王老虎讓阿豹去搶唐雄飛的車，這時候，蘭亭舒因為躲閃不及被打傷，華明翰看到非常著急，他不得不隨王老虎他們一起離開，唐雄飛抱起受傷的蘭亭舒撤離?了。
王老虎上車后就說有內鬼，而且就在新來的三人之中，阿豹用槍指著他們一一盤問，三人均不承認，阿豹讓他們殺車上僅剩的一個巡警表明自己的清白，阿飚嚇得不敢動手，立刻就被阿豹一槍打死。華明翰主動過來打死了那個巡警，被扔下車，華明翰也解除了自己的嫌疑。隨后寧丹過來救下了這個人，醫生查看發現子彈只是擦過警員的心尖，沒有聲明危險。蘭亭舒聽到是華明翰開槍殺人，默默地離開了。
隨后，寧丹來找蘭亭舒解釋，是華明翰故意救他的，否則那么近的距離，不可能打不中，寧丹剛想說華明翰是臥底，蘭亭舒打斷了她，讓她吃橘子。
阿豹讓華明翰和阿榮盯住，不許睡覺，更不許離開，華明翰和阿榮兩個人一起喝酒，他們推心置腹地聊天，華明翰說自己來找兄弟，叫兔子，他故意說阿飚就是兔子，可是他已經死了，自己受龍彪的臨終囑托送給兔子的東西也送不出去了，阿榮聽到這些，很吃驚。
任欣向上杉云子向匯報，自己獲得了關于華興社的重要線索，她通過分析華興社最近幾次行動的全過程，從中抽絲剝繭，尋找到了一些蛛絲馬跡，東條少爺失蹤前和華明翰玩過牌，賭注很大，華明翰還賭上了性命。上杉覺得這不足以證明華明翰是華興社的人。任欣證明華明翰說謊，他大庭廣眾之下與j女調情，可是他是有家室的人，上杉也覺得很可疑，她告訴任欣在沒有確鑿證據前，先不要打草驚蛇，任欣擔心華明翰再惹出麻煩，他們就被動了，最后，上杉決定一不做二不休，任欣覺得對待華興社就得以暴制暴，寧可錯殺千萬，也不能使一人漏網。現在華明翰藏身青幫，正式動手的好機會，上杉云子設計了一個借刀殺人的計劃后，讓刁隊長上門去找王老虎。
刁隊長轉告王老虎，因為這次的貨很多，沈逸夫不放心，特意讓他來看看。王老虎也很清楚這批貨的分量，絕對不能有任何閃失，最后，刁隊長把沈逸夫的信交給王老虎。
王老虎安排華明翰接收這批貨，華明翰將“晚上八點三號碼頭有貨到”，的消息傳給了寧丹，還告訴寧丹，自己已經找到了兔子，可是這個人非常狡猾，所以無法在王老虎那里讓他開口，寧丹想把兔子弄出來。華明翰決定趁巡捕房行動的時候，讓錢牧之帶華興社的兄弟們把兔子弄回來。
眼看接貨時間到了，阿豹準備帶大家出發，與此同時，寧丹和唐雄飛他們也帶巡捕出發趕往碼頭。
華明翰要帶兩個人帶別處去看看，阿豹給刁隊長一沓錢后，命手下開始搬運鴉片，刁隊長拿到錢后匆匆離開。錢牧之帶人來到碼頭，唐雄飛他們也已經埋伏好。
錢牧之看到兔子，囑咐大家不要戀戰，抓到兔子就撤。
唐雄飛命寧丹帶人去側翼包抄，自己帶人從正面進攻，唐雄飛他們首先開槍，王老虎聽到槍聲，命華明翰帶人出去查看情況，華明翰趁機將兔子打暈，吹口哨叫來阿承，將兔子背走。路上遇到軍統的人也來劫鴉片，錢牧之他們只好迎戰，邊打邊撤，最后躲了起來。這時候兔子醒了，他想趁機溜走，不小心被槍擊中，阿承他們拉起兔子就撤退了。
王老虎眼看不是巡捕的對手，他命人打開機關，只見一扇鐵門徐徐落下，唐雄飛他們被關外面，王老虎命人把貨藏進密室，隨后，王老虎讓華明翰留在密室頂住，他帶人出去迎戰，沒想到，他一出來就把大門鎖上了。
