大家為索倫建立了衣冠冢辦了葬禮，索蘭在墳前立誓一定要為哥哥報仇。夜里必圖沉浸在索倫犧牲的悲痛中，一杯接著一杯的給自己灌著酒。嘴里一直念叨著兄弟同心心傳忠義，樂必同樂憂必同憂，雖未同生但求同死。必圖拿起匕首刺向自己，但在最后一刻還是放下了刀，一直念叨著蘭妹妹痛哭一夜。
第二天必圖來到警察大隊大罵關敬山，責怪他不講信用，明明發誓會保索倫一條命的。狡猾的關敬山將這一切全部推到了日本人身上，并表示一切都怪楊保中眾人本來想好了計策救索倫的，可是楊保中等人的襲擊破壞了自己的計劃，這才導致索倫犧牲。必圖不再相信關敬山所說的話了，并表示自己以后再也不會為他傳達消息了。關敬山不愿失去這樣一枚棋子，繼續用索蘭來進行誘導，并且說自己是一個雙面間諜，只要必圖繼續幫自己傳消息消滅了抗聯，一定會讓必圖當族長，幫助獵人族發揚光大。必圖依然不相信關敬山所說的話，但是想到索蘭，他冷靜了下來他還要協助索蘭當上族長，還不能死。他讓關敬山放開了自己，并對他說以后二人互不相欠，你走你的陽關道我走我的獨木橋，不會再傳達消息了。看到勸不動必圖，關敬山露出了真面目叫住必圖，威脅說要是族人知道你以前所干的事情，會原諒你嗎？必圖害怕了，無奈還是妥協答應了關敬山。
日軍總部木村打來了電話，電話中斥責岸谷辦事不利，不僅野夫司令的腦袋徹底毀了，而且也沒有消滅抗聯楊保中。岸谷召集山本和關敬山前來開會，問有沒有什么辦法可以盡快消滅抗聯。關敬山告訴岸谷自己收買了必圖定期會想自己傳遞情報，而岸谷卻表示自己等不及了，有沒有別的辦法。關敬山告訴岸谷黑森林太大，在里面想抓住楊保中是不可能的，可以從幫助抗聯的老百姓下手，只有斷了抗聯的糧食才能將其逼出來。關敬山向岸谷建議殺雞儆猴，讓老百姓們怕皇軍，就不會再有人敢跟抗聯聯系在一起，岸谷表示同意并命關敬山和山本立刻去辦。
獵人山寨里，索蘭帶著族人們要去給索倫報仇，保中得知消息立刻趕來阻止眾人。必圖對著保中大吼不關他的事。保中并沒有理會必圖，對著大伙問你們了解鬼子的情況嗎？有計劃嗎？這樣貿然去殺鬼子只是送死，壓根就不是報仇。要留住獵人族的血脈，索倫在九泉之下也不會同意大家這樣做的。聽到這些大伙終于漸漸冷靜了下來。
日軍司令部，于隊長找岸谷希望放了郭金，并且告訴岸谷郭金是他媳婦的妹子，關敬山沒有證據就對她嚴刑拷打已經奄奄一息了，同時抓緊去的另一個人直接被打死了。岸谷沒有立即答應，讓于隊長回去等自己消息。隨后叫來了關敬山，在得知確實沒有實質性證據的時候，告訴關敬山自己希望他和于隊長可以團結，如果沒有實質性的證據就先把郭金放了，但可以繼續派人監視。
山寨內，冷梅叫來有光，告訴他之前阿婆的事件以及最近必圖的種種可疑，有光很是氣氛。冷梅認為索倫剛剛犧牲，再加上自己沒有證據證明必圖叛變，為了不造成與寨民之間的誤會，二人決定在看看。
城內郭金被放出來了，馬文正在幫她擦手。于太太聽到郭金被放出來了，就前來探望，并讓郭金放心自己已經讓于隊長在日本人那做了擔保了。
關敬山孫彪和山本帶著人來到了郭家莊，關敬山讓孫彪將村民們都叫出來，村民以為鬼子又是來搶糧食所以躲在家里都不敢出來，街上空無一人。孫彪以拍良民證為由將村民們騙了出來，二柱子媳婦帶著兩個孩子也和大家一起出來了。鬼子將百姓們集合到了一起說是要拍照，帶到了祠堂的空地上圍了起來。前田幫山本拍了相片后，鬼子就變了一副嘴臉，掀開黑布拿出機關槍，對村民們一陣掃射。四周全是鬼子，大家都逃不掉，一個接著一個的中槍倒地，唯一跑出去的一對夫妻，男的被鬼子舉槍殺了，而躲在門板后面的妻子也沒逃過，被鬼子侮辱致死。山本看著滿地的村民尸體變態的大笑，看著就連孫彪都被這一幕嚇得直哆嗦，山本滿意的走了。回城后，孫彪帶著手下在四處張貼告示，警告百姓們如若再跟抗聯有聯系，郭家莊就是大家的下場。
黑龍山寨，黑龍的親信告訴黑龍郭家莊被鬼子屠村了，得知自己的妹妹和兩個侄子都沒了消息，立刻帶著兄弟前往郭家莊。?
