蘭亭舒見(jiàn)到了新來(lái)的老雷隊(duì)長(zhǎng)，領(lǐng)導(dǎo)派老雷接替苦竹同志的工作，領(lǐng)導(dǎo)行動(dòng)隊(duì)，蘭亭舒告訴老雷，她已經(jīng)取出了苦竹藏起來(lái)的部件----玉衡，老雷讓她先暫時(shí)保管，首先要想辦法解救唐雄飛，蘭亭舒知道華明翰也在設(shè)法營(yíng)救唐雄飛，老雷決定先配合華明翰的營(yíng)救計(jì)劃，同時(shí)設(shè)定輔助方案，以防華明翰的計(jì)劃失敗好進(jìn)行補(bǔ)救。
寧丹將阿承，阿福和小白他們安排進(jìn)戲班，阿承則被安排在戲班負(fù)責(zé)接電線。
上杉不想失去巡捕房的支持，讓任欣考慮利用姜探長(zhǎng)接替唐雄飛，任欣給姜探長(zhǎng)帶來(lái)一個(gè)助手叫上林，目前在巡捕房政治處工作。
上林開(kāi)始跟蹤華明翰，看到他偷偷藏起了一份文件，趁華明翰離開(kāi)的時(shí)候，姜探長(zhǎng)和上林一起來(lái)到華明翰的辦公室，拍下了這份資料，并交給了上杉，他們?nèi)f萬(wàn)沒(méi)想到，在他們離開(kāi)后不久，華明翰就將這份文件撕了。
上杉決定和沈公館聯(lián)合行動(dòng)，如果成功，功勞是特一課，如果失敗，責(zé)任由沈逸夫他們負(fù)。
三浦還在對(duì)唐雄飛嚴(yán)刑拷打，大冢清決定，今晚當(dāng)著井戶的面殺死唐雄飛，
華明翰決定去參加三浦的中秋晚會(huì)，蘭亭舒提醒他今晚會(huì)有雨，華明翰正想利用這場(chǎng)雷雨。等他走后，蘭亭舒在華明翰皮帶里發(fā)現(xiàn)能藏東西的設(shè)計(jì)，她找到了華明翰的記事本。
老雷他們也整裝待發(fā)，老雷叮囑大家不許戀戰(zhàn)，救出唐雄飛以后馬上離開(kāi)。老雷把自己的德國(guó)原裝毛瑟槍送給大劉，因?yàn)樗臉尫ㄗ詈谩?/p>
中秋晚會(huì)快開(kāi)始了，華明翰如約來(lái)到，黃麻子帶人也趕來(lái)，他讓老五帶人去野人谷，他拿到東西以后去再和老五匯合。沒(méi)想到，老五他們迎面遇到刁隊(duì)長(zhǎng)帶人趕來(lái)，被全部殲滅，老五幸免于難，偷偷逃走。
晚會(huì)開(kāi)始，臺(tái)上的人在表演《震潭州》，精彩的表演博得臺(tái)下陣陣的叫好聲，美惠子來(lái)三浦旁邊，華明翰認(rèn)出了她，她順勢(shì)坐在華明翰身旁。
華明翰知道三浦是京劇票友，趁機(jī)攛掇三浦和他一起上臺(tái)表演這出震潭州，三浦滿口答應(yīng)，立刻進(jìn)去準(zhǔn)備。此時(shí)老雷他們也已經(jīng)悄悄潛入了憲兵隊(duì)。?
