華明翰急忙開車趕過(guò)去救馮兆嚴(yán)，日軍崗哨攔住他的去路，他無(wú)奈只能返回，等他再繞小路趕到的時(shí)候，看到日軍在收拾掉落的黃金，打掃戰(zhàn)場(chǎng)，馮兆嚴(yán)已不見(jiàn)了蹤影。
原來(lái)，馮兆嚴(yán)中槍以后，站起來(lái)都搖搖晃晃，他用盡最后一點(diǎn)力氣，把一箱黃金撒得滿地都是，做出黃金被搶的假象，他費(fèi)力地開車離開，到了河邊之后，他放出一只信鴿，然后義無(wú)反顧地開車沖進(jìn)了河里。他的信鴿到趙老板的鐘表店，趙老板看到，可是沈逸夫卻一直監(jiān)視著他，他借口要去方便，在廁所取到鴿子身上的情報(bào)，他擔(dān)心被發(fā)現(xiàn)，只好放戒指里，趁機(jī)看到紙條是“金5C06急”，隨后，他把紙條吃了，沈逸夫一步不離死死盯著他，他只好把密電刻在龜鶴獻(xiàn)壽鐘上。很快，龜鶴獻(xiàn)壽鐘已經(jīng)完成，井戶和上杉過(guò)來(lái)，讓任欣和沈逸夫回避，他們關(guān)好門窗，只見(jiàn)燈光射向龜鶴獻(xiàn)壽鐘表芯，反射到墻上竟然是一張完整的中國(guó)軍事戰(zhàn)略部署圖，井戶吃驚地叫出聲來(lái)，太神奇了，這是傾注了趙老板一聲心血的鐘。
馮兆嚴(yán)的失蹤，現(xiàn)場(chǎng)的證據(jù)也都被銷毀，華明翰很傷心。與此同時(shí)，因?yàn)闆](méi)有找到那批黃金，大冢清命三浦開始派兵沿著黃金散落的路線尋找，結(jié)果一無(wú)所獲。
井戶燒掉了地圖，只留下了那張藏在龜鶴獻(xiàn)壽鐘里的圖，井戶命上杉準(zhǔn)備船只，明天晚上連夜把鐘運(yùn)往東京，井戶命上杉?xì)⑷藴缈冢蛩懒粟w老板他們，然后帶著龜鶴獻(xiàn)壽鐘匆匆離開。
華明翰從寧丹口中得知趙老板出事的消息，他們匆匆趕往鐘表店，華明翰從趙老板的手指的方向發(fā)現(xiàn)端倪，而此時(shí)蘭亭舒也將趙老板一息尚存的徒弟救活后，知道日本人那里有一個(gè)很重要的龜鶴獻(xiàn)壽鐘，里面藏一張戰(zhàn)略圖，還刻有黃金藏匿地址，隨后，他被送去了醫(yī)院。
錢牧之他們祭拜完趙老板，華明翰開始分析趙老板所要傳達(dá)的信息，打碎的唐三彩的馬，喝空的茶碗，還有指向的鐘表的時(shí)間，他推算出是八點(diǎn)，最后華明翰猜到，是晚上八點(diǎn)在碼頭，憑借未燒盡的地圖，他猜到黃金圖和戰(zhàn)略圖都藏在龜鶴獻(xiàn)壽鐘里面，也就是說(shuō)，馮兆嚴(yán)在失蹤前，一定將黃金的藏匿地點(diǎn)已經(jīng)設(shè)法告訴了趙老板，那么不管怎么樣，他們都必須到碼頭上攔下龜鶴獻(xiàn)壽鐘。突然，華明翰想到被救活的徒弟有危險(xiǎn)，但是當(dāng)他趕過(guò)去的時(shí)候，人已經(jīng)被任欣殺死，他在臨死之前，把龜鶴獻(xiàn)壽鐘上刻有黃金藏匿地點(diǎn)的消息也告訴了任欣。
蘭亭舒向苦竹匯報(bào)，今天晚上井戶會(huì)將一口鐘運(yùn)出去，戰(zhàn)略圖就藏在里面，而且里面還有一份藏金圖，苦竹趕緊向譚年部長(zhǎng)匯報(bào)，部長(zhǎng)命令集結(jié)部隊(duì)攔截此鐘，寧可毀掉，也不能讓此鐘抵達(dá)日本。苦竹囑咐劉成副隊(duì)長(zhǎng)不要沖動(dòng)，不能和日本人硬拼，可以在半路伏擊他們，因?yàn)橥ㄍa頭有三條路，他們要研究具體從那一條路攔截。
