山下，關敬山問孫彪還記不記得以前楊司令收留的一個叫做李炮頭的，他讓李炮頭去山里打探楊保中的消息。孫彪疑惑，記得是記得，但是這個人可靠嗎？關敬山表示試試吧，也沒什么影響。
山寨內，索倫怕黑龍使詐想跟著一起去，保中則表示怕使詐更是需要有人留守家中。于是便帶人跟黑龍一起出發了，臨走索倫還警告打黑龍別耍詐。來到開拓團附近，保中眾人發現鬼子正在吃飯，這個時候最適合攻擊。保中分配好大家各自的任務后，便發起了攻擊，輕而易舉的攻下了開拓團。大黑龍看到這場仗打的如此漂亮，對楊保中表示十分敬佩。
保中在開拓團內抓住了李炮頭，并讓他帶信給岸谷，告訴他開拓團被全殲了，并要求岸谷先把王大夫的頭還回醫館，然后再用楊震山的首級來換野夫的腦袋。另一邊的岸谷還在司令部內構思是不是要再次張貼一個告示，來震懾百姓，何指導則表示這個做法很是不妥。
今日馬文也從長春回來了，發現大白天的美發店竟然緊閉大門。馬文問了問鄰居，發現最近幾天郭金開門都很晚，有的時候直接不開張。馬文心里察覺肯定出了什么事，抬眼發現店門口來了一個新的擦鞋匠，還一直東張西望的，推斷美發店可能是暴露了，趕緊轉身回到家中。
回到家中馬文發現大門沒鎖，覺得很是奇怪，剛進到屋內又看到郭金持刀沖了過來，差點被砍傷，馬文立馬詢問最近發生了什么。馬文從郭金口中得知最近所發生的事情后，大聲訓斥郭金的魯莽，為什么不聽勸導，這樣會給造成情報站多大的損失。郭金表示知道錯了，看著認錯的郭金，馬文低頭開始思考接下來該如何部署。
日軍司令部，岸谷得知保中讓李炮頭幫忙傳信，召集眾人開會。何指導告訴岸谷因為杏子夫人不斷施壓以及前面幾次戰役的失利，日軍總部催促一定盡快消滅楊保中。眾人商量過后，決定同意楊保中的要求，命關敬山將王大夫的頭還回醫館并拍照，并且讓關敬山派人暗中觀察找出楊保中的內線。對于這次交換行動，岸谷很是重視，讓何指導員和山本去交換地查看地形，好提前制定作戰計劃。
關敬山派人把老王的頭還回醫館，而派去拍照的日本人被紅槍會的兄弟給打走了。隨后紅槍會的兄弟將此消息用計策偷偷轉告了馬文。而馬文也確認美發店被人盯上了，并和郭金商量如何盡快告訴保中這個消息。
何指導員和山本前去查看地形后，回來告訴岸谷他們認為楊保中是真心想用野夫首級交換楊震山的首級。岸谷覺得抗聯對楊震山的首級很是重視，所以眾人商量決定利用此次機會來消滅楊保中打擊整個抗聯。山本告訴岸谷計劃消滅楊保中只是一個開始，他們這次還要一起消滅獵人山寨。岸谷認為此次計劃很是周密，并且環環相扣，立馬就批準了山本的計劃，并且承諾有機會一定像關東軍司令部給他申請嘉獎。隨后讓山本立刻召集所有參與行動人員開會，并且傳達行動計劃。
大街上馬文正坐在馬車上準備出城，卻不料城門口傳來城內戒嚴，無奈馬文只得讓車夫回去。另一邊日軍司令部內，會議中山本向大伙分配了任務，從奪回野夫的腦袋，消滅抗聯，再到消滅獵人山寨層層遞進，分工明確，行動開始了。
馬文回去之后與郭金一起召集紅槍會的兄弟開會。馬文告訴大家剛剛自己雇了一輛馬車假意出城，結果發現被盯梢了，美發店肯定是暴露了，只是現在還沒證據。馬文告訴紅槍會的兄弟以后不要再來美發店了避免暴露，并且與大伙商量后期看有沒有哪里可以作為新的情報點。商量完后，郭金告訴大伙今天看到幾車鬼子出城，估計是有大的行動。小六子和紅槍會的兄弟聽到這個消息，立馬沉不住氣了，要在城里殺鬼子。馬文看著面前的人，臉色非常難看。生氣的說道我之前說了那么多感情都是廢話，一切要以大局為重，打鬼子不是只有蠻力應該要動腦子。小六子二人聽后表示明白了，馬文怕時間過長暴露，便讓二人先回去了。
