獵人山寨，索倫和保中在房間內促膝長談，保中從各方面進行分析，表示鬼子是不可能放過獵人山寨的。山寨是交通要道，必經之地，鬼子是不可能放棄的。國都沒有了，怎么還會有家呢。保中說完后就離開了房間，留下索倫獨自徹夜未眠。經過各個方面的考慮，為了保全族人的性命，以及傳承獵人族的血脈，決定不再坐以待斃。
警察局內，關敬山和孫彪感嘆王大夫竟然是聯絡員，自己以前竟然完全不知道。孫彪更是表示還好下山了，原來以前在山上也完全沒有被信任。關敬山對于楊保中思想很是復雜，既希望他進城被抓，又怕他進城自己抓不住。關敬山與孫彪上街巡查，發現了馬克郭金的美發店第一天開張。孫彪打著看能不能撈點便宜的心態，湊了上去并派人搜查。從馬克最終得知，這家理發店只為女人服務。這一說法也大大勾起了關敬山的興趣，在雙方談話間，馬克將關敬山說的很是高興，笑瞇瞇的帶著孫彪離開。看著他們的背影，馬克和郭金不由松了一口氣。
山寨內，索倫召集眾長老骨干成員開會，表示自己下定了決心要和抗聯一起打鬼子。必圖一聽氣瘋了，立馬跳出來反對。索倫讓大伙有意見的可以說出來說服他，大家都沒說話。必圖指責索倫為了楊保中一個外族人，完全不顧及山寨上千人的生命安全。鬼子武器精良，手段殘忍，這種決定無疑是在送死，決定應該能躲則躲不要去招惹他們。索蘭反對必圖所說，從郭老摳身上就可以看出，并不是不招惹就不會被欺負。索倫聽到這突然站起來，告訴大伙他思考了很多天已經決定了，不會再改變便離開了。長老們也表示尊重族長的選擇。必圖覺得索倫已經被蠱惑，山寨即將面臨免頂之災，決定用自己的力量來拯救山寨。
天亮，索倫帶著族人們來找保中，告訴保中決定加入隊伍一起打擊小鬼子。索倫表示小打小鬧沒意思，要打就直接打通城。保中表示通城一定要打，但不是現在。探討許久最后決定一起打姜家堡，物資也很豐富。大伙積極探討，提出各種戰術建議，只有必圖不滿一言不發。另一邊警察局內，因為王大夫一直沒回來，關敬山心理始終感覺不安，決定繼續加派人手監視，以免意外發生。
出征前，有光表示行動的時候，抗聯的兄弟要保護好山寨的兄弟，因為畢竟他們沒有作戰經驗。索倫也在鼓舞族人的士氣，他告訴大伙城內日軍很囂張，日本人表示自己想去哪就去哪。我們的第一戰，一定要打出血性，打出獵人山寨的氣勢，向鬼子證明獵人山寨并不窩囊。保中也喊話，與其忍辱偷生，不如放手一搏，一定要像日本人證明中國人不是好欺負的，抗聯回來了。大家士氣高展的出發，索蘭叮囑大家一定要小心，各大長老們看著隊伍漸漸遠去，也都跪下像山神列祖列宗們默默祈禱。寨門上，必圖看著隊伍的遠去，自顧自的說到該走的都走了，該留的也留下了，是時候了。
按照之前商討的計劃，有光帶人埋伏在菜館，而冷梅帶人切斷了與外界聯系的電話線。菜館內，抓了兩個士兵。三刀帶著兩個暈倒的士兵接近城樓，憑借著以前的經驗，再加上與有光等人的密切配合，率先沖進去炸開了敵人的防瑣。雖然鬼子炮火猛，好在保中這邊配合默契，既有神槍手薛奇滅了鬼子的機槍手，又有三刀去炸敵人炮樓。
姜家堡附近的山林內，孫彪正帶著人巡山。孫彪向手下表示宣傳立功都不重要，最重要的是安全。正說著就聽到從姜家堡傳來激烈的槍聲，孫彪眾人立即帶隊離開。
