武藏每天到陸軍醫院換藥，阿福也天天跟蹤他，武藏早已察覺，他卻無動于衷。隨后，他告訴三浦，他決定后天帶壽辰鐘提前返回日本。
華明翰認為武藏之所以大張旗鼓地出現，就想引自己出現，他要和武藏比耐心。三浦擔心壽辰鐘被偷的事情敗露，決定將武藏回國的消息放出去，如果華明翰不出現，就在半路將武藏殺掉，他還故意將武藏出發的機場改為碼頭。
一切都在武藏意料之內，三浦將自己要帶壽辰鐘回日本的消息已經散播得鋪天蓋地。武藏用繳獲的軍統電臺發出消息，他在上午十點從日本虹橋軍用機場登機回國。
唐雄飛截獲了此條密電，他立刻向譚部長請求支援，并把這個消息告訴了華明翰，他們商量決定在機場附近的樹林襲擊武藏，然后開始分頭布置。
武藏按時離開官邸前往憲兵隊，三浦已經將壽辰鐘裝好，他們的車隊前往虹橋機場，可是走到半路，武藏和事先準備好的車子調換，他則返回到錢牧之的別墅，錢牧之遠遠看到他們進入別墅，他給程子卿打電話請求支援。武藏在別墅一無所獲，他派人留在那里守株待兔。
華明翰率隊來到樹林，埋好炸藥，三浦和武藏的車隊逼近，眼看一輛輛車被炸毀，雙方展開激戰，突然，阿承發現樹林外有大量日軍包圍過來，華明翰命他給唐雄飛發信號，決定迂回撤退。此時，日軍開始對樹林展開猛烈的炮火襲擊，三浦率隊緊緊追趕，華明翰他們腹背受敵，唐雄飛率隊也前去支援。
錢牧之帶人也來增援，華明翰他們趁機突出重圍，又遇到日軍炮火猛烈的轟炸，錢牧之被炸死，華明翰被炸傷，阿承將他背回，唐雄飛讓人把他送回根據地接受治療。
三浦率隊撤回憲兵隊，發現不但武藏安然無恙，壽辰鐘也完好無損地擺在他的面前，他十分詫異，他親眼看到武藏的車被炸毀。武藏撒謊稱在華明翰那里繳獲的壽辰鐘，向三浦興師問罪，指責他故意隱瞞壽辰鐘失蹤的消息，還故意將他出發的地點私自改成碼頭，就是想推卸責任。三浦已無力辯解，只能俯首任其責罵。最后，武藏命他封鎖消息，不能讓華明翰他們知道自己還活著。
華明翰和蘭亭舒又在根據地見面，想起了女兒華晶晶，想起錢牧之，他心里很難受，譚部長來看他，囑咐他好好養傷。
武藏決定獨自潛入根據地，尋找華明翰的下落。
華明翰的傷很快恢復，譚部長真誠地邀請他加入新四軍，并讓他挑選一批精干的戰士成立行動小組，專門執行特殊任務。接下來的日子，華明翰對他們進行了理論的培訓和軍事訓練。
武藏化妝成被日本人打傷的老百姓，看到大學生宣傳隊的車要趕往楊家村根據地，他故意摔倒在車前，他們把他帶到了根據地，他混入老百姓之中，趁著天黑摸清了根據地的情況，也找到了華明翰的住處。
華明翰將部隊訓練結束，譚部長宣布他們為新四軍第二支隊獨立大隊，華明翰任大隊長，唐雄飛是教導員。
武藏回到憲兵隊，立刻奏請軍部，調集日軍十五，十六軍團兵分兩路進入南茅山新四軍根據地的腹地，徹底剿滅新四軍，他命三浦率一小隊對根據地進行大掃蕩。
華明翰向譚部長建議，應該避開日軍的重型武器，所以盡量避免在平坦的地形作戰，華明翰主動請纓，把日軍吸引到地勢崎嶇不平的嘉澤一帶，譚部長命唐雄飛也隨隊作戰。
武藏臨時改變作戰計劃，想先占領地勢開闊的金壇，然后繞過橫堰，用炮火掩護，對嘉澤進行包抄合圍。
唐雄飛和華明翰率隊在嘉澤一帶等候日軍，可是他們沒有按時到來，華明翰已經猜到日軍會進攻橫堰，他事先派阿福過去偵查，果然看到了日軍的大部隊。華明翰讓阿承堅守嘉澤，他和唐雄飛率預備隊去攔截日軍，等日軍漸漸靠近，用滾木雷石攔住日軍的車輛，與他們展開近距離激戰，三浦他們奮力抵抗，華明翰命令部隊交替撤退，將三浦他們引進嘉澤一帶，沒想到三浦他們很快撤退了，華明翰很不解，他偷偷跟過去，仔細觀察發現日軍在有秩序地撤退，他猜到日軍很可能埋伏在他們后面，他立刻率隊前去增援指揮部。
果然，武藏率隊襲擊楊家村指揮部，他看到指揮部里井然有序，他親自帶領一個小隊偷偷潛入大院，殺死了站崗的士兵。此時，蘭亭舒做完最后一個手術，準備回去休息，武藏偷偷進入華明翰房間，蘭亭舒感覺到異常，日軍已經進入根據地醫院，打死醫護人員和傷員，蘭亭舒和進入院子的日軍激戰，她的子彈很快就打光了，武藏將她逼在墻角，一槍擊中蘭亭舒。