山林里，保中帶著三刀和薛奇前去踩點安排行動，三刀認為行動計劃很周密，但是保中自己當誘餌很是冒險。保中開玩笑說如果我死了，三刀你接替司令之位。三刀看著開玩笑的保中，認真的說如果鬼子想殺你必須先殺了我。
岸谷集合士兵整裝出發，孫彪也作為神槍手的身份一起行動。另一邊有光帶領眾人先行到了交換地點進行埋伏。岸谷帶著日軍來到交換地，命令隊伍分散占領有利地形，并且讓孫彪埋伏好，等待他的手勢一槍殺了楊保中。岸谷一心想要消滅楊保中，決定親自去與楊保中交換首級，讓日軍把楊保中團團包圍一舉殲滅。楊保中將計就計，利用自己做誘餌，安排辛有關等人在外圍對日軍實施反包圍。
岸谷將日軍安排好，率先提著箱子來到橋上。過了一會兒，楊保中才念著楊司令生前最喜歡的國殤，提著野夫的腦袋悠閑的走到岸谷面前。岸谷表示很佩服楊保中的勇氣，保中笑著直接戳穿岸谷現在的立場，以及現在對于此事眾人的施加給他的壓力。岸谷則表示楊震山的首級對于抗聯又何嘗不重要呢，保中告訴岸谷楊震山是抗聯精神的象征，是民族的英雄。雙方一直在用著言語一直對抗著，兩個人各懷心思的為自己的隊伍爭取著時間，現場充滿火藥味，字字珠璣。
城內，關敬山帶著一個小隊正在巡街，路過文金美發店他帶領眾人進去了。關敬山讓馬文給他理發，馬文拒絕并解釋到店內只給女人理發。關敬山再次表示疑惑，馬文表示富太太官小姐的錢比較好賺，關敬山點了點頭，又坐了會兒便離開了。
山林中，保中一直用言語挑釁岸谷，直到有光眾人成功將日軍反包圍，他才下令開槍趁岸谷不注意將裝滿手榴彈的腦袋扔給岸谷，扔完立馬轉身撤離。岸谷一腳將冒煙的腦袋踢向別處，卻還是被炸彈震傷。周圍的日軍被有光眾人打的措手不及傷亡慘重。而一邊正在等岸谷手勢開槍的山本和孫彪，聽著周圍的槍聲十分震驚。從前來上報的日軍口中得知軍隊被反包圍傷亡慘重，立刻帶人沖下去救岸谷。孫彪抬槍像飛速撤離的楊保中開始射擊，卻未打中。在山本等人攙扶下，岸谷責問孫彪為什么不開槍。孫彪解釋開槍了只是沒有射中，山本斥責孫彪沒用，岸谷決定帶人撤離。保中眾人看日軍被打的潰不成軍，也不戀戰撤退了。
山寨里，索蘭眾人都在為死去的族人祈禱，而必圖在暗處獨自念叨雖然上次下毒沒成功，并希望列祖列宗保佑之后一定要殺了楊保中。不巧這話被路過的阿婆聽到了，阿婆得知必圖之前從她這里拿走的百香草是用來殺保中的很生氣，責罵必圖并轉身要去告訴長老。必圖慌張的拉著阿婆想要解釋，拉扯中阿婆摔倒在地沒氣了。必圖本想大喊救命，仔細想想怕暴露自己，轉身跑進了林子。聞聲趕來的達木看見斷氣的阿婆，讓人立馬報告冷梅。冷梅從達木口中得知阿婆斷氣了，并且逃跑的背影很像是二當家，立刻命人去找必圖。
橋頭，索蘭正等著保中眾人回來，侍女讓她回去休息，索蘭不肯并吩咐侍女讓廚房做點吃的，以免保中他們回來沒有吃的。此時必圖來了，說這些事情交給他，表示還會去山下買點生姜和野味回來給保中他們去寒，犒勞大家。索蘭聽了很高興，并且放心的回去休息了。必圖看著索蘭的背影，默默的說蘭妹妹，我走了，保重。另一邊，冷梅派去尋找必圖的戰士全部回來了，告訴她寨里寨外都沒有找到必圖的身影。
山林里，索倫正帶著族人在鬼子上山的必經之路布置陷阱，冷梅不放心過來查看，看著安排妥當的林子，她才安下心來。這時戰士前來通報保中他們回來了，于是二人決定回山寨和保中匯合。
山寨內，索蘭為保中大家送來暖胃的奶茶。保中擔心鬼子進攻山寨，索倫則認為鬼子絕對過不來鐵索橋，不光放了兩挺機關槍也加派了兵力，并且增加彈藥。冷梅對于鬼子圍山提出建議，希望大家充分利用黑森林的優勢，那里土地肥沃，可以加快女人老人和小孩的轉移。在那里大家既可