王老虎告訴阿豹，沈逸夫來信讓他幫忙除掉華明翰，他們在門口點上炸藥就匆匆離開了。等唐雄飛他們趕到的時候，這里已經炸成廢墟，華明翰和鴉片都沒有找到。蘭亭舒也趕來了，得知華明翰被關在里面，生死未卜，寧丹只好把華明翰是臥底的事告訴了蘭亭舒，唐雄飛也一直蒙在鼓里。正在這時候，華明翰竟然從廢墟中怕了出來，他帶唐雄飛進去把王老虎的鴉片全部繳獲了，華明翰卻悄悄離開了。
此時，記者蜂擁而來，他們爭著要采訪唐雄飛，得知記者要拍照，唐雄飛棧道高處手舉鴉片，讓記者們隨便拍。蘭亭舒和華明翰遠遠地看著他在表演。
華明翰回到酒吧的時候，兔子已經奄奄一息了，他留下最后一口氣，就是為了等華明翰的到來，他剛說完鐘的部件在王老虎那里，就死了，華明翰無奈只好再回王老虎那里。
沈逸夫看到報紙上唐雄飛是緝毒英雄的文章與照片，決定去找唐雄飛。
任欣調侃唐雄飛的風光，唐雄飛一再解釋，最近公務纏身，沒有時間幫任欣找東西，任欣又給他帶來金條，希望唐雄飛幫忙把他繳獲的鴉片還給任欣。
唐雄飛來到放鴉片的倉庫查看無誤，立刻給任欣打電話，任欣派刁隊長過來幫唐雄飛。
蘭亭舒給華明翰取回報紙，里面又夾著情報，“明晚十點中央巡捕房倉庫”，華明翰知道是有人要劫走那批鴉片，就來找錢牧之商量，錢牧之很清楚那些鴉片價值連城，華明翰要去找王老虎，錢牧之不放心，華明翰想將計就計奪回鴉片。
晚上，唐雄飛帶刁隊長，要強行打開倉庫，遭到拒絕，刁隊長殺死站崗的。寧丹躲在暗處都看到了，知道他們準備劫走鴉片，華明翰立刻來找王老虎，阿豹要殺華明翰，華明翰許諾可以把貨還給王老虎，但是條件是交換阿榮留下的東西，一手交錢一手交貨，王老虎決定相信他一次。
華明翰走后，阿豹告訴王老虎，阿榮留下的零件關系到一大批黃金，王老虎知道，他覺得那些太不實際，眼下當務之急就是要回鴉片，狡猾的王老虎既想要貨，還要奪回部件，然后殺死華明翰。
寧丹帶人挖好陷阱，靜等刁隊長的裝鴉片的車經過，不出所料車陷進寧丹他們的陷阱里，刁隊長命大家下來推車，寧丹他們蒙面開始行動，很快，將他們都擊斃，刁隊長趁機躲了起來，阿承假裝自己是王老虎，阿福在旁邊不停地叫他虎哥，阿承冒充王老虎的語氣，大罵沈逸夫，刁隊長躲在一邊聽得清清楚楚。
寧丹看阿承惟妙惟肖學王老虎忍不住偷笑，隨后他們在鴉片車上裝上定時炸彈，離開了，刁隊長也趁機溜走了。隨后，華明翰帶王老虎他們來到車前，王老虎派人驗貨無誤之后，把零件交給華明翰。
華明翰剛想離開，王老虎假裝關心安排了幾個人護送華明翰，走到半路，他們按照王老虎事先吩咐的，準備對華明翰動手，多虧寧丹等人及時趕到，將他們全部擊斃。
王老虎命人將車推出陷阱，他們正準備離開的時候，華明翰又返回來了，他遠遠看到，刁隊長氣勢洶洶地帶人返回來，一槍擊斃了王老虎。正在這時候，車突然爆炸，火光沖天，鴉片瞬間毀于一旦。刁隊長因為躲閃及時，幸免于難，他跌跌撞撞地逃回去和沈逸夫交差。沈逸夫懷疑蒙面的人不是王老虎，他們是被人算計了，因為這幾次出事都有巡捕房的人出來搗亂，沈逸夫惡狠狠地說，如果王老虎膽敢侵吞鴉片，就將他就地正法。
華明翰把兔子那一塊交給錢牧之保管，由于日本人也在緊鑼密鼓地尋找，他們必須盡快找到剩余的部分，華明翰決定接近三浦，設法找到憲兵隊那一塊。最后大家一起干杯慶祝此次的勝利。