日軍司令部，岸谷得知抗聯襲擊了姜家堡，立刻派山本前去支援。另一邊，姜家堡保中眾人因為敵人火力太猛，為了盡量減少傷亡。薛奇和三刀想出利用馬車炸彈，去炸掉敵人的火力點。在爆炸中，薛奇和三刀被埋在了沙堆下，有光眾人立馬上前支援。眾人搬開被炸亂的沙包，發現薛奇沒有受傷，但是三刀卻受傷嚴重。
姜家堡附近的山林內，孫彪正帶著人巡山。孫彪向手下表示宣傳立功都不重要，最重要的是安全。正說著就聽到從姜家堡傳來激烈的槍聲，孫彪眾人立即帶隊離開。但是為了避免被人發現，決定出發去靠山屯靜觀其變。
黑龍山寨內，黑龍得知抗聯在攻打姜家堡。黑龍滿臉怒意，抗聯早完蛋了，別瞎說。手下表示確定是抗聯，看到了冷梅楊保中等人的身影，這才相信真的是抗聯回來了。他讓人立刻集合，準備幾輛大車跟他去姜家鋪子運物質。
山本帶著關敬山來到靠山屯，從手下回報確定抗聯只是在攻擊姜家堡，并且并沒有重武器。談話間，正好遇見了孫彪，山本命令孫彪在前面探路，保護他的部隊。迫于無奈孫彪只得同意。
姜家堡內，索倫正組織眾人清理物資，表示先拿武器后拿糧食，一個槍子都不能留給日本人。有光表示裝不下的物資全部燒掉，千萬不能留給鬼子。保中讓冷梅眾人帶著三刀和一部分物資先撤，他和有光在后面斷后。路途中，大黑龍趕到，保中告訴大黑龍鬼子馬上要來了，讓他抓緊時間運，便帶著部隊先走了。大黑龍高興的帶著眾人人抓緊時間進去裝物資。
孫彪帶著人走在山林的小路上，聽到前方傳來馬車聲。迅速撤離隱蔽，發現是大黑龍運物資的手下。他趕緊帶著人將這一群人拿下，準備去向日本人邀功。
山林中，山本的車卻壞在了半路上。在半路出了問題，關敬山建議把壞車先移走，讓后面的車先走，前來探路的手下發現日本人的蹤影，立馬趕回報告大黑龍。聽到日本人馬上到來，大黑龍也顧不到剩下的物資，只得先行帶人撤退。正在挪車的山本也從趕來邀功的孫彪口中得知攻打姜家堡的是抗聯和獵人山寨，名人加快速度前進。另一邊，保中發現冷梅帶著物資和傷員撤退，行動緩慢，決定與有光去伏擊鬼子爭取大部隊的撤退時間。
日軍趕到姜家堡，關敬山感慨楊保中竟然可以調動獵人山寨，山本命令關敬山再次提審車夫。審問后，關敬山告訴山本黑龍山寨沒有參與攻打據點，只是想來占點便宜。抗聯在此次戰斗中有傷員走不快。關敬山分析，如果現在用車追，應該可以追上。山本聞言立刻讓關敬山協助秋田帶隊去追。
保中眾人埋伏在鬼子的必經之路上，關敬山在追逐途中分析應該有埋伏，但是秋田不以為然，無奈跟著繼續前行。而保中他們看著行進中開的鬼子開是伏擊戰。看到雙方交火，關敬山頓感不妙一個人溜了。保中眾人重創日軍部隊，打死了秋田。關敬山為了逃避日本人的懲罰，朝自己大腿開了一槍，假裝慘烈的跑回與山本匯合。保中看到鬼子被打散，決定不戀戰，撤回山寨。
眾人回到山寨，索蘭高興的出來迎接。索倫讓她跟大長老一起為犧牲的戰士族人準備后事。大伙看到犧牲的族人，很是心痛并一起為死去的戰士默哀緬懷。索倫告訴族人們死去的都是英雄，一定會讓鬼子血債用血來償。另一邊的必圖聽到索倫的話，一臉憤恨，知道事情已經無法改變。獵人山寨里，冷梅為三刀仔細的檢查確認沒有大礙了，圍著的眾人才終于放下心來。
軍營內，山本得知自己的小隊全軍覆沒，只有關敬山一個人活著回來了，趕到非常生氣。他認為關敬山腿上的槍是他自己打的，可是關敬山不承認，想到岸谷十分重視關敬山，盡管生氣也還是讓他先去療傷了。