唐雄飛趁機(jī)勒死老馬，鬼子聞?dòng)嵹s來(lái)，將唐雄飛捆起來(lái)。
三浦和華明翰剛一上臺(tái)亮相，燈突然全滅了，全體嘩然，三浦覺(jué)得是電擊造成的短路，大冢清命他趕快找供電組檢查電路，不能讓井戶看笑話。
華明翰來(lái)到后臺(tái)，囑咐大家按計(jì)劃進(jìn)行，阿承將來(lái)修電路的日軍打死，黃麻子帶人已經(jīng)來(lái)到墻外，他們向倉(cāng)庫(kù)內(nèi)扔炸彈，負(fù)責(zé)將三浦吸引過(guò)去。晚會(huì)現(xiàn)場(chǎng)頓時(shí)火光沖天，亂作一團(tuán)，井戶卻命令上杉他們?cè)夭粍?dòng)，因?yàn)檫@里是三浦的地盤，讓他們?nèi)ヌ幚怼?/p>
華明翰趁亂來(lái)到牢房，打死看守的日軍。老雷他們也來(lái)到牢房，可是不見(jiàn)唐雄飛的蹤影。
大雨中，三浦帶人馬不停蹄地追黃麻子他們。華明翰和小白已經(jīng)準(zhǔn)備好炸藥，將墻炸開(kāi)一個(gè)大口子，爆炸聲都被轟隆隆的雷聲和槍聲掩蓋，根本聽(tīng)不出來(lái)。不幸的是，爆炸正好觸動(dòng)了毒氣彈，大量的毒氣噴涌而出，他們屏住呼吸進(jìn)入密室，眼看毒氣越來(lái)越多，已經(jīng)蔓延到整間屋子，在最后時(shí)刻華明翰終于將保險(xiǎn)柜打開(kāi)了，順利取走天樞，他讓小白將天樞帶出去，自己又返回監(jiān)獄救人。
此時(shí)老雷他們發(fā)現(xiàn)了被捆起來(lái)的唐雄飛，老雷打開(kāi)老房門，救出唐雄飛，唐雄飛還想去救自己的朋友，老雷命他先和大劉一起走，他再去救人。
黃麻子他們一路撤退山溝里，三浦卻認(rèn)為窮寇莫追，他們撤回了憲兵隊(duì)。
華明翰回到監(jiān)獄，沒(méi)有找到唐雄飛，他只好撤退。這時(shí)候，鬼子看到華明翰，開(kāi)始向他瘋狂掃射，老雷他們趕過(guò)來(lái)幫忙，他們一起撤出來(lái)。寧丹在樓頂埋伏打死了追趕他們的鬼子，
老雷和華明翰來(lái)到了安全地帶，華明翰感謝老雷的出手相救，并約定后會(huì)有期，隨后大家分開(kāi)。
此時(shí)，唐雄飛和大劉他們，也遭遇到鬼子的追擊，他們奮力迎戰(zhàn)，將鬼子都擊斃，安全撤退。
黃麻子走到半路又返回來(lái)，他擔(dān)心華明翰私吞部件。此時(shí)華明翰來(lái)到約定地點(diǎn)，卻看到返回的黃麻子，他口口聲聲要分東西，小白不同意，華明翰拿出阿福做的假天權(quán)給黃麻子，黃麻子心滿意足，急匆匆趕往野人谷。華明翰讓小白帶著天樞先行離開(kāi)，他自己又原路返回。
蘭亭舒看到華明翰的記事本，她也匆匆趕來(lái)，正好看到華明翰正和鬼子周旋，蘭亭舒給他送來(lái)防彈衣，華明翰很感動(dòng)。
黃麻子來(lái)約定地點(diǎn)和老五匯合，發(fā)現(xiàn)沒(méi)有人，可是地上有血跡，他們正準(zhǔn)備離開(kāi)的時(shí)候，遭到刁隊(duì)長(zhǎng)帶人的襲擊，黃麻子被打得狼狽逃竄，慌亂之余天權(quán)掉在地上，他想回去檢，無(wú)奈對(duì)方火力太猛，他只好放棄。刁隊(duì)長(zhǎng)趁機(jī)將天權(quán)撿起來(lái)，交給松本，松本欣喜若狂，命令大家撤退。
