天亮，村民們圍在老摳家門口議論紛紛，感嘆老摳這回很是硬氣。有光和保中看著一片狼藉，轉身告訴村民老摳是條漢子，殺鬼子很了不起。并告訴大伙告訴村民他們是抗聯的，告訴大家要團結一致，把鬼子趕出中國。只有打跑了鬼子，大家才能過上好的生活，村民聞言紛紛響應。保中進去屋里發現了老摳留的地窖入口，一起帶人將糧食運回了獵人山寨。
城里的郭金從布告得知了父親情況，悲憤不已。在郭老摳墳前，郭金發誓一定會讓鬼子血債血償。醫館里，馬克給王大夫看省委送來的經費，王大夫表示一定盡快把它給抗聯。馬克告訴王大夫，自己準本在城里開一家美發廳，這樣可以從來消費的富人口中探聽情報，王大夫笑著表示全力支持。
日軍司令部內，岸谷命山本帶隊往獵人山寨附近的森林搜尋楊保中的部隊，并且派山本前去請回獵人部落的族長，而且表示若不合作就讓他們全部消失。
獵人山寨內，保中眾人拉著車帶著糧食回來，大伙看到糧食都很高興前來幫忙。保中告訴索倫這批糧食是留給獵人山寨的，自己準備搬進黑森林建立新的根據地。必圖看見糧食，聽到保中他們要搬走很是高興，并虛偽的表示抗聯眾人躲進黑森林會安全。保中反駁，對付日本鬼子他們不會躲，只能干。必圖表示自己只是堅持祖訓保護族人的平安，只要不招惹鬼子，鬼子絕對攻不進獵人山寨的，因為幾百年都沒有人打進來過。保中告訴大伙明哲保身是不可能安全的，他說不管是老百姓還是郭老摳都沒有去招惹日軍不一樣的都死了嗎。保中還是想勸獵人山寨打鬼子，保中告訴大伙明哲保身是不可能安全的，他說不管是老百姓還是郭老摳都沒有去招惹日軍不一樣的都死了嗎?？吹奖娙私圆徽Z，保中對索倫說感謝山寨這么多天的照顧，便轉身離開。
必圖高興的喊人搬糧食，索倫看著保中的背影神色凝重。索蘭過來問保中真的要去黑森林嗎?她告訴保中黑森林特別危險，但是保中說正好可以利用這些危險來打鬼子，并告訴索蘭，他去黑森林是建根據地，如果發生危險。到時候也好給族人們和老百姓一個容身之所。??
山寨內索倫正在和長老們開會，討論關于保中眾人進入族內圣地黑森林建根據地的情況。會上爭執不斷，必圖以黑森林是族內圣地，外人不可進入。索蘭告訴眾人保中為他們建立后路的想法，希望大家為寨子的將來著想。眾說紛紜，好在大長老奇克圖爺爺發話同意保中去黑森林。盡管如此，必圖還是想以祖訓為借口拒絕此事。索倫直接閉上眼睛，宣布同意楊保中等人進入黑森林圣地。必圖見此氣的，站起來離去。必圖走后，索倫讓對黑森林最熟悉的奇克圖爺爺帶保中他們去，奇克圖爺爺答應。
索倫把保中和冷梅送到去黑森林的岔路口，向保中說明了黑森林的兇險，保中問索倫為什么不把黑森林利用起來打擊日本鬼子，索倫告訴保中黑森林是他們的圣地，他們族老年紀大了就會自行走進黑森林斃命，歷來的規矩是沒有族長允許不能擅自入內。話剛說完，就看見索蘭過來了，索倫生氣問她來干嘛，索蘭表示爺爺年紀大了進去不安全，自己是寨子里剩下的人中最熟悉黑森林的人，所以她最合適。奇克圖爺爺也同意由索蘭帶他們進去探路，奇克圖爺爺交給索蘭一瓶解藥，解毒氣和瘴氣的，索蘭接過帶著保中他們進去了。