城內，馬文寫了一封信讓郭金交給王嫂，希望早點告訴保中現狀，以及新的聯絡點。第二天郭金來到茶樓前，關敬山一路尾隨。郭金在茶樓前將信和吃的遞給裝作乞丐的小山參，好在郭敬山沒有發現。但是隨后他帶走了喝茶的郭金，小山參看此情況不妙趕緊撤離。
郭金將馬文所寫的密信交給了小山參后，坐在茶鋪里喝茶。雖然關敬山沒有看出來已經接頭，但是還是將郭金帶走了，小山參看到情況不妙趕緊撤回山寨。
回到警局，關敬山看見岸谷和孫彪都在，打算利用郭金邀功。誰知岸谷不聽張口就罵。岸谷因為交換首級的行動失敗大怒。此次行動不光沒有換回野夫的首級，還差點炸死了自己，他責罵關敬山那么了解楊保中為什么沒有事先想到，而孫彪槍法那么準為什么打不死楊保中。他拿槍抵著關敬山的腦袋威脅二人，不管用什么方法，他明天都要攻打獵人山寨。要是行動失敗，兩人的腦袋也別想要了，說完轉身離開。關敬山看著岸谷的背影一臉不解，想著這回兩個人死定了。關敬山和孫彪正想著要逃出城。外面守衛來報，獵人山寨二當家必圖來了。必圖表示自己可以幫他們殺楊保中，條件是不許傷害自己的族人，特別是索倫和索蘭兄妹。得知必圖有辦法帶他們攻進山寨，關敬山和孫彪大喜立刻帶必圖去見岸谷。岸谷對于必圖前來幫忙深表疑惑，必圖告訴岸谷自從楊保中來到山寨，山寨已經面目全非，奪妻之恨一定要報。話語中充滿著恨意，岸谷笑了。
山寨內，從小山參帶回的信中眾人得知情報站暴露，而且郭金也被關敬山抓了，馬文眾人現在都深陷危險，有光表示現在得想辦法營救郭金。保中因為現在的形勢覺得自己如果和索蘭在一起，一定會連累索蘭的，而且自己給不了索蘭好的未來。于是拜托有光幫他把狼牙項鏈還給索蘭。本以為二人吵架想安慰一下保中的有光，在聽了保中的解釋后表示愿意幫忙。有光幫忙將項鏈還給索蘭后，本想回房間找保中，沒想到保中不在，只看到了冷梅。有光將此事告訴了冷梅，冷梅很是驚訝。有光告訴保中是因為怕連累索蘭，所以把項鏈還給索蘭了。誰知被同樣前來找保中的索蘭聽到，氣憤的轉身跑了。
城內柱子假裝歇腳，將郭金被捕的消息透露給了馬文，并告訴馬文門口修鞋匠是關敬山的人。剛準備離開，柱子便被鞋匠叫了過去。鞋匠像他詢問了一些理發店的事情后，并讓他下次經過裝作不認識自己。
鐵橋處必圖帶著關敬山和幾個日本兵假扮成抗聯的戰士回到寨內，在第一道封鎖線防線由于守橋人的不放行，直接被日本兵打暈了。當到了第二道防線時，由于保中的規定不放行，日本人不耐煩了，直接將族人殺害。必圖看到族人的遇害，大罵關敬山不講信用，并沖上去要與日本人拼命。中島副官直接一個手刀，將必圖打暈。而山下的岸谷則帶著另一隊人馬準備像山寨靠攏。由于必圖的幫助，關敬山和中島等人一路順利的進入寨子。
而山寨的另一邊索蘭找到了保中，并質問保中為什么不敢直面自己的感情。索蘭告訴保中這輩子自己都是楊保中的女人，活著此生定不負他，死了也不會獨自存活。保中看著索蘭雙目泛紅的抱緊了她。這時外面傳來了激烈的槍聲，有戰士前來報告日本人已經攻破鐵索橋。保中向往外沖去與趕來的索倫碰面，讓索倫立刻去轉移老弱婦孺，自己帶人趕去前面狙擊。索倫吩咐完后也立馬前去支援，看到日本人在自己之前所設下的陷阱中傷亡慘重，正在高興時，岸谷命炮兵炸出一條路。看著周圍密集的炮火，索倫無奈只得帶人先撤。看到在炮火中產生的一條道路，岸谷大喜表示炮兵們這次立功了。
岸谷帶隊來到了山寨前，由于此處地勢不利道路太窄又是仰攻，但雖不適合進攻但卻可以作為火力壓制點。岸谷下令讓最近正在訓練攀爬技術的龜田君帶一對人從后山攀爬進去突襲，打一個出其不意。