三浦從沈逸夫那里打聽到，今晚井戶會(huì)運(yùn)送給天皇的壽誕禮物，是一座精美絕倫的鐘，具體里面是東西沈逸夫閉口不談，三浦立刻回去向大冢清匯報(bào)，大冢清一邊大罵井戶狡猾，一邊命三浦帶人去碼頭查一查，看看有沒(méi)有那批黃金的線索。
任欣也將此消息告訴了自己的軍統(tǒng)局的上級(jí)，他們馬上召開會(huì)議研究對(duì)策，得知他們一直追查的戰(zhàn)略圖就在鐘里，決定不在碼頭搶，而是在路上設(shè)伏，就是最近最快的那一條小路。
任欣又用信鴿給青幫頭子龍彪傳遞消息，他們也做好準(zhǔn)備去劫鐘。
錢牧之也打聽到消息，日軍在碼頭埋伏有重兵，可是通往碼頭的三條路里，特一課會(huì)選那一條經(jīng)過(guò)，大家的意見(jiàn)不一致。
時(shí)間到了，上杉和任欣都已經(jīng)準(zhǔn)備好，來(lái)向井戶報(bào)告，得知上杉準(zhǔn)備走大路，井戶堅(jiān)決不同意，因?yàn)槟抢飼?huì)經(jīng)過(guò)憲兵隊(duì)，他擔(dān)心大冢清搶功，建議兵分兩路走小路，將鐘拆開，分成兩部分運(yùn)送。
憲兵隊(duì)三浦率憲兵隊(duì)在最近的小路攔截，派一小隊(duì)去最遠(yuǎn)的小路攔截。軍統(tǒng)的也在小路攔截，他們準(zhǔn)備故意在前面制造麻煩，逼迫特一課的車走小路。
龍彪他們也提前趕到碼頭。與此同時(shí)，華明翰看到共產(chǎn)黨人苦竹也帶人也加入了搶鐘的隊(duì)伍里。
華明翰，寧丹他們埋伏好，苦竹也在此處埋伏，等上杉的車隊(duì)一來(lái)，苦竹他們就開始戰(zhàn)斗，隨后，華明翰他們出來(lái)幫忙，大家集中火力，很快將鬼子擊退，上杉提著箱子要逃跑，華明翰追上他，上杉跳上摩托車逃走，華明翰搶到鐘的一部分，命寧丹給錢牧之送去，他又帶阿福化妝成日軍，騎摩托車奪路而走，去找另外的零件。
龍彪率先和碼頭的鬼子開戰(zhàn)，鬼子火力猛烈，龍彪只好撤退。軍統(tǒng)的人在攔截任欣的那一部分，井戶命任欣下車迎戰(zhàn)，他自己留在車上。撤退回來(lái)的龍彪偷偷叫住任欣，任欣讓龍彪去搶井戶的箱子，龍彪搶過(guò)箱子離開了，井戶命人去追，結(jié)果箱子被打落，鐘被摔在地上，零件散落一地，三浦趁機(jī)搶走了一部分。
這時(shí)候，華明翰帶阿福騎摩托車過(guò)來(lái)，搶走了井戶手里的那一塊。
龍彪也趁機(jī)搶了兩塊，反被軍統(tǒng)的人搶走了一塊，龍彪借口要把鬼子引開，讓兔子帶其他人離開，任欣懷疑他，立刻帶人追龍彪，他假裝自己的那一塊被兔子帶走了，得知里面藏著的黃金不計(jì)其數(shù)，幾輩子都花不完，貪婪的他假裝趕忙去找，其實(shí)那一塊就在他身上。
上杉來(lái)找三浦要零件，三浦覺(jué)得與丟失的黃金有關(guān)，堅(jiān)決不給，大冢清來(lái)阻止，他們的爭(zhēng)吵，最后他把那一塊拿走了，他讓井戶親自來(lái)找自己要。