沈逸夫和上杉云向井戶匯報華明翰的事情，井戶命他們不要打草驚蛇，先派人暗中盯緊華明翰，挖出他后面的華興社。這時候東條將軍來電話，命井戶盡快找到獻壽鐘，否則他們都得死。
華明翰又回到巡捕房，繼續當華探長。這一天，華明翰到憲兵隊見了三浦，給他帶了一盒南洋的雪茄，刁隊長跟蹤華明翰。三浦看到這盒1915年的世界之王，因為這是難得的奇跡，三浦興奮地語無倫次，他受寵若驚，覺得太珍貴了。三浦反復確認是送給自己的以后，對華明翰千恩萬謝，華明翰覺得只有懂得它價值的人才配擁有。華明翰看出三浦的氣色不好，他大吐苦水，希望華明翰幫他尋找龜鶴獻壽鐘的其他零件，因為鐘里有他們丟失的重要東西，華明翰答應幫忙。
任欣約姜探長出來，并表示自己對唐雄飛已經失望，她趁機拉攏姜探長，讓他監視華明翰的一舉一動，姜探長滿口答應。
一天，華明翰接到一個綢緞莊王老板報案，是一群自稱華興社的人搶劫了他的店鋪，說是為抗日籌集物資，之后將他洗劫一空。與此同時，吳楚琳也得到消息，華興社連續搶劫多家店鋪，吳楚琳不相信是華興社所為，要親自去核實真相。
華明翰突然收到了姜探長送來的禮物。寧丹又來報告，有一些人打著華興社的旗號干著打家劫舍的勾當，華明翰決定重點調查，這樣下去對華興社聲譽不利，寧丹覺得姜探長的禮物是黃鼠狼給雞拜年，沒安好心。其實華明翰也是故意收下，想看看姜探長背后是什么人，華明翰讓寧丹在醉仙居定酒席，他要請姜探長吃飯。華明翰一直勸姜探長喝酒，姜探長表示以后他們倆要多走動，兩個人推杯換盞的時候，其實早已被刁隊長跟蹤，他趕忙去把華明翰的行蹤報告沈逸夫。
寧丹多方打聽，終于有一天打聽到華興社，在一個廢舊工廠里，寧丹過去查看。
她發現假的華興社的窩點，還有假的冰峰，其實他是原上海松江縣保安團團長的黃麻子，淞滬會戰之后，到處收容散兵游勇，一度占山為王，后來遭到日偽部隊的清剿，就帶著幾個殘兵敗將逃跑了，現在藏身在閘北的一個廢舊工廠里，他們知道華興社有威望，就到處打著華興社的旗號招搖撞騙。華明翰決定探探華興社，會一會這個假的冰峰。
這一天，吳楚琳和劉丹也找到了這個假華興社的窩點，她們要找華興社的人。這時候，華明翰也來到了這里，站崗的人假裝自己是冰峰，對吳楚琳動手動腳，接著向她們倆撲上來，華明翰氣憤填膺，扔出去磚頭打暈那兩個人，吳楚琳她們倆趁機逃走。可是吳楚琳馬上又返回來查看，華明翰已經教訓完那兩個人離開了，吳楚琳無奈只好離開。他們倆又一次擦肩而過。
吳楚琳依然堅持冰峰是救國救民的英雄，劉丹說冰峰壞話，吳楚琳認為冰峰不可能用六年時間行俠仗義。
華明翰以青幫程子卿手下弟子來拜見黃麻子，說明自己是慕名而來，特意來找冰峰做生意，五哥向華明翰索要彩頭，華明翰給他金條。黃麻子決定華明翰隨時可以來。姜探長派人一直跟蹤華明翰，姜探長把華明翰去見冰峰的消息報告給了任欣，任欣很滿意，命他進一步接觸華明翰，爭取打聽到華興社的消息。
華明翰再次來見三浦，三浦把獻壽鐘的圖紙交給華明翰。此時，有人送來大冢清的計劃書，并讓三浦立刻回電，三浦把信封順手放桌子上，他就離開打電話了，華明翰趁機打開信封，得知有五箱古董運到黃埔南碼頭。
