警察大隊內，關敬山從孫彪口中得知大黑龍是二柱子的大舅哥，上次送信也是他找到的大黑龍。關敬山讓孫彪帶著二柱子去搜山尋找抗聯的蹤跡。孫彪來到牢房找到二柱子一起上山，二柱子心想不妙借口飯點到了先吃飯再一起上山。于是孫彪帶著二柱子來到一家酒樓吃飯，點菜后二柱子裝作肚子疼將消息透露給了馬文。馬文分析關敬山的目的其實是在找尋抗聯的蹤跡，便讓二柱子帶著孫彪眾人在森林中打轉。最終眾人圍著山林繞了一整天沒有任何線索，關敬山只得告訴岸谷暫時還未有消息。想到之前自己利用讓眾人羞辱楊震山的首級來引出楊保中，怕抗聯反過來抓自己的父親來進行要挾。于是關敬山像岸谷求情希望自己可以將老父親接進城內，岸谷也表示同意。
關敬山從司令部回到警察大隊立刻叫來孫彪，讓孫彪換上老百姓的衣服去接老父親。并且囑咐一定不要告訴關老自己在給日本人做事，因為關老脾氣不好痛恨漢奸。孫彪表示明白，便帶人出發了。大街上小六子看見喬裝出城的孫彪，立刻將消息報告給了馬文。馬文聽此消息覺得可疑，立刻讓小六子將消息帶給保中。保中召集眾人開會，最終決定讓三刀帶著紅槍會的兄弟在孫彪回城的必經之路守著埋伏，一旦發現機會立刻除掉孫彪。
孫彪帶著幾個人開車來到關老家，關老很是欣喜。孫彪告訴關老關敬山讓自己接他進城想清福，關老聽了回房清了行李便跟著孫彪回城。另一邊的三刀早已在山林中埋伏好了，當孫彪的車開了過來就立刻開槍了。孫彪看到來勢兇猛嚇得立刻逃走了，三刀帶領隊伍沖下來時只發現了車內的關老。當三刀得知關老是關敬山的爹時笑了，立刻將關老綁了起來帶回山寨。孫彪逃回城內上報關敬山關老被捉，關敬山大怒對著孫彪一陣拳打腳踢，差點一槍崩了孫彪。
山寨內三刀神秘兮兮的告訴保中眾人自己綁了一個大家都很想見的人，眾人很是不解的跟隨三刀去牢里查看。三刀將關敬山的老父親綁上了山，保中眾人看到三刀的做法很是不滿，希望三刀能夠記住自己黨員的身份。關敬山所做的錯事自己承擔，不能算在老人家身上。保中告訴關老自己是楊震山的義子，他們是抗聯的隊伍。關敬山投奔了日本人，并且害死了楊司令。關老一直聽著眾人的談話說什么也不相信關敬山已經叛變投降日本人，明明當初是自己親手將兒子送到抗聯去抗日的，怎么會變成漢奸呢。冷梅叫來小寶，小寶以前是關家孫子，當初關敬山還要自己跟他一起去投奔鬼子，不肯還用槍砸自己的腦袋呢，小寶將腦袋上的疤給關老看，并將關敬山的種種惡行一一告訴了老人。關老先生聽后整個人大怒，仿佛瞬間蒼老了好多歲。大罵關敬山逆子，家門不幸。保中告訴關老關敬山所犯的錯跟他無關，并表示要放他下山。關老聞言更加慚愧，說自己無臉回去面對鄉親們。關老保證自己會去勸關敬山回頭，要是不回頭自己會親手除掉逆子。
金寶和小六子將關老送到城門口便就此告別，關老告訴金寶一定要好好跟著抗聯打鬼子，多殺點鬼子為老關家贖罪。看著轉身離去的金寶，關老定了定神也決定進城了。剛到城門口便被守城的警察攔了下來，好在孫彪剛好在附近巡查看到了關老，立刻將老人家帶回了警察大隊。并吩咐人電聯正在司令部的關敬山，告訴他關老找到了。岸谷得知之后讓關敬山多加小心，怕抗聯有詐。關敬山很是開心老父親沒事，立刻趕回警察大隊接父親回宅子。