不遠處，必圖看著保中進去黑森林，跑到河邊抓毒蛙制成毒箭，準備在黑森林中刺殺死楊保中，并一路尾隨跟著楊保中。保中他們在黑森林中探路，有光則在山寨訓練士兵。有光看三刀刀法練得特別好，突然想到一個特別適合三刀的武器，他告訴三刀他要幫他練成一門小鋼炮，60步以內，手榴彈指哪就炸哪里，并帶著三刀來到訓練手榴彈的地方，他讓三刀試試把手榴彈扔到遠處指定的籃子里，三刀連扔幾個都中了，有光很是滿意。
索蘭帶著保中他們走到一片空地，告訴他們這是一片沼澤地。必圖看著保中站定不動，瞄準射出了毒箭。就在這時，保中剛好彎腰撿起一根樹枝往沼澤地扔去從而躲過了毒箭。必圖懊惱至極，沒有人發現必圖的毒箭，繼續往前走，必圖只能無奈的繼續尾隨。來到迷幻谷，看著林子里濃濃的瘴氣，索蘭拿出奇克圖爺爺的解藥抹上，必圖跟著三人后面中了瘴氣失去了心智倒在地上，在幻覺中必圖看到4個和他長得一模一樣的人，圍著他重復說著同樣的話“殺了楊保中”，必圖表情猙獰的大喊別說了，可無濟于事，最后直接昏倒在地。保中眾人往回走，看見躺地上的必圖，趕緊給必圖抹上解藥，保中則掐必圖人中將其叫醒。索蘭問醒來的必圖他為什么來這，必圖說他關心他們，所以來看看。保中笑著說讓必圖要聽奇克圖爺爺的話不要亂跑，必圖痛哭，像個孩子是的抱住保中說謝謝他救了他，說他嚇死了。保中忍笑安慰他，三人帶著必圖回去。
索橋前，山本帶著趙金奎前往獵人山寨?？粗笈毡竟碜?，守門的族人緊急通報族長索倫。索倫決定不能坐以待斃，要主動出擊。看著對面的趙金奎，問他們帶日本人是來參觀的嗎？趙金奎告訴索倫岸谷請他去司令部做客，索倫與長老們商量過后，為了大局考慮，決定與必圖去赴日本人的邀約。索倫二人走后，索蘭獨自站在橋頭望著遠處擔心?？吹竭@一切的薛奇，進入黑森林告訴保中眾人山寨內的變故，保中立即趕回山寨內。保中來到寨子看見獨自傷心的索蘭，決定馬上進城打探消息，并讓索蘭別太擔心。索蘭聞言表示自己也要去，保重為了索蘭安全不同意。索蘭表示自己可以保護保中，上次暗殺野夫就是自己救的他。說完拉著保中就走。保中帶著索蘭喬裝打扮后從紅槍會挖的暗道進了城，索蘭感嘆通過這個地道進城方便多了。
另一邊，索倫和必圖在趙金奎的安排下入住休息了。大街上，到處都是日軍的巡邏兵，在一個小鋪前，為了躲避迎面走來的巡邏兵，保中拉過索蘭走到小鋪面前，假裝在挑飾品，并隨手拿起一個送給索蘭，索蘭很是開心。隨后，保中帶著索蘭來到馬克家，希望馬克可以幫忙打探情況。馬克表示可以去找王大夫和正在監獄做活的二柱子打探消息。從馬克的描述中，保中表示關敬山在調查在與抗聯有關系的人，讓馬克一定要小心保護自己。
日軍訓練場，岸谷與趙金奎眾人將索倫和必圖叫出來，希望他們展示一下自己神射手的絕活?？吹剿麄兊难菔?，岸谷不以為然，諷刺道射箭現在在日本只能稱作是一項體育運動了。索倫聞言和必圖對視了一眼，兩人抬手，兩箭齊發的射中了天空中的一只小鳥?？粗簧渲械镍B墜落，必圖質問岸谷你們的體育運動也有這種水平嗎？岸谷笑著搖頭說，看了你們的絕活，我們也像你們展示一個打日本的絕活。隨后索倫和必圖看到幾個被抓的抗聯相關人員被綁在柱子上，而一個日本鬼子正拿著機關槍瞄準他們。此時聽到岸谷一聲令下，一連串機關槍掃射，幾個抗聯人員就被殘忍的殺死了。岸谷和鬼子囂張的看著兩人，笑著詢問索倫二人，這種你們用弓箭能做到嗎？索倫氣的全身發抖，正要上前，一旁的必圖趕緊伸手拉住索倫，希望他不要沖動。
