華明翰又想起當初搶壽辰鐘的時候，也有一些不明身份的人，他想知道到底誰是叛徒。
蘭亭舒向美惠子打聽黃金的事情，美惠子推說不知道，蘭亭舒拿出自己拍的江平和張玲和接頭的照片給了她。此時，張玲和高乙都交代是任欣指使他們的。
井戶得知任欣被抓，來向大冢清要人，武藏將張玲帶上來，任欣拒不認賬，她想請華明翰和蘭亭舒為自己作證，張玲卻不認識他們倆，任欣趁機想把責任都推到華明翰身上，她很懷疑為什么每一次出事華明翰都在場。
美惠子將江平帶到憲兵隊與任欣對質，江平指認是美惠子指使自己和張玲接頭，并且表示引來共產黨是行動一部分，美惠子卻拒不認賬。任欣，江平，美惠子各執一詞，大冢清和井戶也陷入了僵局，一時無法辨認真假。
美惠子指控任欣隨意釋放學生，還到銀行查證大內和黃程的賬戶，蓄意制造矛盾，企圖謀殺大內，美惠子指認下毒的兇手就是任欣，上杉替任欣辯解。美惠子堅持任欣身上藏有氰化物，這讓任欣百口莫辯，她曾經用這藥丸威脅過美惠子，其實，她給自己準備的，以備日后被抓，任欣取出領子里的藥丸，她已無力辯解，只能懇求上杉替她做主，大冢清卻不依不饒，上杉只好命她吃下藥丸，任欣就這樣死了。
華明翰已經猜到三浦在懷疑他和蘭亭舒，可是現在任欣卻做了戰爭的犧牲品。
三浦繼續審訊江平，他覺得華明翰夫婦是共產黨，他知道蘭亭舒曾經和綢緞莊接頭，江平要求親自去找出華明翰是共產黨的證據。
武藏帶人全城搜查，并且將出城的路也都封鎖得嚴嚴實實。老雷覺得，黃金必須盡快運出去，否則遲早會被發現，于是，他叫來蘭亭舒和劉成商議，想繼續利用張玲，放出他們要出城的假情報，吸引鬼子的注意，然后再從鬼子防守的薄弱的地方出城。
很快，張玲將今晚共產黨從黃埔運送黃金到上海的消息告訴了三浦，大冢清猜到這個消息是假的，共產黨明明知道張玲被他們抓捕，不可能再將消息透漏給她的，大冢清命三浦加強南市的防御，在那里堵截共產黨的黃金車。沒想到，老雷猜到大冢清不會輕易相信張玲，他和劉成商議決定還是從浦東出城。
隨后，張玲接到了黃金已經運往上海的密電，而且還對她的配合表示，規勸她早日逃離魔窟，回到同志們身邊并肩戰斗。大冢清又一次失算了，三浦命高乙處決了張玲。
老雷眼看鬼子都撤了回來，他決定今晚大搖大擺地將黃金運出城。其實之前的一切都是障眼法，日本人果然都上當了。
軍部來人要帶走三浦問罪，大冢清也很無奈，他打電話給中島，想親自上門解釋，希望他對三浦從輕發落。
社長想讓吳楚琳去采訪蘭亭舒，因為她是新時代女性典范，時間定在下午兩點，曼妙咖啡廳。
蘭亭舒得到消息，黃金已經順利運走了，她興沖沖地來找華明翰匯報，沒想到這一切都是華明翰策劃的，蘭亭舒既感激又佩服他，為了慶祝兩個人共進晚餐，蘭亭舒說起報社要采訪她，華明翰表示一定會去捧場。
井戶命上杉對東亞書院加強防衛，防止共產黨的破壞，上杉覺得人手不夠，井戶命美惠子接替了任欣的職務，任特一科的特勤組長。