關敬山帶著關老回到大宅，剛進入房間想到岸谷的擔心，關敬山便借著擁抱搜了關老的身，沒有發現什么異常才放下心來。關老不爽訓斥關敬山當了漢奸，連自己親爹都信不過。關敬山狡辯自己不是漢奸，是楊司令臨死前派來的間諜。關老看著滿口胡言的兒子，氣的將金寶說的話罵了出來，關敬山這才承認。聽到兒子親口承認當了漢奸的關老，氣的拿起茶杯砸了過去。關敬山不斷的解釋著，是為了活命才這樣的。關老看著不知悔改的兒子忍不住給了他一個大耳光。關敬山捂著臉也堅持表示自己回不了抗聯了，抗聯現在都想要自己的命。關老大罵沒辦法就可以幫鬼子殺中國人嗎，殺楊司令嗎。如果愿意回頭自己會幫他向抗聯說情的，就算抗聯不答應，自己做的孽也要自己承擔。可是無論關老怎么勸說，關敬山都堅持自己回不了頭了，關老看著這樣的兒子無可奈何。就在這時杏花進來告訴關敬山岸谷找他去，并且飯菜要好了。關敬山聞言騙關老自己會想辦法的，但是暫時脫不了身。轉身出門去找岸谷，臨走時將房門上了鎖。
山寨內保中眾人正在開會，必圖走進房間內給大伙倒水，倒完水走后卻躲在屋外偷聽。必圖偷聽到大伙在屋內計劃著進城暗殺關敬山，這次關老進城關敬山肯定會分心。大伙計劃明日進城，利用周圍的情報站來打探消息。聽完大伙的計劃，必圖也偷偷離開了。另一邊關敬山頂著被打腫的臉來到司令部，岸谷詢問關敬山抗聯為何將他爹放了回來，是不是抗聯派來打探情報的。關敬山表示關老不知道這邊的情況，并承諾自己會看好他的。岸谷聽到關敬山的保證這才放下心來。
關敬山頂著巴掌印去見了岸谷，岸谷就是問關敬山為什么要將他爹放回來，岸谷懷疑保中他們是想用他爹來打探情報，擔心關敬山他爹會泄露情報給抗聯，關敬山看著危險的岸谷告訴他，他會看好他爹，不會讓他爹知道一點的情報的，岸谷才放心。
從司令部回到家中打開房門，關老舉起棍子揮向關敬山，卻被關敬山反手推倒在地。看在關老倒在地上，哭著求自己回頭，關敬山十分憤怒為什么不能理解他轉身離開了房間，留關老一人在房間地上痛哭。再當關敬山提著酒醉熏熏的回到家時，就發現關老已經在房間內上吊自殺了。關敬山立馬將關老的尸體放了下來，并將打開房門就看見他爹上吊了，他趕緊將他爹的尸體的尸體放下來，并將關老的死怪罪到保中抗聯身上，對著尸體暗自發誓一定會找楊保中，辛有光報仇，否則他誓不為人。
就在保中和索蘭進城去找馬文商量暗殺行動時，必圖也進城找關敬山通風報信，不料被二柱子發現了。正在因為關老的死極度傷心的關敬山，從必圖口中得知楊保中眾人進城了準備暗殺自己。于是在自家布下了天羅地網，等著楊保中上門。另一邊正在聯絡站交換情報的保中眾人從二柱子口中得知了必圖的叛變，索蘭很是吃驚難以置信，再三確認是否看錯了。索蘭看著保中和大伙絲毫不驚訝的神情，以及有光解釋了之前必圖奇怪的行為，這才勉強相信了這個事實。根據這一插曲，馬文和保中眾人分析關敬山肯定有了防備，此次行動可能有變。最終眾人決定朝趙金奎下手，根據馬文平時對趙金奎的了解，眾人很快就制定了新的行動計劃。