茶樓里，保中跟索蘭講述著自己的身世，以及自己是怎樣進的抗聯，小時候跟有光，冷梅和楊司令一起發生的趣事。索蘭認真的傾聽保中的訴說，看出保中內心的悲傷，也無聲的安慰著保中。二人聊著聊著，王大夫進來了，王大夫告訴保中索蘭，索倫和必圖應該沒事，目前很安全。而他們并不知道，門外一路尾隨王大夫的兩個奸細，發現了保中的行蹤。兩個奸細決定一人留下繼續監視，另一個人則趕緊回去稟報岸谷。
日軍司令部，岸谷攜關敬山、趙金奎宴請索倫和必圖吃飯。飯桌上，岸谷一直在像索倫炫耀皇軍的實力，也希望索倫等人與皇軍合作。索倫一臉不太愿意，一度不想理會。必圖見狀一直在中間打著哈哈。岸谷質問索倫，在山寨附近的森林里失蹤了幾個日軍，這件事是否知情。索倫笑笑表示，獵人部落的族人世世代代都住在山林中，都沒有將山林完全走通過。更何況山林中，毒蛇猛獸更是數不勝數。若沒有熟悉的人帶領，別說是幾個人，就算是幾十個人消失都很正常。并趁機諷刺岸谷，以后要想進樹林，最好提前通知，好派人去帶路避免不必要的損失。岸谷再次詢問，山寨的人有沒有見過楊保中。索倫表示自己不認識楊保中，并裝傻詢問楊保中是個什么樣的人。趙金奎解釋了楊保中的身份，岸谷問道，如果看到了楊保中，獵人山寨會怎么辦。索倫沉默，一旁的必圖見狀開口回答，要是看到了楊保中山寨一定將他綁著送到日軍面前。一旁作陪的關敬山，看著索倫和必圖的表現，若有所思。
突然外面傳來腳步聲，士官表示有要事報告。岸谷起身走到一旁，從士官口中得知，巡街的士兵有人發現了楊保中的行蹤。岸谷眼睛一亮，下令立刻派增援趕去事發地，并封鎖城門，無論是打死，還是活捉都可以，一定不能再次放走楊保中。
司令部內，岸谷宴請索倫和必圖吃飯，飯途中，士兵上報城內發現了楊保中的蹤跡。岸谷眼睛一亮，下令立刻派增援趕去事發地，并封鎖城門，無論是打死，還是活捉都可以，一定不能再次放走楊保中。岸谷回到座位上，索倫表示希望早日回到山寨，族人老老少少需要他們回去主持。岸谷笑著告訴索倫，城內發現了楊保中的蹤影，可以帶著他們去見識一下楊保中。
茶館內，保中眾人絲毫沒有發現被人監視，馬克路過茶館時發現了奸細，裝作掉了東西，巧妙的提醒保中眾人，保中鎮定的讓王大夫快分開撤離。撤離過程中，奸細一路尾隨，索蘭不知所措。保中決定跟索蘭兵分兩路，讓索蘭別回頭向前走。而自己悄悄繞后，趁其不注意殺死了奸細，并迅速撤離事發地。
另一邊岸谷帶領士兵來到茶館，卻發現楊保中已經離去。在大街上忽然傳來驚呼，死人了，死人了。副官迅速帶人趕過去，發現留守監視的眼線已經被殺死。岸谷滿臉怒意，命令關敬山抓住茶館內部人員進行審問。關敬山拿出槍抵住茶館老板的腦袋，審問的過程很是暴力。跟隨岸谷一起到來的，索倫看著茶館內部的情形，忍不住開口希望岸谷不要為難無辜百姓。隨后索倫和必圖再次借著岸谷有要事要忙為借口，希望回到山寨。岸谷則表示希望在住幾天，不同意現在返回山寨。看著岸谷堅定的表情，無奈只得答應。