山寨內，薛奇前來匯報鬼子屠了郭家莊，百十口人沒有一個活口。保中眾人立刻帶著隊伍趕到郭家莊查看情況，看到墻上張貼的告示十分生氣。二柱子和一些村民也趕來找自己的親人，村民看著滿地的尸體抱著自己的親人大哭，二柱子看著自己的媳婦和2個孩子的尸體也是痛不欲生。保中看著慘狀安慰二柱子告訴他這筆血債他一定會讓鬼子償還的，有一個村民突然憤怒的指責保中說都是因為抗聯的，要不是抗聯惹怒了鬼子，鬼子會這樣報復老百姓嗎？保中沒說話，二柱子站起來了他告訴那個村民不能怪抗聯，自從鬼子來到東北就沒干過好事，搶糧食，逼著大家去干活，逼著大家對著鬼子點頭哈腰，逼著姐妹們成為慰安婦供鬼子糟蹋，還有今天的血債這些都是鬼子做的孽，這些事哪些跟抗聯有關系。眾人啞口無言，慚愧的低下了頭。
大黑龍帶著手下趕了過來，他看著自己妹妹和兩個外甥的尸體，跪倒在地抱著翠花的尸體大哭。冷梅看著尸橫遍野的慘狀，難受的告訴大家他們抗聯是殺鬼子的隊伍，鬼子怕抗聯，更怕百姓和抗聯聯合對付鬼子，所以大家一定不能讓鬼子得逞，大家一定要團結一起將日本人趕出中國。只有把鬼子趕出中國，大家才能有好日子過。大黑龍和百姓們聽了都同意高聲大喊一定要報仇，讓鬼子血債血償。大家將死去的人埋好，處理好后事大黑龍和二柱子都表示今后和保中一起打鬼子報仇。
日軍司令部內，岸谷夸獎關敬山這次的辦法很好，百姓都怕了皇軍。岸谷表示想要盡快抓住楊保中，從關敬山口中得知必圖最近沒有什么消息。關敬山突然想到可以去收攏白龍山的大當家林中豹，讓他們幫忙抓保中。
有光眾人帶著禮物來到白龍山，希望林中豹可以和抗聯一起打鬼子。林中豹沒答應，表示自己要想一想。有光他眾人回到山寨告訴保中，林中豹不會真心抗日，明顯的墻頭草抱怨早知道就不送那10?支槍了。保中決定先補充彈藥，眾人一起制定下一步計劃攻打三里屯的武器彈藥庫。另一邊關敬山也來到了白龍山，林中豹因為關敬山帶的禮物很貴重，關敬山又表明皇軍會重重有賞，所以他動心了，他告訴關敬山有光他們來拉攏過他。他讓關敬山過兩天再來，他在想想，關敬山知道林中豹動心了高興的走了。
保中讓二柱子幫忙給日軍遞了一個消息，說抗聯要攻打糧食倉庫，岸谷擔心是抗聯使詐并詢問關敬山怎么看這件事。關敬山告訴岸谷他認為是真的，根據以前對楊保中的認識從各個方面分析，岸谷相信了他。
當關敬山將所有人灘子鎮埋伏楊保中的同時，楊保中帶領著隊伍來到了三里屯，，準備攻打日軍武器彈藥庫。從守門的警察口中得知所有人都被關敬山調走了，現在彈藥庫只有十二個人把手。在解決了門口的幾個士兵后，保中帶領隊伍沖了進去，里面把手的偽軍全部為了活命而放棄抵抗。保中訓斥眾人好好的要去當奸細，好好的中國人不當非要給日本人當狗。一邊的必圖突然沖了上去，也開始訓斥偽軍，冷梅在一旁看著若有所思。戰役后眾人忙著搬運物資，索蘭稱自己不舒服先離開了，必圖也追了出去。必圖支開星彩和索蘭兩人走在路上時，必圖勸說索蘭帶著族人和他一起離開，說索蘭當族長，他輔佐索蘭。但是索蘭告訴必圖她不走，因為她已經決定和保中一起打鬼子，替他哥做完他想做的事。然后她就走了，必圖看著索蘭的背影氣死了，心里保中也越來越恨了。