夜深，保中眾人早已在趙金奎家附近埋伏好了。趙金奎宴請兩個日本人喝酒，三人搖搖晃晃的走在路上。日本人說趙桑不能再喝了讓他回家休息，這是為了他的安全著想。趙金奎不以為然，說繼續帶著二人喝花酒。就在趙金奎喝得醉醺醺進了家門，就被門口三刀一腳踢進了屋子里。趙金奎甩了甩頭想讓自己清醒一點，就看見屋子里坐著保中和索蘭，轉頭看向屋外有光眾人也圍了上來。趙金奎知道自己逃不掉了，假意跪在地上求保中放過自己，手卻從懷里掏出一把槍指向保中。然而對于這種叛徒保重他們早有防備，保中將趙金奎壓制在桌子上，而索蘭立馬就拿出纏著腿上的利箭一箭將其釘死在了桌子上。
第二天，巡街途中看到保中眾人張貼的罕見頭像的告示，將四周看熱鬧的百姓驅散開，自己帶著撕下的告示回到家中。家中于隊長跟太太商量到之后是否尋找退路，并不想幫鬼子做事。于太太見丈夫想通了也開口勸說給自己留條后路并與抗聯聯合抗日。于隊長想到馬文做人很活絡或許可以幫自己和抗聯搭上線，夫妻二人決定請馬文夫婦吃飯，順便試探一下。
司令部內岸谷得知楊保中再次進城不光暗殺了趙金奎，又再次張貼了鼓動人心的告示很是生氣。關敬山告訴岸谷他分析城內肯定藏有暗道，并表示自己很快找到了準備利用此暗道抓捕楊保中。岸谷對此計策十分滿意。另一邊孫彪帶人在大牛家找到了暗道也抓捕了大牛帶回去審問，并且留下人手埋伏在暗道附近。
夜晚，保中眾人回到山寨告訴冷梅關敬山沒有暗殺成功，但是殺掉了趙金奎。一旁的必圖熱心的湊了過來對保中眾人進行恭喜，并表示去給他們做飯犒勞一下大家。大伙兒看著必圖做戲都沒說話，在必圖走后索蘭還是有些不敢相信，質疑會不會是弄錯了，保中若有所思并未說話。
晚上，城里于隊長請馬文夫婦到家里吃飯，于隊長試探性的問馬文覺得如今的局勢怎么樣，馬文在沒摸清于隊長的底細的同時沒敢說太透，只是象征性分析了一下當下的局勢。而一旁的郭金全是滿腹激情說的激情四射。本來馬文擔心郭金的直白容易暴露自己，不過一旁的于太太也是直接勸說于隊長不能在做漢奸說要投靠抗聯。相對于這二人，兩個大男人相對導師比較含蓄委婉，一頓飯吃下來也算是其樂融融。從于隊長含蓄的表達中馬文也明白是想通過自己跟抗聯搭上線。?
山寨里，有光和保中大伙坐在一起商量對于必圖坐實漢奸的事，有光表示自己怎么也想不通必圖為什么要這樣做，這樣幫助日本人對自己有什么好處。索蘭站在屋外一直聽著屋內的談話若有所思。保中告訴大伙既然必圖當叛徒像關敬山傳遞消息，那我們一定要好好利用這個棋子，來傳遞假的信息引關敬山入局。大伙十分贊同保中的建議，冷梅表示此時最好不要告訴索蘭，擔心他承受不了這個刺激。屋外的索蘭再也忍不住了，沖進去再次確認必圖是否真的叛變了。從大家的沉默中索蘭明白了事實，拿起薛奇的槍就要去殺了必圖，保中見狀立刻攔住了索蘭。保中告訴索蘭不能打草驚蛇，一切要以大局為重，要好好利用這枚棋子殺掉更多的鬼子。保中看著傷心的索蘭他一直安慰索蘭，索蘭傷心的問保中必圖為什么會幫著關敬山殺自己的族人，保中告訴索蘭必圖不是想殺自己的族人是想討厭自己，他想利用關敬山除掉自己但是他根本斗不贏關敬山反被利用，最后越陷越深。索蘭沒有說話，她對于必圖的背叛實在是想不通。
