苦竹發(fā)現(xiàn)日本兵到處抓人，他趕忙到公用電話亭給報社打電話。與此同時，高乙早帶小澤等人沖進了報社，他把共產黨都指認出來，正準備帶走，唐雄飛帶巡捕匆匆趕來，他強行制止他們在公共租界隨便抓人，沒想到憲兵隊有中央巡捕房頒發(fā)的授權令，唐雄飛無奈，只好說他旁邊這個共產黨是自己一直抓的要犯，想帶回巡捕房，遭到高乙和小澤的強烈反對，他們舉槍相向，劍拔弩張。這個地下黨為了不讓唐雄飛為難，故意逃跑，卻被小澤擊斃。華明翰一直躲在小巷里看得清清楚楚。
華明翰將假天樞給了三浦，三浦感激涕零，華明翰提醒三浦將這個部件和他手上的連接一下，以試真?zhèn)危趾敛华q豫地帶著華明翰進了密室。
三浦將兩個零件放在一起，真是巧奪天工，嚴絲合縫，三浦很高興，拿給華明翰看，華明翰表示很期待看到七星合璧的情景，當他準備把這兩件東西重新放回保險柜的時候，三浦立刻攔住他。原來保險柜里還有一個報警裝置，它的后面連接的是毒氣瓶的開關，如果不小心碰到報警裝置，毒氣就會噴射出來，人只要吸入一點就立刻死于非命。
高乙告訴小澤，他有重要情報要向三浦匯報，小澤帶他來見三浦。
唐雄飛帶著一箱黃金與苦竹會面，原來他是共產黨潛伏在巡捕房的臥底，代號叫寒雨，苦竹看著唐雄飛帶來的黃金很高興，因為根據地正在遭受圍困，這些真是雪中送炭。苦竹這次喚醒他也是事出無奈，由于高乙的叛變，讓上海的地下組織遭受到毀滅性的打擊，為了躲避這次危機，上級命令整合這次清剿中幸存的同志，再加上其他潛伏的同志，成立一個特別小組，任務就是保護那枚獻壽鐘的部件，繼續(xù)很敵人斗爭，唐雄飛的任務就是除掉高乙，然互利用他在巡捕房的工作之便，打聽其他部件的下落，把戰(zhàn)略圖為共產黨所用。讓唐雄飛和瘦菊聯(lián)系，把聯(lián)絡電碼本給了唐雄飛。唐雄飛擔心高乙會出賣苦竹，讓他小心，而他們萬萬沒想到的是，高乙已經帶領三浦和一小隊憲兵偷偷圍上來。苦竹發(fā)現(xiàn)了鬼子，自知自己已經暴露，為了保護唐雄飛，他毅然選擇留下來和高乙他們周旋，并把藏部件的保險柜的鑰匙交給唐雄飛，讓他趕快撤離，唐雄飛無奈，只能先行離開。苦竹犧牲，臨死前他取出身上的手榴彈，炸死了許多鬼子。可是，唐雄飛離開的時候，被高乙發(fā)現(xiàn)，他也暴露了。
唐雄飛只好給華明翰打電話求助，唐雄飛將手里的黃金交給了華明翰，而他自己要去拿回苦竹留下的部件，路上卻遭遇高乙等人的追蹤，胳膊受傷。唐雄飛只好又給華明翰打電話。華明翰將唐雄飛藏到了暖香閣，老板娘又給他找了一個可靠的大夫。唐雄飛拜托華明翰去他家，轉告他老婆去鄉(xiāng)下避一避，必要的時候舍財保命。
與此同時，小澤很高乙?guī)艘呀泚淼教菩埏w的家里，他們很快翻出藏在花瓶里的金條，他老婆拼命去搶，被鬼子一槍擊斃，華明翰和隨后趕來的唐雄飛全部看到了這一切，唐雄飛氣得咬牙切齒。