蘭亭舒和華明翰繼續(xù)鬼子周旋，她們邊打邊撤，這時(shí)候，高乙?guī)伤麄円瞾?lái)了。
大冢清命人將電路修好，華明翰重新穿好戲服，裝扮好。這時(shí)候，他們抓到兩個(gè)嫌犯，經(jīng)過(guò)詢問(wèn)原來(lái)是蘇市長(zhǎng)的兩個(gè)保衛(wèi)，又將唐雄飛的尸體抬過(guò)來(lái)，已經(jīng)炸得面目全非，三浦讓華明翰上前辨認(rèn)。華明翰悄悄提醒三浦，無(wú)論是與否都要堅(jiān)決認(rèn)定就是唐雄飛，那樣三浦才能免受其累，三浦向大冢清匯報(bào)，抓獲了一些人，繳獲一枚天權(quán)部件，并且擊斃了唐雄飛。
大冢清讓把那些人帶上來(lái)，才發(fā)現(xiàn)是刁隊(duì)長(zhǎng)等人，小島見(jiàn)他們穿的和進(jìn)攻憲兵隊(duì)的人一樣的服裝，覺(jué)得可疑，就將他們抓獲，還在他們身上搜到天權(quán)，沈逸夫唯唯諾諾地求情，他們完全是執(zhí)行特一課的命令，其他的他也不知情。
上杉疑惑地追問(wèn)任欣，任欣承認(rèn)自己失察，中了華興社的詭計(jì)，大冢清卻不依不饒，任欣認(rèn)為是華明翰里應(yīng)外合的結(jié)果，她質(zhì)問(wèn)華明翰，剛才憲兵隊(duì)大樓遭到襲擊的時(shí)候，華明翰去了哪里？華明翰很坦然地回答自己在舞臺(tái)上，而且沒(méi)有人能證明。任欣冷笑，她拿出上林從華明翰辦公室偷拍到的計(jì)劃。其實(shí)就是唐雄飛寫的紙條上的行動(dòng)地點(diǎn)的密碼。華明翰事先已經(jīng)將這個(gè)交給了三浦，三浦為華明翰說(shuō)明了情況，解除了他的嫌疑。華明翰又和井戶耳語(yǔ)，之前聽(tīng)井戶和上杉說(shuō)大冢清驕橫跋扈，不把自己放在眼里，井戶希望事情越鬧越大，進(jìn)而可以去到天皇那里告狀，給他定一瀆職罪名，直接發(fā)配前線。其實(shí)這些話是阿福偷聽(tīng)到告訴華明翰的。井戶只好替華明翰證明他一直在現(xiàn)場(chǎng)。并且指證任欣的手下偷銀餐具。
錢牧之他們正在擔(dān)憂的時(shí)候，華明翰安全返回，他很好奇阿福竟然能聽(tīng)懂日本話，因?yàn)樽约旱膹闹形有尨筅Ｇ搴途畱糁g的矛盾更加深了。錢牧之得知唐雄飛沒(méi)有找到，而且憲兵隊(duì)的人說(shuō)他已死，錢牧之擔(dān)心戲班的老板會(huì)將他們的計(jì)劃泄露，華明翰準(zhǔn)備讓錢牧之第二天行動(dòng)。寧丹想要偷聽(tīng)華明翰和錢牧之計(jì)劃，正好華明翰出來(lái)。
華明翰回家之后想要向蘭亭舒解釋，其實(shí)，蘭亭舒早已接到唐雄飛獲救的消息。
吳楚琳從白波那里得知唐雄飛已死，她很是傷心，和劉丹一起在河邊為唐雄飛放花燈祭拜。從此之后她變得意志消沉，時(shí)常借酒澆愁。劉丹從白波那里得知唐雄飛臨死前留下一件囚服，她們準(zhǔn)備進(jìn)到監(jiān)獄取回囚服，將其安葬，也算告慰唐雄飛的英靈。
華明翰派寧丹找戲班子的馮老板，告訴他昨晚憲兵隊(duì)的暴亂，讓他趕緊趁憲兵隊(duì)到來(lái)之前離開(kāi)，免得惹禍上身，馮老板趕緊讓伙計(jì)們收拾東西離開(kāi)，等小澤和高乙?guī)粟s到的時(shí)候，早已人去樓空。