另一邊有光獨自坐在月光下看著親娘的照片表達思念之情，路過的薛奇很是好奇。有光將母親的照片給薛奇看，告訴薛奇自己小時候和母親走失了找不到回去的路了，是楊震山見自己可憐才將自己收留在身邊，這么多年來自己也一直在找母親。薛奇見到照片上的老婦人覺得很是眼熟，突然想起小時候在村子里見過。薛奇告訴有光之前老人一直在四處流浪找自己丟失的兒子，后來被一個皮貨商帶去店里打雜了。得知此消息的有光欣喜若狂，立馬起身要進城尋親，薛奇擔心會有危險。而有光堅持表示自己會喬裝進城，并且走暗道不會被發現的，并讓薛奇轉告保中這件事自己去去就回。
有光急切的想盡快找到母親，連夜下山從暗道進入通城，卻不知暗道外面早已被孫彪布下天羅地網。當有光推開暗道門走出來，屋內的孫彪則帶著人將他圍了起來。有光奮起反抗殺了幾個最近的偽軍準備翻墻逃離，卻不慎被孫彪一槍打中了肩膀。跳出圍墻有光捂著肩上的傷口往街上逃去，而孫彪帶著部隊一路追擊。另一邊的山寨里，冷梅正因為有光一個人進城而擔心，而保中不知密道暴露安慰冷梅別擔心，說有光很聰明不會有事的。
城里，有光帶著傷朝人群中跑去，利用人群避開眾人的視線躲在一個圍墻后面。就在有光以為附近二鬼子已經走遠，便從暗處走了出來。就在這時躲在暗處的孫彪舉起槍來瞄準了辛有光，一槍打中了有光的背部。就在有光倒地之后四周的警察全部圍了過來，夸贊孫彪的槍法準，這下肯定是要升官了。趙金奎死了關敬山升了局長，這現在立的功肯定是可以升大隊長了。孫彪在眾人的吹捧下有些飄飄然，下令眾人帶著辛有光回到警察大隊。警察大隊內關敬山看著被抬進來的辛有光，頓時大喜轉身換衣服準備面見岸谷。
日軍司令部內，岸谷從關敬山口中得知辛有光被捕，立刻派人將辛有光關押起來并且簡單處理傷口。關敬山建議岸谷先勸降辛有光，這樣抗聯能帶走一般的人。并且告訴岸谷辛有光是個孝子，可以利用他失散多年的母親。前些天自己的手下無意間剛好看到了有光的母親，正準備著手將老人家接來。岸谷聞言笑了，問關敬山是不是有私人恩怨早就想好了這一步。關敬山絲毫不掩飾自己的恨意，自己的父親的仇一定要報。岸谷同意了關敬山的計劃，正好下屬來報慶功宴已經準備好了，他讓關敬山在慶功宴上好好處理一下他和山本的關系，便讓關敬山下去了。
慶功宴上，岸谷派山本和中島來給關敬山和孫彪慶功。關敬山想著岸谷讓自己處理好和山本的關系，主動去敬酒示好。山本并不領情，二人直接火藥味實足，最終還是不歡而散。慶功宴結束后，關敬山和孫彪回到警察大隊。孫彪對于關敬山對待山本的不懼怕的態度，十分佩服。而關敬山則表示山本就是欠打，越是狠他對你越是服氣。而另一邊的馬文家中，馬文和郭金二人在得知抗聯有人被捕的時候，著急上火一夜未眠。第二天一早，馬文就外出打探消息，并告訴郭金自己晌午若是還沒有回來立刻安排大伙轉移。
馬文避開門口的監視，從二柱子留下的紙條中得知有光被捕，怕被別人發現立馬將紙條吞下。果然剛吞下紙條，就有人來詢問他在干嘛。馬文假裝自己要出城探親，被立馬攔下表示不允許出城。馬文只好回到家中，想到之前雜志上的富太太心生一計。馬文將自己偽裝成富太太的模樣混出了城，來到山寨將有光被捕的消息告訴了保中。也將于隊長有心想加入抗聯并約保中明天見面的事情一并傳達給了保中，便離開了。