三浦將從唐雄飛家搜來的黃金交給大冢清，他們懷疑唐雄飛與失蹤的黃金有關，還知道他是隱藏在巡捕房的里共產黨，大冢清親自趕往巡捕房找杜隊長說明情況并命他三天之內將唐雄飛抓捕。杜處長驚慌失措地給華明翰打電話求助，他擔心此事鬧到工部局，他一定會被免職，華明翰答應了他。
華明翰讓寧丹查出了和唐雄飛接頭的是共產黨地下組織的聯(lián)絡人苦竹，為了掩護唐雄飛，已經犧牲。寧丹猜到共產黨內部一定出了叛徒。華明翰左右為難，如果抓住唐雄飛，就等于助紂為虐，如果放過唐雄飛，他們將失去巡捕房身份的掩護，將來行動肯定會有諸多不便。
華明翰找錢牧之商量對策，起名字猜測唐雄飛也有可能是軍統(tǒng)的人。
冰峰的線索斷了，假華興社行動猖獗，這讓吳楚琳非常痛心，本來以為可以在唐雄飛那里得到一些線索，可是卻聯(lián)系不上他，吳楚琳又想起了沈云，埋怨他為什么不來找自己。此時，錢牧之和華明翰也來到了這間咖啡廳，華明翰進去找人，他們倆又一次近距離錯過。
高乙經過多方打聽，發(fā)現(xiàn)唐雄飛就藏在暖香閣，高乙派人跟蹤唐雄飛，被老板娘在樓上發(fā)現(xiàn)，他立刻打電話給華明翰，華明翰立刻趕往電車站，高乙命人回憲兵隊鮫人過來，華明翰看到唐雄飛和蘭亭舒接頭，唐雄飛讓蘭亭舒小心，因為周圍都是憲兵隊跟蹤他的人。
唐雄飛悄悄告訴蘭亭舒，苦竹犧牲，高乙叛變，他自己的身份已經暴露，囑咐蘭亭舒一定保護好自己，千萬不能暴露，并把上海特別行動小組交給蘭亭舒，他給蘭亭舒鑰匙，讓她去取回苦竹藏在辦公室墻上獎狀后面的保險箱里的部件，并且還有藏在華明翰那里的黃金。眼看鬼子就要過來了，他掩護蘭亭舒上了電車，自己引開鬼子，華明翰追上電車用槍頂住蘭亭舒，兩個人四目相對，華明翰認出是蘭亭舒，他又悄悄下車。看到唐雄飛已經被三浦抓住，他大罵華明翰出賣自己，一頭撲向華明翰，兩個人廝打在一起，華明翰趁機將一封信悄悄放進唐雄飛的口袋里，三浦將華明翰拉開，感謝華明翰的幫助，將唐雄飛押到憲兵隊審訓。
華明翰回到家，面對蘭亭舒他什么都沒有問，華明翰當初為了報答王維的救命之恩加入共產黨，就是出于對蘭亭舒的信任。這么多年過去了，很多人都不在了，他依然無條件地信任蘭亭舒，蘭亭舒不想說的事情，他絕不會問，蘭亭舒不明白華明翰為什么要抓唐雄飛，他不但幫過華明翰還救過晶晶，華明翰讓蘭亭舒相信自己，他不會害唐雄飛的。
此時，唐雄飛正在被嚴刑拷打，他勇敢面對，一言不發(fā)。
小澤勸唐雄飛，只要唐雄飛交代出黃金的下落，還有和他接頭的共黨，就可以免他一死，唐雄飛一語不發(fā)，小澤一氣之下把他毒打一頓，唐雄飛的口袋里掉下來那封華明翰偷偷塞給他的信。封信里說唐雄飛就是冰峰，三浦趕忙過來把他放下來，唐雄飛很納悶。三浦讓唐雄飛和自己合作，保證會給他一個錦繡前程。
華明翰把唐雄飛留下的黃金交給蘭亭舒，
華明翰來到監(jiān)獄，唐雄飛怒目而視，因為華明翰騙了他，華明翰悄悄告訴了唐雄飛自己的計劃，既然唐雄飛已經暴露，如果他遲遲不肯招供，三浦是不會放過他的，華明翰想利用三浦急于找到華興社和壽辰鐘的下落，只要唐雄飛承認自己就是冰峰，三浦就絕對不會為難他。唐雄飛不得不和華明翰合作，華明翰告訴他，等有機會就會救他出去。