小澤向三浦匯報(bào)，在事發(fā)當(dāng)天晚上，在后山坡發(fā)現(xiàn)了一個(gè)形跡可疑的女人，有日軍與其交手，被打傷的日軍只能記得大概輪廓，因?yàn)樘焯诹耍謱⒋耸陆唤o小澤處理。
高乙和小澤抓來(lái)13名無(wú)辜的女人，對(duì)她們嚴(yán)刑拷打，也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)可疑的人，小澤決定兩天后把這些女人公開(kāi)處決，并讓高乙貼出告示。華明翰看到美惠子站出來(lái)主動(dòng)承認(rèn)自己就是中秋夜的那個(gè)人，小澤將她押了回去。
蘭亭舒因此很內(nèi)疚，她不想讓美惠子不明不白地替自己去頂罪，華明翰決定幫她。正當(dāng)三浦等人對(duì)美惠子嚴(yán)刑拷打的時(shí)候，華明翰為美惠子作證，稱當(dāng)晚親眼看到美惠子就坐在臺(tái)下，根本沒(méi)有時(shí)間去打傷日軍士兵，三浦將其釋放。
任欣受上杉委派，向邁克報(bào)告有關(guān)華興社的資料，說(shuō)明華明翰有重大嫌疑，他覺(jué)得威廉對(duì)華明翰很器重，如果沒(méi)有確鑿的證據(jù)，恐怕很難下手，他向任欣建議，先不要打草驚蛇，可以靜觀其變，等華明翰自投羅網(wǎng)。正好華明翰過(guò)來(lái)，邁克希望他給任欣出主意任何鏟除華興社，而且只給他三天時(shí)間，否則就將其交到日軍陸軍參謀部處置。
蘭亭舒聽(tīng)說(shuō)邁克給華明翰最后通牒，她很著急，華明翰卻滿不在乎。這時(shí)候，美惠子找到他家，蘭亭舒熱情地讓美惠子進(jìn)來(lái)，她剛想說(shuō)感謝，突然意識(shí)到自己失言，立刻轉(zhuǎn)換話題。
任欣來(lái)向三浦打聽(tīng)中秋夜的線索，被三浦嚴(yán)厲拒絕，小島卻認(rèn)為如果特一課插手此事，還可以盡快查清楚華興社的底細(xì)，建議三浦順?biāo)浦郏退麄円粋€(gè)人情，三浦命小島找一些無(wú)關(guān)緊要的線索給他們。
寧丹和華明翰一出巡捕房就被姜探長(zhǎng)跟蹤，華明翰又發(fā)現(xiàn)姜探長(zhǎng)后面還有人跟蹤自己，他猜到特一課已經(jīng)不完全信任姜探長(zhǎng)，華明翰決定利用姜探長(zhǎng)。隨后華明翰去找黃麻子，他讓寧丹回華興社找阿福他們。
黃麻子對(duì)搶他部件的人一直耿耿于懷，老五想去搶錢，華明翰警告他們不許輕舉妄動(dòng)，否則不會(huì)輕饒了他們。
老五和老六他們趁著天黑搶劫了王老板的中藥店鋪，王老板試圖反抗，被老六一槍擊斃，臨走還把王老板的女兒王碧君也綁了回去。他們進(jìn)門就發(fā)現(xiàn)華明翰專門準(zhǔn)備一桌酒席來(lái)和老五賠罪，看到他們綁的人，華明翰很生氣，命他們把女孩放了。老五，老六和華明翰發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，他竟然拿出匕首威脅華明翰，華明翰手握刀刃，將他們倆制服，救出王碧君。華明翰很痛心地宣布和黃麻子他們一刀兩斷，然后帶著王碧君頭也不回地離開(kāi)了。
