黃金的車輛殘骸被埋在淤泥中，還有二十箱黃金，由于體積過大，只能借助大型的捕撈船。很快，武藏就找到了兩艘捕撈船。
阿福眼看著黃金被打撈出水，他很著急，想去搶回黃金，華明翰沉思良久，他命阿福去打聽日本人捕撈船的具體情況，讓小白和寧丹去找一份捕撈區(qū)域詳細(xì)布置地圖。
高乙來綢緞莊找張玲鬼混，他向張玲要了紡織工會工人自衛(wèi)團(tuán)的袖標(biāo)，他準(zhǔn)備趁機(jī)撈點錢就帶張玲遠(yuǎn)走高飛，他讓自己的人都帶上這個袖標(biāo)，埋伏在張家塘港的下游，到時候聽他的號令行事。
華明翰他們根據(jù)偵查的情況做了詳細(xì)的部署，并讓蘭亭舒把自己的行動計劃交給老雷，他也同意和華明翰共同實施這個計劃。隨后，劉成利用張玲把一份假情報發(fā)出去。
軍統(tǒng)上海站也接到了重慶的命令，讓他們負(fù)責(zé)奪取那批黃金，宋站長從寧丹那里得知華興社準(zhǔn)備從張家塘港碼頭搶出黃金，他們要在下游孫家灣附近設(shè)下埋伏，伺機(jī)奪下黃金。
華明翰和錢牧之化妝成日本軍人，攔住了給日軍送飯的兩個人，他們倆換上那兩個人的衣服，又在飯菜里面放了蒙汗藥。這時候，阿福和小白找來兩個j女鶯鶯和小蝶，日軍趕忙招呼她們倆過去喝酒助興，老雷派劉成在旁邊接應(yīng)。很快，日軍就都暈倒了。
華明翰號召負(fù)責(zé)打撈的洪七的兄弟們，一起將黃金打撈上來，華明翰將黃金運(yùn)往孫家灣。
三浦和武藏等打撈船一直沒有消息，武藏只好打電話催，華明翰告訴他船只已經(jīng)出發(fā)，掛斷電話以后，就將電話線拔掉了，華明翰讓阿福把倉庫里的那些尸體運(yùn)到打撈現(xiàn)場。
武藏給軍部打電話，準(zhǔn)備調(diào)三中隊過來增援。老雷帶人將電話線掐斷后，他們也趕往孫家灣。
劉成看到高乙也帶人潛伏在旁邊，他們想趁亂槍黃金。
三浦和武藏反應(yīng)過來的時候，黃金已經(jīng)全部打撈上來，他們趕快帶人前往港口，卻中了阿福等人的埋伏，阿福且戰(zhàn)且退，將那些尸體擺放在那里。武藏帶人緊緊追趕，遇到劉成帶人在那里埋伏，他們對日軍展開猛烈的襲擊。等他們撤退以后，高乙等人被日軍活捉。
華明翰把裝黃金的車交給老雷，他要過十五分鐘以后再出發(fā)。路上，老雷和劉成的車隊遭遇軍統(tǒng)上海站的埋伏，他們只好撤退，宋站長他們將車開走。
很快，武藏就接到報告，發(fā)現(xiàn)了日軍被劫的車輛，三浦和武藏趕忙帶人追上黃金車，車上卻沒有黃金。此時，任欣也帶人匆匆趕來。大冢清氣得火冒三丈，他命令三浦將功折罪，務(wù)必把黃金搶回來。
與此同時，華明翰開著黃金車趕往倉庫，他把黃金交給老雷。
武藏對高乙進(jìn)行嚴(yán)刑拷打，高乙招認(rèn)自己從張玲那里得知黃金的下落，而且是任欣想利用共產(chǎn)黨，放長線釣大魚，大冢清很生氣，命武藏將任欣抓來，又去綢緞莊將張玲抓獲。
華明翰想起老雷的話，他們曾經(jīng)遇到不明身份的人阻擊，華明翰猜想他們內(nèi)部有奸細(xì)。