華明翰告訴三浦，唐雄飛對自己很提防，什么都不交代，但是他相信，時間一長，唐雄飛定會露出馬腳的，三浦特許華明翰可以隨時提審唐雄飛，希望早日攻下他。
華明翰走出憲兵隊大門，正好遇到寧丹急匆匆趕來找他，楊樹浦的王家老宅被劫，王掌柜和兒子均被害，其他的家人都躲起來，有家不能回，上面命令他們限期破案。
高乙向三浦請示，對暖春閣怎么處置，三浦決定放長線釣大魚。
華明翰對案發(fā)現(xiàn)場仔細觀察，看到地上有一塊玉佩，他認出是老三的東西，立刻來找黃麻子，痛斥老三打著替天行道，殺富濟貧的口號，干著搶劫殺害老百姓的勾當。老三不服氣，和華明翰理論，華明翰拿出老三的玉佩，將他殺害王老板的事說出來，老三氣急敗壞和華明翰舉槍對峙，黃麻子制止了他們的爭執(zhí)，訓斥老三，并讓他滾出去，老三一氣之下領著一部分兄弟離開了。
小澤向三浦報告，唐雄飛既然是華興社的冰峰，他的被捕，華興社怎么沒有反應，三浦覺得華興社也不過如此，但是他必須讓華興社行動起來，才能找出漏洞，命小澤安排人混進華興社，成為他的耳目。
一個冒充閘北棉紡廠頭頭的人老馬，被關進唐雄飛的牢房，他一進門就眉飛色舞地和唐雄飛聊起了組織閘北棉紡廠職工抗日游行的事，唐雄飛故意說出棉紡廠有一個書記姓黃來試探他，老馬不假思索地回答對，還說出了黃書記的一夜小事，唐雄飛知道他在說謊。等到華明翰再來提審他的時候，他把這個疑點告訴了華明翰，他們都猜出老馬就是三浦安插的耳目，華明翰決定利用他當棋子。
唐雄飛回到監(jiān)獄，老馬就向他打聽華興社的情況，信誓旦旦地表示就想加入華興社的決心，一起打鬼子，他委屈地表示自己空有一顆殺敵救國的心，到現(xiàn)在連華興社的門都摸不著。唐雄飛假裝被他感動，答應幫他找到華興社，并交給他一個華興社分社的聯(lián)絡人和地址，到那里只要提唐雄飛，他們肯定就會收留，老馬喜出望外，連連感謝。
到了晚上，他趁唐雄飛熟睡的時候，將紙條交給站崗的日軍，命他趕快給三浦送去，其實唐雄飛全都聽見了。
寧丹想華明翰報告，他們偵查到老三以王家老宅為據點，到處打家劫舍，還連殺幾條人命。這時候，杜處長也命華明翰盡快將老三抓捕歸案。華明翰到黃麻子那里找老三，得知老三已經負氣離開。華明翰讓黃麻子設法通知老三，讓他躲一躲。
三浦拿到寫有華興社分社地址在楊樹浦王家老宅的紙條，他很開心，小澤擔心有詐，想先帶人去偵查，三浦擔心夜長夢多，與其錯失良機，不如放手一搏。命令小澤立刻帶人行動。
此時，老三帶人正在王家老宅胡吃海塞，有人拿來黃麻子的信，得知鬼子要來抓他，并且是華明翰說的，他認為是華明翰是因為嫉妒他，想騙他搬出王家老宅，這時候，小澤帶人沖進來，襲擊了王家老宅，將老三他們一舉殲滅，并在現(xiàn)場找到了華興社分社的旗子。華明翰躲在一旁看得清清楚楚。其中有一個人趁亂藏起來，偷偷跑回去向黃麻子報告。黃麻子追悔莫及，命老五化妝成老百姓替老三收尸。