華明翰把王碧君安排到暖春閣暫時(shí)住下。
王碧君感謝華明翰的救命之恩，等老板娘將她安頓好，華明翰才離開(kāi)。
戲班班主馮老板在街上買東西的時(shí)候，被高乙發(fā)現(xiàn)，強(qiáng)行將其帶回憲兵隊(duì)，刁隊(duì)長(zhǎng)看到后立刻向上杉匯報(bào)，上杉立刻來(lái)到憲兵隊(duì)，來(lái)找三浦等待答案揭曉。
馮老板早已嚇破了膽，他交代說(shuō)是巡捕房的探長(zhǎng)往戲班多加了人。三浦立刻將華明翰叫了過(guò)來(lái)。馮老板根本沒(méi)有指認(rèn)華明翰，華明翰命人將上海的探長(zhǎng)照片都拿了過(guò)來(lái)，很快，馮老板從這些照片里認(rèn)出了姜探長(zhǎng)。
上杉有點(diǎn)無(wú)所適從，三浦讓華明翰找機(jī)會(huì)弄到證據(jù)。
黃麻子的人帶著銀元送給刁隊(duì)長(zhǎng)，想在碼頭做鴉片生意，刁隊(duì)長(zhǎng)收下銀元爽快地答應(yīng)了。
姜探長(zhǎng)鬼鬼祟祟地向華明翰的辦公室內(nèi)偷看，被華明翰一把拽進(jìn)房間，華明翰悄悄告訴姜探長(zhǎng)，自從唐雄飛死了以后，特一課捕風(fēng)捉影，讓姜探長(zhǎng)盯著華明翰，又讓上林盯著姜探長(zhǎng)，與其讓特一課當(dāng)槍使，不如多花點(diǎn)心思撈點(diǎn)錢，以后有事還可以有個(gè)退路，姜探長(zhǎng)欣然同意了華明翰的提議。
華明翰拿出兩個(gè)明朝永樂(lè)年間的大清花瓷瓶，姜探長(zhǎng)答應(yīng)幫忙出手，華明翰承諾五五分成，兩個(gè)人一言為定。
寧丹向華明翰報(bào)告，她看到老五和刁隊(duì)長(zhǎng)在走私文物，猜到他們一定還在打家劫舍，華明翰準(zhǔn)備將這些人收網(wǎng)。
姜探長(zhǎng)帶著華明翰的瓷瓶賣到博古齋，上林一直在跟蹤他，等姜探長(zhǎng)走后，上林威脅店員要看姜探長(zhǎng)帶來(lái)的東西，老板江爺嚇唬上林已經(jīng)給巡捕房打電話了。正在此時(shí)，警車響起，上林只好離開(kāi)，她覺(jué)得很蹊蹺，立刻給松本打電話，很快松本帶日軍趕來(lái)，將博古齋團(tuán)團(tuán)圍住，上林將瓷瓶搶走了。
小澤帶情報(bào)送給任欣，任欣很滿意，她答應(yīng)只要他們有華興社任何的消息，一定會(huì)第一時(shí)間通知三浦。
姜探長(zhǎng)把賣瓷瓶的錢帶給華明翰，得知華明翰還有貨，姜探長(zhǎng)貪心地要再干一票，華明翰和他約定，還是一人一半，姜探長(zhǎng)興沖沖地離開(kāi)。
上林將姜探長(zhǎng)賣到博古齋的瓷瓶帶給任欣，任欣當(dāng)著小澤的面故意說(shuō)沒(méi)有什么特別，等小林離開(kāi)，他讓松本通知上林把瓷瓶留下。
老五和老六一起喝酒發(fā)牢騷，大罵日本人，被刁隊(duì)長(zhǎng)的手下聽(tīng)到，刁隊(duì)長(zhǎng)立刻稟告任欣，任欣讓他密切監(jiān)視這些人的動(dòng)向，盡快查出他們的來(lái)歷。