姜探長給任欣打電話報告華明翰和一個人鬼鬼祟祟地進了咖啡館，他讓任欣趕快來。原來是華明翰和錢牧之正在商量怎么去奪那五箱古董，華明翰知道姜探長和105號沈公館的人都盯著他，錢牧之要他清楚姜探長背后主使，華明翰決定利用黃麻子的華興社分散日本人的注意力。這時候，任欣帶人來了，華明翰早看到了，他去洗手間，看到咖啡館外任欣將咖啡館已經包圍，任欣不想抓華明翰，只想抓錢牧之，華明翰立刻給三浦打電話。
很快，三浦帶日本憲兵來了，他進來見到華明翰，華明翰介紹錢牧之是自己好朋友，他們寒暄坐下，華明翰告訴三浦那盒世界之王就是錢牧之給他的。錢牧之趁機求三浦幫忙，因為自己在生意上和日本人有矛盾，希望三浦從中調合。最后，錢牧之和華明翰一起上了三浦的車，任欣過來要人，三浦讓上杉親自來要，然后揚長而去。到了街角，華明翰和錢牧之下車離開。
華明翰讓錢牧之找一批日本軍服，三八式步槍，還要一顆定時炸彈，然后他去找黃麻子，告訴他：明天晚上，日本人把從南京搜刮來的古董送黃埔南碼頭。
黃麻子聽完很激動，華明翰聲明，只要他們聽自己的，可以不費一顆子彈，搶回古董。黃麻子給華明翰一張令牌，并告訴他只認令牌不認人，約好明晚在黃埔碼頭倉庫見面。
當天晚上，華明翰在暖春閣訂了一桌酒席約三浦，他們倆到了酒店后，老板娘玉兒熱情的迎接了三浦，特意讓自己的妹妹杏兒（小白假扮的）過來陪他們，看著杏兒美貌，三浦笑逐顏開，拉著杏兒的手不放，華明翰讓他們倆好好喝。自己卻從后門離開，后門有一輛車，錢牧之把華明翰需要的軍服和炸彈都放車里。
黃麻子帶著手下準時來到碼頭，沒有看到華明翰，卻發現一個穿日本衣服的人舉著他的令牌，黃麻子想起自己說過，只認令牌不認人，五哥戰戰兢兢下去，發現是華明翰假扮的日本人，立刻叫出黃麻子，華明翰讓大家都換上日本軍服，囑咐他們不許說話，讓黃麻子假扮憲兵隊長三浦。
三浦睡了一覺后醒來，他叫醒旁邊的杏兒，讓杏兒從公文包里拿出他的手表，杏兒一邊往前調了時間，一邊說華明翰也喝多了，正在玉兒房間休息。杏兒讓三浦躺在自己腿上，幫他按摩頭，三浦舒舒服服地享受著玉兒的服務。
此時，華明翰帶著黃麻子他們到憲兵隊取古董，借口三浦偶感風寒在外面車上休息，他帶路來看，黃麻子假扮的三浦將過來查看的倉庫負責人小林殺死，直接拿了他的證件返回倉庫，順利地裝走了六箱古董。
三浦再次醒過來的時候，發現時間已經晚了，他趕緊提上公文包匆匆離開。
三浦到的時候，古董已經被拉走，華明翰早已把定時炸彈放進倉庫。隨后，倉庫爆炸。
大冢清大罵三浦，三浦覺得是華興社所為，包括之前的黃金丟失也是華興社，他斷定華興社一定與上海共產黨地下組織有關系，大冢清命令他盡快滲透到共產黨地下組織，徹底鏟除華興社。大冢清命令三浦盡快實施金百合計劃。
華明翰和黃麻子大獲全勝，一起回到廢棄工廠，黃麻子很欣賞華明翰，讓他在擔任二當家，大家同甘苦共患難，在他們準備分古董的時候，華明翰提出了自己的想法。他建議大家先不分這些金銀財寶，因為這些總有花光的時候，應該用這些東西壯大隊伍，當他們隊伍強大了，黃金會源源不斷的，黃麻子和手下的人都同意了。
此后，華興社又上報紙了。
華明翰把從三浦那里拿到的鐘的照片給寧丹，他下一步的目標就是天樞，華明翰讓阿福比照天樞做一個一模一樣的，也把天權再做出來一個以假亂真的。