三浦看到看到小澤帶回的旗子，確定唐雄飛就是冰峰，決定利用他。
杜處長得知王家老宅案件的兇手老三被殺，他很高興，決定給華明翰申請嘉獎。
白波約吳楚琳見面，他已經打聽到冰峰就是唐雄飛，而且就就被關在憲兵隊的大牢里接受嚴刑逼供，吳楚琳不相信。
上杉和任欣帶著重禮來求三浦，想把華興社的唐雄飛帶走，因為華興社手里有一個獻壽鐘的部件。三浦堅決不同意，兩個人針鋒相對，互不相讓，最后不歡而散。
華明翰告訴唐雄飛，特一課也在插手此案，他想借助特一課和憲兵隊之間的矛盾，布下棋局，唐雄飛也給他一些建議。華明翰給三浦帶來唐雄飛的口供，唐雄飛承認特一課給他送過金條，而且不止一次，三浦很生氣，馬上向大冢清稟報。
組織上派老雷來到上海接替苦竹，他得到消息，寒雨（唐雄飛）被捕了，就關在憲兵隊的監(jiān)獄里，組織上要求他們，盡力營救寒雨。
井戶接到大冢清的報告，他堅決否認特一課和華興社有來往，并立刻叫來上杉問清楚，上杉承認與?唐雄飛有過來往，她很抱歉，不知道唐雄飛是華興社的人，井戶指責他們清剿行動不利，又背上了私通共黨的嫌疑，而憲兵隊卻是風生水起，還將華興社的骨干冰峰抓捕。井戶決定把事情原原本本向天皇匯報。上杉回來教訓任欣，任欣愿意接受處罰，上杉讓她戴罪立功。
大冢清接到天皇的信，他很生氣，覺得井戶就是想不勞而獲，答應他們可以審問唐雄飛，但是必須在憲兵隊。任欣來到憲兵隊的牢房審訊唐雄飛，唐雄飛稱自己被憲兵隊陷害，他們想利用自己找到華興社的下落，還有獻壽鐘的部件，任欣得知唐雄飛是被誘捕而來，大罵三浦陰險。
華明翰來到監(jiān)獄，故意將一盒火柴扔進下水道里，他從墻外看到火柴盒順利被沖出來。
華明翰帶著憲兵隊的地圖來找阿承他們，決定用調虎離山計奪取三浦他們手上的天樞。
阿承他們因為很久沒有行動，個個摩拳擦掌，躍躍欲試。
華明翰把自己的計劃告訴唐雄飛，他唯一擔心的是唐雄飛的安全，并且承諾會第一時間將他救出，恰巧小島來打聽華明翰審訊的結果，得知沒有進展，也只好和華明翰一起離開。
任欣也來到憲兵隊監(jiān)獄，勸唐雄飛和特一科合作，她之所以能來憲兵隊監(jiān)獄找唐雄飛，是因為井戶向天皇申請，大冢清得到天皇的密令，才不得不專門為特一科開辟了這條通道。唐雄飛爽快的答應了她，任欣首先想要得到華興社和獻壽鐘的情報，任欣答應只要唐雄飛肯合作，一定會在最短的時間內讓唐雄飛安全出獄。唐雄飛向她透露，本月初十華興社和共產黨地下分子在黃埔南崗接頭，屆時華興社會將獻壽鐘的部件交給共產黨。唐雄飛提議讓特一科的人假扮共產黨地下人員，首先取得華興社的信任，進而將華興社一舉殲滅，任欣聽完喜出望外地回去準備。
唐雄飛把寫有這次行動計劃的密碼紙條藏在枕頭下，故意讓老馬發(fā)現(xiàn)，果然，老馬趁唐雄飛熟睡，偷了紙條帶給三浦，三浦很快就讓人破譯了出來，和唐雄飛告訴給任欣的一模一樣，他又讓人帶給老馬，原封不動放回唐雄飛的枕頭下面。唐雄飛又將紙條通過下水道傳給華興社，故意被小澤發(fā)現(xiàn)。