唐雄飛和吳楚琳?qǐng)?bào)告碼頭槍擊案的經(jīng)過(guò)，他說(shuō)是幾方面的混戰(zhàn)，其中有日本人，青幫，另外三伙人身份不明，主要目的就是搶奪天皇壽辰鐘，吳楚琳在現(xiàn)場(chǎng)圖片上看到一張上海到天津的火車票，她拍下照片，確定是沈云的，原來(lái)，1931年11月15日兩個(gè)人約定好，沈云先去天津退婚，然后再來(lái)上海向他父親提親，可是后來(lái)沈云卻死了，，吳楚琳看著熟悉的車票，心里很難受，她想不明白，如果沈云還活著，為什么不來(lái)見(jiàn)自己，她一定要弄清楚原委。
此時(shí)，華明翰也發(fā)現(xiàn)丟車票了，那是他很重要的東西。
兔子得知鐘里藏有的黃金不計(jì)其數(shù)，就動(dòng)了邪念，趁龍彪熟睡的時(shí)候，將龍彪那一塊偷走了，龍彪醒來(lái)發(fā)現(xiàn)后氣急敗壞地要找到兔子算賬。
井戶因?yàn)楂I(xiàn)壽鐘的丟失，遭到天皇的訓(xùn)斥，他向天皇請(qǐng)罪，請(qǐng)求戴罪立功，并用人頭保證在天皇壽辰前將戰(zhàn)略圖找回來(lái)，立刻命上杉和沈逸夫一個(gè)月之內(nèi)必須找回獻(xiàn)壽鐘，否則讓他們以死謝罪。
華明翰的華興社得到了兩塊，分別是天璣和天璇，還有剩下的五件，華明翰覺(jué)得和自己一起戰(zhàn)斗的是共產(chǎn)黨，他很感激他們的幫忙，以后有機(jī)會(huì)會(huì)報(bào)答他們的。寧丹記起領(lǐng)頭的苦竹是和蘭亭舒在舞廳跳舞的男人，最后，他們決定這兩塊零件分別讓錢牧之和華明翰收好，華明翰把他那一塊藏進(jìn)保險(xiǎn)箱。
與此同時(shí)苦竹希望蘭亭舒了解華興社內(nèi)幕，在把他們爭(zhēng)取過(guò)來(lái)，然后設(shè)法找到其他部件，蘭亭舒回到巡捕房，向他們打聽華興社的資料，很快唐探長(zhǎng)就知道此事。沈逸夫想上杉匯報(bào)，青幫的龍彪有一塊，上杉命任欣去巡捕房打聽消息，抓回龍彪，讓沈逸夫注意華興社的行蹤，隨后任欣帶金條求唐雄飛找人。
華明翰看到黑幫在街上收保護(hù)費(fèi)，華明翰抓住他們，詢問(wèn)龍彪的下落，他們只知道龍彪最近得了什么寶貝，人早不知道跑哪里了。
劉丹和吳楚琳對(duì)冰峰佩服得五體投地，他們?cè)诓卤宓降资钦l(shuí)，吳楚琳希望從參與槍擊案的人里打聽，她猜想十三鷹的頭目龍彪肯定見(jiàn)過(guò)冰峰，吳楚琳想起社長(zhǎng)給他一個(gè)線人的資料，這個(gè)人叫白波，神通廣大，立刻決定讓他幫忙打探消息，白波讓下午兩點(diǎn)等消息。
華明翰他們分析出，龜鶴壽辰鐘的零件分別在三浦一塊，龍彪一塊，軍統(tǒng)一塊，共產(chǎn)黨一塊，特一課一塊，華明翰覺(jué)得龍彪那一塊變數(shù)最大，擔(dān)心遲早會(huì)落入日本人手里，所以應(yīng)該盡快找到他。其實(shí)華明翰意想不到的是，其他人也在緊鑼密鼓地尋找龍彪的下落。錢牧之建議去找程子卿打聽龍彪的下落。
華明翰帶兩瓶酒來(lái)見(jiàn)程子卿，說(shuō)明自己想找龍彪，程子卿很痛快地答應(yīng)，立刻打電話給阿虎，如果找到龍彪直接告訴華明翰，華明翰給程子卿在蘭心大劇院定了兩個(gè)位子，上演梅蘭芳的霸王別姬，程子卿很高興。
很快，華明翰得知龍彪在逍遙煙館，他命華興社的人去抓，結(jié)果撲空了。與此同時(shí)吳楚琳也得到消息，龍彪在逍遙煙館，等他趕到也撲空了，原來(lái)是唐雄飛搶先抓走了他，華明翰看到的時(shí)候已經(jīng)晚了，他趕緊回巡捕房。