蘭亭舒和吳楚琳準時赴約，她先向吳楚琳介紹了很多工作的事情，這時候，華明翰來到咖啡廳，蘭亭舒趕忙招呼他過來，吳楚琳看到華明翰，她一下子愣住了。
蘭亭舒熱情地把華明翰介紹給吳楚琳，華明翰假裝不認識，不動聲色地和她打招呼。吳楚琳看他們兩人恩愛有加，她很難過，華明翰借口有事剛想要離開，蘭亭舒攔住了他。吳楚琳只好強壓內心的痛苦，繼續對蘭亭舒進行采訪，詢問他們的家庭生活，蘭亭舒表示自己能夠遇到華明翰很幸運，吳楚琳提醒蘭亭舒，男人都是朝三暮四的，可是蘭亭舒自豪地稱她相信華明翰。華明翰趁機拉起蘭亭舒要回家，吳楚琳眼睜睜看著他們倆離開，她心如刀絞。
華明翰帶巡捕房來見美惠子，他們正式進入書院，擔任日常的警衛，美惠子給華明翰準備了房間。華明翰無意中看到有人每天給大內送牛奶，他匆匆趕來告訴錢牧之，想在牛奶里下毒。此時，美惠子得知華明翰出去了，她緊隨其后，來到巡捕房，看到蘭亭舒和華明翰在一起商量家事，原來華晶晶談戀愛了，蘭亭舒找他來想辦法，趁機把二號試劑交給華明翰，隨后，美惠子把華明翰叫回了書院。
大冢清給中島次長送來禮品還有軍令狀，希望盡快釋放三浦。
華明翰將二號試劑交給了阿福，一早，小白假裝碰到送奶工的自行車，阿福趁機把東亞書院的奶調換了，大內發現送奶的時間晚了三分鐘，他很謹慎地讓人拿去化驗，才發現牛奶里果然有毒，就是二號制劑。
上杉故意稱大內中毒了，華明翰趕忙出來，卻被禁足，他窗戶里看到大內被抬上車。
因為大內中毒住院，美惠子要給華明翰?，讓他回家，華明翰覺得很蹊蹺，蘭亭舒也覺得不對勁，猜到其中有詐。
第二天，?華明翰攔住蘭亭舒，悄悄告訴她去醫院殺大內的計劃取消，華明翰看到有人還在往書院送奶，他斷定大內根本沒有中毒，他猜到醫院肯定布滿了人，在等他們上鉤。高乙跟蹤蘭亭舒，看到她被人接走了，上杉立刻帶人去蘭亭舒那里找二號試劑，蘭亭舒戰戰兢兢地去拿，沒想到二號試劑就在自己抽屜里，在小白鼠身上實驗之后，確定無誤，上杉離開，蘭亭舒嚇得不知所措，她不明白這二號試劑是哪里來的？原來，錢牧之想盡辦法從黑市買來了一瓶，一早就讓阿福送回蘭亭舒的辦公室。
三浦想剖腹自殺，大冢清來制止了他，命令他立刻去查黃金的下落，為自己早日洗脫恥辱，三浦發誓要鏟除華興社，他認為黃金被搶一定與他們有關。
江平一直悶悶不樂，王碧君勸他，日本人一直逼他找出華明翰夫婦的罪證，希望王碧君向他提供情報，王碧君指責舅舅，不可以助紂為虐，他這樣的做法和漢奸，走狗沒有區別。
黃程去繪圖室，看到華明翰，他用手語向黃程傳達消息。
美惠子對華明翰進行了嚴密監視，連家里的電話也被監聽，上杉將華明翰安排到東亞書院，就是想趁他和黃程接頭的時候，將他們倆一舉拿下。
蘭亭舒從王碧君送給她的書里查到一種毒樹叫庫拉?她想找王碧君打聽一下，得知她已經搬出江府，她立刻給華明翰打電話，希望他能幫忙找到王碧君，華明翰發現自己的電話被監聽，趁和寧丹去巡邏的時候，向她交代，通知錢牧之他們最近不要輕舉妄動，日本人會有一次大的清剿行動，讓寧丹設法找到王碧君，回來的時候給自己帶一只燒雞和兩瓶酒。