姜探長(zhǎng)向任欣匯報(bào)，華明翰最近總想拉攏自己，任欣讓他小心應(yīng)付，將計(jì)就計(jì)，進(jìn)而取得華明翰的信任，然后進(jìn)行深一步的調(diào)查。
姜探長(zhǎng)看到華明翰在加班，才得知特一課給他限期三天找到華興社，否則性命不保。華明翰想大撈一筆，然后卷鋪蓋卷走人，姜探長(zhǎng)馬上響應(yīng)，華明翰決定明天晚上去看貨，如果沒(méi)有問(wèn)題將全部買下，然后姜探長(zhǎng)再將貨賣出去，還是五五分成，姜探長(zhǎng)爽快地答應(yīng)，華明翰將地址和令牌交給了姜探長(zhǎng)。
華明翰把華興社的地址交給任欣，任欣想推卸責(zé)任，她讓華明翰親自去剿滅華興社，華明翰威脅她說(shuō)他們倆是一根繩上的螞蚱，如果華明翰放走了華興社，她也會(huì)又麻煩的，任欣只好答應(yīng)和華明翰一起行動(dòng)。隨后任欣命人將姜探長(zhǎng)盯死，一刻也不能放松。
華明翰來(lái)和三浦辭行，他已經(jīng)被特一課逼得走投無(wú)路了，盡管自己已經(jīng)查到華興社的地址，可是他們還不依不饒，三浦看華明翰面容憔悴，他表示絕不會(huì)袖手旁觀，由于事關(guān)重大，他不敢貿(mào)然行動(dòng)，立刻向大冢清請(qǐng)示。
刁隊(duì)長(zhǎng)查到那些人就藏在閘北的一個(gè)廢舊船廠，幾十個(gè)人晝伏夜出，很有可能就是華興社的老巢。那些人前幾天來(lái)找刁隊(duì)長(zhǎng)，想在碼頭做生意，刁隊(duì)長(zhǎng)默許，就是想穩(wěn)住他們，任欣猜到一定是做鴉片生意，刁隊(duì)長(zhǎng)只好將自己收到的金條都拿出來(lái)上交，任欣又還給他。
姜探長(zhǎng)來(lái)找黃麻子談古玩生意，老五，老六將他押起來(lái)。
上林跟蹤姜探長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)他去了閘北廢舊船廠，她立刻把這個(gè)消息告訴了任欣，任欣冷笑。她認(rèn)為這次一定志在必得，馬上向上杉匯報(bào)，上杉決定今晚對(duì)華興社展開(kāi)清剿行動(dòng)。
小澤把在特一課打探的消息告訴了三浦，三浦讓小澤告訴華明翰，今晚八點(diǎn)三浦會(huì)派兩個(gè)小隊(duì)?wèi)棻腿A明翰的巡捕一起聯(lián)合清剿華興社，并寫了一封信帶給華明翰。
寧丹擔(dān)心他們會(huì)按兵不動(dòng)，她很著急。正在此時(shí)，小澤將三浦的信送來(lái)了，任欣也來(lái)電話，決定派出兩個(gè)特工小組，全力配合華明翰的清剿行動(dòng)。華明翰對(duì)任欣表示感謝，因?yàn)閼棻?duì)已經(jīng)答應(yīng)幫忙了，就不麻煩任欣了，任欣不想失去這次機(jī)會(huì)，決定三方聯(lián)合清剿華興社。
夜里八點(diǎn)，他們都準(zhǔn)時(shí)來(lái)到閘北船廠，三浦命人首先將看門的打死，黃麻子命令全體兄弟出去迎敵，任欣和華明翰也帶人沖了進(jìn)去，黃麻子和老六被炸死，老五只好帶人撤退。華明翰看到被捆綁在一邊的姜探長(zhǎng)，將他的繩索解開(kāi)，小澤用槍頂住華明翰的頭，他覺(jué)得華明翰很可疑，一定對(duì)他們有所隱瞞。