這時(shí)候，唐雄飛接到任欣電話，向他要回龍彪，唐雄飛不敢，任欣讓他問(wèn)龍彪鐘的零件藏在哪里，得知兔子從他那里偷走，姜探長(zhǎng)根本不相信，要用烙鐵烙他，龍彪苦苦求饒。
龍彪嚇得全招了，但是只告訴唐雄飛一人，姜探長(zhǎng)被攆了出去。龍彪就將自己知道的事，包括他和任欣之間秘密全都一股腦地告訴了唐雄飛，沒(méi)想到唐雄飛不遵守承諾，又把他送回監(jiān)獄，龍彪氣得大罵。這時(shí)候，華明翰過(guò)來(lái)想要提審龍彪，被姜探長(zhǎng)擋在外面。阿福提議晚上強(qiáng)攻進(jìn)入巡捕房監(jiān)獄，華明翰不想對(duì)中國(guó)人下手，錢牧之也覺(jué)得要從長(zhǎng)計(jì)議。
唐雄飛告訴任欣，東西并不在龍彪手里，而是被兔子搶走了，任欣得知龍彪口無(wú)遮攔，什么都交代以后，又給了唐雄飛一筆錢，希望他睜一眼閉一眼，然后對(duì)龍彪殺人滅口，拜托唐雄飛幫助她尋找兔子的下落。任欣返回巡捕房監(jiān)獄，選擇一個(gè)人為自己做事，姜探長(zhǎng)為她推薦了冷血阿三，此人心狠手辣，身上背負(fù)著十幾條人命。
日本人通過(guò)沈公館與公共租界的人進(jìn)行鴉片交易，毒害人民，牟取暴利，處長(zhǎng)找到華明翰，希望他能推薦打入敵人內(nèi)部的人，處長(zhǎng)一一排除，華明翰毛遂自薦去當(dāng)臥底，處長(zhǎng)欣然同意，這正中他下懷。
通過(guò)線人舉報(bào)，華明翰很快就查貨了刁隊(duì)長(zhǎng)的一批鴉片，華明翰拉走后，刁隊(duì)長(zhǎng)帶人在后面緊緊跟上，他發(fā)現(xiàn)華明翰收買了他的手下，自己帶著東西離開了。沈逸夫接到刁隊(duì)長(zhǎng)匯報(bào)，讓他給巡捕房的人打電話揭發(fā)華明翰，想借機(jī)除掉華明翰。果然，華明翰因此鋃鐺入獄，他主動(dòng)讓唐雄飛將自己關(guān)進(jìn)重刑犯監(jiān)獄，唐雄飛堅(jiān)決拒絕。華明翰和監(jiān)獄里的霸王馮奎關(guān)在一個(gè)牢房，他是大漢奸，雙手沾滿了抗日志士的血，在監(jiān)獄里也是橫行霸道，無(wú)惡不作，他命令華明翰給他穿鞋，華明翰對(duì)他不屑一顧，置之不理。他就千方百計(jì)找茬羞辱華明翰，甚至還要用開水澆，華明翰忍無(wú)可忍把他打死，他也就順利地被換到了龍彪的牢房。與此同時(shí)，阿承和阿福也被關(guān)進(jìn)了監(jiān)獄，華明翰勸說(shuō)龍彪把鐘的部件的藏匿地點(diǎn)告訴他，就可以救龍彪出去，龍彪?yún)s不相信。這時(shí)候，牢房里又進(jìn)來(lái)了一個(gè)讓所有人都望而生畏的人，他就是阿三，龍彪也很害怕。
寧丹和小白都不明白華明翰為什么會(huì)被關(guān)進(jìn)監(jiān)獄，錢牧之覺(jué)得他是故意這樣做，是為了接近龍彪，不過(guò)就是太冒險(xiǎn)了，
犯人們?cè)诓墒瘓?chǎng)干活，龍彪去方便的時(shí)候，阿三緊緊跟在他的后面，走到僻靜處，他想殺死龍彪，多虧華明翰及時(shí)趕到，救下龍彪，兇狠的阿三把華明翰打暈，搶過(guò)獄警的槍。頓時(shí)，犯人和獄警亂成一團(tuán)，犯人們打傷獄警準(zhǔn)備逃走，阿承趕過(guò)來(lái)幫忙，他用鐵鏈勒死了阿三，龍彪臨死前告訴華明翰獻(xiàn)壽鐘的零件在兔子那里，兔子投靠了青幫的王老虎。