日軍司令部內，岸谷召集眾人開會討論姜家堡事件的戰況。對于這次姜家堡的遇襲事件非常不滿。本想將責任推卸一部分給關敬山，但是在關敬山的解釋中，岸谷聽出這次行動的失敗在于山本的自大狂妄，覺得山本不配作為一個指揮官。岸谷詢問眾人，對于抓捕楊保中有何建議，山本立刻表示直接攻打獵人山寨。關敬山聽到此處立刻反駁，表示山寨易守難攻，要用最小的傷亡換取最大的價值。建議從共產黨的聯絡員王大夫下手，從而引出楊保中，并將其抓捕。岸谷很是滿意關敬山的安排，并將此次行動的指揮權全權交給岸谷。
另一邊山寨內，保中和索倫眾人開會就此次行動，明顯感覺到人手上與日軍的差距，希望將周邊的各個零散的寨子結合起來，一起打鬼子。第一個就想到了黑龍山寨，索倫告訴保中寨主黑龍并不是黑龍山寨的真正領事人，一切得先搞定一個叫做豹爺的人。
城內，馬克與王大夫約在茶鋪見面，馬克告訴王大夫發現孫彪等人在監視醫館，應該是身份已經暴露，并希望王大夫先避避風頭。王大夫想到之前組織發下來的文件以及抗聯基金全部都還在醫館內，決定冒險取回，并讓馬克不要擔心，說完便離開了。
日軍司令部內，岸谷對于山本的能力以及這幾次行動的失利，越想越氣。就在此時，前日軍司令野夫的夫人來了。岸谷得知師母此次到來的原因，是因為丈夫的尸骨并不完整，特前來拜托岸谷一定要讓野夫死的有尊嚴。看著如此傷心的師母，野夫承諾會將野夫的尸身完整帶回。
美發店內，郭金送走了最后兩位客人，正在清理桌面。一個日本人不懷好意的進入店內。郭金告訴那個日本人，店內只給女人做頭發，而且現在還沒營業。日本人不以為然，并且動手動腳。由于只有自己一人在店內，無奈只得同意此人在店內理發。可是在過程中，這個日本人越發的不安分，嘴里也不斷說著下流的話語。郭金看著無賴的日本人，腦海里突然想到郭老摳的死以及自己在郭老摳墳前所立下的誓言。她拿起手中的剃須刀割斷了那個鬼子的喉嚨，看著那鬼子從喉嚨處噴涌的鮮血，郭金被嚇壞了。隨后立即將尸體藏進里屋，并且將現場的血跡清理干凈。不久馬克回到店內，看著郭金失魂落魄，忙問發生了什么。得知事態嚴重，馬克先是安撫了郭金的情緒，便吩咐郭金找一個大麻袋。夜里二人一起將尸體扔進了河里。
第二天，岸谷看著被打撈上來的尸體命令關敬山去調查。關敬山和孫彪看到尸體上的傷口，推斷應該是剃須刀殺死的，決定從城內的理發店查起。關敬山讓孫彪先別告訴日本人，等有確切的調查結果再上報，不然怕抓不到人鬼子會怪罪下來。孫彪聽完覺得很有道理，還直夸關敬山聰明。
黑龍山寨，保中帶著一車糧食以及槍支前來拜訪，黑龍高興的親自迎接眾人上山。飯桌上，在保中告知了來意之后，黑龍很是爽快答應愿意加入抗聯一起打鬼子，但是也表示要跟豹哥商量一下，才能決定整個山寨。保中和黑龍互相承諾日后鬼子來雙方山寨尋找麻煩，鐵定前來相助。
城內，孫彪正坐著馬車巡街，另一邊想要伺機回到醫館的王大夫，被奸細發現了，雙方開始交火。聽到槍聲，日本人警察大隊紛紛出動，孫彪也追了過去。老王不停地開槍逃竄，中途躲在一個屋子內甩掉了偽軍們。王大夫張望了四周，發現沒有人，準備撤退。不料正好被經過的孫彪發現了，一槍打中了腹部，并且將他抓了起來。孫彪趕回去告訴了關敬山人抓到了這個好消息，關敬山很是欣喜。