另一邊冷梅決定將之前的猜測告訴保中，冷梅將保中叫到一旁二人對于必圖的問題進行了一番討論，保中告訴冷梅，這次三里屯戰斗中必圖表現不錯，自己相信必圖對索蘭還是忠心耿耿的，不過對抗聯的態度還有待考察。冷梅認為不能麻痹大意，山寨現在也禁不起折騰了。保中最后決定再好好觀察，派人盯著就行。因為如果必圖要真的是關敬山的奸細的話，還可以成為他們的一步好棋，冷梅本來還很擔心必圖對他們不利的，但是看保中有辦法她也就同意了。
關敬山和孫彪來到被三里屯彈藥庫，孫彪進去查看后告訴關敬山里面什么都沒有了，帶不走的也全被燒了。想到日本人得知此事之后的表情，關敬山聽后咬牙切齒對孫彪說他今生一定要弄死楊保中，否則誓不為人。
山寨內，冷梅找到必圖并當面戳穿了必圖，指出全部都是因為他，鬼子才輕而易舉的攻破了山寨，死傷了這么多人，索倫也犧牲了。必圖哭著告訴冷梅他之所以這么做只是想殺了保中，因為蘭妹妹的事情嫉妒使人面目全非。關敬山欺騙了自己，他當著太陽神發誓卻沒有做到。冷梅聽到他親口承認了，氣的拿槍要殺了必圖，必圖跪下求冷梅自己現在不能死，還要幫索蘭當上族長重建家園。跪著求冷梅帶著抗聯離開這里，時間久了索蘭可以忘了保中可以跟自己在一起，等做完想做的該做的事情再去找冷梅以死謝罪。冷梅看著面前的必圖再次說到關敬山只是再利用他，讓必圖別相信關敬山這個卑鄙小人便走了。
日軍司令部內，岸谷得知楊保中根本沒有攻打糧食庫而是攻擊了軍火庫十分生氣，斥責關敬山的自以為是。關敬山知道這頓罵是逃不掉了，放低了自己的姿態誠懇的道歉，岸谷決定罰關敬山二十軍棍，并希望他戴罪立功，盡快消滅楊保中。關敬山告訴岸谷林中豹對林子很熟悉是森林的活地圖可以幫他們捉住保中，但是對于合作的態度還在討價還價階段，想再多撈點好處。岸谷為了盡快抓保中同意了加大送禮誠意，并讓關敬山將林中豹帶來見自己。
黑龍山上大黑龍的親信告訴他關敬山前天也上山給豹爺送了禮，因為只單獨見了關敬山一人，所以沒有人知道他們討論了些什么。而今天林中豹突然下山很是可疑，應該是去找關敬山了。大黑龍知道林中豹可能是對于關敬山動心了，于是問兄弟們要是鬼子那邊有好吃好喝的他們會投靠鬼子嗎？兄弟們表示不會，大黑龍滿意告誡手下誰要是敢投靠鬼子那他不會客氣的。然后他又問要是豹爺投了鬼子他們會跟著嗎，他的手下都表示不會，會聽自己老大大黑龍的。
城內林中豹跟隨關敬山去見了岸谷，并且答應岸谷幫忙找到楊保中。晚上林中豹找到大黑龍，先是對于大黑龍喪親表示安慰，隨后假意答應一起抗日。希望大黑龍幫忙約見楊保中，一起合議討論細節。第二天大黑龍來到獵人山寨告訴保中眾人林中豹的邀約，并分析了前后林中豹的態度變化可疑。眾人皆勸保中不要去，報中表示不去容易落下話柄，并轉身詢問黑龍如若林中豹投靠鬼子他會怎么辦，大黑龍當即表示要是林中豹投靠了鬼子他第一個不會放過他。