華明翰，阿福和阿承一起逃出回來(lái)，華明翰告訴錢牧之，自己接受了新任務(wù)，要去青幫臥底，調(diào)查鴉片的事情，越獄只是華明翰計(jì)劃的一部分，沒(méi)想到半路殺出來(lái)一個(gè)阿三，把華明翰一個(gè)人的越獄變成了集體越獄，恰巧兔子在王老虎那里，也正是華明翰要去臥底的地方，錢牧之告訴華明翰，王老虎是亡命徒，要他小心。
華明翰來(lái)青幫拜見(jiàn)王老虎，阿豹用江湖的暗語(yǔ)試探華明翰，沒(méi)想到他胸有成竹，對(duì)答如流，王老虎得知華明翰是程子卿的人，曾經(jīng)在巡捕房做事，因?yàn)樗酵跳f片入獄，華明翰自愿追隨王老虎，要干一番大事。王老虎很爽快地答應(yīng)他入青幫。華明翰向阿豹打聽青幫有沒(méi)有新來(lái)的叫兔子的人，阿豹告訴他，阿飚和阿榮是新來(lái)的，沒(méi)有叫兔子的人。其實(shí)阿榮就是兔子。
阿豹擺酒為華明翰接風(fēng)，華明翰頭三碗酒敬王老虎，感謝他收留自己，然后一飲而盡，接著敬阿豹，以及在座的所有人，阿豹夸華明翰爽快，大家一起喝酒。很快都喝多了，華明翰趁機(jī)問(wèn)阿飚認(rèn)不認(rèn)識(shí)兔子。
警務(wù)處長(zhǎng)讓寧丹參加新的緝毒行動(dòng)，是絕密的，寧丹主要負(fù)責(zé)和華明翰聯(lián)系，掌握青幫的行動(dòng)，當(dāng)?shù)弥A明翰臥底青幫，寧丹很開心，欣然接受了任務(wù)。
阿豹帶新來(lái)的三人去提貨，華明翰又問(wèn)阿飚，阿榮為什么不愛(ài)說(shuō)話。阿豹任務(wù)完成，過(guò)來(lái)打斷了他們的話，阿飚回去就和王老虎告狀，因?yàn)槿A明翰整天絮絮叨叨，說(shuō)些聽不懂的話，看著不像是好人。王老虎反駁他，聲明自己是用人不疑疑人不用，阿豹也過(guò)來(lái)勸王老虎，因?yàn)槿A明翰剛來(lái)，對(duì)他也不了解，而且他做過(guò)巡捕，還是小心點(diǎn)，王老虎讓他們看著辦。
華明翰來(lái)酒吧見(jiàn)寧丹，告訴他明天晚上九點(diǎn)，黃埔碼頭一號(hào)有行動(dòng)，讓寧丹看自己的手勢(shì)行動(dòng)。恰巧阿豹也來(lái)到酒吧，華明翰看他進(jìn)來(lái)故意和寧丹打情罵俏，阿豹過(guò)來(lái)和華明翰一起喝酒。
第二天出發(fā)前，阿豹命令大家誰(shuí)都不可以離開車半步，阿飚要方便，狡猾的王老虎突然要改去二號(hào)碼頭，埋伏在草叢里的寧丹收到華明翰用暗語(yǔ)發(fā)過(guò)來(lái)的消息，寧丹帶人趕去二號(hào)碼頭。眼看交易時(shí)間快到了，王老虎讓阿豹帶人先過(guò)去查看，結(jié)果遇到了去偵查情況的巡警，王老虎讓阿豹鳴槍示意交易取消，然后下令和巡捕決戰(zhàn)，雙方激烈戰(zhàn)斗，唐雄飛也帶人來(lái)增援，華明翰不得不參戰(zhàn)，阿飚害怕得直哆嗦，雙方死傷眾多，王老虎只好撤退。蘭亭舒帶人來(lái)?yè)尵葌麊T，唐雄飛帶巡捕緊追不舍，王老虎讓兄弟引開巡捕，他帶阿豹，華明翰和阿飚等人躲起來(lái)，然后伺機(jī)逃離。