夜里，華明翰看到美惠子離開，他帶著燒雞和酒直接來到監控室，兩個負責監控的日本人很快就被灌喝醉了，華明翰破壞了監聽設備。華明翰敲擊管道與樓下的黃程取得聯系。
美惠子回來以后，得知華明翰來過，她趕忙過來道歉，解釋自己是想監聽黃程。
王碧君來到西郊梅花庵跪了一天一夜，希望能遁入空門，靜月主持收留了她。很快，寧丹就查到了王碧君的下落，華明翰將這個消息告訴了蘭亭舒，她立刻來到梅花庵，向王碧君了解庫拉樹的資料。與此同時，江平也派人查到王碧君在梅花庵，他親自來梅花庵求靜月主持勸說王碧君回家。江平把這個消息報告給武藏，并帶人來梅花庵，靜月主持讓王碧君躲進后院，武藏闖進來找王碧君，他命人將靜月主持槍殺，包圍了梅花庵。
寧丹向宋站長報告，華明翰已經為共產黨效力，他命令寧丹找機會干掉華明翰。
蘭亭舒決定再次用毒害死大內，她想盡快找到庫拉樹。王碧君將庫拉樹皮讓華明翰轉交蘭亭舒，這種樹皮如果見到陽光，會散發大梁有毒氣體，吸入者瞬間會腦淤血而死，可是王碧君拿來的太少，根本不夠用，華明翰請求錢牧之幫忙尋找。
上杉得知華明翰發現他們的監視，決定對蘭亭舒和華晶晶下手。
日軍在中國南部的戰事已經展開，天皇命令井戶盡快制作戰略要圖，他立刻來到東亞書院，命令大內三天之內必須完成，否則就去天皇面前謝罪。
黃程希望華明翰在郊外給他準備一個盒子和炸彈，他有辦法將大內殺死，錢牧之立刻讓阿福去安排。大內命令黃程盡快畫圖，黃程說自己的存稿埋在上海郊區，大內只好向井戶報告，他派上杉將藏地圖的小盒子取回來。?
井戶率上杉等人到車站接新任的特使，可是沒有接到人，武藏給他打電話，稱自己有秘密計劃需要實施，暫時不會露面。
錢牧之發現特一課的人在跟蹤蘭亭舒，他囑咐華明翰要注意。華明翰決定送蘭亭舒和華晶晶離開上海，蘭亭舒堅持讓華晶晶先行離開，蘭亭舒已經得知宋站長投靠汪偽政府，她很矛盾，現在的國民黨已經不是孫中山時期的國民黨了，華明翰對此無所謂，他是絕不會放棄對日戰爭。蘭亭舒勸華晶晶離開上海，她堅決不同意，她要和老師同學一起參加抗日，沒等蘭亭舒說完，她就離開了。
宋站長從寧丹那里得知大內會去郊外取地圖，他決定提前將地圖銷毀，阻止日軍的驚蟄計劃。
華明翰和上杉來到藏圖的地點，他們很快挖出來阿福事先埋在那里的小盒子，華明翰小心翼翼取出來那個盒子，上杉拿出圖紙。這時候，寧丹帶人來到這里，對華明翰他們展開猛烈的轟炸和襲擊，
華明翰和上杉拼命反抗，盒子卻不小心脫手，蒙面的寧丹過來搶走了盒子，華明翰緊追不舍，追上了寧丹，解開了她的蒙面，華明翰質問她為什么和軍統的人在一起，華明翰讓她把盒子留下，因為里面有炸彈，他用來炸死大內。這時候，其中一個軍統的特務醒過來，槍口對準華明翰，寧丹發現以后，用自己的身體擋住了他。