華興社所有成員都已整裝待發(fā)，他們對今天的行動志在必得。
華明翰帶著阿福進了憲兵隊，三浦開始布置行動安排，決定重兵出擊，但是不是傾巢出動，他留下一部分兵力守住憲兵隊。到了晚上，憲兵隊的車剛開出門口就熄火了，司機下車查看的時候，阿福趁機殺死了他，并且換上他的衣服，取出他身上的出入證，順利進入憲兵總隊倉庫，將阿承和寧丹他們一起接了進來，都換上日軍的衣服。華明翰和他們交代了行動的安排，并且說明行動的時間只有15分鐘，時間一到，無論成敗，必須撤退，然后在這里集合。
三浦和任欣都按照唐雄飛紙條上的線索，來到了接頭地點，他們都誤以為對方是共產黨，所以一見面就開始激戰(zhàn)，打得難分難解，很快任欣便意識到了不對勁，共產黨的火力不應該這么強。三浦讓小澤喊話，任欣也讓人喊話回應他們是特一科，三浦才知道他們都中計了。
與此同時，阿承和寧丹將站崗的日軍殺死，順利進入牢房，試圖用炸藥炸開裝天樞的那個密室大門，可是沒有成功，他們不敢耽擱只好撤退，日軍對他們倆緊追不舍。這時候，阿福開車過來，將他們拉走，等三浦趕回來的時候，大冢清已經提前趕到，得知三浦他們中了華興社的奸計，氣急敗壞地要殺死唐雄飛。唐雄飛想見井戶，大冢清卻堅持要殺死他。這時候，井戶帶上杉趕到，制止了大冢清，大冢清不想背負勾結共黨的罪名，井戶把大冢清叫到一邊商量，利用五天的時間對唐雄飛突擊審訊，五天時間一到，大冢清可以隨便殺了唐雄飛。
這次行動的失敗，大家都很沮喪，華明翰指出是自己對困難估計不足，不過現(xiàn)在還有機會，只是苦了唐雄飛了。
三浦將他被騙的事情告訴華明翰，他覺得唐雄飛非常狡猾，華明翰卻認為唐雄飛很重情義，就是有些意氣用事，華明翰向三浦建議可以對唐雄飛用攻心戰(zhàn)術，可是三浦等不了，因為上面催得緊，只有5日期限。這時候，?有人來報，樓頂電線遭到雷擊，三浦命人趕快去修，華明翰準備離開。
蘭亭舒想起唐雄飛給她的鑰匙，她冒雨來到保險公司，從窗戶里進入苦竹的辦公室，取出部件，等她回到家的時候，華明翰已經在家，她嚇得慌忙將部件取出，裝進盒子里，用衣服包好，藏進來大衣柜。
華明翰來找三浦的時候，看到日軍在緊鑼密鼓地準備憲兵隊和特一科的中秋晚會，正巧刁隊長找來京劇戲班馮老板過來拜見三浦，刁隊長悄悄告訴三浦，沈逸夫給三浦準備了一份厚禮，隨后就到。三浦邀請華明翰一起參加他們的中秋晚會。
華明翰帶人來到戲班，聲稱有人舉報戲班藏鴉片，他們要例行搜查，寧丹趁機將鴉片塞到戲服箱子里，寧丹要查封戲班，馮老板苦苦哀求，華明翰決定安排幾個人在戲班監(jiān)督，并要馮老板保密。
華明翰知道了十五那天有雷陣雨，而且倉庫旁邊就是重刑犯牢房，他想利用唐雄飛直接從牢房進入庫房。這樣的話，只需要攻陷監(jiān)獄，就可以拿到倉庫里的部件，還可以救出唐雄飛。
蘭亭舒來綢緞莊，伙計熱情地向她推薦新到的蠶絲布料，蘭亭舒說自己只要三眠蠶絲緞，暗號對上，伙計帶她來到后面見老雷。