關敬山從近期與索倫和必圖的接觸中，感覺到索倫對日本人是有抵觸心理的，決定從必圖這塊下手，便與趙金奎一起私下約見必圖。飯桌上，關敬山和趙金奎準備了一箱金條和一把手槍準備收買必圖，但是必圖表示自己族內有規定，只能以物換物，拒絕收下。雖然拒絕收下這一箱金條，但是卻沒有撕破雙方的關系，口頭表示日后有什么需要幫助可以開口。關敬山聞言，開口直接問到楊保中是不是在獵人山寨？必圖沉默了一陣，抬起頭表示不在，慌張告辭。關敬山見狀，表示讓必圖好好思考利弊，想好了隨時來找他。而另一邊的索倫，一個人在屋子和悶酒擔心著楊保中的安危。
關敬山從手下口中得知，與楊保中接頭之人，身帶藥香味，懷疑此人可能在醫館、藥鋪工作，下令全城搜索。在警察大隊內的審查，一并知道了姜三刀的輔保是紅槍會的人，姜三刀的身份基本也可以確認。另一邊，王大夫和馬克對于白天發生的事，心有余悸。馬克建議王大夫先撤離，登風聲過了再回來。王大夫則覺得自己應該留下來幫助馬克郭金快速建立新的情報站，并表示自己是老本地人，讓大家放心不會出事的。然而隔天關敬山便帶著人來搜查，看到大白天醫館閉關，王大夫也不知所蹤，并斷定王大夫身份可疑，派人留守醫館。
保中和索蘭從城內回到山寨，索蘭感謝保中幫她打探，得知索倫沒事，近日回寨子，立刻讓人準備迎接索倫他們回來。索蘭走后，有光示意保中冷梅情緒不好。冷梅看著保中嬉皮笑臉的湊上來，責怪他胡鬧，保中借告訴冷梅馬克等人在城內準備建立新的聯絡站的好消息，成功糊弄過去了冷梅。
司令部內，岸谷終于答應了索倫的請辭，并送了十只步槍當見面禮。索倫接受了槍支并表示了感謝。回到山寨，索蘭立馬奔向哥哥，檢查哥哥是否受傷。冷梅、有光等人也來看索倫和必圖，并詢問有沒有發生什么事情。索倫表示沒事，但是對鬼子這段時間的所作所為積了滿肚子的氣，并將所帶回的槍支全部送給了冷梅，希望抗聯到時候可以用這些槍械來幫他出氣。冷梅告訴索倫這是鬼子的一貫伎倆，一步步的利誘直到控制在手中，希望索倫可以加入一起打鬼子。索倫拒絕，表示自己要為了寨子里近千人的生命安全著想，轉身離去。一旁的必圖十分不滿索倫將槍支轉送這一做法，現在聽到冷梅還在勸說一起反抗，也跟著離去。
日軍司令部內，關敬山告訴岸谷最近的調查結果，姜三刀為紅槍會的一個小頭目，王大夫可能是共產黨在城內的一個聯絡員。岸谷對此調查結果甚是滿意，對關敬山也是贊許有加。關敬山問岸谷為什么要送索倫槍支，岸谷表示這是計策，過段時間會派軍事教導員去獵人山寨。
房間內，索倫和必圖正在吃飯聊天，必圖聽出索倫內心支持抗聯抗日，開口說槍支的事情先不說，但是為了寨子著想，希望抗聯還是可以搬離獵人山寨，避免拖累山寨。另一邊從冷梅口中得知索倫的態度，若有所思。房間內索倫問必圖下午去干嘛了。必圖告訴索倫關敬山私下約他見面，并想給他一箱金條，但是自己拒絕了。就在必圖勸說索倫讓抗聯搬離獵人山寨的時候，保中來到了房間，索倫讓必圖離開，自己有話要聊。必圖不想離開，無奈索倫堅持，最終罵罵咧咧的離開了。.必圖走后，索倫替必圖向保中道歉，說必圖是性子直，不要怪他。保中笑笑沒說話與索倫促膝長談，從各個方面分析了現在的局勢。