華明翰率隊很快趕到楊家村，他命阿福去糧倉，阿承去軍火庫，分別完成任務以后在指揮部集合。華明翰來到指揮部，看到譚部長他們都安然無恙。阿承守在斷崖前等待日軍，一個個將他們擊斃，武藏命令發射信號彈，命令全員撤退。
華明翰趕到醫院，那里尸體遍地，他沒有發現蘭亭舒，到家門口的時候，看到她只剩下最后一口氣，告訴華明翰，襲擊自己的是武藏，華明翰看著這個陪他生生死死，戰斗多年的戰友與親人死在自己的懷里，他悲痛萬分。
武藏準備趁華明翰他們還在休整的時候，出其不意攻其不備，一舉拿下指揮部。譚部長勸慰華明翰，希望他能振作起來，華明翰猜到武藏肯定事先偵查過，他一定是沖著天權而來，因為武藏在自己家什么都沒有找到，下一個進攻的目標肯定就是譚部長。
譚部長自告奮勇要當誘餌，唐雄飛堅決反對，華明翰準備用自己的人替換掉警衛連的士兵，保護譚部長，他料想武藏一定會趁著夜色襲擊指揮部。果然，武藏決定派北島率隊冒死進攻，他趁機從后院進入指揮部偷襲。
北島他們從正面攻擊指揮部，新四軍邊還擊邊有序撤退。武藏進入譚部長的房間，只見華明翰等在那里，兩個人展開殊死搏斗，華明翰將家仇國恨都化作憤怒發泄在武藏身上，終因連日不眠不休，勞累過度而體力不支，武藏趁機逃走，華明翰拼命去追，被阿福等人死死抱住，武藏率隊很快撤退了。
譚部長命令華明翰立刻回去休息，可是他剛站起來想離開，就暈倒了，大家趕快把他抬去休息。這時候，總部通知讓譚部長去開緊急會議，他帶警衛班一起去，武藏發現了譚部長的行蹤，他們埋伏在半路。譚部長開會回來的路上，遭遇武藏的襲擊，他們拼命還擊，終因寡不敵眾，戰士們死傷殆盡，譚部長中彈受傷。
華明翰醒來的時候，得知譚部長去開會，他立刻趕過來。
華明翰埋怨唐雄飛，為什么不叫醒自己。等華明翰率隊趕到的時候，譚部長已經被俘，他們緊緊追趕。天漸漸黑了，武藏命人點起幾堆篝火，華明翰猜到是那些一定是煙幕彈，是想拖慢自己追擊的腳步而設下的迷局。華明翰決定繞過篝火繼續追擊，很快發現武藏他們到了一個破廟里。
武藏決定用譚部長交換天權。阿福偵查發現，武藏的臨時指揮所就在破廟里，四周布滿了詭雷，后面是峭壁，前面是山梁，要想進攻破廟只有一條路。華明翰命阿福從后方潛入破廟救出譚部長，阿承已經進入預定地點，華明翰準備從后山梁直接攻入破廟，唐雄飛負責支援。
戰斗打響，他們兵分三路進攻破廟，阿福進去之后，發現空無一人，他趕快撤出，華明翰也只發現了幾個通訊兵，武藏讓他們轉告華明翰，讓他帶著天權去許村交換譚部長，阿承氣得想殺死俘虜，唐雄飛攔住他。
華明翰和唐雄飛商量，他和阿福，阿承連夜趕回上海，將壽辰鐘毀掉，再趕回來和武藏交換。
因為武藏生性多疑，再加上他的電臺被破壞，短時間內不可能和三浦聯系，他就不可能知道上海發生的事。
華明翰他們回上海見到劉成，得知武藏的官邸里只有青田留守，華明翰和阿福連夜潛入武藏官邸，阿承在外接應，他們發現官邸的守衛很松懈，阿福很快打開保險箱，華明翰覺得不太正常，他讓阿福檢查一下有沒有機關，果然發現保險柜里綁了一枚炸彈，可是里面沒有壽辰鐘部件。他們倆正在一籌莫展的時候，阿福突然發現天皇的大照片，華明翰靈機一動，果然在照片后面發現了保險箱，壽辰鐘就藏在里面，他們包好拿出來，交給墻外的阿承，三人一起離開武藏官邸。
路上，華明翰覺得部件不對勁，發現他們拿到的竟然也是假的，現在返回顯然已經來不及，他們只好再做打算。
武藏準備了炸藥，他決定將紅藍引線交換，之間再加上一根隱蔽的銅絲，他把炸彈放到車上，只等華明翰來交換的時候，將他們一舉殲滅。
青田發現假的壽辰鐘被盜，他立刻向武藏匯報。華明翰猜到青田一定知道壽辰鐘的藏匿地點，他讓劉成準備兩套日軍軍服，他親自來找程子卿借炸藥，并且懇求他事成之后安排自己離開上海。
華明翰先給青田打電話，讓他立刻趕往憲兵隊，沒想到三浦早已經約他過去，他們看到青田離開，華明翰和阿福冒充軍部的人大搖大擺進入官邸，阿福迅速將定時炸彈都放好，阿承則在官邸外墻邊也布滿炸藥，華明翰聽到阿福的撤退信號，他們一起離開了官邸。
很快，官邸被炸，頓時火光沖天，青田得到消息，他急匆匆趕回來，華明翰他們一直等在外面，看到青田回到官邸，阿福將青田的車也炸掉，等三浦趕到的時候，官邸已經成一片廢墟，他們立刻追趕華明翰。
華明翰他們從程子卿那里拿到特別通行證，順利地離開了上海。