阿承他們因為很久沒有行動，個個摩拳擦掌，躍躍欲試。
華明翰把自己的計劃告訴唐雄飛，他唯一擔心的是唐雄飛的安全，并且承諾會第一時間將他救出，恰巧小島來打聽華明翰審訊的結果，得知沒有進展，也只好和華明翰一起離開。
任欣也來到憲兵隊監獄，勸唐雄飛和特一科合作，她之所以能來憲兵隊監獄找唐雄飛，是因為井戶向天皇申請，大冢清得到天皇的密令，才不得不專門為特一科開辟了這條通道。唐雄飛爽快的答應了她，任欣首先想要得到華興社和獻壽鐘的情報，任欣答應只要唐雄飛肯合作，一定會在最短的時間內讓唐雄飛安全出獄。唐雄飛向她透露，本月初十華興社和共產黨地下分子在黃埔南崗接頭，屆時華興社會將獻壽鐘的部件交給共產黨。唐雄飛提議讓特一科的人假扮共產黨地下人員，首先取得華興社的信任，進而將華興社一舉殲滅，任欣聽完喜出望外地回去準備。
唐雄飛把寫有這次行動計劃的密碼紙條藏在枕頭下，故意讓老馬發現，果然，老馬趁唐雄飛熟睡，偷了紙條帶給三浦，三浦很快就讓人破譯了出來，和唐雄飛告訴給任欣的一模一樣，他又讓人帶給老馬，原封不動放回唐雄飛的枕頭下面。唐雄飛又將紙條通過下水道傳給華興社，故意被小澤發現。
華興社所有成員都已整裝待發，他們對今天的行動志在必得。
華明翰帶著阿福進了憲兵隊，三浦開始布置行動安排，決定重兵出擊，但是不是傾巢出動，他留下一部分兵力守住憲兵隊。到了晚上，憲兵隊的車剛開出門口就熄火了，司機下車查看的時候，阿福趁機殺死了他，并且換上他的衣服，取出他身上的出入證，順利進入憲兵總隊倉庫，將阿承和寧丹他們一起接了進來，都換上日軍的衣服。華明翰和他們交代了行動的安排，并且說明行動的時間只有15分鐘，時間一到，無論成敗，必須撤退，然后在這里集合。
三浦和任欣都按照唐雄飛紙條上的線索，來到了接頭地點，他們都誤以為對方是共產黨，所以一見面就開始激戰，打得難分難解，很快任欣便意識到了不對勁，共產黨的火力不應該這么強。三浦讓小澤喊話，任欣也讓人喊話回應他們是特一科，三浦才知道他們都中計了。
與此同時，阿承和寧丹將站崗的日軍殺死，順利進入牢房，試圖用炸藥炸開裝天樞的那個密室大門，可是沒有成功，他們不敢耽擱只好撤退，日軍對他們倆緊追不舍。這時候，阿福開車過來，將他們拉走，等三浦趕回來的時候，大冢清已經提前趕到，得知三浦他們中了華興社的奸計，氣急敗壞地要殺死唐雄飛。唐雄飛想見井戶，大冢清卻堅持要殺死他。這時候，井戶帶上杉趕到，制止了大冢清，大冢清不想背負勾結共黨的罪名，井戶把大冢清叫到一邊商量，利用五天的時間對唐雄飛突擊審訊，五天時間一到，大冢清可以隨便殺了唐雄飛。
這次行動的失敗，大家都很沮喪，華明翰指出是自己對困難估計不足，不過現在還有機會，只是苦了唐雄飛了。
三浦將他被騙的事情告訴華明翰，他覺得唐雄飛非常狡猾，華明翰卻認為唐雄飛很重情義，就是有些意氣用事，華明翰向三浦建議可以對唐雄飛用攻心戰術，可是三浦等不了，因為上面催得緊，只有5日期限。這時候，?有人來報，樓頂電線遭到雷擊，三浦命人趕快去修，華明翰準備離開。
蘭亭舒想起唐雄飛給她的鑰匙，她冒雨來到保險公司，從窗戶里進入苦竹的辦公室，取出部件，等她回到家的時候，華明翰已經在家，她嚇得慌忙將部件取出，裝進盒子里，用衣服包好，藏進來大衣柜。
華明翰來找三浦的時候，看到日軍在緊鑼密鼓地準備憲兵隊和特一科的中秋晚會，正巧刁隊長找來京劇戲班馮老板過來拜見三浦，刁隊長悄悄告訴三浦，沈逸夫給三浦準備了一份厚禮，隨后就到。三浦邀請華明翰一起參加他們的中秋晚會。
華明翰帶人來到戲班，聲稱有人舉報戲班藏鴉片，他們要例行搜查，寧丹趁機將鴉片塞到戲服箱子里，寧丹要查封戲班，馮老板苦苦哀求，華明翰決定安排幾個人在戲班監督，并要馮老板保密。
華明翰知道了十五那天有雷陣雨，而且倉庫旁邊就是重刑犯牢房，他想利用唐雄飛直接從牢房進入庫房。這樣的話，只需要攻陷監獄，就可以拿到倉庫里的部件，還可以救出唐雄飛。
蘭亭舒來綢緞莊，伙計熱情地向她推薦新到的蠶絲布料，蘭亭舒說自己只要三眠蠶絲緞，暗號對上，伙計帶她來到后面見老雷。