蘭亭舒下班的時候，看到游行隊伍里有華晶晶，她很著急。華明翰回到家的時候，蘭亭舒已經做好了一大桌子菜，今天是華晶晶回家的日子，父女倆有說有笑，蘭亭舒問晶晶是不是參加游行了，華明翰父女一唱一和敷衍過去。飯后，蘭亭舒又向華明翰發牢騷，華明翰對她好言相勸，讓蘭亭舒放心，晶晶是大孩子了，有一腔熱血很正常，況且晶晶也不是魯莽的孩子。華明翰擔心的是宋站長已經很久不和他們聯系，他擔心有什么變故，蘭亭舒說他們第一處和被擴為軍統局第二處的人在爭山頭，上頭的人光顧著站隊了，哪有心思安排任務。華明翰認為這次國共合作之后，大家能一致對外，結果不但在針對共產黨，還依然在內斗，這不就是等著亡國嗎，蘭亭舒也很憂慮。
井戶宣布，為了早日鏟除華興社，找到獻壽鐘，決定從即日起，組成聯合行動隊，代號風暴，進行為期十天的聯合清剿行動，清剿的目標是中共上海地下組織，還有以華興社為首的民間暴亂分子，也包括影響日軍對上海統治的組織和個人。這次清剿行動以上杉的特一課為主，以聯合行動的名義通知巡捕房也派人一起清剿，沈逸夫的105號公館也要全力配合清剿，給這些組織和個人以毀滅性的的打擊。
姜探長給唐雄飛拿來特一課的密信，此時，華明翰拍到送報紙的人，回家看到報紙的情報，華明翰又看到姜探長帶巡捕出發了，華明翰讓寧丹通知錢牧之他們，特一課有清剿行動，讓所有人老實點，并讓寧丹把自己拍的送報人的照片洗出來，因為鴉片被劫案就是他事先在報紙里給自己送的情報，華明翰想知道他背后是誰。
任欣帶刁隊長到處抓人，苦竹他們在等高乙同志到來。這時候，樓下賣報的人大聲喊，聲音很急促，苦竹感覺情況不妙，命大家趕緊撤離，他給高乙留下暗號，把開白色的花盆換成開粉花的花盆。任欣帶人很快就到了，這里已經人去樓空，任欣環視房間，無意之中碰了一下地上的花盆，她順手把白色的那一盆也放上去。與此同時，高乙來來樓下，被人攔住。
刁隊長把抓到的人全身搜查，他從高乙的領子里發現一紙條。
三浦請刁隊長喝酒，得知他抓了一批暴亂的共黨分子，三浦請刁隊長幫忙，在共產黨和華興社里查找幾件東西，三浦可以高價從刁隊長那里買共黨分子，財迷心竅的刁隊長悄悄告訴三浦，他已經抓到一個，他可以趁上面不知道的時候，偷偷給三浦送去。
寧丹查到送報的人和唐雄飛鬼鬼祟祟，華明翰猜到之前給自己的所有情報都是唐雄飛給的，他深藏不露。華明翰囑咐寧丹不用調查老唐了，只要繼續盯著黃麻子。
刁隊長帶高乙來見三浦，他們一直在毒打一個人，小澤搬椅子給高乙，用雪茄鉗把那個人的指頭剪斷了，三浦看著高乙，他根據麻衣神相看出高乙天庭飽滿，地閣方圓，日后必有錦繡前程。說著，三浦拿出黃金和雪茄鉗讓高乙選擇，勸他好好斟酌，然后回身命小澤把那個人一刀砍死，因為他太吵了。最終高乙沒有禁得住誘惑。
華明翰看到學生的游行隊伍過來，日本人沖學生們瘋狂掃射，把他們打得四散奔逃，華明翰飛奔過去，正在華晶晶和幾個女同學被日本人追得走投無路的時候，唐雄飛即使出現，救了華晶晶，華明翰遠遠地看到了。
華晶晶回到家，又被蘭亭舒數落一頓。
第二天，蘭亭舒感謝唐雄飛救自己女兒華晶晶，蘭亭舒很好奇，唐雄飛怎么會在游行現場，唐雄飛隨后說是路過。
寧丹給華明翰帶來阿福做的以假亂真的零件，華明翰決定去三浦那里換回真的